Конкуренты

Проверка ~40 игроков в РФ, мире и СНГ (62 источника, 28 верифицированных фактов) подтверждает вердикт «частично занято»: все семь элементов операционного контура по отдельности существуют и работают у разных игроков — но полный ряд «обе стороны + живая очередь + трекинг + оплата» не собирает никто, а столбец «живая электронная очередь» пуст у всех.

Рамка сравнения (чтобы слайд читался без контекста проекта)

Референс — контур AstragalApp: платформа заказа и логистики товарного бетона, где прораб создаёт заявку и трекает миксер на карте, менеджер подтверждает, диспетчер управляет живой электронной очередью машин на заводе, водитель — участник очереди. Выводится на рынок под новым независимым брендом.

Семь признаков контура; «очередь» — всегда два раздельных признака:

• планирование слотов — диспетчер планирует подачу/погрузку по времени (календарь);
• живая электронная очередь — очередь машин на заводе в реальном времени, где водитель и клиент — участники.

Семипризнаковая сравнительная таблица (все проверенные игроки)

Легенда: ✅ есть · ❌ нет · ~ частично/внутреннее (без внешних участников) · † мёртв · RMC (ready-mix concrete) — товарный бетон, доставляемый миксером

Как читать таблицу

1. Столбец «живая электронная очередь» пуст у всех 16 групп игроков. Ближайшие подступы — внутренние механизмы без внешних участников: табло ERP-BETON для своих машин, «очередь на погрузку» в 1С:УБЗ.
2. Полный ряд не собирает никто. Закрытые vendor-owned платформы (Cemex Go, ConcreteDirect, Atomix) собирают всё, кроме открытости для независимых заводов. «Цифра» собирает всё, кроме клиентской стороны как рынка и живой очереди.
3. Честная оговорка: уникальна механика, не тема. «Проблема очередей» и «анти-недолив» как месседжи рынком уже адресованы: «Цифра» продаёт аудит объёмов рейса, ERP-BETON — табло очереди. Разница — в том, у кого очередь живая и двусторонняя (детально — J-14).

Вывод

Вердикт «частично занято» подтверждён и уточнён: занято всё, кроме соединения сторон — и именно соединение никому из занявших не доступно структурно (почему — J-13, J-14). Следующий слайд раскладывает поле на категории.

Уточнение 2026-07-22: Допрессерч по 9 зонам (J-22) выявил ещё ~15 региональных vendor-owned решений. Все они воспроизводят тот же паттерн: отдельные элементы контура есть, соединения сторон нет. Вывод «пустой столбец "живая очередь"» подтверждён на выборке из ~29 игроков.

Источники (на слайде)

Полный реестр: SRC-600..661, EV-600..627 — research/evidence_wiki/INDEX-A-COMP.md.

⚠️ ОБНОВЛЕНО 2026-07-22: визуальная структура изменена с вертикального списка 6 категорий на матрицу 2×2 (Россия/Мир × Заказы и поставки/Отдельные части задач) — по версии 006 slide 34. Аналитическая таблица 6 категорий сохранена ниже как исследовательский слой.

---

Конкурентное поле делится по двум осям: кто на каком рынке работает (Россия / Мир) и насколько полный цикл закрывает (заказы и поставки от начала до конца / отдельные части задачи). Ни в одном квадранте нет независимой двусторонней платформы, которая работает с несколькими заводами и ведёт сделку целиком.

Матрица 2×2 (версия 006 slide 34)

Вывод: верхний ряд закрывает полный цикл, но только внутри одного производителя или одного завода. Нижний ряд — отдельные инструменты. Независимой платформы с несколькими заводами нет ни в одной ячейке.

Аналитическая таблица 6 категорий (исследовательский слой)

Используется для детального разбора J-03..J-14. В презентации заменена матрицей 2×2.

Карта категорий

Пограничные клетки (показываем явно):

• «Цифра» — на границе 2→6, самый близкий игрок: уже держит ЛК заказчика и white-label трекинг; не хватает клиентской стороны как рынка, живой очереди и оплаты (J-04, J-15 вектор 3).
• Atomix — категория 4, потенциально 6: готовый двусторонний контур внутри холдинга; станет угрозой, если холдинг решит продавать его рынку (J-07).

Кто внутри групповых категорий (ярус 3 — строка на игрока)

Категория 1 — лидоген-индустрия РФ (конкуренция за лиды, не за транзакцию):

Категория 3 — производственный слой РФ (заводы приучены платить за автоматизацию разово):

Смежная группа — B2B-маркетплейсы стройматериалов (складируемое — да, скоропортящееся — нет; от Москвы до Ташкента):

Вывод

Слои смыкаются партнёрствами (ТТС — интеграционный партнёр «Цифры»), но ни один игрок ни в одной юрисдикции не соединяет обе стороны сделки операционно. Пустота категории 6 — не «недосмотр рынка», а структурное свойство (доказательство — J-13, J-14). Дальше — каждый значимый игрок отдельно: J-03..J-12.

Источники (на слайде)

Единственный маркетплейс бетона РФ умер не от недостатка спроса или денег: у него были грант, пресса и тысячи участников — но не было логистического контура, и транзакция не удерживалась внутри платформы.

Кто это (вывеска vs юрлицо)

На витрине — «экосистема», «безопасные платежи», «смарт-контракты», «арбитраж». По ОКВЭД — перепродажа бетона с наценкой. Приём «вывеска vs юрлицо» повторится на J-06 (М350).

Хронология смерти (расчёт виден)

Пять независимых маркеров смерти (2026)

1. Конкурсное производство оператора — 13.07.2025 (ЕФРСБ).
2. Приложение в Google Play — 404 (проверено повторно 11.07.2026).
3. SSL-сертификат orlansm.ru просрочен (повторно 11.07.2026).
4. Последняя содержательная публикация — 03.2022.
5. IT-команда монетизируется заказной разработкой: ОРЛАН System — один из 5 проектов портфеля рядом с доставкой еды и таксопарками; выручка 29 млн ₽ (2025, +126%) при прибыли −90% — экономика «продажи часов».

Что сделали не так (функциональный разбор)

Было: заявка через веб/приложение → push-статусы → оплата после отгрузки. Никогда не было: диспетчеризации, электронной очереди, GPS-трекинга миксера клиентом, приложения водителя. Контур: заявка ✅ / подтверждение ✅ / слоты ❌ / живая очередь ❌ / трекинг ❌ / оплата ✅ (декларировалась) / маркетплейс ✅ (модель).

Матчинг без исполнения: после того как платформа сводила стороны, вся операционка (машина, очередь, время, объём) жила в телефоне — платформе не за что было брать деньги повторно. Смерть согласуется с мировым паттерном (J-10..J-13).

Вывод

ОРЛАН — не конкурент, а поучительный прецедент: маркетплейс бетона без логистического контура не удерживает транзакцию даже при гранте и тысячах участников. Побочный сигнал: основатель — ценнейший носитель граблей категории (контакт зафиксирован в разведывательном журнале проекта).

Источники (на слайде)

Редакторская разбивка для текущей презентации

ОРЛАН раскрывается на двух последовательных слайдах:

1. ОРЛАН System — маркетплейс бетона. Скриншот продукта, аудитория, заявка/подбор/оплата, граница операционного контура.
2. ОРЛАН System: от пилота к банкротству. Таймлайн 2018–2026, выручка 2019–2021, реорганизация, банкротство и остановка платформы.

Первый слайд объясняет, что представлял собой продукт. Второй показывает итог модели и причины, важные для стратегии AstragalApp.

«Цифра» (cifra.ai) закрывает 5 из 7 признаков контура и дисциплинированно развивается 4 года — но остаётся микровендором одного человека, смотрит только на сторону завода и уже задала публичный якорь цены, с которым придётся считаться нашей финмодели.

Кто это

• ООО «Цифра», ИНН 9717134445 (Москва, рег. 24.04.2023, УК 10 тыс ₽) + действующее ИП основателя с 2019. Владелец и единственный видимый разработчик — Ласковский Д.С.; штат ООО: 1 → 0 → 0. Не путать с ГК «Цифра»/Zyfra (ИНН 7704245507) — одноимённый гигант, не связан.
• Продукт (07.2026): диспетчеризация («живой план», Яндекс.Пробки), CRM с телефонией, аудит каждого рейса (сверка объёмов накладная-vs-факт — «анти-недолив»), приложение водителя (офлайн-режим 06.2026), свой GPS-сервер, ЭТрН под 336-ФЗ «под ключ до 01.09.2026», ЛК заказчика + white-label трекинг-ссылка, интеграции 1С/СБИС/АСУ БСУ.
• Границы: НЕ маркетплейс — нет каталога заводов, выбора поставщика, оплаты. «Очередь» решена планированием слотов; живой электронной очереди машин на заводе нет. Прораб не выбирает завод — завод даёт прорабу ссылку.
• Контур: заявка ✅ / подтверждение ✅ / слоты ✅ / живая очередь ❌ / трекинг ✅ (по ссылке завода) / оплата ❌ / маркетплейс ❌.

Цены 2026 (перепроверено на живом сайте 11.07.2026)

Масштаб — оценка [?], метод и арифметика видны

Пять независимых маркеров, все — «микро»: 1 кейс на сайте (МАНГ-бетон, Тольятти, 03.2025) · RuStore «Цифра Бетон» и «Цифра Водитель» — до 1 тыс скачиваний, 0 оценок · App Store — 3 оценки с 03.2023 · Telegram — 48 подписчиков.

Цепочка допущений (оценка, не факт):

1. фактические скачивания ~200–400 (витринное «до 1 тыс» при 0 оценок и 48 подписчиках TG);
2. приложение водителя обязательно для работы → скачивания ≈ потолок числа водителей → 10–20 водителей на завод;
3. → порядка 10–40 заводов-клиентов.

Арифметика выручки (оценка): 10 заводов × 12,5 тыс ₽/мес × 12 мес = 1,5 млн ₽/год; 40 заводов × 25 тыс ₽/мес × 12 мес = 12 млн ₽/год. Итого: единицы миллионов рублей в год.

Точное число заводов вендор не публикует, выручка структурно непублична (ИП не сдаёт БФО) — добор только полевой: демо-звонок (решение Ильи/Жени).

Threat-блок (прогноз, экспертная оценка)

• Сценарий A (базовый): остаётся supply-side SaaS — конкуренция за бюджет завода и слот «первого софта»; занятые «Цифрой» заводы дороже онбордить.
• Сценарий B (триггерный): достраивает сторону заказчика — у неё уже есть половина (ЛК + white-label трекинг). Триггеры: релиз «каталог/заказ/оплата» в cifra.ai/updates; инвестор/рост штата в ЕГРЮЛ; вакансии; дистрибуция через 1С/вендоров БСУ.
• Сценарий C: поглощение крупным игроком (1С, СКАУТ/Omnicomm, ЦЕМРОС, девелопер).
• Сегодняшняя реальная угроза — якорь цены: 2,5–12,5 тыс ₽/мес гуглятся любым директором завода; SaaS дороже на порядок продаётся только через ценность иного порядка (сеть/спрос/деньги). Плюс: «анти-недолив» как месседж рынку уже занят «Цифрой» (аудит рейсов).

Вывод

Самый близкий игрок подтверждает спрос заводов на цифровизацию и одновременно показывает потолок «просто SaaS»: 4 года дисциплинированных релизов = единицы миллионов рублей. Отличаться надо не функциями supply-side, а соединением сторон.

Источники (на слайде)

Beton24 — бесплатная биржа заявок: собирает запрос «заказать бетон» из поиска и передаёт его поставщикам на email/телефон. Транзакции, подтверждения, логистики и трекинга нет — телефонный статус-кво сервис не меняет, он на нём зарабатывает.

Механика (установлено)

• Заявка на сайте → отклики поставщиков на email/телефон; среднее время отклика ~1 час (данные сервиса).
• Городские SEO-страницы по всей РФ — программная генерация под запрос «заказать бетон в [город]».
• Для заказчика бесплатно; монетизация с поставщиков не раскрыта.
• Приложений в сторах нет; подтверждения заказа, логистики, трекинга, оплаты — нет.
• Контур: заявка ✅ / остальные шесть признаков ❌.
• Повторная проверка 21.07.2026: индексируемые страницы заявок активны; сервис по-прежнему описывает себя как биржу для размещения заказов на бетон, ЖБИ, услуги и стройматериалы.

Масштаб и юрлицо — [?] не установлено

Единственный источник (EV-607, verified: partial) — обоснованное исключение: вторичных источников по сервису не существует физически. Добор (бесплатные направления): (1) тестовая заявка — полевой этап, реквизиты появятся в оферте/счёте; (2) вакансии hh.ru по «Бетон24»; (3) history-whois/DNS-соседи.

Вывод

Конкурент только за SEO-трафик запроса «заказать бетон» — то есть за верх воронки, не за операционный контур. Для стратегии значим как канал спроса (частники и мелкие подрядчики уже ищут бетон онлайн), а не как продуктовая угроза.

Источники (на слайде)

М350 (m350.ru) называет себя «тендерной системой между заводами», но юридически и операционно это микропосредник: телефонная заявка, агентская комиссия с заводов-партнёров, ни ЛК, ни трекинга, ни приложения. Ценность слайда — в том, что 17 лет существования доказывают устойчивый спрос на подбор завода.

Вывеска vs юрлицо

Контур: заявка ✅ (телефонная) / подтверждение, слоты, живая очередь, трекинг, оплата, маркетплейс — ❌.

Что это доказывает

1. Спрос реален и долгоживущ: задача «подбери мне завод под мой объект» кормит посредника 17 лет подряд.
2. Обслуживается телефоном: весь «тендер» — звонки менеджера заводам-партнёрам; цифрового контура ноль.
3. Потолок модели виден в отчётности: лидоген без удержания транзакции = выручка меньше 1 млн ₽/год при живом трафике.

Вывод

М350 — второе (после ОРЛАН, J-03) применение приёма «вывеска vs юрлицо»: категории игроков в этом рынке нельзя определять по самоназваниям. Слой подбора поставщика существует и монетизируется — но микроскопически, потому что деньги сделки проходят мимо посредника.

Источники (на слайде)

Atomix — единственный в РФ живой прецедент «производитель построил себе цифровой контур заказа и логистики бетона»: приложение клиента + приложение водителя, регулярные релизы шестой год. Он доказывает осуществимость пути Астрагала — и одновременно показывает развилку, перед которой стоит клиент: держать преимущество себе или продавать рынку.

Кто это

• Приложение Atomix для продукции «Бетон-Экспресс» (холдинг Атомстройкомплекс, Екатеринбург); разработчик — ЗАО «Интеллект-Партнер»; поддержка на домене холдинга (pm@atomsk.ru). В App Store — с ~2020 (id1534276246).
• Продукт: онлайн-заказ, статусы доставки, история заказов, прямая связь с диспетчерской, «список рейсов» в changelog; по скану v0.1 — отдельное приложение водителя ATOMIX DRIVE (назначения, навигация, история рейсов).
• Границы: «доступно для корпоративных клиентов» — закрытая витрина холдинга; как продукт другим заводам не продаётся.
• Контур: заявка ✅ / подтверждение ✅ / слоты ~ (внутренняя диспетчеризация) / живая очередь ❌ / трекинг ✅ (статусы; глубина карты не подтверждена — закрытый продукт) / оплата ❌ / маркетплейс ❌.

Масштаб и живость (3 маркера)

Разрешение конфликта «низкие скачивания = провал?»: нет — приложение раздаётся закрытому кругу корпоративных клиентов холдинга, скачивания и не должны быть массовыми (EV-609).

Двойной вывод для стратегии

1. Осуществимость доказана независимо: vendor-owned модель в РФ работает и поддерживается годами — путь, который прошёл Астрагал внутри себя, уже пройден другим региональным холдингом.
2. Прецедент развилки: даже успешный внутренний продукт 6 лет НЕ выносится на рынок. Выбор «конкурентное преимущество для себя vs продукт для всех» — ровно тот, который сейчас делает собственник Астрагала. Atomix выбрал первое — и потому рынок остаётся пустым.

Threat-блок (прогноз, экспертная оценка)

Сценарий: холдинг решает продавать Atomix заводам как продукт → в РФ появляется второй игрок с готовым двусторонним контуром и живым референсом. Вероятность низкая (6 лет не продают), ущерб высокий. Триггеры мониторинга (бесплатные): страница «для заводов» на atomix.ru; упоминание лицензирования; вакансии продаж у «Интеллект-Партнера»; кейсы вне холдинга.

Источники (на слайде)

Во всех трёх странах целевого СНГ нет ни одной транзакционной платформы бетона. Это не «мы не нашли» — это перепись полных списков выдачи четырьмя независимыми методами. Потолок цифровизации: WhatsApp-заказ, форма на сайте, корзина одного завода.

Методика скана (на слайде, не в appendix)

Итог по странам

Особый фактор: канал прихода vendor-owned в KZ

Heidelberg Materials — единственный мейджор с активами в целевом СНГ (Bukhtarma, CaspiCement) и готовыми глобальными порталами Hub/HConnect. Rollout в KZ публично не подтверждён. Оговорка: активы цементные — конфликт с нашей категорией возникает только при расширении Heidelberg в товарный бетон (RMC). Это threat-вектор 5 прогноза (J-15).

Вывод

СНГ — не конкурентное поле, а очередь на цифровизацию: рынок телефонный целиком, и первым оператором сети может стать внешний игрок. Пустота — аргумент и за (нет конкурентов), и против (холодный старт без ЭТрН-таймера, который есть в РФ).

Источники (на слайде)

Крупнейший прецедент цифрового заказа бетона в мире — vendor-owned платформа Cemex ($16,1 млрд продаж, NYSE: CX). Механика «заказ → трекинг миксера → e-документы → оплата» доказана на масштабе аудируемой отчётностью. Открытым остаётся один вопрос: работает ли она у независимого оператора.

Метрики — раздельные знаменатели, не смешивать

Три процента (60/65/88) — не противоречие, а разные знаменатели: заказы / продажи / клиенты. Houston 90% — эмпирический потолок адопции зрелого рынка; программа расширена на Аризону, Калифорнию, Мексику.

Траектория 2017 → 2025

• 11.2017 — запуск; за первый год — 20 тыс клиентов в 18 странах (ретроспектива, пресса 11.2018).
• 2025 — 15 стран: сжатие 18→15 — дивестиции активов, не откат цифровизации. Ранние анонсы «35+ стран» — планы rollout, аудитом не подтверждены, на слайдах не используем (разрешение конфликта — EV-615).
• Вектор: форсирование адопции + автоматизация заказа без участия человека.

Границы модели

Клиенты ОДНОГО производителя; выбора завода нет; не маркетплейс. Живая очередь машин на заводе публично не экспонирована (внутренняя логистика производителя). Платформа бесплатна для клиентов — монетизация в марже на бетоне, цифровой канал снижает cost-to-serve.

Второй мейджор — та же модель

Holcim ConcreteDirect / Holcim+ Concrete (запуск 05.2019): заказ/изменение, трекинг каждой машины, e-tickets, приложение водителя. ~100 млн м³ бетона проведено в США/Канаде/Мексике (данные вендора); экспансия 2025: Франция, Германия, UK, Колумбия, Эквадор, Сальвадор. Vendor-owned — отраслевой стандарт мейджоров, не эксперимент одной компании.

Вывод

Возражение «прорабы не будут заказывать бетон в приложении» снято документом уровня SEC. Механика AstragalApp — это механика Cemex Go; в РФ Cemex отсутствует (ушёл в 2022). Весь доказанный успех живёт внутри периметра производителя — что происходит с независимыми операторами, показывают J-10..J-12.

Источники (на слайде)

Brokrete (Торонто, Y Combinator W20) — самый обеспеченный носитель идеи «Uber для бетона»: акселератор, пресса, пик 1 000+ подрядчиков. К 2023 команда полностью отказалась от маркетплейса и переродилась в SaaS — причём классический товарный бетон (RMC) обошла даже в SaaS-форме.

Хронология пивота

Капитал за 6 лет: C$7,8 млн (~$4,6M USD) — кратно меньше Schüttflix (J-11). Текущий контур (SaaS): заявка ✅ / подтверждение ✅ / слоты ✅ / живая очередь ❌ / трекинг ✅ (job status) / оплата ✅ / маркетплейс ❌ (был — свёрнут).

Почему не взлетело (интерпретация — помечено)

Причины пивота команда публично не формулировала; по совокупности источников (EV-616) — это интерпретация, а не факт:

• матчинг в RMC не создаёт повторной ценности: после знакомства сторон сделки уходят в прямой контакт;
• контроль исполнения (диспетчеризация, расписание, биллинг) — то, за что реально платят; именно туда Brokrete и пивотировал;
• сегменты, в которых SaaS остался, объединяет одно: продукт не твердеет в пути (volumetric — замес на объекте).

Вывод

Слой «свести стороны» в бетоне не удерживает транзакцию — удерживает контроль исполнения. Прямое следствие для позиционирования: «маркетплейс бетона» — против мирового опыта; «операционный контур обеих сторон» — в белом пятне (J-14).

Источники (на слайде)

Крупнейший маркетплейс сыпучих стройматериалов Европы (~€100 млн привлечений) шесть лет подряд подтверждает два барьера нашей категории: продуктовый — товарный бетон он сознательно не берёт; экономический — стоя в потоке денег за материал, он зарабатывает ~4% валовой маржи и остаётся убыточным седьмой год.

Цитата основателя (дословно, SRC-646)

«Wir haben nicht ohne Grund mit Sand, Schotter und Kies angefangen. Das ist die einfachste Artikelbasis, die es gibt… Sand geht auf dem Weg zum Kunden nicht kaputt. Der wird auch nicht hart wie zum Beispiel Transportbeton.»

— Christian Hülsewig, основатель Schüttflix, интервью bau.bi, 2020

Перевод: «Мы не случайно начали с песка, щебня и гравия. Это самая простая товарная база из существующих… Песок по дороге к клиенту не портится. И не твердеет — как, например, транспортный бетон».

Решение держится: RMC отсутствует в ассортименте и в 2026 — триггер «появление Transportbeton в каталоге» молчит 6 лет.

Финансы (первичка: Jahresabschluss, немецкая пресса)

Конфликт источников разрешён: «€190 млн» из ранних сводок не подтверждается — первичная немецкая пресса по Jahresabschluss 2024 даёт €138 млн (EV-617). Штат ~360–400, объявлено сокращение 65. Сеть на пике: ~1 500 поставщиков, ~2 500 перевозчиков, ~20 000 грузовиков.

Экономика модели: Schüttflix перепродаёт материал с наценкой → материальные затраты ~96% выручки → валовая маржа ~4% (2023). Седьмой год без прибыли, рост замедлился с +45% до +9,5%, фаза сокращения костов.

Двойной урок

1. Продукт-барьер: RMC отвергнут лидером категории на этапе дизайна модели — из первых уст, не постфактум.
2. Экономика-барьер: «встать в поток денег за материал» наследует маржу дистрибьютора (~4%). Монетизация платформы должна браться из операционной ценности (SaaS / подписка / за рейс) — прямой вход в финмодель (раздел K).

Источники (на слайде)

Единственный маркетплейс, «выживший» в товарном бетоне, сделал это, перестав быть маркетплейсом: Infra.Market купил производителя RMC и идёт на IPO как вертикально-интегрированный дистрибьютор с мультипликатором ~1,2× выручки.

Кто это

Hella Infra Market Ltd (Мумбаи, осн. 2016), бренд Infra.Market. Начинал B2B-агрегатором стройматериалов; сегодня — производитель-дистрибьютор с собственными брендами и заводами. Pre-IPO оценка $2,6 млрд; SEBI одобрил IPO 01.2026. Asset-light платформой в бетоне не является — работает как производитель.

Ставка на исполнение (расчёты видны)

Мультипликатор оценки: $2,6 млрд / $2,1 млрд ≈ 1,24× выручки — так рынок оценивает дистрибуцию, не платформу. Рост профинансирован долгом; маржа — маржа производителя.

Что это доказывает

1. Качество и логистика RMC недостижимы для посредника: чтобы контролировать исполнение, Infra.Market заплатил $90 млн за владение заводами.
2. Рынок наградил производственную часть (RDC ×2,5), а не платформенную.
3. Путь «купить исполнение» — капиталоёмкий: для игроков без сотен миллионов долларов он закрыт.

Вывод

Для независимого игрока без такого капитала остаётся ровно одна конфигурация: дать заводам операционный контур, не вставая в цепочку владения товаром — позиция AstragalApp. Географически Infra.Market нерелевантен (Индия); значение модельное.

Источники (на слайде)

Перепись исходов всех найденных попыток (метод: не «не нашли», а перечислили, чем кончилась каждая) даёт четыре траектории — смерть, пивот, сознательный обход, вертикальная интеграция. Ни одна не оставила на рынке независимый маркетплейс товарного бетона. Причины структурные, а не исполнительские.

Перепись исходов (2026)

Контрольный факт: у кого были все данные — и кто не стал биржей

Почему (три структурные причины)

1. Продукт твердеет в пути — скоропортящийся товар ломает модель «свести и доставить» (из первых уст лидера категории, J-11).
2. Кто освоил механику — замыкает её на себя: производители (Cemex, Holcim, Atomix, сам Астрагал) строят контур как конкурентное преимущество, а не как открытый рынок.
3. Нейтральному оператору негде взять контур: производитель не может быть нейтральным для чужих заводов, не-производитель не имеет живой операционки, на которой держится доверие.

Вывод

«Маркетплейс бетона» как категория эмпирически не выживает — но каждый элемент операционного контура по отдельности доказан на масштабе. Это и создаёт белое пятно, которое разбираем на следующем слайде.

Источники (на слайде)

Свободна не «ниша маркетплейса» (она мертва, J-13), а конфигурация, которой ещё не было: двусторонняя операционная платформа — завод получает диспетчеризацию и живую очередь, клиент — заказ и трекинг, водитель — участник контура, сеть строится из независимых заводов. Пустота доказана трёхплечим методом — без третьего плеча «пустая ниша» была бы подозрительна.

Редакционное решение по последовательности

Обзорный слайд «Конкурентное поле» показывает игроков и типы решений без финального утверждения о свободной нише. Затем идут отдельные карточки конкурентов и сравнительная матрица функций. Только после матрицы выводится отдельный итоговый слайд.

Финальная формулировка для итогового слайда:

РЫНОК ЗАПОЛНЕН ОТДЕЛЬНЫМИ РЕШЕНИЯМИ, НО НЕТ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА, НЕЗАВИСИМЫХ ЗАВОДОВ, ДИСПЕТЧЕРА И ВОДИТЕЛЯ.

Логика раздела: обзор поля → разбор игроков → матрица функций → итоговый вывод о свободном месте.

Формула ниши

Завод: диспетчеризация + живая электронная очередь · Клиент (прораб): заказ + трекинг миксера · Водитель: участник очереди · Сеть: независимые заводы под нейтральным оператором.

Три плеча доказательства

(а) Пусто. Перепись ~40 игроков + переверификация 2026 + СНГ-скан четырьмя методами: категория 6 не занята ни в РФ, ни в мире, ни в СНГ (J-01, J-02, J-08). Сжатый контур:

(б) Осуществимо по частям. Каждый элемент доказан на масштабе у других: заказ+трекинг клиентом — Cemex Go (~60% заказов recurring-клиентов, аудировано SEC 20-F); диспетчеризация как продукт — Command Alkon (690 тыс рейсов/день, данные вендора); внутренняя очередь — ERP-BETON (табло) и 1С:УБЗ («очередь на погрузку»); готовность заводов платить — SmartMix «600+ предприятий» (данные вендора) и публичные тарифы «Цифры» 2,5–12,5 тыс ₽/мес.

(в) Пустота объяснена структурно (не «никто не догадался»). Биржевой слой в RMC мёртв (J-13: перепись исходов; причина — из первых уст основателя Schüttflix). Производители, освоившие механику, замыкают её на себя (Cemex, Holcim, Atomix, сам Астрагал). Открытой версии нужен нейтральный оператор с живым контуром: производитель не может быть нейтральным, не-производителю негде взять контур. Позиция Астрагала аномальна: контур уже работает + вывод под несвязанным брендом снимает конфликт нейтральности.

Два факта одновременно (честная рамка)

1. Механика живой электронной очереди уникальна: столбец пуст у всех 16 проверенных групп игроков (J-01); ближайшие подступы — внутренние механизмы без внешних участников (табло ERP-BETON, «очередь на погрузку» 1С).
2. Но тема рынком уже адресована на уровне месседжей: «Цифра» продаёт аудит рейсов («анти-недолив»), ERP-BETON — табло очереди. Уникальность — в двусторонней живой механике, а не в теме; коммуникация не может строиться на «мы первые заговорили об очередях».

Вывод

Конкуренция в этой нише пойдёт не за функции, а за слот «первого оператора сети» — скорость набора независимых заводов важнее совершенства продукта. Следствия для стратегии — J-16, но сначала — кто и когда может занять слот вместо нас (J-15).

Источники (на слайде)

Обновлено (enrichment): 2026-07-12 — сигналы пяти векторов переверифицированы (все молчат), уточнён регуляторный закон (140-ФЗ, не 336-ФЗ), добавлено рыночное наблюдение по стройгрузам. Детали — блоки ниже с пометкой enrichment. Источники: EV-7803..7807. Базовая пятивекторная матрица не изменена.

---

Пять векторов входа в нишу. Вероятности — экспертная оценка (прогноз), не факт; вероятность и ущерб разведены сознательно: самый вероятный вектор — не самый опасный. У каждого вектора — сценарий, условие входа и наблюдаемые бесплатно триггеры с квартальным циклом проверки.

Пять векторов (полный формат)

Регуляторный таймер — общий фон всех векторов

⚠️ ENRICHMENT CONFLICT (уточнение ссылки на закон, EV-7807): базовый пак атрибутировал обязательность ЭТрН «336-ФЗ». Точнее: 336-ФЗ (02.07.2021) лишь разрешил ЭТрН; обязательность с 01.09.2026 задаёт 140-ФЗ (07.06.2025) + реестр «ГосЛог» (экспедиторы регистрируются с 01.03.2026). Дата и суть в базе верны — правится только ссылка на закон.

ЭТрН обязательна с 01.09.2026 (140-ФЗ 07.06.2025; 336-ФЗ 2021 — разрешающий) + госплатформа «ГосЛог»: документы каждого рейса оцифровываются принудительно. Окно «документы цифровые, операционка телефонная» — одновременно тайминговое окно входа для нас и таймер: горизонтальные гиганты получают легальную точку входа в каждый рейс.

Сводный вывод

• На 07.2026 все триггеры молчат — прямого конкурента в категории «двусторонняя операционная платформа» не видно в горизонте 12–24 месяцев.
• Три вектора из шести (Яндекс, «Цифра» с капиталом, 1С-экосистема) способны закрыть функциональный зазор за 1–2 года после срабатывания триггера.
• Вектор 6 (телеком/телематика): прецедент в Северном Кипре (Kuzey Kıbrıs Turkcell, EV-634, J-22) показал новый архетип угрозы — инфраструктурный оператор с готовой флит-базой. В РФ вероятность низкая, но архетип нужно мониторить в CIS/ЮВА/MENA где у нас целевые зоны.
• Операционная рекомендация: мониторинг триггеров — квартальная практика команды; все триггеры наблюдаемы бесплатно (вакансии, релиз-ноты, ЕГРЮЛ, интерфейсы, каталоги).

Обновление сигналов (enrichment, 07.2026)

Переверификация триггеров на 2026-07-12 — все пять по-прежнему молчат, с уточнениями:

Рыночное наблюдение (не угроза): перевозки стройматериалов РФ в спаде (ж/д −11% за 2025; авто −9…−17% нач.2026 — EV-7806) → краткосрочно снижен стимул горизонталей немедленно вертикализироваться в стройку; таймер входа конкурентов чуть смещается вправо (но давит и на целевой рынок — учесть в F/K).

Источники (на слайде)

Раздел J даёт шесть решений для стратегии выхода — каждое опирается на проверенный факт конкурентного поля, а не на предпочтение.

Шесть решений (решение → основание → что меняет)

Модифицированный SWOT конкурентного поля (факторы → действия)

Операционные хвосты раздела (в задачи команды)

• Квартальный мониторинг пяти триггерных наборов J-15 (бесплатно: вакансии, релиз-ноты, ЕГРЮЛ, интерфейсы).
• Полевые задачи: демо-звонок «Цифре» (точное число заводов); тестовая заявка Beton24 (юрлицо/масштаб).
• [?] Флаг клиенту — гигиена нового бренда: в App Store существовало приложение «Астрагал» (~2019, id1457213941) — снято, но след жив в Google-индексе; исторический функционал по кэшу не верифицирован. Вопрос Сергею/Максиму + проверка web.archive.org — до запуска нейминга.

Вывод

Поле проверено до дна открытых источников: ниша реальна, объяснима и временно свободна. Дальше решает не анализ, а скорость — мост к финмодели (K) и рекомендации (L).

Источники (на слайде)

Ниша доказана не только «на срезе 07.2026», но и во времени: за 2020–2025 каждый независимый маркетплейс-подход к товарному бетону деградировал (смерть / пивот / сжатие / уход в производство), тогда как закрытые vendor-owned платформы производителей выросли к потолку адопции. Категория «двусторонняя операционная платформа независимых заводов» оставалась пустой в любой фазе цикла — пустота устойчива, а не «ещё не дошли руки».

Динамика по группам (позиция в цикле → вектор)

Два прочтения динамики (оба работают на нас)

1. Независимые вниз/вбок → фронтальной маркетплейс-угрозы нет. Тезис «маркетплейс RMC мёртв» — не снимок, а тренд: Schüttflix теряет клиентов (13 000 → 10 000) и уходит из регионов даже на НЕскоропортящемся продукте; ОРЛАН — банкрот; Brokrete ушёл в SaaS. «Второго ОРЛАНа» бояться не нужно.
2. Vendor-owned вверх → механика доказана, но заперта в периметре производителя. Cemex Houston 90%, Holcim цель 75% — цифровой заказ бетона работает и растёт; весь успех живёт внутри одного производителя. Открытая сеть независимых заводов — по-прежнему ничья.

Вывод

Динамика 5 лет усиливает вывод J-13/J-14: конкуренция пойдёт не за функции (их траектории уже видны), а за слот первого оператора открытой сети — и он свободен в любой точке цикла. Кто и когда может занять его вместо нас — J-15.

Источники (на слайде)

Полный реестр обогащения: SRC-7800..7809, EV-7800..7808 — research/evidence_wiki/INDEX-A-COMP-enr.md.

Заголовок

ПОЛНЫЙ КОНТУР УЧАСТНИКОВ СОБРАН ТОЛЬКО ВНУТРИ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Подводка

Функции сами по себе не показывают, заменяет ли продукт телефонный процесс. Здесь проверяем, кто является пользователем системы и может действовать внутри неё.

Таблица

Легенда

● Есть — у роли есть собственный интерфейс или регулярный рабочий сценарий.
◐ Частично — только часть данных, участие через другую сторону, внутренний контур одного производителя или неоднородная групповая строка.
— Нет — роль в публичном продукте не подтверждена.
† — исторический / закрытый продукт.

Три наблюдения справа или под таблицей

ЗАВОД УЖЕ ПОКРЫТ

Продажи, диспетчер, производство, лаборатория и финансы закрываются российскими и мировыми системами.

ПОКУПАТЕЛЬ ВКЛЮЧЁН В ОПЕРАЦИОНКУ ТОЛЬКО В ЗАКРЫТОМ КОНТУРЕ

Прораб становится полноценным пользователем у Atomix и мировых приложений производителей. В независимых сервисах он обычно оставляет заявку или получает ссылку со статусом.

ВОДИТЕЛЬ ОСТАЁТСЯ ВНУТРИ ПАРКА ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

Водительские продукты существуют, но нейтральной системы, где независимые прораб, диспетчер и водитель работают вместе, в выборке нет.

Нижний вывод

РЫНОЧНАЯ ПУСТОТА — НЕ ЕЩЁ ОДИН ИНТЕРФЕЙС ЗАВОДА, А СВЯЗКА «ПРОРАБ ↔ ДИСПЕТЧЕР ↔ НЕЗАВИСИМЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Как верстать

1. Сохранить тот же табличный стиль и размеры условных знаков, что на слайдах 64–65.
2. Первые шесть строк — Россия и СНГ; отделить их от мировой части горизонтальной линией.
3. Строку ОРЛАН сделать серой как историческую.
4. Столбцы «Прораб / объект» и «Водитель / перевозчик» выделить тонкой рамкой: вместе они не заполнены ни у одного независимого решения.
5. Не добавлять AstragalApp строкой. Его целевой контур уже показан перед функциональными таблицами.
6. При нехватке ширины сократить заголовки: РП, Прораб, Продажи, Диспетчер, Произв. / лаб., Водитель, Финансы.

Источники на слайде

«Цифра», Atomix / Atomix Drive, ОРЛАН, 1С:УБЗ, ERP-BETON, SmartMix и АСУ-Директ — официальные сайты, приложения и документация · Cemex Go, Holcim+, Heidelberg OnSite / Hub, Argos ONE, OYAK i-Deal, Command Alkon, Sysdyne, Turkcell / Arvento, GCC, RDC, Beton.ge, CPAC — официальные сайты и приложения. Проверено 23.07.2026. Полная связь оценок: EV-646.

«Опосредовать отношение» — значит, что данные о нём проходят через платформу, а не через телефонный звонок. Отношение #2 (прораб↔диспетчер) — самое высокочастотное — не опосредует ни один независимый российский игрок полностью. Отношения #6 и #7 (качество: стройконтроль↔лаборатория и продажи↔лаборатория) — не опосредует никто из 17 групп игроков.

Легенда

✅ опосредует — данные о контакте проходят через систему, история сохраняется
~ частично — только часть информации, или только на одной стороне, или только при определённых условиях
❌ не опосредует — отношение остаётся за пределами системы
† мёртв

Семь отношений (заголовки столбцов)

1. #1 Закупки↔Продажи — выбор поставщика, договор, цена
2. #2 Прораб↔Диспетчер — слот, ритм поставки, изменения, готовность объекта
3. #3 Рук.Проекта↔Дир.Производства — план стройки vs доступная мощность
4. #4 Диспетчер↔Перевозчик — машины, рейсы, простой
5. #5 Диспетчер↔Водитель — назначение, статусы, очередь
6. #6 Стройконтроль↔Лаборатория — паспорт качества, изменения состава
7. #7 Финансы Покупателя↔Финансы Завода — лимиты, документы, оплата
8. #8 Все↔Платформа — правила доступа, разрешение споров, данные

Матрица: 16 групп игроков × 7+1 отношений

Анализ по отношениям

Отношение #2: Прораб ↔ Диспетчер — самое важное, наименее закрытое в РФ

Покрывают полностью: «Цифра», Atomix, 1С:УБЗ, ERP-BETON, Cemex Go, Holcim, Command Alkon, Sysdyne
Важный нюанс: «Цифра» покрывает со стороны завода — прораб видит только трекинг-ссылку, не участвует в системе как полноправный пользователь. 1С:УБЗ и ERP-BETON — только внутренний контур завода, прораб не в системе.
Полноценное двустороннее покрытие (#2 как отношение, где обе стороны в одной системе): только Cemex Go, Holcim, Atomix — vendor-owned.

Отношение #4 + #5: Диспетчер ↔ Перевозчик/Водитель — хорошо покрыто, но только внутри

Покрывают: 1С:УБЗ (внутренний парк), ERP-BETON (табло), Cemex Go, Holcim, Command Alkon, Schüttflix (в сыпучих), Atomix
Пустота: независимые перевозчики и независимые владельцы миксеров в РФ — не в системе ни одного игрока.

Отношения #6 и #7: Качество и финансы — закрыты только vendor-owned

Отношение #6 (стройконтроль↔лаборатория):

• Cemex Go ✅, Holcim ~ — потому что у них лаборатория и стройконтроль внутри одной цепи
• Command Alkon ~ — e-ticket включает сертификат качества
• В РФ независимые: никто ❌

Отношение #7 (финансы↔финансы):

• Cemex Go ✅, Holcim ✅, Schüttflix ✅ (оплата через платформу)
• В РФ: ни один независимый игрок не проводит платежи через систему

Отношение #3: Руководитель проекта ↔ Директор производства — открытая пустота

Синхронизация плана стройки с мощностью завода:
Никто из 17 групп игроков не опосредует это отношение как отдельный контакт. Оно происходит по телефону и вне какой-либо системы — даже у vendor-owned.

Сводная таблица пустот по отношениям

Ключевые выводы

1. Отношение #2 (прораб↔диспетчер) — центр ценности, главный дефицит. Оно самое высокочастотное и наименее закрытое двусторонним образом в РФ.
2. Отношение #3 — пустота у всех в мире. Синхронизация плана стройки и мощности завода — нераскопанный потенциал.
3. Отношения #6 и #7 в РФ — нулевое покрытие. Первый игрок, который закроет документы качества и финансы в реальном времени, убирает две категории споров сразу.
4. Vendor-owned покрывает все 7 отношений — но только внутри одного производителя. Это доказывает осуществимость без доказательства открытости.

Источники (на слайде)

Наиболее опасные конфликты — #6 (прораб↔лаборатория), #7 (продажи↔лаборатория) и #9 (собственник завода↔платформа) — не разводит ни один конкурент. Конфликт #9 структурно объясняет гибель всех независимых маркетплейсов бетона (J-13). Платформа, которая явно встраивает механику разводки этих конфликтов, делает невозможное возможным — и это отличие нельзя скопировать функционально.

Легенда

✅ разводит — платформа/инструмент прямо устраняет или снижает этот конфликт через данные, правила или автоматику
~ частично — снижает только при определённых условиях или только одну сторону конфликта
❌ не разводит — конфликт остаётся вне системы
† мёртв
☠ конфликт разрешён ценой самой модели (закрытие, смерть или вертикальная интеграция)

Десять конфликтов (заголовки столбцов)

Операционные:

1. #1 Закупки↔Прораб — цена vs надёжность поставки
2. #2 Продажи↔Директор производства — обещание vs мощность
3. #3 Прораб↔Диспетчер — приоритет объекта vs распределение между всеми
4. #4 Прораб↔Перевозчик — время разгрузки vs оборот машины
5. #5 Диспетчер↔Водитель — точные статусы vs минимум действий
6. #6 Прораб↔Лаборатория — изменить смесь vs ответственность за состав
7. #7 Продажи↔Лаборатория — не потерять заказ vs остановить несоответствующую партию
8. #8 Рук.Проекта↔Финансы завода — непрерывная поставка vs блокировка долгом

Рыночные (структурные): 9. #9 Собственник↔Платформа — клиентская база vs контроль оператора 10. #10 Завод A↔Завод Б — передача заказа = риск потери клиента

Матрица: 16 групп игроков × 10 конфликтов

Анализ по конфликтам: кто и как разводит

Конфликты #1, #2 — Закрыты нескольками игроками (частично)

#1 (закупки↔прораб) разводит: ОРЛАН†, Beton24, М350 через упрощение поиска; Cemex Go, Holcim через историю и рейтинг. В РФ независимые — только на уровне «найти поставщика», не на уровне «оценить надёжность по данным».

#2 (продажи↔директор производства) разводит: «Цифра», 1С:УБЗ, ERP-BETON, Atomix, Cemex Go, Holcim, Command Alkon, Sysdyne. Наиболее закрытый конфликт — слоты и диспетчеризация уже как продукт.

Конфликт #3 — Закрыт с одной стороны; двусторонний вариант пустой в РФ

Прораб↔диспетчер разводит: «Цифра» (диспетчерская сторона), Atomix (внутри), Cemex Go, Holcim, Command Alkon. Но во всех случаях прораб либо не в системе (РФ независимые), либо внутри одного производителя. Двустороннее разведение через живую очередь с участием прораба — пустота.

Конфликт #4 — Разводит только тот, кто подключает перевозчика

Command Alkon, Schüttflix — через учёт простоя и честную оплату. В РФ — только внутренние парки (1С:УБЗ, ERP-BETON), и то без прозрачности для прораба.

Конфликты #6, #7 — ПОЛНАЯ ПУСТОТА в РФ для независимых

#6 (прораб↔лаборатория): только 1С:УБЗ/ERP-BETON ~ и SmartMix ~. Ни один независимый игрок не разводит этот конфликт через платформу. Cemex Go и Holcim — vendor-owned.
#7 (продажи↔лаборатория): 1С:УБЗ ✅, ERP-BETON ✅ — но это внутренний ERP, не платформа. Ни один независимый рыночный игрок в РФ.

Оба конфликта — рекламационные и регуляторные. Первый независимый игрок, который привязывает отгрузку к электронному паспорту качества с подписью лаборанта, убирает два класса споров сразу.

Конфликт #8 — Разводит только тот, кто проводит финансы

Cemex Go, Holcim, Schüttflix, Brokrete, Infra.Market — оплата через платформу. В РФ — никто из независимых не проводит деньги.

Конфликт #9 — СТРУКТУРНЫЙ. Убил ОРЛАН. Угрожает Schüttflix.

ОРЛАН: заводы отказывались делиться клиентской базой — маркетплейс не смог набрать критическую массу поставщиков → смерть (EV-606).
Schüttflix: поставщики пытаются договариваться напрямую с клиентами — оператор борется за сохранение роли (EV-617).
Atomix, Cemex Go, Holcim, Infra.Market: конфликт разрешён устранением его причины — один производитель = один владелец платформы.
Никто не разрешил конфликт #9 в открытой независимой модели с несколькими заводами.

Конфликт #10 — Частичный прецедент только у Schüttflix

Передача заказа между поставщиками в сыпучих — Schüttflix опосредует (EV-617). В RMC — прецедентов нет, требует верификации в интервью [?].

Карта: конфликты по степени закрытия

Источники (на слайде)

Три матрицы — три разных способа посмотреть на одно и то же: где пустота. Когда все три совмещены, получается карта с «горячей зоной» — стейкхолдеры, отношения и конфликты, которые одновременно важны и не закрыты никем. Именно эта зона — пространство нашей платформы. Это не «белое пятно ниши» (J-14), которое было про функции. Это стейкхолдерное обоснование: кому, в каком отношении, какой конфликт.

Совмещение трёх матриц

Ось 1 — Из J-18 (стейкхолдеры): кого не обслуживает никто полноценно

Ось 2 — Из J-19 (отношения): что не проходит через платформу

Ось 3 — Из J-20 (конфликты): что никто не разводит

Зоны пересечения — «горячая карта»

Зона 1 — «ОПЕРАЦИОННЫЙ УЗЕЛ»: прораб + диспетчер + конфликт #3

Три матрицы указывают на одно место:

• Стейкхолдер: прораб не является участником системы ни у одного независимого РФ-игрока
• Отношение #2 (прораб↔диспетчер): не закрыто двусторонне
• Конфликт #3 (прораб↔диспетчер): кто из нас в очереди первый?

Это главная ежедневная боль. 5–10 звонков в смену × N объектов × M заводов = телефонный ад. Платформа, которая превращает это в живую очередь с таймстампами и уведомлениями, создаёт ценность каждый рейс.

Конкурентный зазор: «Цифра» закрывает только сторону завода (диспетчер в системе, прораб — трекинг-ссылка). Полноценного двустороннего решения в РФ нет.

---

Зона 2 — «СЛЕПОЕ КАЧЕСТВО»: стройконтроль + лаборатория + конфликты #6 и #7

Три матрицы совмещаются:

• Стейкхолдер: стройконтроль и лаборатория покупателя — не участники ни одной независимой платформы
• Отношение #6 (стройконтроль↔лаборатория): не проходит через платформу
• Конфликты #6 и #7: кто несёт ответственность за качество — не разводит никто

Почему важно: при рекламации без электронного паспорта и истории изменений — нет способа доказать что именно поехало на объект. Это источник судебных споров, которые тянутся годами. Платформа, которая привязывает отгрузку к электронному паспорту с подписью лаборанта, устраняет целый класс споров.

Регуляторный мост: ЭТрН (01.09.2026) оцифровывает транспортный документ. Следующий логичный шаг — паспорт качества в том же контуре.

---

Зона 3 — «НЕВИДИМЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК»: независимый водитель/владелец миксера

Три матрицы:

• Стейкхолдер: независимые водители и перевозчики — не участники ни одной РФ-платформы
• Отношения #4 и #5: диспетчер↔перевозчик и диспетчер↔водитель — только внутренние парки
• Конфликт #4: учёт простоя невозможен без данных → споры не разрешимы

Почему важно: живая электронная очередь (главная уникальная механика, J-14) работает только если водитель — участник системы. Без этого диспетчер планирует вслепую.

Прецедент: Command Alkon (мир) и Schüttflix (сыпучие) доказали, что подключение независимых перевозчиков возможно. В RMC в РФ — никто не реализовал.

---

Зона 4 — «СТРУКТУРНЫЙ ЗАМОК»: конфликт #9 как причина пустоты зоны 1–3

Конфликт #9 (собственник завода ↔ независимый оператор платформы) объясняет, почему зоны 1–3 пустые. Производители, освоившие механику, замкнули её на себя. Независимые платформы умерли или сдвинулись при попытке собрать несколько заводов (ОРЛАН, Schüttflix).

Разводка конфликта #9 — не функция, а позиционирование:

• Нейтральный бренд, не связанный с Астрагалом (данных у оператора нет преференций)
• Договорная защита: клиенты, пришедшие через платформу, не переходят на прямой договор
• Операционная ценность для завода > ценность отдельных клиентов (завод не уходит, потому что теряет инструмент)

Итоговая карта: зона нашей платформы

СТЕЙКХОЛДЕР          ОТНОШЕНИЕ             КОНФЛИКТ
─────────────────────────────────────────────────────
Прораб (как         → #2 Прораб↔         → #3: очередь для
участник, не лид)     Диспетчер             своего объекта
                      (двустороннее)
─────────────────────────────────────────────────────
Независимый         → #4 Диспетч.↔       → #4: простой
водитель/             Перевозчик            без данных
перевозчик          → #5 Диспетч.↔
                      Водитель
─────────────────────────────────────────────────────
Стройконтроль +     → #6 СтройКонтр.↔   → #6 и #7:
Лаборатория           Лаборатория          ответственность
покупателя                                 за качество
─────────────────────────────────────────────────────
Руководитель        → #3 РукПроект↔      (пустота во всём
проекта               ДирПроизв            мире)
─────────────────────────────────────────────────────
ВСЕ ВЫШЕ            Нейтральный          → #9 разводится
                     оператор              позицией

Что это даёт для стратегии

Источники (на слайде)

Допрессерч в 9 зонах (Кавказ, Кипр, MENA, Южная Азия, ЮВА, Африка, Восточная Европа, LatAm, развитые рынки) обнаружил ещё ~15 региональных решений, которые не входили в основной скан J-01..J-13. Все они — vendor-owned (один производитель) или инфраструктурные SaaS (телеком). Независимой multi-supplier платформы с полным контуром нет ни в одной из зон. Рынок занят сильнее, чем показывал первичный скан — это ужесточает требования к дифференциации при выходе.

Зачем этот слайд

J-01 покрывал известные платформы и крупных международных игроков. Допрессерч с помощью app store-скана и веб-поиска по зонам выявил слой решений, которые не попали в первичный скан: локальные vendor-owned приложения и B2B-SaaS от телеком-операторов. Их существование меняет классификацию ряда зон (Южный Кавказ и Кипр — из «свободна» в «частично занята»).

Таблица региональных vendor-owned решений

Легенда: ✅ есть · ❌ нет · ~ частично/внутреннее · [?] не верифицировано · RMC = готовый/товарный бетон

Все [?] закрыты (2026-07-22). Ключевые коррекции: CPAC Smart Delivery = driver app (не клиентский интерфейс); BRIK = 1P-производитель бетона (не маркетплейс); Cutstruct и Jumba = стройматериалы в целом (не RMC).

Что НЕ найдено нигде

Этот результат воспроизводит вывод J-01 и J-13 на расширенной выборке зон.

Новый архетип: Kuzey Kıbrıs Turkcell

Единственный игрок в таблице, который не является производителем бетона: телеком-оператор (Kuzey Kıbrıs Turkcell) продаёт dispatch SaaS заводам. Это новый архетип угрозы: телеком как B2B-оператор RMC-логистики. Функции закрывают dispatch + GPS + fleet — но не клиентскую сторону и не маркетплейс. Вектор угрозы: если такой игрок добавит клиентский интерфейс и откроет несколько производителей, он приблизится к категории 6 (J-02). Пока этого нет.

Вывод слайда

Допрессерч расширяет J-01 с ~16 до ~29 верифицированных и частично верифицированных игроков. Картина не меняется: все решения — vendor-owned или инфраструктурные. Но вывод «рынок свободен» требует оговорки: рынок свободен от независимых платформ — не от цифровых решений в целом. Это поднимает планку дифференциации: конкурировать нужно не с «нет ничего», а с «есть много разрозненного».

Источники (на слайде)

Полный скан Южного Кавказа и Кипра: research/additional_research/south_caucasus_cyprus/digital_competition_scan_2026-07-22.md

Заголовок

КАКИЕ ФУНКЦИИ ЗАКРЫВАЮТ РЕШЕНИЯ — РОССИЯ И СНГ

Основание критериев

РАБОТАЕТ: заказ · подтверждение · карта машин · очередь диспетчера · связь с заводом и 1С
РАЗРАБОТАНО, НЕ ЗАПУЩЕНО: приложение водителя и назначение из очереди
БЛИЖАЙШИЙ ПЛАН: SaaS для сторонних заводов · независимые водители · биржа заявок · расчёт ETA

Дальние гипотезы — сырьё, B2C и все стройматериалы — в критерии не входят.

Таблица

Легенда

● Есть · ◐ Частично · — Нет · † продукт закрыт или изменил модель

Частично = подтверждена одна часть объединённого критерия, внутренняя функция предприятия или ручной этап. «Нет» = функция не подтверждена в публичном продукте.

Нижний вывод

СИСТЕМЫ ЗАВОДА УПРАВЛЯЮТ ПЛАНОМ И ДОСТАВКОЙ; СЕРВИСЫ ВЫБОРА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ДО ИСПОЛНЕНИЯ

Как верстать

1. Таблица является первой частью единой матрицы; на следующем слайде полностью повторяется шапка для мировой выборки.
2. Блок «Основание критериев» можно поставить над таблицей тремя короткими строками или вынести на предыдущий слайд 63.
3. Разделить строки на три группы тонкими отбивками:
   • клиентский и операционный продукт: «Цифра», Atomix, ОРЛАН;
   • системы завода: 1С / ERP-BETON, SmartMix / АСУ;
   • выбор поставщика и СНГ: Beton24, М350, СтройТакси, формы заводов.
4. Выделить столбцы «Живая очередь» и «Независимые заводы» тонкой рамкой.
5. Не добавлять строку AstragalApp: действующий продукт и планы показаны отдельным блоком.
6. Не использовать дополнительные оценки, вопросительные знаки и статус ПЛАН.

Источники на слайде

«Цифра»: cifra.ai, презентация 04.2026 · Atomix / Atomix Drive: App Store, Google Play, RuStore · ОРЛАН: orlanm.ru, CNews, реестры · 1С / ERP-BETON / АСУ-Директ / SmartMix: официальная документация · Beton24, М350, Beton Commerce³: действующие сайты · СНГ: скан KZ / UZ / BY / AZ. Проверено 23.07.2026. Полная связь клеток: EV-645.

Заголовок

КАКИЕ ФУНКЦИИ ЗАКРЫВАЮТ РЕШЕНИЯ — МИР

Таблица

Легенда

● Есть · ◐ Частично · — Нет · † продукт закрыт или изменил модель

Частично = подтверждена одна часть объединённого критерия, внутренняя функция предприятия или ручной этап. «Нет» = функция не подтверждена в публичном продукте.

Нижний вывод

ЗАКАЗ, ТРЕКИНГ И РАСЧЁТЫ СОБРАНЫ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ; ОТКРЫТОГО ВЫБОРА МЕЖДУ НЕЗАВИСИМЫМИ ЗАВОДАМИ НЕТ

Итог двух таблиц

ФУНКЦИИ СУЩЕСТВУЮТ В ТРЁХ СЛОЯХ: ПРИЛОЖЕНИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СИСТЕМАХ ЗАВОДА И СЕРВИСАХ ВЫБОРА. ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ СОЕДИНЯЕТ ЭТИ СЛОИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЗАВОДОВ, В ИССЛЕДОВАННОЙ ВЫБОРКЕ НЕ НАЙДЕНО.

Обязательная оговорка: по публично доступным продуктам на 23.07.2026.

Как верстать

1. Полностью повторить шапку и ширины столбцов с J-23.
2. Разделить строки тонкими отбивками:
   • приложения производителей: Cemex, Holcim, Heidelberg, Argos, OYAK;
   • системы завода и доставки: Command Alkon, Sysdyne, Turkcell / Arvento;
   • региональные решения: GCC, RDC, Beton.ge, CPAC;
   • исторический прецедент: Brokrete.
3. Столбец «Независимые заводы» выделить рамкой: в действующей мировой выборке он пуст.
4. Brokrete поставить на серую подложку и подписать как историческую модель.
5. Под таблицей одной строкой указать исключённые смежные кейсы: Schüttflix — не RMC; Infra.Market — производитель; BRIK — 1P; Cutstruct и Jumba — общие стройматериалы; Norm Cement — цемент.

Источники на слайде

Cemex: SEC 20-F и официальные материалы · Holcim+: Google Play, EV-8100/8101 · Heidelberg: официальные OnSite / Hub · Argos ONE: Google Play и Argos · OYAK: официальный портал · Command Alkon / Sysdyne: официальная документация · Turkcell / Arvento, GCC, RDC, Beton.ge, CPAC: официальные сайты и приложения · Brokrete / Tough Commerce: TechCrunch, Newswire, официальный сайт. Проверено 23.07.2026. Полная связь клеток: EV-645.