Зоны → Long list → Short list
Трек МИРA-GLOBAL · 17 слайдов
D-01D-01 — Методология country screening (1 слайд)
Слайд D-01 — «Country screening: пороги заданы до применения — страна не может "подтянуться" под желаемый вердикт»
Роль в нарративе: открывает раздел D — правила игры объявлены до того, как показана первая страна.
Периметр скрининга (из short list C-13)
| Откуда | Страны |
|---|---|
| MENA (приоритет 1) | КСА, Египет, ОАЭ, Марокко — 4 страны |
| СНГ (приоритет 2) | Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь — 4 страны |
| Южная Азия (условно) | Индия, Пакистан, Бангладеш — 3 страны |
| Watch вне зон short list | Вьетнам (единичный watch из зоны 8) |
| Зона 10 | плацдармы — без рыночного скоринга, мост в раздел E (D-06) |
| РФ | в country screening не спускается: домашний трек, регионы РФ = раздел F (мост в D-10) |
Две оси (компоненты 1–5, веса видимы; рубрики динамики и прогноза — как в C-01)
Привлекательность = размер 40% + динамика-2025 30% + прогноз-5-лет 30%. Рубрика размера (млн т цемента): 5: >100 · 4: 40–100 · 3: 15–40 · 2,5: 10–15 · 2: 5–10 · 1,5: 3–5 · 1: <3.
Готовность рынка = незанятость контура 30% + регуляторный вход 30% + платёжеспособность клиентов 20% + доступность выхода (язык, перелёты, интервью, партнёры) 20%. Доступность выхода появляется только здесь: в C-12 она сознательно не смешивалась в зонный скор (фильтр ≠ скор).
Пороги вердиктов (объявлены до таблиц)
| Вердикт | Условие | Смысл |
|---|---|---|
| ✅ Ядро | привлекательность ≥3,0 И готовность ≥3,5 | рынки, куда можно идти в горизонте решения деки |
| ⚠️ Watch | привлекательность ≥4,0 при готовности 2,5–3,5 | рынок велик, вход пока дорог — переоценка каждые 12 мес; у каждой watch-страны — явное условие активации (D-08) |
| ❌ Вылет | привлекательность <3,0 ИЛИ блокирующий барьер (правовое поле) | размер/барьер/цикл |
Вывод слайда: 12 стран проходят через одинаковую решётку; далее — по одной стране на слайд, внутри зон от большего рынка к меньшему.
Источники (внизу слайда): методика — evidence_pack_synthesis §3.1 (2026-07-11); рубрики — C-01.2; критерии — market_selection_skill §5.
Визуал: схема «две оси → три вердикта» + таблица порогов. Роль: объяснить.
Переход: первая зона — MENA, приоритет 1: четыре страны.
D-01b_criteriaD-01b — Критерии и веса: что именно мы измеряем (1 слайд)
Слайд D-01b — «7 критериев, два блока: привлекательность рынка и наша способность туда войти»
Роль в нарративе: показать ВЕС каждого критерия ДО данных — читатель понимает логику, не просто смотрит на цифры.
Таблица критериев
| Блок | Критерий | Вес в блоке | Итоговый вес | Что считаем | Рубрика (баллы 1–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ (50%) | Размер рынка | 40% | 20% | Цемент млн т/год | 5: >100 · 4: 40–100 · 3: 15–40 · 2,5: 10–15 · 2: 5–10 · 1,5: 3–5 · 1: <3 |
| Динамика 2025 | 30% | 15% | Г/г прирост цемента | 5: >+10% · 4: +5–10% · 3: 0–5% · 2: −5–0% · 1: <−5% | |
| Прогноз 5 лет | 30% | 15% | AAGR по GlobalData | 5: >5%/год · 4: 3–5% · 3: 1–3% · 2: 0–1% · 1: падение | |
| ГОТОВНОСТЬ (50%) | Незанятость контура | 30% | 15% | Присутствие vendor-платформ цифрового заказа бетона | 5: нет платформ · 3: слабые · 1: Cemex Go / аналог укоренился |
| Регуляторный вход | 30% | 15% | Барьеры для ПО и обработки ПДн | 5: без ограничений · 3: умеренные требования · 1: блокирующая локализация | |
| Платёжеспособность | 20% | 10% | ВВП/душу + стабильность валюты | 5: высокая (нефтяные бюджеты) · 3: средняя · 1: инфляция / нестаб. | |
| Доступность входа | 20% | 10% | Язык B2B + перелёты + партнёры | 5: русский / нет барьеров · 3: английский / есть агенты · 1: нет связей |
Итого: 100% → 7 критериев
Ключевые методические решения
Почему два блока?
Привлекательность отвечает: «есть ли здесь рынок?» — без нас, объективно.
Готовность отвечает: «можем ли МЫ туда войти?» — субъективно, но проверяемо.
Оба блока равны по весу (50/50): большой рынок с закрытым входом = watch, не ядро.
Почему незанятость важнее регуляторики (15% против 15%)?
В бетоне это одинаково критичные барьеры — поэтому равный вес. Если контур занят Cemex Go — рынок закрыт так же надёжно, как законом о локализации данных.
Цемент как прокси RMC:
В большинстве стран скрининга прямая статистика товарного бетона (RMC) недоступна или ненадёжна. Цемент — физический арбитр: каждая плита, каждая свая = цемент. Там, где RMC-данные есть — используем как второй контур для подтверждения.
Рубрика размера — зачем полубаллы (2,5)?
Страны 10–15 млн т (КЗ, МА) занимают промежуточную позицию между «малые» и «значимые». Дробный балл 2,5 фиксирует это честнее, чем округление.
Источники (внизу слайда): методика — evidence_pack_synthesis §3.1 (2026-07-11); рубрики размера — C-01.2; веса — layer_weights_v2.csv; незанятость — EV-200..2116 (зонные паки, С-01).
Визуал: таблица в 2 блока с цветной заливкой строк по блоку (синий = Привлекательность, зелёный = Готовность). Итоговый вес выделен жирным. Роль: объяснить.
Переход: прежде чем применять критерии — отдельно проверяем: а можем ли мы ФИЗИЧЕСКИ работать в этой стране?
D-01c_operabilityD-01c — Операционность входа: светофор по 8 странам (1 слайд)
Слайд D-01c — «Можем ли мы физически работать в стране: 4 операционных проверки по 8 странам скрининга»
Роль в нарративе: операционность — отдельный чеклист ДО скоринга. Зелёный светофор ≠ «надо идти»; красный — «сначала решить проблему, потом считать скор».
Светофор: 4 критерия × 8 стран
| Страна | 1. Юридическое лицо | 2. Обработка данных (ПДн) | 3. Финансы и оплата | 4. Язык и доступность |
|---|---|---|---|---|
| КЗ | 🟢 Иностранное ЮЛ без ограничений; ПДн — локализация управляема | 🟡 Закон о ПДн РК — локализация баз данных физлиц; решаемо с местным хостингом | 🟢 Тенге стабилен; банки работают с СНГ-компаниями | 🟢 Русский язык в B2B; перелёты прямые; ТИМСО-рынок обучен цифре |
| УЗ | 🟢 ЗРУ-1125 (26.03.2026): общая локализация данных снята; ост. биометрия/телеком | 🟢 Ключевой барьер ПДн устранён в марте 2026; специфика бетонных данных не попадает в исключения | 🟡 Платёжеспособность клиентов 2,5; расчёты в сумах — курсовой риск | 🟡 Русский частично; статистика непрозрачна — полевая проверка нужна |
| ОАЭ | 🟢 Free zones (DIFC, DMCC): 100% владение, быстрый вход — 1–2 недели | 🟡 PDPL — исполнительные регламенты 2026; compliance с 01.01.2027; окно без риска до дедлайна | 🟢 Банковский хаб; мультивалютные счета; картовые платежи в B2B | 🟡 Английский рабочий; хаб даёт логистику; нет прямых партнёров |
| КСА | 🟢 MISA 100% владения с 02.2025; но Regional HQ requirement — открытый вопрос [?] (может стоить офиса) | 🟡 PDPL 2021 + поправки 2023; ежегодные обновления; практика ещё устанавливается | 🟢 Vision-фонды, нефтяные бюджеты; инвойсы в риалах — стабильно | 🟡 Английский в B2B работает; дистанция — главный операционный минус (4+ часа) |
| МА | 🟢 Закон 09-08 (дружественный офшорингу); местное ЮЛ — стандартная процедура | 🟡 Реформа к GDPR — в процессе; ситуация лучше, чем ЕГ, хуже, чем КЗ | 🟡 Дирхам умеренно стабилен; B2B-платежи работают; рынок малый | 🟡 Французский язык — для нас новый; но документация в числах universal |
| Египет | 🔴 Обязательный локальный представитель для обработки ПДн; лицензия NCTRA | 🔴 Закон 151/2020; enforcement с 10.2026 — практики ещё нет; риск retroactive | 🔴 EGP нестабилен; инфляция +80–85% на стройматериалы; расчёты в долларах усложнены | 🔴 Нет прямых связей; дистанция; язык — арабский в операционке |
| Индия | 🟢 FDI 100% automatic route в ПО; стандартная регистрация | 🟡 DPDP Act 2023 + Rules 2025 — conditional free data flow; ловушки нет, но compliance нужен | 🟡 Рупия умеренна; B2B-платежи работают; платёжеспособность клиентов 2,0 | 🔴 Нет присутствия и связей; конкуренция с местным венчуром; язык операционки — хинди/регион |
| Вьетнам | 🔴 Local presence обязателен с 01.01.2026 — до первого клиента | 🔴 Тройная локализация: Cybersecurity Law + Decree 53 + PDPL 91/2025 + Data Law 60/2025 — хранение в стране + local server; нет обходов | 🟡 ВНД умеренно стабилен; платежи в донгах | 🔴 Нет связей; вьетнамский язык; дальность; конкурентная среда непрозрачна |
Цветовая легенда
| Цвет | Смысл | Что делать |
|---|---|---|
| 🟢 Открыто | Барьер отсутствует или решается стандартно | Идём без дополнительных условий |
| 🟡 Условно | Барьер есть, но управляемый — нужно решение | Зафиксировать plan-of-record до входа |
| 🔴 Блокирующий | Барьер требует нестандартного решения ИЛИ неснимаемый сейчас | Watch до снятия барьера; или пересмотр роли страны |
Вывод слайда
КЗ — единственная страна с 4 зелёными: операционно готова к пилоту уже сейчас.
КСА + ОАЭ + УЗ — 1–2 жёлтых, решаемых стандартно: приоритет 1.
Египет + Вьетнам — системные красные в ПДн и присутствии: WATCH до снятия.
МА + Индия — желтые, но решаемые с разными ценниками входа.
Источники (внизу слайда): D-02..D-05 (страновые профили); EV-211 (регуляторные обзоры MENA), EV-2006 (ЗРУ-1125 УЗ), EV-2110 (трёхслойная локализация VN), EV-2104 (FDI Индия / DPDP).
Визуал: цветная сетка 8 строк × 4 колонки + легенда. Жёлтый и красный — текстовое объяснение прямо в ячейке. Роль: объяснить + структурировать.
Переход: светофор показывает барьеры — теперь формула, которая превращает критерии в числа.
D-01d_formulaD-01d — Формула расчёта скора страны (1 слайд)
Слайд D-01d — «Формула: привлекательность и готовность равнозначны — рынок без входа и вход без рынка одинаково не работают»
Роль в нарративе: формула объявлена ДО таблицы результатов — любой может пересчитать вручную.
Итоговый скор страны
Привлекательность + Готовность
Скор страны = ─────────────────────────────────
2
Оба блока весят по 50% — решение не в пользу «большого рынка» и не в пользу «лёгкого входа»: нужны оба.
Блок 1 — Привлекательность рынка
Привлекательность = 0,40 × Размер + 0,30 × Динамика-2025 + 0,30 × Прогноз-5-лет
| Компонент | Вес | Логика |
|---|---|---|
| Размер рынка | 40% | Без минимального объёма масштабирование бессмысленно; размер — физический факт |
| Динамика 2025 | 30% | Подтверждает, что рынок растёт прямо сейчас, не 3 года назад |
| Прогноз 5 лет | 30% | Время платформенного роста — 3–5 лет; нужен горизонт, не только точка |
Блок 2 — Готовность рынка (наша возможность войти)
Готовность = 0,30 × Незанятость + 0,30 × Рег.вход + 0,20 × Платёжесп. + 0,20 × Доступность
| Компонент | Вес | Логика |
|---|---|---|
| Незанятость контура | 30% | Если Cemex Go / аналог уже работает — голубого океана нет независимо от размера |
| Регуляторный вход | 30% | Локализация данных или запрет иностранного ПО = нет рынка, только затраты |
| Платёжеспособность | 20% | Завод должен быть готов платить — иначе расходы на продажи не окупятся |
| Доступность входа | 20% | Язык, перелёты, партнёры — стоимость операционного присутствия |
Пороги вердиктов (повтор из D-01 для читаемости)
| Вердикт | Условие |
|---|---|
| ✅ ЯДРО | Привлекательность ≥ 3,0 И Готовность ≥ 3,5 |
| ⚠️ WATCH | Привлекательность ≥ 4,0 при Готовности 2,5–3,5 |
| ❌ ВЫЛЕТ | Привлекательность < 3,0 ИЛИ блокирующий барьер |
Пример расчёта: Казахстан
Привлекательность: 0,40×2,5 + 0,30×5,0 + 0,30×3,0 = 1,00 + 1,50 + 0,90 = 3,40
Готовность: 0,30×5,0 + 0,30×3,5 + 0,20×3,5 + 0,20×5,0 = 1,50 + 1,05 + 0,70 + 1,00 = 4,25
Скор КЗ = (3,40 + 4,25) / 2 = 3,83 → ✅ ЯДРО
→ Казахстан проходит по обоим условиям: рынок достаточный, готовность максимальная среди всех стран.
Пример расчёта: Вьетнам
Привлекательность: 0,40×4,0 + 0,30×5,0 + 0,30×5,0 = 1,60 + 1,50 + 1,50 = 4,60
Готовность: 0,30×5,0 + 0,30×2,0 + 0,20×3,0 + 0,20×1,5 = 1,50 + 0,60 + 0,60 + 0,30 = 3,00
Скор VN = (4,60 + 3,00) / 2 = 3,80 → ⚠️ WATCH (Готовность 3,00 < 3,5)
→ Вьетнам: рынок отличный (4,60), но готовность ниже порога ядра из-за трёхслойной локализации данных.
Вывод слайда: формула прозрачна — данные и веса открыты, расчёт можно воспроизвести по таблице на следующем слайде.
Источники (внизу слайда): методика — evidence_pack_synthesis §3.1 (2026-07-11); веса — layer_weights_v2.csv; D-01 (пороги).
Визуал: формула крупно + два блока с компонентами + два примера расчёта (КЗ — зелёный; VN — жёлтый). Роль: доказать + объяснить.
Переход: та же формула применена к 8 странам — результаты в следующей таблице.
D-02D-02 — MENA: страны (4 слайда — по стране на слайд)
Страны — от большего рынка к меньшему: КСА → Египет → ОАЭ → Марокко.
Слайд D-02.1 — «КСА: якорь зоны — рынок масштаба РФ с деньгами Vision 2030 и открытым входом»
Оценка по осям D-01 (компоненты видимы)
| Ось | Компоненты | Балл |
|---|---|---|
| Привлекательность | размер 4 (цемент >55 млн т ≈ РФ; RMC ~$4–5 млрд) · динамика 5 (+21% Q2, биржевая отчётность цементников) · прогноз 4 (+4,7%/год до 2030) | 4,30 |
| Готовность | незанятость 4,5 (vendor-платформ нет [?] rollout) · рег. вход 4 (MISA 100% владения с 02.2025; вопрос Regional HQ program открыт [?] — может понизить до 3) · платёжесп. 4,5 (нефтяные бюджеты, Vision-фонды) · доступ 2,5 (дистанция, нет связей; английский в B2B работает) | 3,95 |
Вердикт: ✅ ЯДРО — якорь зоны.
Прогноз 5 лет (ряд + цикл + драйвер)
+3,6% (2026) → +4,7%/год до 2030 (GlobalData); цикл — середина госинвестиционной волны с дедлайном; драйверы — Vision 2030, NEOM/гигапроекты. Второй контур: цемент +21% Q2 подтверждает.
Логика зоны (пара «витрина + якорь»): ставка — на КСА (масштаб), вход — через ОАЭ (скорость, см. D-02.3).
Вывод слайда: КСА — самая крупная ставка ядра: рынок размера РФ, растущий ~5%/год против падающего российского; главный минус — не право, а дистанция (доступ 2,5 — худший компонент).
Источники (внизу слайда): EV-206 (биржевая отчётность цементников КСА, Q2 2025; P&S/TechSci headline) · EV-211 (MISA, 02.2025; PDPL) · EV-212 (GlobalData, 2025) · EV-2152 (синтез D).
Визуал: карточка страны: два спидометра (привлекательность/готовность) + прогнозная линия. Роль: доказать.
Слайд D-02.2 — «Египет: самый быстрорастущий рынок MENA — в watch из-за валюты и режима данных, а не из-за рынка»
Оценка по осям D-01
| Ось | Компоненты | Балл |
|---|---|---|
| Привлекательность | размер 4 (54 млн т потребления) · динамика 5 (+13–14%; загрузка мощностей 98%) · прогноз 5 (+6,9–7,7%/год — быстрейший MENA) | 4,60 — топ зоны |
| Готовность | незанятость 4,5 · рег. вход 2,5 (лицензия на обработку ПДн + обязательный локальный представитель; enforcement с 10.2026 — практики ещё нет) · платёжесп. 2,5 (EGP, инфляция цен +80–85%) · доступ 2,5 | 3,10 — ниже порога ядра |
Вердикт: ⚠️ WATCH — привлекательность топовая, готовность не дотягивает. Условие активации (детально — D-08): enforcement-практика режима ПДн с 10.2026 + стабилизация валютного риска.
Прогноз 5 лет (ряд + цикл + драйвер)
+6,9–7,7%/год (GlobalData) — быстрейший в MENA; цикл — разгон; драйвер — восстановление + мегапроекты. Второй контур: цемент +13–14%, производство +18% — подтверждает. Инфляционная оговорка: часть роста в деньгах — ценовая (цены +80–85%).
Вывод слайда: Египет — кейс «рынок да, инфраструктура входа пока нет»: единственная страна скрининга, где watch-статус создан регуляторным дедлайном с конкретной датой (10.2026), а не неопределённостью.
Источники (внизу слайда): EV-208 (отраслевые сводки ЕГ, 2025) · EV-211 (закон 151/2020, enforcement 10.2026 — юр. обзоры 2025–2026) · EV-212 (GlobalData, 2025) · EV-2152.
Визуал: карточка страны + таймлайн «10.2026 — enforcement» как gate-точка. Роль: объяснить.
Слайд D-02.3 — «ОАЭ: точка входа зоны — максимальная готовность MENA при среднем размере рынка»
Оценка по осям D-01
| Ось | Компоненты | Балл |
|---|---|---|
| Привлекательность | размер 3 (RMC | 3,60 |
| Готовность | незанятость 4 · рег. вход 4,5 (free zones, 100% владение — самый быстрый вход скрининга) · платёжесп. 4,5 · доступ 3,5 (хаб, перелёты, английский) | 4,15 |
Вердикт: ✅ ЯДРО — точка входа зоны.
Прогноз 5 лет (ряд + цикл + драйвер)
~+4%/год стабильного роста (GlobalData, CAGR 5,6% по RMC-оценке до 2030); цикл — ровный рост без пиков; драйвер — диверсификация, хаб-функция, PDPL-compliance к 01.01.2027 без локализационного шока.
Логика зоны: ОАЭ = витрина и операционная база (скорость запуска, банкинг, перелёты), КСА = основной объём. Пара покрывает обе роли, не конкурируя между собой.
Вывод слайда: ОАЭ — самый дешёвый способ физически оказаться в MENA: не самый большой рынок, но самый быстрый вход + живой локальный RMC-рынок для пилота.
Источники (внизу слайда): EV-207 (6W/R&M headline, 2025) · EV-211 (free zones; PDPL exec regs 2026) · EV-212 (GlobalData, 2025) · EV-2152.
Визуал: карточка страны + плашка «вход зоны» (стрелка ОАЭ → КСА). Роль: структурировать.
Слайд D-02.4 — «Марокко: ядро второго эшелона — дружественный вход, но рынок мал и пик расписан до ЧМ-2030»
Оценка по осям D-01
| Ось | Компоненты | Балл |
|---|---|---|
| Привлекательность | размер 2,5 (13,7 млн т за 11М25) · динамика 4,5 (+10,6%, официальный месячный ряд) · прогноз 3 (+3,5–4,1%, пик к ЧМ-2030) | 3,25 |
| Готовность | незанятость 4,5 · рег. вход 4 (закон 09-08, дружественный офшорингу; реформа к GDPR) · платёжесп. 3 · доступ 3 (франкофония) | 3,75 |
Вердикт: ✅ ЯДРО — второй эшелон (ограничение — размер).
Прогноз 5 лет (ряд + цикл + драйвер)
+4,1% (2026) → +3,5%/год; цикл — восходящий с пиком к 2030; драйвер — pipeline $41 млрд к ЧМ-2030: инвестиционная волна с датой окончания — после 2030 темп под вопросом.
Вывод слайда: Марокко проходит в ядро на дружественном входе и понятном драйвере, но это рынок четверти КСА — вход сюда осмыслен как расширение зоны, не как первая точка.
Источники (внизу слайда): EV-209 (официальный ряд МА, 11М2025) · EV-211 (закон 09-08 — обзоры 2025–2026) · EV-212 (GlobalData, 2025) · EV-2152.
Визуал: карточка страны + флажок-дедлайн «ЧМ-2030». Роль: доказать.
Переход (от зоны): зона СНГ — вход дешевле на порядок, рынки меньше: следующие два слайда.
D-03D-03 — СНГ: страны (2 слайда — по стране на слайд; вылеты АЗ/БР → D-07)
Страны — от большего рынка к меньшему по цементу: Узбекистан (18,5 млн т) → Казахстан (14,4 млн т). Азербайджан и Беларусь вылетают до полной оценки готовности — разбор на слайде вылетов D-07.
Слайд D-03.1 — «Узбекистан: самый быстрорастущий рынок ядра — регуляторное окно открылось в марте 2026»
Оценка по осям D-01 (компоненты видимы)
| Ось | Компоненты | Балл |
|---|---|---|
| Привлекательность | размер 3 (~18,5 млн т, крупнейший цементный рынок зоны) · динамика 5 (+26–28%) · прогноз 4 (+5,2–5,4%/год — лидер зоны) | 3,90 |
| Готовность | незанятость 5 (платформ нет; СтройТакси — прото-сигнал, не занятость) · рег. вход 4 (ЗРУ-1125 от 26.03.2026 снял общую локализацию данных — ключевое смягчение; осталась биометрия/генетика/телеком) · платёжесп. 2,5 · доступ 3,5 (русский частично; непрозрачность статистики бетона) | 3,90 |
Вердикт: ✅ ЯДРО — редкий баланс 3,90/3,90: рынок и вход растут одновременно.
Прогноз 5 лет (ряд + цикл + драйвер)
+8,2% (2025) → +5,2–5,4%/год до 2029/30 (GlobalData); цикл — устойчивый рост; драйверы — транспорт, ВИЭ, FDI. Второй контур: цемент +26–28%, самообеспечение (импорт ÷8) — физика подтверждает.
Вывод слайда: УЗ — кейс «окно только что открылось»: до 03.2026 локализация данных делала вход дорогим, теперь главный барьер — непрозрачность рынка, лечится полевой проверкой (интервью D-фазы).
Источники (внизу слайда): EV-2002 (госстатистика УЗ, 2025) · EV-2005 (СтройТакси — прото-сигнал; негативный поиск) · EV-2006 (ЗРУ-1125, 26.03.2026) · EV-2007 (GlobalData, 2025) · EV-2153.
Визуал: карточка страны + таймлайн «03.2026 — локализация снята». Роль: доказать.
Слайд D-03.2 — «Казахстан: максимальная готовность всего скрининга — самый дешёвый первый внешний рынок»
Оценка по осям D-01
| Ось | Компоненты | Балл |
|---|---|---|
| Привлекательность | размер 2,5 (14,4 млн т — рекорд; ряд БНС по товарному бетону: точка 2023 внутри ряда конфликтна [?] — ревизии 5,6 vs 7,1 млн т, до закрытия работаем масштабом, не точкой) · динамика 5 (цемент +18%, стройка +17,5%) · прогноз 3 (+3,1–3,3%/год) | 3,40 |
| Готовность | незанятость 5 (платформ нет; заказ — телефон/каталоги) · рег. вход 3,5 (локализация баз ПДн — умеренные издержки) · платёжесп. 3,5 · доступ 5 — максимум скрининга (русский — рабочий язык B2B; перелёты; ТИМСО-мандат уже обучает рынок цифре) | 4,25 — максимум среди всех внешних стран |
Вердикт: ✅ ЯДРО — кандидат №1 на первый внешний пилот.
Прогноз 5 лет (ряд + цикл + драйвер)
+6,8% (2025) → +3,1–3,3%/год (GlobalData); цикл — рост на рекордной базе; драйверы — дороги 13 тыс. км к 2030, энергетика. Второй контур: цемент +18% (рекорд) — подтверждает с запасом.
Логика зоны: КЗ — самый дешёвый вход (язык, близость, обученный ТИМСО рынок), УЗ — самый быстрый рост; пара KZ+UZ покрывает 80% зоны.
Вывод слайда: Казахстан — единственная страна скрининга, где продукт можно продавать без переводчика уже завтра: готовность 4,25 конвертируется в минимальную стоимость проверки модели.
Источники (внизу слайда): EV-2001 (БНС РК [?] точка 2023; цементные сводки, 2025) · EV-2005 (ТИМСО-мандат 2023/2025) · EV-2006 (закон о ПДн РК) · EV-2007 (GlobalData, 2025) · EV-2153.
Визуал: карточка страны + бейдж «готовность 4,25 — максимум скрининга». Роль: доказать.
Переход (от зоны): Южная Азия — противоположный полюс: максимум привлекательности при минимуме готовности.
D-04D-04 — Южная Азия: Индия (1 слайд; вылеты ПК/БД → D-07)
Слайд D-04 — «Индия: максимальная привлекательность всего скрининга — и ставка другого типа: не вход в свободный рынок, а гонка за окном»
Оценка по осям D-01 (компоненты видимы)
| Ось | Компоненты | Балл |
|---|---|---|
| Привлекательность | размер 5 (цемент 453 млн т — №2 в мире; RMC ≥150 млн м³ = 2,3× РФ даже по нижней границе вилки 150–250 [?], цемент-арбитр сходится с нижней) · динамика 4,5 (цемент +6,3%; RMC CAGR ~19% — товаризация 11%→17%) · прогноз 5 (~6%/год; NIP $1,3 трлн) | 4,85 — максимум скрининга |
| Готовность | незанятость 3,5 (логистика бетона свободна; B2B-коммерция материалов занята локальным венчуром и ERP-вендорами) · рег. вход 4,5 (FDI 100% automatic route; DPDP — conditional free flow, ловушки РФ-типа нет) · платёжесп. 2 · доступ 1,5 — минимум скрининга (нет присутствия и связей; конкуренция с сильным локальным венчуром) | 3,10 — ниже порога ядра |
Вердикт: ⚠️ STRATEGIC WATCH — крупнейший рынок скрининга не проходит в ядро из-за готовности, а не из-за рынка.
Прогноз 5 лет (ряд + цикл + драйвер)
+6,4% (2026) → ~6%/год до 2029/30, >$1 трлн строительного выпуска к 2027 (GlobalData); цикл — восходящая структурная фаза; драйвер — NIP $1,3 трлн, госкапвложения ₹11–12 трлн/год. Второй контур: цемент +6–7% FY2026 (ICRA) — подтверждает.
Почему это ставка другого типа (не КЗ/КСА-паттерн)
- Рынок обучен B2B-цифре → продавать легче, чем в РФ.
- Но именно поэтому вероятен локальный конкурент: крупный B2B-венчур уже владеет RMC-заводами — пивот в логистику бетона возможен; организованный RMC возглавляет вертикально-интегрированный лидер с закрытой системой.
- Платформе доступен фрагментированный хвост — 90%+ рынка вне топ-5 производителей.
Условие активации watch (фиксируется здесь, сводно — D-08): партнёр или якорный клиент на месте. Без него окно, которое сжимается быстрее всех в скрининге, не успеть.
Вывод слайда: Индия остаётся в поле зрения как единственный рынок, способный изменить масштаб всего проекта, — но входить туда без локального партнёра значит финансировать гонку против местного венчура на его поле.
Источники (внизу слайда): EV-2100 (Redseer-DRHP — низ вилки; Mordor — верх [?]; цемент-арбитр) · EV-2101 (цементная статистика, FY2025) · EV-2103 (сигналы B2B-зрелости, FY2025) · EV-2104 (FDI policy; DPDP Act 2023 + Rules 2025) · EV-2105 (GlobalData; ICRA) · EV-2154.
Визуал: карточка страны: высокий столбец привлекательности против короткого столбца готовности + песочные часы. Роль: объяснить.
Переход: второй watch-кандидат того же класса — Вьетнам.
D-05D-05 — Watch вне зон short list: Вьетнам (1 слайд)
Слайд D-05 — «Вьетнам: единственный рынок масштаба РФ с противоположным знаком динамики — но "дешёвой пробы" здесь не существует»
Статус страны: единичный watch из вылетевшей зоны 8 (зона отсеяна за регуляторную фрагментацию — C-13; Вьетнам вытянут из неё отдельно).
Оценка по осям D-01 (компоненты видимы)
| Ось | Компоненты | Балл |
|---|---|---|
| Привлекательность | размер 4 (цемент 57,2 млн т ≈ РФ: 61 млн т; RMC-оценка 40–65 млн м³ — только с флагом «оценка» [?]) · динамика 5 (+4,5% → +10,2% 2026F — ускорение с двойным подтверждением) · прогноз 5 (+6,8%/год) | 4,60 |
| Готовность | незанятость 5 (цифровых сервисов заказа бетона нет — негативный поиск задокументирован) · рег. вход 2 (трёхслойная локализация с 01.01.2026: Cybersecurity Law/Decree 53 + PDPL 91/2025 + Data Law 60/2025 — хранение в стране + local presence) · платёжесп. 3 (перепроизводство цемента давит готовность заводов платить) · доступ 1,5 | 3,00 |
Вердикт: ⚠️ WATCH.
Прогноз 5 лет (ряд + цикл + драйвер)
+7,1% (2026) → +6,8%/год до 2029/30 (GlobalData); цикл — рост с ускорением; драйверы — FDI-индустриализация, инфраструктура ~7% ВВП. Второй контур: цемент +10,2% 2026F — двойное подтверждение (единственная страна ЮВА, где прогнозный дом и физика сходятся с запасом).
Условие активации (фиксируется здесь, сводно — D-08)
Готовность нести полную локализацию с первого дня: местное юрлицо + локальный хостинг — до первого клиента. Вьетнам не может быть «дешёвой пробой» (как КЗ) — только осознанной ставкой с бюджетом присутствия.
Вывод слайда: Вьетнам — зеркало РФ по рынку и антипод по динамике (+10% против −9…−14%); всё решает цена входного билета, назначенная регулятором, а не рынком.
Источники (внизу слайда): EV-2106 (цементные сводки VN, 2025–2026F) · EV-2109 (негативный поиск платформ) · EV-2110 (Decree 53; PDPL 91/2025; Data Law 60/2025 — с 01.01.2026) · EV-2111 (GlobalData + цемент-арбитр) · EV-2154.
Визуал: карточка страны + «ценник» входа (юрлицо + хостинг) рядом с растущей прогнозной линией. Роль: объяснить.
Переход: остался нерыночный хвост скрининга — плацдармы зоны 10.
D-06D-06 — Зона 10 как плацдармы: мост в раздел E (1 слайд)
Слайд D-06 — «Плацдармы: четыре малые страны — не рынки, а опции "юрисдикция + пилотный полигон в одной точке"»
Роль в нарративе: закрывает нерыночный хвост скрининга; без рыночного скоринга (страны не проходят критерий масштаба — re-role в C-13), передаётся юрисдикционному блоку как рыночный слой решения.
Четыре опции (рыночный сигнал × плацдармная ценность)
| Страна | Рыночный сигнал 2025 | Плацдармная ценность | EV |
|---|---|---|---|
| Кипр | permits +19,5%, цементник Vassiliko +11% — рынок на подъёме | холдинг-кандидат (вопрос «Кипр до 09.2026» из встреч с клиентом) + живой локальный рынок для пилота в ЕС-контуре | EV-2015 |
| Грузия | permits выше нормы 2015–22 на 32%; Тбилиси = 46% рынка страны | идеальная геометрия пилота: один город = половина страны; GDPR-aligned вход; двойная роль «рынок + юрисдикция» | EV-2016 |
| Армения | output +20,4% — максимум всех стран скрининга | член ЕАЭС — регуляторный мост к треку КЗ/УЗ/РФ; риск релокационного пузыря | EV-2017 |
| Мальта | permits +41% (рекорд с 2019) | только юрисдикционная роль: рынок минимален, весь цемент импортный | EV-2018 |
Что это меняет в логике деки
- Выбор юрисдикции (раздел E) может дать «бесплатный» пилотный микрорынок: та же страна регистрирует холдинг и принимает первый полигон платформы.
- Комбинация «юрисдикция × первый внешний рынок» — решение разделов E+G, не C+D: здесь фиксируются только рыночные сигналы.
- Прогнозная оговорка из C-11 сохраняется: дома-заменители, порядковые категории (Армения — растёт быстро; Кипр — умеренно; Грузия — стабилизация; Мальта — стабильно).
Вывод слайда: плацдармы конвертируют слабость (микро-рынки) в опцию (дешёвый полигон при юрисдикционном решении) — оценивать их надо после выбора юрисдикции, не до.
Источники (внизу слайда): EV-2015 (permits CY; отчётность Vassiliko, 2025) · EV-2016 (Geostat; Galt & Taggart, 2025) · EV-2017 (Армстат, 8М2025) · EV-2018 (NSO Malta/KPMG–MDA, 2025) · re-role — EV-2151.
Визуал: 4 карточки «сигнал → ценность» со стрелками в раздел E. Роль: структурировать.
Переход: прежде чем сводить итог — честно показать, кто вылетел и почему (D-07).
D-07D-07 — Вылеты country screening (1 слайд)
Слайд D-07 — «Четыре страны вылетают до ядра: два — по размеру рынка, два — по блокирующим барьерам»
Роль в нарративе: прозрачность отсева — читатель видит, что страны не «исчезли», а вылетели по объявленным в D-01 порогам.
Скоркарта вылетов (пороги D-01: вылет = привлекательность <3,0 ИЛИ блокирующий барьер)
| Страна (зона) | Размер | Динамика | Прогноз | Привлекательность | Причина вылета | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакистан (З7) | 3 (41,5 млн т FY26) | 3,5 (+9,5% с низкой базы) | 4 (+4,6%; условие — МВФ) | 3,45 — проходит | ❌ блокирующий барьер (правовое поле): комплексного закона о данных НЕТ (драфт PDPB не принят) + валютный контроль; готовность 2,65 | EV-2102, 2104 |
| Бангладеш (З7) | 3 (~38–40 млн т) | 2 (пауза, политкризис) | 5 (+6,3% после выборов) | 3,30 — проходит | ❌ политическая пауза + правовая неопределённость режима данных; готовность 2,80 — ниже watch-порога при привлекательности <4,0 | EV-2102, 2104 |
| Азербайджан (З2) | 1,5 (4,1 млн т) | 2 (+1,7%) | 3 (+3,3%; монодрайвер Карабах) | 2,10 | ❌ привлекательность <3,0 — вылет до оценки готовности | EV-2004, 2007 |
| Беларусь (З2) | 1,5 (внутр. ~3,4 млн т) | 3 (+10,3% подряд) | 2 (+2,6%) | 2,10 | ❌ привлекательность <3,0 + блокирующий барьер: санкционный контур | EV-2003, 2007 |
Справочно: Индонезия, Филиппины, Таиланд не доходили до странового скрининга — вылетели зоной ещё в C-13 (регуляторная фрагментация З8); Вьетнам вытянут из зоны отдельным watch (D-05).
Что отличает вылет от watch
Пакистан и Бангладеш формально проходят по привлекательности (>3,0), но не дотягивают до watch-порога (нужно ≥4,0) — и имеют барьеры класса «блокирующий», а не «дорогой». Watch — это «рынок велик, вход дорог»; вылет — «рынок мал ИЛИ вход невозможен в горизонте решения».
Вывод слайда: отсев симметричен порогам D-01 — ни одна страна не вылетела по субъективной причине; ПК и БД вернутся в рассмотрение при принятии законов о данных и стабилизации (переоценка вместе с watch-странами, 12 мес).
Источники (внизу слайда): EV-2102 (APCMA, 03.07.2026; сводки BD, 2025) · EV-2104 (драфт PDPB; режим данных BD) · EV-2003, EV-2004, EV-2007 (данные и прогнозы АЗ/БР, 2025) · EV-2153, EV-2154 (вердикты).
Визуал: скоркарта-светофор с красной колонкой «причина вылета». Роль: доказать.
Переход: у оставшихся watch-стран — условия возврата в игру: D-08.
D-08D-08 — Watch-тройка: условия активации (1 слайд)
Слайд D-08 — «Watch — это не "нет", а "да при условии": у каждой из трёх стран один конкретный блокер и одно проверяемое условие активации»
Роль в нарративе: превращает watch-статус из вежливого отказа в управляемое решение с gate-точками.
Суммарный вес watch-тройки — почему её нельзя просто отбросить
>600 млн т цемента суммарно (≈10× РФ), все три страны растут ≥6%/год — крупнейший потенциал скрининга сосредоточен именно здесь, а не в ядре.
Условия активации (по одному блокеру и одному условию на страну)
| Страна | Привл. / Готовн. | Единственный блокер | Условие активации (gate) | Проверка |
|---|---|---|---|---|
| Индия | 4,85 / 3,10 | нет присутствия и связей + сильный локальный венчур (гонка за окном) | партнёр или якорный клиент на месте | появление партнёра — событийный триггер, не календарный |
| Египет | 4,60 / 3,10 | валютный риск (EGP, инфляция +80–85%) + режим ПДн без практики | enforcement-практика лицензирования ПДн с 10.2026 | первые лицензии/кейсы регулятора — календарный триггер: конец 2026 |
| Вьетнам | 4,60 / 3,00 | трёхслойная локализация данных с 01.01.2026 | готовность нести полную локализацию (юрлицо + хостинг) с первого дня | решение бюджета присутствия — внутренний триггер проекта |
Правило переоценки
Переоценка watch-статуса — каждые 12 месяцев или при срабатывании условия (что наступит раньше). Пакистан и Бангладеш (вылеты D-07) переоцениваются в том же цикле — при принятии законов о данных.
Вывод слайда: ядро (D-09) — это «куда идти сейчас»; watch-тройка — это «что может изменить масштаб проекта» — при условии, что каждое из трёх условий сформулировано так, что его срабатывание нельзя не заметить.
Источники (внизу слайда): EV-2152 (Египет: enforcement 10.2026) · EV-2154 (Индия: партнёр; Вьетнам: локализация) · EV-2155 (правило переоценки 12 мес) · прогнозы: EV-2105, EV-212, EV-2111 (GlobalData, 2025).
Визуал: три карточки «блокер → gate-условие → триггер» (по шаблону скоркарты). Роль: структурировать.
Переход: сводим все 12 стран на одну матрицу — D-09.
D-09D-09 — Итоговая матрица стран «готовность × привлекательность» (1 слайд)
Слайд D-09 — «Ядро из 5 стран готово к ходу сейчас; watch-тройка крупнее ядра, но ждёт своих условий»
Матрица (пороги D-01: ядро ≥3,0×≥3,5; watch ≥4,0×2,5–3,5)
Привлекательность
5,0 ┤ Индия(watch)
4,5 ┤ Египет(w)
│ Вьетнам(w) КСА
4,0 ┤ УЗ
3,5 ┤ ОАЭ
│ КЗ(4,25)
3,0 ┤ БД ПК МА
2,5 ┤
2,0 ┤ АЗ* БР*
└──┬────┬────┬────┬────┬────┬──
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 → Готовность
* АЗ/БР — вылет по привлекательности/блокирующему барьеру ещё до полной оценки готовности (D-07).
Тиры (ранжирование внутри тира — среднее двух осей; расчёт виден)
| Тир | Страны (среднее осей) | Смысл |
|---|---|---|
| ✅ Ядро (привл. ≥3,0 × готовн. ≥3,5) | КСА 4,13 (4,30/3,95) · УЗ 3,90 (3,90/3,90) · ОАЭ 3,88 (3,60/4,15) · КЗ 3,83 (3,40/4,25) · Марокко 3,50 (3,25/3,75) | рынки, куда можно идти в горизонте решения деки |
| ⚠️ Watch (привл. ≥4,0 × готовн. 2,5–3,5) | Индия 3,98 (4,85/3,10) · Египет 3,85 (4,60/3,10) · Вьетнам 3,80 (4,60/3,00) | крупнее ядра, но вход дорог/рискован сейчас; условия активации — D-08; переоценка 12 мес |
| ❌ Вылет | АЗ, БР, ПК, БД (D-07) + ID/PH/TH внутри вылетевшей зоны 8 (C-13) | размер / барьер / цикл |
| 🔗 Мосты | РФ-регионы → раздел F · Кипр/Грузия/Армения/Мальта → раздел E (D-06) | другие блоки деки |
Как читать матрицу
- Правый столбец (готовность >3,5) — то, что доступно сейчас: КЗ ближе всех по готовности, КСА — по деньгам.
- Верхняя строка (привлекательность >4,5) — то, что больше всего стоит: все три страны в watch.
- Средние тиров близки (ядро 3,50–4,13, watch 3,80–3,98) — watch не «хуже», он дороже по входу: различие осей, не качества.
Вывод слайда: скрининг даёт не одну страну, а портфель: 5 стран ядра для действий, 3 watch для мониторинга с триггерами, и два моста — в РФ-блок и юрисдикционный.
Источники (внизу слайда): EV-2155 (синтез D, 2026-07-11; средние тиров пересчитаны вручную — сходятся); входы — D-02..D-05 (EV-2152..2154).
Визуал: scatter 12 стран с зонами тиров (по шаблону regional_start_filter). Роль: структурировать + доказать.
Переход: финальный слайд мирового трека — рекомендация и мосты.
D-09b_scoretableD-09b — Сводная таблица скоров: 8 стран × 7 критериев (1 слайд)
Слайд D-09b — «9 стран, 7 критериев, все расчёты видны: ядро из 5, watch-четвёрка, вылеты не вошли»
Роль в нарративе: финальная таблица — итог применения формулы ко всем странам. Числа проверяемы по слайду D-01d. Турция добавлена 2026-07-22 по итогам gap-аудита.
Таблица скоров
Цветовые метки компонентов: 🟢 ≥4,0 · 🟡 3,0–3,9 · 🔴 <3,0
| Страна | Размер | Динам. | Прогноз | Привл. | Незан. | Рег.вход | Плат. | Доступн. | Готовн. | ИТОГ | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСА | 🟢 4,0 | 🟢 5,0 | 🟢 4,0 | 4,30 | 🟢 4,5 | 🟢 4,0 | 🟢 4,5 | 🔴 2,5 | 3,95 | 4,13 | ✅ ЯДРО |
| ОАЭ | 🟡 3,0 | 🟢 4,0 | 🟢 4,0 | 3,60 | 🟢 4,0 | 🟢 4,5 | 🟢 4,5 | 🟡 3,5 | 4,15 | 3,88 | ✅ ЯДРО |
| УЗ | 🟡 3,0 | 🟢 5,0 | 🟢 4,0 | 3,90 | 🟢 5,0 | 🟢 4,0 | 🔴 2,5 | 🟡 3,5 | 3,90 | 3,90 | ✅ ЯДРО |
| КЗ | 🔴 2,5 | 🟢 5,0 | 🟡 3,0 | 3,40 | 🟢 5,0 | 🟡 3,5 | 🟡 3,5 | 🟢 5,0 | 4,25 | 3,83 | ✅ ЯДРО |
| МА | 🔴 2,5 | 🟢 4,5 | 🟡 3,0 | 3,25 | 🟢 4,5 | 🟢 4,0 | 🟡 3,0 | 🟡 3,0 | 3,75 | 3,50 | ✅ ЯДРО |
| Индия | 🟢 5,0 | 🟢 4,5 | 🟢 5,0 | 4,85 | 🟡 3,5 | 🟢 4,5 | 🔴 2,0 | 🔴 1,5 | 3,10 | 3,98 | ⚠️ WATCH |
| Египет | 🟢 4,0 | 🟢 5,0 | 🟢 5,0 | 4,60 | 🟢 4,5 | 🔴 2,5 | 🔴 2,5 | 🔴 2,5 | 3,10 | 3,85 | ⚠️ WATCH |
| Вьетнам | 🟢 4,0 | 🟢 5,0 | 🟢 5,0 | 4,60 | 🟢 5,0 | 🔴 2,0 | 🟡 3,0 | 🔴 1,5 | 3,00 | 3,80 | ⚠️ WATCH |
| Турция | 🟢 4,0 | 🟢 4,5 | 🟡 3,5 | 4,00 | 🟡 3,5 | 🟡 3,0 | 🟡 3,0 | 🔴 2,5 | 3,05 | 3,53 | ⚠️ WATCH |
Контрольная строка (как читать таблицу)
Пример расчёта видимо на слайде D-01d:
КЗ → Привл: 0,40×2,5+0,30×5,0+0,30×3,0 = 3,40
КЗ → Готовн: 0,30×5,0+0,30×3,5+0,20×3,5+0,20×5,0 = 4,25
Итог: (3,40+4,25)/2 = 3,83 ✓
Структурные наблюдения из таблицы
Паттерн ядра (5 стран):
Общее — нет красных в Готовности или не больше одного. Доступность входа (последний столбец) — главный разделитель: КЗ (5,0) против КСА (2,5).
Паттерн watch (3 страны):
У всех трёх Привлекательность ≥4,5 — они КРУПНЕЕ любой страны ядра. Но Готовность не достигает 3,5 из-за одного «красного» блокатора: Индия — доступность 1,5; Египет — Рег.вход 2,5; Вьетнам — Рег.вход 2,0.
Страны с вылетом (из D-07, не в таблице):
АЗ — Привлекательность <3,0; ПК — Рег.вход блокирующий; БД — размер и платёжеспособность.
Вывод слайда: watch-тройка превосходит ядро по привлекательности, но проигрывает по одному блокирующему критерию. Ядро — страны, куда можно идти сейчас. Watch — страны, куда можно идти после устранения конкретного барьера.
Источники (внизу слайда): EV-2152 (MENA), EV-2153 (CIS), EV-2154 (South Asia + VN); компоненты — D-02..D-05; пересчёт ручной — все значения сходятся с D-09.
Визуал: таблица с цветными кружками в каждой ячейке + жирные итоговые колонки. Ядро выделено зелёной полосой, watch — жёлтой. Роль: доказать.
Переход: та же таблица — одним bar chart'ом.
D-09c_barchartD-09c — Bar chart: шортлист стран по итоговому скору (1 слайд)
Слайд D-09c — «Шортлист: 5 стран — действуем сейчас; 4 — мониторим с условиями»
Роль в нарративе: финальный визуал раздела D — одна картинка итога скрининга. Турция добавлена 2026-07-22 по итогам gap-аудита.
Bar chart — итоговый скор (по убыванию)
ЯДРО (≥3,5) WATCH (≥3,5 итог, но Готовн. <3,5)
КСА ████████████████████████████████████████ 4,13 ✅
Индия ██████████████████████████████████████ 3,98 ⚠️
УЗ █████████████████████████████████████ 3,90 ✅
ОАЭ ████████████████████████████████████ 3,88 ✅
Египет ██████████████████████████████████ 3,85 ⚠️
КЗ █████████████████████████████████ 3,83 ✅
Вьетнам ███████████████████████████████ 3,80 ⚠️
Турция █████████████████████████████ 3,53 ⚠️
МА ██████████████████████████████ 3,50 ✅
▲ ▲
3,50 4,00
порог ядра порог watch-Привл.
Цветовая кодировка:
- 🟦 Синий — ядро, приоритет входа (КСА, УЗ, ОАЭ, КЗ, МА)
- 🟨 Жёлтый — watch, мониторинг с условием (Индия, Египет, Вьетнам, Турция)
Таблица шортлиста (читать вместе с bar chart)
| # | Страна | Скор | Вердикт | Роль | Ключевое условие активации (watch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСА | 4,13 | ✅ ЯДРО | Якорь зоны MENA — рынок масштаба РФ с Vision 2030 | — |
| 2 | Индия | 3,98 | ⚠️ WATCH | Крупнейший рынок скрининга | Локальный партнёр или якорный клиент на месте |
| 3 | УЗ | 3,90 | ✅ ЯДРО | Самый быстрорастущий рынок ядра | — |
| 4 | ОАЭ | 3,88 | ✅ ЯДРО | Точка входа в MENA — быстрый старт | — |
| 5 | Египет | 3,85 | ⚠️ WATCH | Быстрейший рост MENA | Enforcement-практика ПДн после 10.2026 + стабилизация EGP |
| 6 | КЗ | 3,83 | ✅ ЯДРО | Первый внешний пилот — максимальная готовность | — |
| 7 | Вьетнам | 3,80 | ⚠️ WATCH | Рынок размера РФ с ростом +10% | Готовность нести full local presence с бюджетом до первого клиента |
| 8 | Турция | 3,53 | ⚠️ WATCH | Крупнейший RMC-рынок Европы (140 млн м³) — gap исходного скрининга | Турецкий партнёр с доступом к заводам + структура UBO без прямой RF-цепочки |
| 9 | МА | 3,50 | ✅ ЯДРО | Второй эшелон MENA; дружественный вход | — |
Как читать chart совместно с матрицей D-09
Bar chart ранжирует по итоговому скору — именно поэтому watch-страны (Индия, Египет, Вьетнам) стоят ВЫШЕ некоторых стран ядра: у них выше Привлекательность. Но они watch, потому что Готовность <3,5.
Правило чтения: высокий бар = привлекательный рынок; цвет = сейчас или потом.
Вылеты (для полноты)
| Страна | Причина вылета | Документ |
|---|---|---|
| АЗ | Привлекательность <3,0; динамика стагнирует | D-07 |
| ПК | Регуляторный блокирующий барьер | D-07 |
| БД | Размер + платёжеспособность ниже порога | D-07 |
| Остальные из зоны 8 | Вся зона ЮВА вылетела (кроме VN) за регуляторную фрагментацию | C-13 |
Вывод слайда: скрининг даёт портфель, не одну страну. Первый ход — КЗ (самая дешёвая проверка модели) или ОАЭ (лучший хаб для MENA). КСА — цель масштаба. Watch-тройка — мониторинг каждые 12 месяцев.
Источники (внизу слайда): данные — D-09b_scoretable; условия активации — D-08; EV-2155 (синтез D).
Визуал: горизонтальный bar chart, страны по убыванию скора; вертикальная линия на 3,50 (порог ядра по итогу); цвет баров — синий/жёлтый. Вылеты — серым ниже черты или в отдельной мини-строке. Роль: структурировать + резюмировать.
Переход: финальная рекомендация и мосты — следующий слайд D-10.
D-10D-10 — Финальный short list стран и мосты к разделам F и E (1 слайд)
Слайд D-10 — «Итог мирового трека: пять треков вместо одной ставки — от домашнего дна до плацдармов»
Структура рекомендации (вход для финмодели и итогового блока деки)
| # | Трек | Состав | Основание |
|---|---|---|---|
| 1 | Домашний — РФ | продукт уже работает; дно цикла 2025–26 = дешёвый вход и время на обкатку; регион старта вне Ростова выбирает раздел F | RMC 60,7–66 млн м³ (вилка [?]), восстановление ≥2027 сценарно |
| 2 | Ближний внешний — Казахстан, Узбекистан | минимальная стоимость входа (язык, перелёты, ЕАЭС-логика), растущие рынки, полностью свободный контур | первый внешний пилот — КЗ: готовность 4,25 — максимум скрининга |
| 3 | Масштабный внешний — КСА + ОАЭ (пара «якорь + точка входа»), Марокко — второй эшелон | рынок 2× РФ, деньги Vision 2030, контур свободен, 100% владение | привлекательность КСА 4,30; готовность ОАЭ 4,15 |
| 4 | Strategic watch — Индия, Египет, Вьетнам | суммарно >600 млн т цемента, рост ≥6%/год — крупнейший потенциал | по одному блокеру на страну; условия активации — D-08; переоценка 12 мес |
| 5 | Плацдармы — Кипр, Грузия, Армения (+ Мальта) | «юрисдикция + пилотный полигон в одной точке» | выбор юрисдикции может дать бесплатный пилотный микрорынок (D-06) |
Прогнозная рамка short list на 5 лет (сводно; ряд + цикл + драйвер — детально на слайдах зон/стран)
- РФ: дно 2026 → восстановление ≥2027 при снижении ставки → к 2030 возврат к ~65–70 млн м³ (сценарно). Окно: входить на дне.
- КЗ/УЗ: +3–5%/год устойчиво. Окно: открыто сейчас, УЗ — с 03.2026 (снятие локализации).
- КСА/ОАЭ: +4–4,7%/год с дедлайнами Vision 2030. Окно: пик инвестцикла 2027–2030.
- Watch-тройка: +6–7%/год. Окно Индии сжимается быстрее всех — венчур уже в соседнем контуре.
Мост → раздел F (Россия — рынок)
РФ в country screening сознательно не спускалась: домашний трек детализируют регионы, а не страна целиком. Передаётся: вилка RMC 60,7–66 млн м³ [?] (арбитр — цемент −9%), two-scenario прогноз, ЦФО ≈33% производства.
Мост → раздел E (юрисдикции)
- Ловушка «Кипр→РФ»: иностранный контроль >50% отрезает ИТ-льготы РФ (аккредитация, реестр ПО).
- Чувствительность ЕС-периметра к происхождению капитала (актуально для PL/RO-сценариев и Кипра/Мальты).
- ЕАЭС-совместимость Армении ↔ трек КЗ/УЗ/РФ.
- Требование локального юрлица при активации Вьетнама, Египта (и Нигерии — если когда-либо).
Комбинация «юрисдикция × первый внешний рынок» — решение разделов E+G, не C+D.
Вывод слайда: мировой скрининг заканчивается не выбором «одной страны», а картой треков с ценами входа и триггерами — дальше дека спускается в Россию (F) и в юрисдикции (E), чтобы собрать комбинацию в финале.
Источники (внизу слайда): EV-2155 (синтез, 2026-07-11) · вилка РФ — EV-201 [?], арбитр EV-202 · ловушка Кипр→РФ — EV-204 · ЕС-чувствительность — EV-2013 · Армения/ЕАЭС — EV-2020 · прогнозы — EV-205, EV-2007, EV-212, EV-2105, EV-2111 (GlobalData + арбитры, 2025).
Визуал: карта мира с пятью треками разными маркерами + две стрелки-моста «→ F», «→ E». Роль: структурировать.
Переход: конец мирового трека (разделы C+D); дека продолжается разделом E (международная юрисдикция), затем F (Россия).
D-11_enrichmentD-11 (ENRICHMENT) — Пост-шоковый пересмотр прогнозов стран short list (1 слайд)
⚠️ ENRICHMENT CONFLICT (разрешён): свежие 2026-прогнозы расходятся с паковым GlobalData в двух местах — по CIS вверх, по MENA-макро вниз. Оба разрешены разделением слоёв (см. ниже). Short list не меняется; уточняется последовательность и риск-профиль.
Слайд D-11 — «Прогнозы освежены после шока 2026: CIS пересмотрен вверх, MENA-стройка держится вопреки макро-даунгрейду»
| Страна | Паковый прогноз (GlobalData, до-шок) | Свежий 2026 дом | Δ | Разрешение |
|---|---|---|---|---|
| Казахстан | +3,1–3,3%/год | 4,5–5,5% 2026 (WB/EDB) | ▲ вверх | 3 дома (EDB/EBRD/WB) согласны в знаке, стройка драйвер |
| Узбекистан | +5,2–5,4%/год | 6,5–7,9% 2026 (EBRD/EDB); стройка +15,5% Q1'26 | ▲ вверх | инвестбум подтверждён WB GFCF +31% |
| КСА | +4,7%/год | макро ВВП 1,8% (WB GEP, война) ✕ стройка GCC CAGR 5,4%, цемент +6,7% | ◆ раздвоение | макро вниз, но строительный контур держит +4,7% (EV-7108) |
| ОАЭ | ~+4%/год | GCC-стройка CAGR 4,05% | ≈ держится | дивергенция UAE↔KSA подтверждает пару |
| Египет (watch) | +6,9–7,7%/год | подтверждён + флаг EGP-риск усилен войной | ≈ / риск ↑ | watch сохраняется, валют. риск выше |
| Индия (watch) | ~6%/год | цемент FY26 6,5–7,5% → FY27 5–7% (ICRA); 670 млн т к 2030 | ▼ темп замедляется | окно сжимается — watch подтверждён |
| Вьетнам (watch) | +6,8%/год (цемент +10,2%F) | стройка +8→+7,1%; цемент +10,2% до 65,86 млн т — двойное подтв. | ≈ подтверждён | watch сохраняется |
Как разрешён конфликт MENA: WB GEP режет ВВП MENA (4,0→1,8%) из-за войны 2026 — это нефтегазовый макро-агрегат. Законтрактованная стройка GCC при этом растёт (CAGR 4–5%, контракты удвоились, цемент КСА +6,7%). Две метрики измеряют разное — рынок логистики бетона (продукт) робастнее макро-заголовка. Паковый строительный +4,7%/год КСА держится.
Как разрешён конфликт CIS: паковые цифры GlobalData устарели; три свежих дома 2026 (EDB, EBRD, WB) единогласно пересматривают КЗ/УЗ вверх, строительство — ключевой драйвер. Работаем вилками КЗ 4,5–5,5%, УЗ 6,5–7,9%.
Вывод слайда: после шока 2026 картина не разрушилась, а уточнилась: ближний трек (КЗ/УЗ) стал сильнее и устойчивее, масштабный (КСА/ОАЭ) сохранил строительный объём при возросшей геополитической волатильности, watch-тройка подтверждена. Рекомендация та же, порядок входа смещается в пользу CIS как первого внешнего пилота.
Источники (внизу слайда): EV-7106 (EDB Macro Outlook 2026; EBRD REP 2026; WB по КЗ) · EV-7108 (Mordor/FMI/King&Spalding GCC 2026) · EV-7109 (ICRA/IBEF/Budget 2026–27) · EV-7110 (GlobalData/CemNet Вьетнам 2026) · EV-7104 (WB GEP 06.2026).
Визуал: таблица-дельта «пак → свежий 2026» со стрелками ▲▼◆ + плашка разрешения двух конфликтов. Роль: доказать актуальность.
Переход: обновлённый прогноз кормит финмодель (раздел K) — прогнозные вилки TAM по странам ядра.
D-TurkeyD-Turkey — Турция: страновой профиль (2 слайда)
Слайд D-Turkey.1 — «Турция: крупнейший RMC-рынок Европы растёт при свободной независимой нише — но входной барьер операционный»
Роль в нарративе: Турция добавляется в country screening как gap-заполнение после аудита полноты скрининга. Рынок сопоставим с КСА по бетону, масштаб превышает всю исходную Восточную Европу × 3.
1. Рынок и цемент-прокси
| Показатель | Данные | EV |
|---|---|---|
| RMC 2025 | ~140 млн м³ (расчётно: 130 × 1,077) — рекордный объём, 1-е место в Европе | THBB-2024 + THBB-2025 |
| Цемент динамика | производство +10,5%, внутр. продажи +9,7% в 2025 (TürkÇimento) — исторический максимум | TürkÇimento 03.2026 |
| RMC динамика | +7,7% в 2025, +9,2% в 2024 — два года устойчивого роста | CemenTürk 04.2026 |
| RMC прогноз | CAGR ~2,5–3,5% → 158–166 млн м³ к 2030 (сценарная оценка) | — |
| Строительство 2025 | добавленная стоимость +10,8% (Reuters/TurkStat 03.2026) — главный двигатель роста экономики (+3,6%) | Reuters 03.2026 |
Масштабная рамка: 140 млн м³ ≈ 2× РФ (≈ 60–70 млн м³) и 2,8× Польши (~50 млн м³). При добавлении в D-блок — крупнейший рынок по RMC.
Ключевые агломерации (концентрация спроса):
- Стамбул – Коджаэли – Бурса (промышленность, порты, девелопмент)
- Анкара (госзаказ, жильё)
- Измир – Маниса (промышленность, порты)
- Газиантеп – Хатай – Кахраманмараш (реконструкция после землетрясений 2023)
Производство бетона локально по природе — высокий нацрынок превращается в несколько плотных локальных рынков, каждый из которых подходит для платформы диспетчеризации.
2. Цифровая зрелость: 2/3 — частично занята крупными игроками, независимая ниша свободна
- OYAK Cement (01.2024) — полноценный клиентский портал: создание заказа, карточная оплата, трекинг статуса, мобильное приложение İ-deal
- Akçansa, Çimsa, Limak Cement, Nuh Çimento — корпоративные ERP и клиентские сервисы
- Занято: базовый онлайн-заказ у крупных групп, корпоративные ERP, e-Fatura/e-Arşiv, GPS-телематика парков
Свободна независимая ниша:
- Заказ одновременно у нескольких заводов — нет
- Открытая электронная очередь миксеров — нет
- Трекинг заказа от нескольких поставщиков — нет
- Независимый операционный слой для средних и малых заводов — нет публично заметного игрока
Аналогия с РФ: то же состояние — крупные дают закрытые порталы (≈ Atomix у Атомстройкомплекса), рынок средних и малых заводов не оцифрован.
3. Условия входа
| Параметр | Факт | Светофор |
|---|---|---|
| Регистрация | Limited Şirket, иностр. владение 100% без местного партнёра | 🟢 |
| KVKK (ПДн) | управляем, обновление 2024 — инструменты ≈ европейские | 🟡 |
| Банковский комплаенс для RF-UBO | банки проводят усиленную проверку; корреспонденты могут блокировать | 🔴 |
| Валюта (TRY) | высокая инфляция, волатильность; прайс нужно индексировать | 🟡 |
| Язык | турецкий обязателен для продаж, поддержки, договоров | 🔴 (расходы) |
| Локальная команда | country lead + поддержка + внешний юрист/бухгалтер — не опционально | 🟡 |
| Налоги | КН 25%, НДС 20%; не низконалоговая юрисдикция — вход ради рынка, не оптимизации | 🟡 |
Вывод: формально открытый рынок, практически требует локальную операционную базу и чистую структуру UBO (не напрямую через RF-цепочку).
Слайд D-Turkey.2 — Скор и вердикт
Компонентные баллы (формула D-01, шкала 1–5)
Цветовые метки: 🟢 ≥4,0 · 🟡 3,0–3,9 · 🔴 <3,0
| Компонент | Вес | Балл | Основание |
|---|---|---|---|
| ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Размер (цемент ~82 млн т, рубрика 40–100 = 4,0) | 40% | 🟢 4,0 | Рубрика D-01: 40–100 млн т цемента = 4,0 |
| Динамика 2025 (+7,7–9,2% RMC) | 30% | 🟢 4,5 | Сильный рост 2 года подряд, пост-реконструкция |
| Прогноз 5 лет (CAGR ~2,5–3,5%) | 30% | 🟡 3,5 | Умеренный — высокая база + дорогой кредит |
| Привлекательность | 4,00 | 0,40×4,0+0,30×4,5+0,30×3,5 | |
| ГОТОВНОСТЬ | |||
| Незанятость ниши | 30% | 🟡 3,5 | Крупные закрыты, независимая мультизаводная ниша свободна |
| Регуляторный вход | 30% | 🟡 3,0 | Формально открыт, банковский комплаенс RF-UBO — блокер |
| Платёжеспособность | 20% | 🟡 3,0 | Корпораты платят; лира + SME-ликвидность снижают |
| Доступность | 20% | 🔴 2,5 | Турецкий обязателен; нет культурной близости; нужна локальная команда |
| Готовность | 3,05 | 0,30×3,5+0,30×3,0+0,20×3,0+0,20×2,5 |
Итог
| Итог = (4,00 + 3,05) / 2 | 3,53 |
| Вердикт | ⚠️ WATCH |
| Причина watch | Привлекательность 4,00 ≥ 4,0 ✅; Готовность 3,05 < 3,5 ❌ — блокатор: Доступность 2,5 + банковский комплаенс |
Место в расширенном рейтинге стран (с Турцией)
| # | Страна | Привл. | Готовн. | Итог | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСА | 4,30 | 3,95 | 4,13 | ✅ ЯДРО |
| 2 | Индия | 4,85 | 3,10 | 3,98 | ⚠️ WATCH |
| 3 | УЗ | 3,90 | 3,90 | 3,90 | ✅ ЯДРО |
| 4 | ОАЭ | 3,60 | 4,15 | 3,88 | ✅ ЯДРО |
| 5 | Египет | 4,60 | 3,10 | 3,85 | ⚠️ WATCH |
| 6 | КЗ | 3,40 | 4,25 | 3,83 | ✅ ЯДРО |
| 7 | Вьетнам | 4,60 | 3,00 | 3,80 | ⚠️ WATCH |
| 8 | Турция | 4,00 | 3,05 | 3,53 | ⚠️ WATCH |
| 9 | МА | 3,25 | 3,75 | 3,50 | ✅ ЯДРО |
Условие активации (watch → action)
Турецкий партнёр с доступом к заводам + структура UBO без прямой RF-цепочки (для банкинга и комплаенса).
Без локального партнёра с отраслевыми связями вход не масштабируется: продажи на турецком рынке товарного бетона требуют прямых контактов с THBB и крупными производственными группами.
Почему не в исходном скрининге
Турция не вошла в исходный периметр D-01: зона 3 «Восточная Европа» взяла цемент ~32,5 млн т без Турции; зона 4 MENA покрыла КСА/ЕГ/ОАЭ/МА. Gap зафиксирован в global_market_coverage_audit.md (2026-07-21) — Турция выделяется в самостоятельный рынок.
Источники: THBB (2024, 2025), TürkÇimento (03.2026), CemenTürk (04.2026), Reuters (03.2026), Invest in Türkiye, KVKK, OYAK Cement portal (01.2024) — полный реестр в turkey_market_review.md, turkey_digital_market.md, turkey_entry_conditions.md.