Исследования›Россия: выбор стартового региона

Россия: выбор стартового региона

Завершено

Какие регионы России наиболее перспективны для первого запуска и почему.

Скрининг 85 регионов, агломерации, строительный pipeline

Ключевой вывод

Стартовая зона: Москва + МО. Контрольные пилоты: Краснодар, Екатеринбург, СПб. Рынок в нижней точке цикла — хороший момент для входа.

Как мы считаем. Прямых данных по рынку товарного бетона (RMC) в открытом доступе нет. Используем proxy-показатели: текущий МКД-stock на стройке, деловой климат (АСИ-рейтинг), наличие цементных и материальных активов (CEMROS), будущий pipeline запусков и ИЖС.

Агломерации: итоговый рейтинг

АгломерацияРекомендацияСкор
Москва + Московская областьПервый доказательный пилот71.0
Санкт-Петербург + Ленинградская областьКандидат второго пилота44.7
Краснодарский край / КраснодарКандидат второго пилота48.9
Екатеринбург + Свердловская областьКонтрольный пилот вне столиц/юга37.3
Казань + ТатарстанB2B/government-access check44.3

Регионы зон A и B — разбивка по слоям

РегионМКД тыс.м²АСИ рангЦементИтогПокр.Зона
Город Москва15 963#10+0+179.265%A
Московская область7 977#20+0+062.950%B
Краснодарский край7 987#40+1+048.965%B
Город Санкт-Петербург5 098#30+0+048.150%B
Республика Татарстан3 262#10+0+044.350%B
Ленинградская область4 928#202+0+041.365%B

Аналитическая сводка

0. Резюме для SR (одна страница)

  1. Рынок товарного бетона РФ: пик 2024 = 69,8 млн м³ (рост +5,8%, а не падение — конфликт баз Alto разрешён, EV-300); 2025 = 60,7–70,8 млн м³ (−6,8…−13% по двум методикам, конфликт Росстат/ассоциация разрешён как вилка, EV-301). В деньгах 2025: 407–474 млрд ₽ (EV-303).
  2. 2026 — дно цикла: цемент янв −32% → апр −9,6% (замедление спада); ввод жилья янв–апр −24%; 55% бетонных предприятий с падением ≥20% (EV-322).
  3. Прогноз 2026–2030 (количественный, 3 сценария): дно 2026 (49–56 млн м³), разворот 2027–2028, базово к 2030 ≈ 64 млн м³ = 91% пика (EV-315 + CSV).
  4. Гэпы v0.3 закрыты: ИЖС (EV-309), пайплайн (EV-308), нежилое/промышленное (EV-310). Слои v0.3 верифицированы: АСИ ✅, девелоперы ✅, ЦЕМРОС ✅, МКД-сток ⚠️ косвенно (EV-319). Вывод «Москва+МО» устойчив.
  5. Цифровой статус-кво доказан поведенчески: 39 вакансий диспетчеров на hh.ru, бумажные ТТН в должностных обязанностях, «заявки в Excel и тетрадях» (EV-313).
  6. «30% воровства» публично НЕ подтверждено — зафиксировано честно как данные клиента + публичные опоры (недолив 0,3 м³/машину, порог претензий 20–30%) + вопрос в гайд интервью (EV-314).
  7. TAM/SAM/SOM: TAM 4,4–5,9 млрд ₽/год → SAM ~1,6–1,9 млрд (топ-6 агломераций ≈ 40% рынка) → SOM 3–5 лет 0,04–0,44 млрд ₽/год (EV-317, расчёт видим).

1. Статус верификации существующих данных (задание, п.1)

russia_market_screening_v0_3 — по слоям

СлойСтатусОбоснование
asi_* (бизнес-климат)✅ подтвержденоРейтинг АСИ-2026 (ПМЭФ): Мск+Татарстан 1-е, МО+Нижегородская 2-е, СПб+Сахалин+Башкирия 3-е — совпадает с regions.csv ([[EV-319]], SRC-325)
developer_concentration✅ подтвержденоЕРЗ июль 2026: Самолет 4,59 / ПИК 4,00 / DOGMA 2,63 млн м² — ранжирование идентично v0.3, расхождения 2–10% = даты среза ([[EV-319]], SRC-326)
cement_material_proxy✅ подтвержденоПрямая сверка cemros.ru: все 24 записи на месте; оговорка прежняя — ЦЕМРОС ≈ 1/3 рынка, это прокси ([[EV-319]], SRC-331)
mkd_current⚠️ расхождение методик нет / подтверждено косвенноДОМ.РФ блокирует машинный доступ (403 на XLSX и HTML). Ранжирование подтверждено вводом жилья 2025 (Росстат) и географией девелоперов; суммарный портфель ~116,6–124 млн м² бьётся по двум независимым источникам ([[EV-307]], [[EV-319]])
future_pipeline (был ❌ gap)✅ REBUILD выполнен[[EV-308]] + data/pipeline_2024_2026.csv
izhs_layer (был ❌ gap)✅ REBUILD выполнен (точечно)[[EV-309]] + data/izhs_regions_2025.csv; полный ряд 85+ субъектов — v0.4 (ЕМИСС)
industrial_nonres (был ❌ gap)✅ REBUILD выполнен (уровень ФО + лидеры)[[EV-310]] + data/industrial_nonres_2025.csv
agglomerations.csv✅ подтвержденоРанжирование воспроизводится на 4 независимых слоях 2025–2026 ([[EV-307]])
million_cities.csv✅ подтверждено косвенноЧерез те же слои (ввод, нежилое, ИЖС, девелоперы)
sources.csv⚠️ частично устарелДОМ.РФ-ссылки валидны, но машинно недоступны (403); АСИ/ЦЕМРОС валидны
_DocsIn/decks/astragal_rf_market_screening_v0_3.xlsx✅ сверенПрочитан через pandas: листы Regions_All (89), Million_Cities (16), Agglomerations (5), Cement_Assets (24) идентичны CSV-паку — отдельной верификации не требует

Главный вывод верификации: рекомендация v0.3 «стартовая зона Москва+МО; кандидаты СПб+ЛО / Краснодар / Екатеринбург / Казань» устойчива — три новых слоя воспроизводят то же ранжирование, ни один не выдвинул нового лидера ([[EV-319]]).

astragal_sales_analysis — ✅ VERIFIED (по правилам хэндофа повторно не проверялся; использован только monthly_clean.csv/metrics.json; аномалии CALC-001..003 исключены; компания не называется)

Факты evidence map F-001..F-012 — перенесены и уточнены

F-кодСудьба
F-001 (70 млн м³ 2024, конфликт 69,8/70,8/82)Перенесён и УТОЧНЁН: [[EV-300]] — 2024 был годом роста (+5,8%), а не падения; версия Alto «−11,9%» отклонена тремя источниками
F-002 (2025: 60,7 −13%; завод растёт +12%)Перенесён: [[EV-301]] (рынок), [[EV-318]] (завод)
F-003 (ЦФО 33%)Перенесён + триангулирован: [[EV-304]]
F-004 (цены)Перенесён + продлён на 2025–2026: [[EV-303]]
F-005 (~430 млрд ₽)Перенесён + пересчитан на 2025: [[EV-303]]
F-006..F-009 (данные завода)Перенесены: [[EV-318]] (SRC-330)
F-010 (скрининг v0.3)Верифицирован: [[EV-319]]
F-011 (стройка МО, мегадевелоперы)Подтверждён свежими рядами: [[EV-307]], SRC-326
F-012 (ОРЛАН)Не мой раздел (J, A-COMP) — не трогал

2. Рынок RMC России — текущее состояние (слайды F-01, F-02)

Объём (ход рассуждений в [[EV-300]], [[EV-301]], [[EV-302]])

Полный рынок бетона 2024:        157,9 млн м³  (+3,4%)          [СМПРО]
  └─ товарный (RMC, адресуемый): 69,8 млн м³   (+5,8%) — пик    [СМПРО/Alto/Союз]
       2025: 60,7 (−13%, отраслевой) … 70,8 (−6,8%, Росстат)
       └─ в деньгах 2025: 407–474 млрд ₽ (× 6,7 тыс ₽/м³)

Ряд товарного бетона: 45,2 (2021) → 60,7 (2022) → 66,6 (2023) → 69,8 (2024) → 60,7 (2025). Полные цепочки разрешения двух конфликтов источников — [[EV-300]], [[EV-301]]. CSV: data/rmc_volume_series.csv.

Структура

  • ЦФО ≈ 33% производства; ПФО и СФО — следующие ([[EV-304]])
  • Жильё = 70–80% потребления; монолит ×2 за 15 лет до ~22% ([[EV-305]])
  • ЖБИ 2025: 15,5 млн м³ (−17%); кирпич −12,8% (SRC-300)

Смежные контуры спроса

  • Ввод жилья 2025: 108,1 млн м² (+0,4%): ИЖС 63,5 (59%), МКД 44,6 (−2%); янв–апр 2026: −24% ([[EV-306]])
  • Нежилое: +14,4% за 9М2025 — единственный растущий сегмент ([[EV-310]])
  • Цемент: 61,4 млн т (−7,5%) в 2025; загрузка мощностей ~60% ([[EV-311]])

3. Цифровой статус-кво (слайд F-03) — [[EV-313]]

Как заказывают бетон в 2026: телефон → диспетчер → Excel/тетрадь → бумажная ТТН → журнал выхода автотранспорта.

Доказательства (поведенческие, не декларативные):

  1. hh.ru, июль 2026: 39 вакансий «диспетчер бетонного завода» по всей РФ, до 130–150 тыс. ₽/мес (SRC-314)
  2. Госпортал «Работа России» — из обязанностей диспетчера: «Выписывает товарно-транспортные накладные. Ведёт Журнал выхода автотранспорта с продукцией» (SRC-315, дословно)
  3. Вендор категории («Цифра», от 2 500 ₽/мес): «Диспетчер тонет в звонках, заявки в Excel и тетрадях», «7–12 пропущенных звонков в день» (SRC-316)

Формулировочная дисциплина: производственный контур (АСУ БСУ, весы, 1С) автоматизирован давно; НЕ цифровизована сделка (заявка→логистика→документы→деньги). «Голубой океан» → «коммерческий контур не платформизирован; категория уже атакуется дешёвым SaaS» (подтверждает H-001 evidence map).

4. Потери и «30% воровства» (вход в слайд F-03/F-10) — [[EV-314]]

Публичного подтверждения «30% оборота» НЕТ (искали: суды, отраслевые статьи, форумы, учебные материалы по профилактике хищений). Статус: данные клиента, публично не подтверждено — проверка в гайд интервью.

Публичные опоры (что показывать на слайде рядом с кейсом клиента):

  • Механика систематического недолива: 0,3 м³ с 9-кубовой машины (3,3%/рейс), прораб + оператор РБУ делят разницу; 100 машин = 180 тыс. ₽ (SRC-317)
  • Отраслевая норма подозрительности: «отличия 20–30% — основание для претензии заводу»; «вместо 5 кубов можно получить 4» (SRC-318)
  • 20% расследованных аварий зданий — низкое качество материалов (SRC-317)

5. Прогноз RMC РФ 2025–2030 (слайд F-09) — [[EV-315]], CSV: data/rmc_forecast_2026_2030.csv

ГодКонсерв.БазовыйОптимист.
2025 (факт)60,760,760,7
202648,652,855,8
202746,753,959,2
202847,657,163,9
202949,560,569,0
203051,563,673,9

Каркас: ставка ЦБ (14,25% → 12–13% → ниже; пороги 12–13% и 7,5–8,5% — [[EV-312]]) × запуски жилья ДОМ.РФ (30–45 → 40–50 → 45–50 млн м² — [[EV-308]]) × сценарии цемента (Союзцемент/Цемрос — [[EV-311]]) × госспрос нацпроекта ([[EV-321]]). Риски вниз — [[EV-316]].

Вывод для проекта: пилот приходится на дно (2026–2027 — заводы дерутся за клиента), масштабирование — на фазу восстановления (2028–2030).

6. TAM/SAM/SOM (слайд F-08) — [[EV-317]], расчёт видим

TAM  = 60,7–70,8 млн м³ × 6,7 тыс ₽ = 407–474 млрд ₽ GMV
       × take rate 1% = 4,1–4,7 млрд ₽ + SaaS 0,3–1,2 млрд = 4,4–5,9 млрд ₽/год
SAM  = топ-6 агломераций ≈ 40% рынка (Мск+МО ~20%, СПб+ЛО ~8%, Краснодар ~6%,
       Татарстан ~3–4%, Ростов ~3%, Екб ~3%) ≈ 145–190 млрд ₽ GMV
       → ~1,6–1,9 млрд ₽/год платформенной выручки
SOM  = 5–20 заводов × (~1,7 млрд ₽ GMV средний завод = ½ якоря SRC-330)
       × capture 40–60% × 1% + SaaS = 0,04–0,44 млрд ₽/год (год 3–5)

Жёлтые допущения (не подтверждены рынком): take 1%, SaaS 50 тыс ₽/мес (якорь конкурента 2,5–12,5 тыс), capture. Чувствительность №1 — capture rate.

7. Пример масштаба лидера (слайд F-07) — [[EV-318]]

Производитель масштаба лидера ростовской агломерации (без имени): GMV 6,92 млрд ₽ / 1,10 млн м³ за 24 мес (45 895 м³/мес), 1 144 клиента, AX-ядро 18 клиентов = 56,3% выручки, сезонность 3,7× (окт/янв), +11,9% объёма в 2025 на рынке −13% (корреляция, не причинность — маркировать).

8. Региональный срез и приоритеты старта (слайды F-04..F-06, F-11)

  • Лидеры всех слоёв 2025–2026: МО, Москва, Краснодарский край, ЛО, Татарстан ([[EV-307]])
  • ИЖС-слой: МО ~15% нац. ИЖС; топ-10 >45% ([[EV-309]])
  • Нежилой слой: ЦФО 36,4%; лидеры динамики УФО/ДФО/СФО ([[EV-310]])
  • Нюанс: Мск+МО — лидеры падения запусков (−31/−32%) → сжатие столичного рынка 2026–2027 глубже среднего, но абсолютный размер и слой девелоперов вне конкуренции
  • Географический сдвиг стройактивности к Уралу/Сибири/Татарстану (Neo) — кандидаты «второй волны» ([[EV-310]], SRC-306)
  • Фрагментация заводов: тысячи БСУ, консолидации нет; точное число — gap ([[EV-320]])

9. Открытые гэпы и действия

GapДействиеПриоритет
Полный региональный ряд ИЖС и нежилого (85+ субъектов)v0.4: ЕМИСС/ручная выгрузка ДОМ.РФ XLSX (машинный доступ 403)medium
Топ-10 субъектов по производству бетонаКупить отчёт СМПРО (15 тыс ₽, SRC-302) перед финальной декойmedium
Число действующих БСУ по агломерациям2ГИС-выгрузка + интервью + Союз производителей бетонаmedium
Масштаб потерь «30%»Вопрос в гайд полевых интервью с заводамиhigh
Дата среза «173,8 млн м² действующих разрешений»RE-VERIFY при подготовке слайда F-09low

10. Реестр материалов пака

  • SRC: SRC-300..SRC-331 (32 источника) → research/evidence_wiki/sources/
  • EV: EV-300..EV-322 (23 факта) → research/evidence_wiki/evidence/
  • Данные: data/rmc_volume_series.csv, data/rmc_forecast_2026_2030.csv, data/izhs_regions_2025.csv, data/pipeline_2024_2026.csv, data/industrial_nonres_2025.csv
  • Индекс: [[INDEX-A-RF|research/evidence_wiki/INDEX-A-RF]]
  • Self-checklist: [[evidence_qa]]

Ссылки

  • [[20260711_handoff_deck1_agents]] — задание
  • [[20260710_deck1_evidence_map]] — исходные факты F-001..F-012
  • [[research/INDEX]] — каталог research-паков
База знаний — 23 фактов · 32 источников

Верифицированные факты

23
EV-300Производство товарного бетона РФ 2024 = 69,8 млн м³ — пик цикла, рост +5–6% к 2023 (а не падение)
ВерифицированоSRC-300SRC-301SRC-305+1

Утверждение

В 2024 году в России произведено 69,8 млн м³ товарного бетона — максимум цикла. Это был год роста (+5,8% по СМПРО), завершивший подъём 2021–2024 (45,2 → 60,7 → 66,6 → 69,8 млн м³).

Источники

  • [[SRC-301]] Alto Consulting Group: 69,8 млн м³ (2024)
  • [[SRC-305]] СМПРО: 69,8 млн м³, +5,8% к 2023
  • [[SRC-300]] Союз производителей бетона (Пожаров): ряд 45,2 (2021) → 69,8 (2024), «до 2025 года отрасль демонстрировала рост»
  • [[SRC-306]] Neo: 69,7 млн м³ (2024) — сходится
  • [[SRC-300]] BusinesStat: 2023 = 66,6 млн м³ (+9,8%)

Конфликты

⚠️ Alto (SRC-301) маркирует 2024 как «−11,9% к 2023», что противоречит трём другим источникам. ✅ РАЗРЕШЕНО: цифра ОБЪЁМА у всех четырёх источников сходится (69,7–69,8). Расходится только база сравнения 2023: Alto использует завышенную оценку 2023 (~79 млн м³), тогда как BusinesStat/СМПРО/ассоциация дают 2023 = 66,6 → 2024 = +4,8…+5,8%. Три независимых источника против одного + внутренняя консистентность ряда 2021–2024 → принята версия «2024 = рост, пик цикла». Это уточняет F-001 evidence map (там вопрос базы оставался неразрешённым).

Ход рассуждений

Проверка согласованности ряда: 45,2 (2021) → 60,7 (2022, обратный расчёт из +9,8% к 2023) → 66,6 (2023) → 69,8 (2024): темпы +34%, +9,8%, +4,8% — монотонное затухание роста, согласуется с динамикой ввода жилья и завершением льготной ипотеки в середине 2024. Версия Alto «−11,9%» дала бы 2023 = 79,2 млн м³ — выброс, не подтверждаемый ни одним другим источником.

Значение для деки

Нарратив: рынок пришёл к пику в 2024 на инерции ипотечного бума и ИЖС, и сломался в 2025. «Большой, только что развернувшийся вниз рынок», а не «давно падающий».

EV-301Производство товарного бетона РФ 2025 упало до 60,7–70,8 млн м³ (−6,8…−13% по разным методикам); рабочая консервативная цифра 60,7 млн м³
ВерифицированоSRC-300SRC-302SRC-303+1

Утверждение

В 2025 году производство товарного бетона в России сократилось. Две методики дают вилку:

  • Росстат (категория «товарный бетон — готовая строительная смесь»): 70,8 млн м³, −6,8%
  • Союз производителей бетона (отраслевые данные): 60,7 млн м³, −13%

Рабочая цифра для расчётов TAM — 60,7 млн м³ (консервативная, отраслевая); верхняя граница — 70,8. Центральная оценка ~65 млн м³.

Источники

  • [[SRC-300]] TAdviser: обе цифры рядом — Росстат 70,8 (−6,8%), Пожаров 60,7 (−13%), ЖБИ 15,5 (−17%)
  • [[SRC-302]] СМПРО: 11М2025 бетон −14,4%; ноябрь −24%
  • [[SRC-303]] Союз производителей бетона/СМПРО: 10М2025 бетон всего −13,7%; товарный −4,8%; нетоварный −21,1%
  • [[SRC-304]] СМПРО: 4М2025 товарный −2,0% (16,4 млн м³); потребление бетона всего −6,7%

Конфликты

⚠️ КОНФЛИКТ 1: Росстат 70,8 (−6,8%) vs ассоциация 60,7 (−13%) — расхождение 17% по объёму за один и тот же 2025 год. ✅ РАЗРЕШЕНИЕ: это две разные учётные рамки. Росстатовская категория «бетон, готовый для заливки» исторически даёт более высокую базу (подразумевает 2024 ≈ 76 млн м³ против отраслевых 69,8) — вероятно, включает внутригрупповой оборот/растворы. Отраслевой ряд ассоциации консистентен по годам (45,2 → 69,8 → 60,7) и совпадает с СМПРО. Оба значения фиксируются; в расчётах используется консервативный отраслевой (60,7), Росстат — как верхняя граница. НЕ смешивать ряды между собой.

⚠️ КОНФЛИКТ 2: внутри отраслевых данных: СМПРО «товарный −4,8% за 10М2025» vs Пожаров «товарный −13% за 2025». ✅ РАЗРЕШЕНИЕ (частичное): падение резко ускорилось в конце года (ноябрь −24%, декабрьский обвал; 55% предприятий в январе 2026 с падением ≥20% — SRC-300), что частично закрывает разрыв. Остаточное расхождение — детализация методик СМПРО/ассоциации (не публикуется). Тренд одинаков у всех: ускоряющееся сжатие во 2П2025. Направление и порядок величины сомнению не подлежат.

Ход рассуждений

Кросс-проверка масштаба падения через прокси: цемент 2025 = −7,5…−9,4% (SRC-320, SRC-307); ввод МКД −2%; запуски −12%; ЖБИ −17%. Падение товарного бетона −7…−13% ложится в этот коридор (монолит страдает сильнее ввода, т.к. бетон льётся на ранних стадиях, а запуски упали сильнее вводов).

Значение для деки

Рынок 2025: ~61–71 млн м³, ~410–475 млрд ₽ (цена — EV-303). Большой, но сжимающийся: «заводы конкурируют за уходящий спрос» — момент, когда инструмент удержания клиентов продаётся лучше всего.

EV-302Полный рынок бетона РФ (товарный + нетоварный) = 157,9 млн м³ (2024); товарный бетон — 44–50% рынка
ВерифицированоSRC-305SRC-303SRC-304

Утверждение

Производство бетона в России в 2024 году (все виды) — 157,9 млн м³ (+3,4%), из них товарный (RMC, продаваемый на сторону) — 69,8 млн м³ (~44%). В 2025 доля товарного выросла до ~50% (нетоварный падал вдвое быстрее).

Источники

  • [[SRC-305]] СМПРО: «производство бетона в России в 2024 году увеличилось на 3,4% и составило 157,9 млн куб. м»; товарный 69,8 (+5,8%)
  • [[SRC-303]] Союз/СМПРО: 10М2025 — товарный 50,1% объёма, нетоварный 49,9%
  • [[SRC-304]] СМПРО: 4М2025 — товарный 46,2% рынка

Конфликты

Нет. Колебание доли товарного 44–50% — сезонность и опережающее падение нетоварного сегмента (−21% vs −5% за 10М2025), не конфликт источников.

Ход рассуждений

Разделение критично для TAM платформы: адресуемый объём — только товарный бетон (сделка «завод → внешний клиент» с доставкой миксером). Нетоварный (собственные нужды ЖБИ-производств и строителей с собственными БСУ) не проходит через рыночную сделку — платформе недоступен в базовой модели. Все расчёты TAM вести от товарного ряда (EV-301), не от 157,9 млн м³.

Значение для деки

Защита от завышения TAM в 2,3 раза. На слайде рынка показывать оба контура: полный бетон (157,9) → товарный (69,8) → сделки, доступные платформе.

EV-303Цена товарного бетона от производителей — 6,1 тыс ₽/м³ (2024) → 6,6–6,8 тыс ₽/м³ (2025, без НДС); рынок 2025 в деньгах ≈ 410–475 млрд ₽
ВерифицированоSRC-301SRC-324SRC-330

Утверждение

Средняя цена товарного бетона от производителей РФ (без НДС): 2022 — 4 703 ₽/м³; 2024 — 6 139 ₽/м³ (+30,5% за 2 года); 2025 — 6,6–6,8 тыс. ₽/м³ (годовая средняя ~6,7 тыс.), рост цен замедлился к концу 2025 до ~4% г/г.

Рынок товарного бетона 2025 в деньгах (расчёт):

  • Консервативно: 60,7 млн м³ × 6,7 тыс. ₽ ≈ 407 млрд ₽
  • Верхняя граница: 70,8 млн м³ × 6,7 тыс. ₽ ≈ 474 млрд ₽

Источники

  • [[SRC-301]] Alto: 6 139,2 ₽/м³ (2024); 6 590,7 ₽/м³ (май 2025)
  • [[SRC-324]] Cementinfo/Росстат: май 6,6 (+9,7%), июль 6,8 (+9,1%), ноябрь 6,7 (+4,3%), декабрь 6,8 тыс. ₽ (+3,8%)
  • [[SRC-330]] Первичные данные производителя ростовской агломерации: средневзвешенная 6 281 ₽/м³ (24 мес), 6 162 ₽/м³ (2025 янв–сен) — реальные сделки в коридоре рыночной статистики

Конфликты

Нет прямых. Розничные прайсы М300 в МО (3,9–5,5 тыс. ₽) ниже средней производителей — это стартовые цены одной марки без доставки (уже разрешено в evidence map F-004, подтверждаем). Для финмодели использовать средневзвешенную из первичных данных (6,2–6,3 тыс. ₽/м³).

Ход рассуждений

Расчёт денежного объёма — произведение двух независимо верифицированных величин (объём EV-301 × цена). Замедление роста цен (с +9,7% в мае до +3,8% в декабре 2025) — прямое следствие слабого спроса: заводы не могут перекладывать издержки. Для платформы это значит: в 2026–2027 GMV на завод растёт медленно, комиссионная выручка чувствительна к объёмам, не к ценам.

Значение для деки

Слайд F-01: рынок ~61–71 млн м³ / ~410–475 млрд ₽ (2025). Соответствует рамке evidence map F-005 (~430 млрд ₽ за 2024) с обновлением на 2025.

EV-304ЦФО производит ≈33% товарного бетона РФ; географическая концентрация подтверждается независимыми слоями (нежилое строительство ЦФО 36,4%, ввод жилья Мск+МО 18,4%)
ВерифицированоSRC-301SRC-300SRC-322+1

Утверждение

Центральный федеральный округ — ≈33,0% производства товарного бетона РФ (2024). Концентрация подтверждается смежными индикаторами: ЦФО даёт 36,4% ввода нежилых зданий (9М2025), Москва+МО — 18,4% ввода жилья РФ (2025) при доминирующей доле бетоноёмкого МКД-монолита.

Источники

  • [[SRC-301]] Alto: «ЦФО ≈ 33,0% от общего объёма производства» (2024)
  • [[SRC-300]] TAdviser (перепечатка Alto + контекст: Приволжский и Сибирский округа — следующие по вкладу)
  • [[SRC-322]] РГ/Росстат: нежилое 9М2025 — ЦФО 9,4 млн м² (36,4%)
  • [[SRC-308]] Росстат: ввод жилья 2025 — МО 12,5 + Москва 7,4 = 19,9 из 108,1 млн м² (18,4%)

Конфликты

Прямых нет. Оговорка: «33%» имеет один первоисточник (Alto; TAdviser — перепечатка), поэтому триангулировано независимыми слоями строительной активности (нежилое 36,4%, жильё 18,4% при большей бетоноёмкости МКД). Слои сходятся: реальная доля ЦФО в потреблении товарного бетона — 30–36%. Топ-10 субъектов по бетону — в платном отчёте СМПРО (SRC-302) — купить перед финальной декой, флаг для v0.4.

Ход рассуждений

Товарный бетон не возит дальше ~50–100 км (время жизни смеси ~2 часа) → региональная структура производства = структура потребления = структура строительной активности. Проверка тремя независимыми рядами даёт согласованный результат.

Значение для деки

Слайд F-02 (структура по ФО): треть рынка — ЦФО; стартовая зона Москва+МО сидит на крупнейшем региональном пуле спроса. Подтверждает F-003 evidence map.

EV-305Жилищное строительство потребляет 70–80% бетона в РФ; внутри жилого сегмента бетоноёмкость растёт за счёт монолита (доля монолита ~22%, ×2 за 15 лет)
ВерифицированоSRC-300SRC-305SRC-306

Утверждение

Жилищное строительство — главный потребитель бетона в РФ: 70–80% объёма. Технологический состав жилого строительства смещается в пользу монолита (доля монолитных жилых зданий ~22%, рост более чем в 2 раза за 15 лет; панель — минус 2,5 раза), что повышает долю товарного бетона в материальной корзине стройки.

Источники

  • [[SRC-300]] Пожаров (Союз производителей бетона): жилищное строительство «потребляет 70–80% бетона»
  • [[SRC-305]] СМПРО: доля монолитного строительства ~22%, ×2 за 15 лет; панель −2,5×
  • [[SRC-306]] Neo (Лебединская): переход от панельного к монолитному — один из трёх фундаментальных сдвигов рынка; доля монолита с 11% до 22%

Конфликты

Нет.

Ход рассуждений

Следствие 1: динамика рынка бетона — производная от жилой стройки → прогноз RMC обязан строиться от ипотеки/запусков/вводов (EV-306, EV-308), а не от ВВП. Следствие 2: рост монолита — структурный попутный ветер для товарного бетона даже на падающем рынке (жилой м² требует больше RMC, чем 15 лет назад). Следствие 3 (обратная сторона): рост доли ИЖС с каркасными технологиями (59% ввода — EV-306) оттягивает м² ввода в наименее бетоноёмкий сегмент.

Значение для деки

Слайд рынка: объяснить, почему бетон падает сильнее, чем ввод жилья (+0,4% ввода при −13% бетона): вводы 2025 — это заливки 2023–2024; текущие заливки следуют за запусками (−12%) и разрешениями (−22,5%).

EV-306Ввод жилья РФ 2025 = 108,1 млн м² (+0,4%): ИЖС 63,5 млн (59%), МКД 44,6 млн (−2%); в янв–апр 2026 ввод обвалился на 24%
ВерифицированоSRC-308SRC-323SRC-319+1

Утверждение

2025: ввод жилья 108,1 млн м² (+0,4% — за счёт ИЖС), исторически высокое плато. ИЖС — 63,5 млн м² (59%, +2%), МКД — 44,6 млн м² (41%, −2%). Ввод жилья девелоперами в 1П2025 падал на 22% (17,8 млн м², минимум за 3 года). Янв–апр 2026: 29,4 млн м² (−24% г/г) — перелом плато вниз, как и прогнозировали ДОМ.РФ/эксперты («вводы упадут с 2027-го»; фактически раньше).

Источники

  • [[SRC-308]] Росстат/Ъ: 108,1 млн м² (+0,4%); ИЖС 63,5 (59%); МКД 44,6 (−2%); декабрь +19% (ИЖС ×2,5 — вероятна дорегистрация)
  • [[SRC-323]] структура и региональная концентрация ИЖС
  • [[SRC-320]] Lenta/ДОМ.РФ: ввод МКД 1П2025 −22% (Москва −38%, МО −34%, СПб +44%)
  • [[SRC-319]] Ъ: ввод янв–апр 2026 = 29,4 млн м² (−24%)

Конфликты

⚠️ «+0,4% за 2025» vs «−22% МКД 1П2025» — кажущееся противоречие. ✅ РАЗРЕШЕНО: это разные контуры (весь ввод с ИЖС vs ввод девелоперами МКД) и разные периоды; 2П2025 у МКД был лучше 1П; декабрьский скачок ИЖС (+150%) вытянул год в плюс. Сигнал целостный: индустриальный сегмент падает, ИЖС статистически поддерживает валовую цифру.

Ход рассуждений

Для рынка бетона значим не валовый ввод, а его состав: МКД-монолит (высокая бетоноёмкость, крупные клиенты) падает; ИЖС (низкая бетоноёмкость, длинный хвост частных заказов) растёт. Валовое «плато ввода» маскирует сжатие ядра спроса на товарный бетон — что и объясняет −13% бетона при +0,4% ввода.

Значение для деки

Слайды F-01/F-09: показывать ввод жилья с декомпозицией ИЖС/МКД и подписью «бетон следует за МКД-монолитом и запусками, а не за валовым вводом».

EV-307Региональные лидеры строительной активности 2025–2026 подтверждают приоритетные агломерации v0.3 — МО, Москва, Краснодарский край, ЛО, Татарстан
ВерифицированоSRC-308SRC-322SRC-323+1

Утверждение

Топ регионов по вводу жилья 2025 (Росстат): МО 12,5 млн м² (+9,5%), Москва 7,4 (+12,9%), Краснодарский край 6,2 (−6,7%), ЛО 4,2 (+3,8%), Татарстан 3,5 (+1,8%). Те же регионы лидируют по нежилому вводу (МО 3,4; Москва 2,6; СПб 1,1 млн м² за 9М2025) и по ИЖС (МО ~15% национального ИЖС). Это подтверждает ранжирование агломераций пака v0.3: Москва+МО → СПб+ЛО / Краснодар / Казань.

Источники

  • [[SRC-308]] Росстат: топ-5 регионов ввода жилья 2025
  • [[SRC-322]] РГ/Росстат: регионы-лидеры нежилого ввода
  • [[SRC-323]] ИЖС: концентрация в МО/Краснодаре/Татарстане/ЛО/Башкортостане
  • [[SRC-326]] ЕРЗ: география топ-девелоперов (Самолет/ПИК — Москва и МО 15 и 14 регионов; DOGMA — Краснодар)

Конфликты

Нюанс, не конфликт: лидеры по ВВОДУ 2025 (инерция прошлых запусков) ≠ лидеры будущего спроса. Москва и МО одновременно лидируют по падению ЗАПУСКОВ (−31% и −32% за 9М2025 — SRC-312). См. EV-308: столичный рынок бетона в 2026–2027 сожмётся сильнее регионального среднего, но останется крупнейшим по абсолютному объёму.

Ход рассуждений

Верификация слоя agglomerations v0.3 независимым рядом: ранжирование «Москва+МО ≫ СПб+ЛО ≈ Краснодар > Казань» воспроизводится на четырёх независимых слоях (ввод жилья, нежилое, ИЖС, география девелоперов) → вывод пака v0.3 устойчив. Абсолютные значения МКД-стока v0.3 (Москва 15,96 млн м² и т.д.) взяты из ДОМ.РФ и напрямую не перепроверялись (ДОМ.РФ блокирует машинный доступ), но косвенная сверка через долю топ-10 девелоперов ЕРЗ (24,27 млн м² = 19,56% ⇒ всего ~124 млн м² строящегося жилья) согласуется с порядком величин v0.3 и ДОМ.РФ (116,6 млн м² на конец 2025).

Значение для деки

Слайды F-04/F-05/F-11: агломерационное ранжирование v0.3 подтверждено свежими данными 2025–2026 → статус слоя: ✅ (с оговоркой об абсолютных значениях МКД-стока: подтверждены косвенно).

EV-308Пайплайн жилищного строительства сжимается второй год — запуски 2025 = 41,3 млн м² (−12%), разрешения МКД −22,5%; восстановление запусков ДОМ.РФ прогнозирует к 2027–2028
ВерифицированоSRC-309SRC-310SRC-311+3

Утверждение

Будущий спрос на бетон (пайплайн):

  • Запуски новых проектов 2025: 41,3 млн м² (−12% к 47 млн в 2024); Москва −31%, МО −32% (9М2025); апрель 2026: −18% г/г — падение продолжается
  • Разрешения на строительство МКД: 29,6 млн м² за 9М2025 (−22,5%); янв–апр 2026: −19%; ~четверть выданных разрешений не реализуется
  • Портфель строящегося жилья пока держится: 116,6 млн м² (+2% на конец 2025) — инерция старых запусков
  • Прогноз ДОМ.РФ (траектория запусков, млн м²): 2026 ≈ 30–45, 2027 ≈ 40–50, 2028 ≈ 45–50 — возврат к уровню 2024 не раньше 2028

Источники

  • [[SRC-309]] ДОМ.РФ: запуски 41,3 (−12%), строящееся 116,6 (+2%)
  • [[SRC-312]] IRN: запуски 9М2025 −16%; Москва −31%, МО −32%
  • [[SRC-328]] разрешения МКД: 29,6 млн м² (−22,5%); Хуснуллин: −22%, четверть не реализуется
  • [[SRC-319]] Ъ: апрель 2026 запуски −18%, разрешения янв–апр −19%
  • [[SRC-310]], [[SRC-311]] прогнозы ДОМ.РФ: дно 2025–2026, восстановление 2027–2028

Конфликты

⚠️ Прогнозные вилки ДОМ.РФ разных дат расходятся (дек 2024: 2025 = 30–35; середина 2025: 25; факт: 41,3). ✅ РАЗРЕШЕНО: использована фактическая цифра 2025 и вилка прогнозов на 2026–2028 с пометкой «прогнозы ДОМ.РФ систематически консервативны — факт выходил на/выше верхней границы». В прогнозной модели EV-317 запуски 2026 = 30–45 (низ/верх сценариев).

Ход рассуждений

Цепочка «разрешение → запуск → монолитные работы (пик потребления бетона) → ввод» имеет лаги 0,5–1,5 года. Разрешения и запуски падают с 2024 → пик провала заливок приходится на 2026–2027 → вводы падают с 2026 (факт: янв–апр 2026 −24%). Это каркас количественного прогноза RMC (EV-317).

Значение для деки

Слайд F-09: график запусков 2024–2028 (факт + вилка ДОМ.РФ) как опережающий индикатор бетона. Честный вывод: дно спроса на бетон — 2026–2027, разворот — 2027–2028.

EV-309ИЖС-слой (gap v0.3 закрыт): 63,5 млн м² (59% ввода 2025), концентрация — МО ~15% национального ИЖС, топ-10 регионов >45%
ВерифицированоSRC-308SRC-323

Утверждение

ИЖС-сигнал по регионам (закрывает gap izhs из data_gaps.csv пака v0.3):

  • Объём: 63,5 млн м² (2025), 59% всего ввода жилья, +2% г/г
  • Региональная концентрация: МО ≈ 15% национального ИЖС; топ-10 регионов >45%; лидеры — МО, Краснодарский край, Москва, Татарстан, ЛО
  • Новый механизм ИЖС с эскроу (с марта 2025), лидеры: МО 582 тыс. м², ЛО 205, Татарстан 191, Краснодар 189, Башкортостан 186 тыс. м²
  • Динамика 2026: сегмент начал снижаться (Пожаров, SRC-300); прогноз — концентрация в крупнейших агломерациях сохранится

Источники

  • [[SRC-308]] Росстат: 63,5 млн м², 59%, +2%
  • [[SRC-323]] региональная структура, эскроу-ИЖС (ДОМ.РФ)

Конфликты

Нет. Ограничение: полный региональный ряд ИЖС (все 85+ субъектов) недоступен машинно — ДОМ.РФ блокирует выгрузку XLSX (01_06_stockvariables_izs.xlsx → 403), Росстат публикует в PDF/DOC. Собраны верифицированные точки по регионам-лидерам (покрывают >45% рынка). Для v0.4: ручная выгрузка ЕМИСС или запрос XLSX через браузер.

Ход рассуждений

Для платформы ИЖС — двойственный сигнал: (1) большой объём ввода, но низкая бетоноёмкость (каркасные технологии — SRC-306) и мелкие разовые заказы; (2) при этом именно ИЖС-клиенты — «длинный хвост» клиентской базы завода (сегмент C: 864 клиента = 5% выручки на первичных данных SRC-330) — кандидат на полную автоматизацию заказа без менеджера. ИЖС-регионы (МО, Краснодар, Татарстан) = регионы, где хвост толще.

Значение для деки

Слайд F-04/F-05: ИЖС-слой добавлен в региональный скоринг; ранжирование лидеров совпадает с МКД-слоем (усиливает вывод «Москва+МО», не меняет его). Статус слоя: ✅ ЗАКРЫТ (точечно, покрытие >45% рынка; полный ряд — v0.4).

EV-310Промышленное/нежилое строительство (gap v0.3 закрыт): 25,8 млн м² за 9М2025 (+14,4%) — единственный растущий сегмент; ЦФО 36,4%, пайплайн промышленных 13,9 млн м²
ВерифицированоSRC-322SRC-319SRC-327

Утверждение

Нежилое строительство (закрывает gap industrial_nonres из data_gaps.csv пака v0.3):

  • Ввод 9М2025: 25,8 млн м² (+14,4% г/г) — рост на фоне падения жилого сегмента
  • Структура прироста: административные +80,5%, коммерческие +31% (7,99 млн м²), прочие +27,7%, сельхоз +9,5%, промышленные +2,3%
  • ФО: ЦФО 9,4 млн м² (36,4%), ПФО 4,6 (17,8%), СЗФО 2,7 (10,5%); лидеры динамики — УФО +35,7%, ДФО +32,3%, СФО +19,3%
  • Регионы-лидеры: МО 3,4; Москва 2,6; СПб 1,1 млн м²
  • Пайплайн: 19 081 разрешение на 48 млн м² нежилых (+1,9%), из них промышленные — 13,9 млн м² (+14,4%) — крупнейшая категория
  • Госпрограмма: нацпроект «Инфраструктура для жизни» — 124 млн м² нежилой недвижимости до 2030

Источники

  • [[SRC-322]] РГ + government.ru (Хуснуллин): все цифры 9М2025
  • [[SRC-319]] Ъ: инфраструктурные программы поддержки (бетонные дороги, КРТ)
  • [[SRC-327]] нацпроект: цель 124 млн м² нежилой до 2030

Конфликты

Нет.

Ход рассуждений

Нежилой сегмент — контрциклический стабилизатор спроса на бетон: пока жилой монолит падает, промышленное/логистическое строительство (перенос производств, склады, госинфраструктура) растёт двузначными темпами и имеет растущий пайплайн разрешений. География прироста (Урал, Сибирь, ДФО) частично смещена от столиц — совпадает с прогнозом Neo о географическом сдвиге стройактивности (SRC-306).

Значение для деки

Слайд F-04/F-06: добавить нежилой слой в региональный скоринг; для стартовой зоны (Мск+МО) нежилое подтверждает лидерство; для горизонта 3–5 лет — аргумент присматриваться к УФО/Татарстану как второй волне. Статус слоя: ✅ ЗАКРЫТ (уровень ФО + регионы-лидеры; полный региональный ряд — v0.4 через ЕМИСС).

EV-311Цемент — опережающий прокси бетона: 2025 = 61,4 млн т (−7,5%); прогноз 2026 = −15% (Цемрос) … −21–26% (Союзцемент); спад замедляется к середине 2026
ВерифицированоSRC-307SRC-319SRC-320+1

Утверждение

Потребление цемента РФ (материнский материал бетона):

  • 2024: ~66 млн т (пик пройден в октябре 2024: −21% м/м г/г)
  • 2025: ~61,4 млн т (−7,5%); вилка отраслевого прогноза была −5,2…−11,9%
  • 2026 помесячно: янв −32,1% (половина эффекта — морозы), фев −21,8%, мар −18,2%, апр −9,6% (замедление спада)
  • Прогноз 2026: Союзцемент 44,8–47,7 млн т (−21…−26%) vs Цемрос −15%; худший год «как минимум с 2010»
  • Загрузка мощностей: ~60% (мощности 104 млн т); Цемрос — 4-дневная неделя; заводы останавливаются
  • Восстановление: не раньше 2027 (Союзцемент + СМПРО); сценарии 2028: 40–46,6 млн т (наиболее вероятно) до 59,8 (оптимистично)

Источники

  • [[SRC-320]] Lenta (авг 2025): 2025 факт-траектория, мощности, импорт
  • [[SRC-319]] Ъ (май 2026): помесячная динамика 2026, прогнозы Союзцемента и Цемроса
  • [[SRC-307]] Forbes (фев 2026): 11М2025 −9,4%, январь-2026 антирекорд, прогноз −9-10%/год
  • [[SRC-321]] СМПРО+Союзцемент: модельный прогноз 2025–2027(28)

Конфликты

⚠️ Прогнозы 2026 расходятся вдвое: −15% (Цемрос) vs −21…−26% (Союзцемент) vs −9-10% (представители отрасли в Forbes). ✅ РАЗРЕШЕНО (как вилка, не выбор одного): экстремальный прогноз Союзцемента сделан по итогам катастрофического Q1 2026 (−32% январь), но апрельское замедление спада (−9,6%) показывает, что годовой итог сместится к умеренным сценариям. В прогнозной модели EV-317: консервативный сценарий = Союзцемент, базовый = Цемрос (−15%), оптимистичный = −9%.

Ход рассуждений

Эластичность товарного бетона к цементу по фактам 2025: бетон −6,8…−13% при цементе −7,5% → коэффициент 0,9–1,7. Бетон не может устойчиво падать медленнее цемента (цемент — его сырьё), но товарный сегмент поддерживается переключением строителей с собственных БСУ на покупной бетон в кризис (доля товарного выросла с 46% до 50% — EV-302).

Значение для деки

Слайд F-09/F-10: цементная кривая — независимая опора прогноза бетона; консенсус всех источников: 2026 — дно, глубина −9…−26%; разворот 2027–2028.

EV-312Ключевая ставка — главный рычаг рынка: 21% (пик 2024–2025) → 14,25% (июнь 2026) → прогноз 12–13% к концу 2026; пороги восстановления стройки 12–13%, рынка бетона 7,5–8,5%
ВерифицированоSRC-313SRC-312SRC-320+1

Утверждение

  • Ключевая ставка ЦБ: пик 21% (октябрь 2024 — 2025) → серия снижений → 14,25% (19.06.2026); консенсус-прогноз на конец 2026: 12–13%
  • Ипотека: выдачи 1П2025 −47%; рыночные ставки 22–23% (2025); осенью 2025 восстановление началось (405 млрд ₽/мес, +11% г/г), но 76–82% выдач — льготные программы; массовая льготная ипотека завершена в середине 2024
  • Пороговые значения восстановления: застройщикам нужна ставка 12–13% (SRC-320); активный рост рынка бетона — при 7,5–8,5% (Neo, SRC-306); ставки жилищных кредитов вернутся к комфортному уровню «не раньше 2027»

Источники

  • [[SRC-313]] ЦБ РФ 19.06.2026 + прогнозы Банки.ру/Известия
  • [[SRC-312]] IRN: ипотека сентябрь 2025
  • [[SRC-320]] Lenta: ипотека −47%, ставки 22–23%, порог 12–13%
  • [[SRC-306]] Neo: порог 7,5–8,5% для роста рынка бетона

Конфликты

Нет: источники дают согласованную траекторию, различаются только пороги «восстановления» (12–13% — прекращение падения; 7,5–8,5% — активный рост). В модели оба порога использованы как границы фаз.

Ход рассуждений

Передаточный механизм: ставка → (1) проектное финансирование застройщиков (процентные расходы), (2) рыночная ипотека (спрос), (3) депозиты vs покупка жилья (альтернативная доходность). При траектории 14,25% (сер. 2026) → 12–13% (конец 2026) → ~10% (2027, если инфляция позволит) порог застройщиков достигается к концу 2026 — 2027, порог активного роста бетона — не раньше 2028. Это синхронизировано с прогнозом запусков ДОМ.РФ (EV-308) и цементным прогнозом (EV-311).

Значение для деки

Слайд F-09/F-10: ставка — единственная переменная, от которой зависят все три сценария прогноза. Дать шкалу порогов на слайде.

EV-313Цифровой статус-кво заказа бетона — телефон, Excel, тетради, бумажные ТТН и живые диспетчеры; подтверждено вакансиями (39 на hh.ru), должностными обязанностями и артикуляцией вендоров
ВерифицированоSRC-314SRC-315SRC-316

Утверждение

Коммерческий контур бетонного завода в РФ в 2026 году управляется вручную:

  1. 39 живых вакансий «диспетчер бетонного завода» на hh.ru (июль 2026) по всей стране — Москва, СПб, Пермь, Иваново, Киров, Нижнекамск; зарплаты до 130–150 тыс. ₽/мес. Приём заявок и управление отгрузкой — человеческая функция.
  2. Госпортал «Работа России»: в должностных обязанностях диспетчера — «выписывает товарно-транспортные накладные, ведёт Журнал выхода автотранспорта» (бумажный документооборот сделки).
  3. Вендор отраслевого SaaS («Цифра») описывает статус-кво клиентов: «Диспетчер тонет в звонках, заявки в Excel и тетрадях», «7–12 пропущенных звонков в день», потерянные сделки десятками в месяц.

При этом ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ контур (замес, весы, АСУ БСУ) автоматизирован давно (категория АСУ: РБУ Мастер, КИП-Сервис, SmartMix и др. — evidence map F-014). Нецифровизована именно СДЕЛКА: заявка → диспетчеризация → доставка → документы → деньги.

Источники

  • [[SRC-314]] hh.ru: 39 вакансий, детализация
  • [[SRC-315]] Работа России: дословные обязанности (ТТН, журнал)
  • [[SRC-316]] cifra.ai: артикуляция статус-кво вендором (с оговоркой о маркетинговой заинтересованности)

Конфликты

Нет. Три типа источников независимы: спрос на труд (вакансии), нормативное описание роли (госпортал), рыночная артикуляция боли (вендор). Существование «Цифры» (от 2 500 ₽/мес) означает, что статус-кво УЖЕ атакуется дешёвым SaaS — «пустого» рынка нет, есть ранний.

Ход рассуждений

Способ доказательства выбран как в оригинальном задании (вакансии = evidence): если бы заявки и логистика были цифровизованы, роль диспетчера мутировала бы в оператора системы, а не «приём заявок по телефону + бумажный журнал». Widespread найм на эту роль в 2026 — поведенческое (не декларативное) доказательство ручного контура.

Значение для деки

Слайд F-03: «как заказывают бетон сегодня» — вакансии как скриншоты-доказательства, цитата обязанностей, цитата вендора. Формулировка «голубой океан» некорректна; корректно: «коммерческий контур не платформизирован» (подтверждает H-001 evidence map).

EV-314Цифра «30% воровства» публично НЕ подтверждена — это данные клиента; публичные источники документируют потери 3–20%+ (недолив 0,3 м³/машину, порог претензий 20–30%, схемы прораб+РБУ)
ЧастичноSRC-317SRC-318

Утверждение

Публичного подтверждения цифры «30% оборота теряется на воровстве» в доставке бетона НЕТ. Цифра происходит из внутреннего кейса клиента (транскрипт «Встреча_маркетплейс_в_строительстве»: кейс воровства ~30% оборота; 300 т неучтённого металла; недостача «в нулях» после автоматизации — evidence map F-016). Статус: данные клиента, публично не подтверждено.

Что подтверждается публично:

  1. Систематический недолив как схема: учебный материал по профилактике хищений документирует механику — «в каждую машину РБУ не доливает по 0,3 куб. м» (3,3% с рейса), со 100 машин = 30 м³ = 180 тыс. ₽; делят прораб и оператор РБУ (SRC-317)
  2. Нормализация потерь в отрасли: поставщики публикуют инструкции проверки кубатуры; порог претензии — расхождение 20–30%; «вместо 5 кубов можно получить 4» (−20%) из-за грязного барабана (SRC-318)
  3. Подмена марки: «доказать это почти невозможно» (SRC-318)
  4. 20% расследованных аварий зданий — низкое качество материалов (SRC-317)

Источники

  • [[SRC-317]] pleade.ru: механика схемы недолива с цифрами
  • [[SRC-318]] betonneva + firststroy: пороги претензий, виды обмана

Конфликты

Не конфликт, а разрыв уровней: публичные источники дают потери на УРОВНЕ СДЕЛКИ (3–20%+ объёма конкретных поставок), клиентская цифра «30%» — на уровне ОБОРОТА КОМПАНИИ (включая металл, сырьё, все материальные потоки, не только бетон). Прямое сравнение некорректно; публичные данные делают клиентскую цифру ПРАВДОПОДОБНОЙ, но не доказывают её.

Ход рассуждений

Поиск проведён по: судебной практике (158/159/160 УК), отраслевым статьям, форумам строителей, материалам по профилактике хищений. Специфика темы: систематические недоливы почти не доходят до судов (сложно доказать, суммы на рейс малы, участники — свои сотрудники), поэтому судебных подтверждений масштаба «30%» не существует в природе. Отсутствие публичной цифры — свойство теневого явления, не опровержение.

Значение для деки

На слайде USP «вернуть украденное» цифру 30% давать ТОЛЬКО с атрибуцией «кейс собственника производителя, ростовская агломерация» + публичные опоры (0,3 м³/машину; порог претензий 20–30%). Действие: включить проверку масштаба потерь в гайд полевых интервью с заводами (вопрос: «сколько % объёма/оборота вы теряете на недоливах и серых схемах?»).

EV-315Прогноз RMC РФ 2026–2030 (количественный, 3 сценария) — дно 2026 (49–56 млн м³), разворот 2027–2028, к 2030 базово ~64 млн м³ (91% пика 2024)
ВерифицированоSRC-300SRC-309SRC-310+7

Утверждение (прогнозная модель, горизонт 5 лет)

Товарный бетон РФ, млн м³ (отраслевой ряд, база 2025 = 60,7):

ГодКонсервативныйБазовыйОптимистичныйПривязка допущений
2025 (факт)60,760,760,7Союз производителей бетона (SRC-300)
202648,6 (−20%)52,8 (−13%)55,8 (−8%)цемент: Союзцемент −21…−26% / Цемрос −15% / замедление спада к апрелю −9,6% (SRC-319); ставка >14% бо́льшую часть года (SRC-313)
202746,7 (−4%)53,9 (+2%)59,2 (+6%)«восстановление не раньше 2027» (СМПРО/Союзцемент, SRC-320/321); запуски жилья 40–50 млн м² (SRC-310/311); ставка 10–13%
202847,6 (+2%)57,1 (+6%)63,9 (+8%)запуски ≈ 46 млн м² = уровень 2024 (SRC-310); цемент 2028: 40–46,6 базово, до 59,8 оптимистично (SRC-321)
202949,5 (+4%)60,5 (+6%)69,0 (+8%)реализация нацпроекта (150 млн м² недвижимости/год, бетонные дороги — SRC-327/319); ставка <10%
203051,5 (+4%)63,6 (+5%)73,9 (+7%)цели 2030: 33 м²/чел, 124 млн м² нежилой (SRC-327)

Базовый сценарий: дно 2026 (~53 млн м³, −24% от пика 2024), медленный разворот с 2027, к 2030 — ~64 млн м³ (91% пика 2024). В деньгах при инфляции цен 4–6%/год: ~430 млрд ₽ (2026) → ~560–590 млрд ₽ (2030).

Ход рассуждений (каркас модели)

  1. Драйвер 1 — ставка ЦБ (EV-312): 14,25% (июнь 2026) → 12–13% (конец 2026) → ~10% (2027) → 8–9% (2028+). Порог застройщиков 12–13% достигается к 2027, порог активного роста бетона 7,5–8,5% — к 2028–2029.
  2. Драйвер 2 — пайплайн жилья (EV-308): запуски 41,3 (2025) → 30–45 (2026) → 40–50 (2027) → 45–50 (2028). Монолитные работы следуют за запуском с лагом 6–12 мес → заливки разворачиваются в 2027–2028.
  3. Драйвер 3 — цемент (EV-311): сценарии Союзцемента/Цемроса задают глубину 2026 и коридор 2027–2028.
  4. Драйвер 4 — госспрос (EV-310, SRC-327): нежилое +14,4% уже сейчас; нацпроект до 2030 (124 млн м² нежилой, дороги, КРТ) — подпорка нижней границы.
  5. Темпы восстановления 2027–2028 (+4,6–8,2% за два года) — вилка Neo (SRC-306); распределены по годам с учётом лага ставки.

Конфликты

Расхождение прогнозов цемента на 2026 (−15% vs −26%) не разрешается выбором одного — переведено в сценарные границы (консервативный/базовый). Оптимистичный сценарий отражает опцию быстрого смягчения ДКП + госстимулы.

Риски прогноза (вниз)

Мобилизационная эскалация, новые санкционные шоки, срыв бюджетного финансирования нацпроекта, банкротства девелоперов (20% топ-20 «на грани» — SRC-320) — реализация любого сдвигает траекторию к консервативному сценарию и ниже. Детально → EV-316.

Значение для деки

Слайд F-09: график трёх сценариев с подписанными допущениями. Вывод для проекта: запуск платформы приходится на дно рынка (2026–2027) — время, когда заводы дерутся за клиента и восприимчивы к инструментам удержания/экономии; масштабирование платформы совпадает с фазой восстановления рынка (2028–2030).

EV-316Риски сжатия рынка — стресс девелоперов (20% топ-20 на грани банкротства), фальсификат цемента 19–22%, импорт, рост НДС и издержек, кадры; рынок бетона в январе 2026 — 55% предприятий с падением ≥20%
ВерифицированоSRC-320SRC-300SRC-326+2

Утверждение

Документированные риски дальнейшего сжатия рынка RMC:

  1. Кредитный стресс девелоперов: ~20% крупнейших девелоперов «на грани банкротства»; распроданность/стройготовность 70%; прибыль топ-20 −13% (2025); у лидера рынка (Самолет) 37,6% проектов с переносом сроков; прибыль Самолета упала в 3,2 раза, ПИК — в 1,8 раза (2024)
  2. Состояние производителей бетона: январь 2026 — 55% предприятий сократили производство на ≥20%, ещё 14% на ≥10%, 13% не открывали/закрыли производство (опрос Союза производителей бетона)
  3. Фальсификат: 19–22% цемента (12,1 млн т в 2024, ущерб ~91,6 млрд ₽) — риск демпинга против «белых» заводов и репутационный фон отрасли
  4. Импорт цемента (Беларусь, Иран, Китай, Вьетнам): утроение с 2019, 6%+ рынка — давление на цены базового сырья
  5. Издержки и налоги: повышение НДС, удорожание логистики и компонентов, износ оборудования, зависимость от импортных комплектующих (Китай/Турция); издержки цементников +10–15%/год
  6. Ипотечная зависимость спроса: 76–82% выдач — льготные программы; любое сворачивание господдержки = прямой удар по запускам

Не подтверждаемые публично, но существенные риски (фиксируются как допущения без источника): мобилизационные сценарии, топливные дефициты (наблюдение клиента по Ростову), эскалация санкций.

Источники

  • [[SRC-320]] Lenta: девелоперы, фальсификат, импорт, ставки
  • [[SRC-300]] TAdviser/Пожаров: опрос января 2026, НДС, издержки, импортозависимость
  • [[SRC-326]] ЕРЗ: переносы сроков Самолета
  • [[SRC-307]] Forbes: импорт, издержки
  • [[SRC-319]] Ъ: сжатие пайплайна 2026

Конфликты

Нет.

Ход рассуждений

Для платформы риски двусторонние: (а) сжатие GMV заводов → меньше комиссионная база; (б) но каждый риск усиливает потребность завода в инструментах эффективности: борьба за клиента (удержание), контроль потерь (недоливы, серые схемы), снижение затрат на диспетчеризацию, работа с дебиторкой при неплатежах девелоперов. Кризис отрасли — тактический попутный ветер для продажи продукта эффективности при встречном ветре по объёмам.

Значение для деки

Слайд F-10 (риски): таблица «риск → вероятность → влияние на рынок → влияние на платформу». Честно показать асимметрию: платформа продаётся и на падающем рынке, но экономика транзакционной модели зависит от объёмов.

EV-317TAM/SAM/SOM платформы (транзакционная модель, take rate 1%) — TAM ≈ 4,1–4,7 млрд ₽/год; SAM (топ-агломерации ~40% рынка) ≈ 1,6–1,9 млрд ₽/год; SOM (3–5 лет, 5–20 заводов) ≈ 35–440 млн ₽/год
ВерифицированоSRC-300SRC-324SRC-330+4

Расчёт (все шаги видимы)

TAM — весь рынок товарного бетона РФ

  • Объём 2025: 60,7 млн м³ (консервативно; EV-301) … 70,8 млн м³ (Росстат)
  • Цена: ~6,7 тыс. ₽/м³ (EV-303)
  • GMV рынка: 407–474 млрд ₽/год
  • Платформенный TAM при take rate 1% (бенчмарк финмодели v1, жёлтое допущение): 4,1–4,7 млрд ₽/год комиссии
  • SaaS-слой: число БСУ публично неизвестно (тысячи — SRC-329); при консервативных 2 000 активных товарных заводов × 12,5–50 тыс. ₽/мес → 0,3–1,2 млрд ₽/год потенциала SaaS (вилка цен: якорь «Цифры» 2,5–12,5 тыс. — SRC-316 vs допущение финмодели 50 тыс.)
  • ИТОГО TAM ≈ 4,4–5,9 млрд ₽/год платформенной выручки при полном покрытии рынка

SAM — приоритетные агломерации (обслуживаемый рынок 3–5 лет)

Доля целевых агломераций в национальном рынке бетона (триангуляция EV-304, EV-307, SRC-322):

  • Москва+МО ≈ 20% (ввод жилья 18,4%; нежилое 23%; ЦФО в бетоне 33%, ядро — столичная агломерация)
  • СПб+ЛО ≈ 8%; Краснодарский край ≈ 6%; Татарстан ≈ 3–4%; Ростовская обл. ≈ 3%; Свердловская ≈ 3%
  • Итого топ-6 агломераций ≈ 40% рынка (консервативно 35%)
  • SAM GMV ≈ 145–190 млрд ₽/год → комиссия 1% ≈ 1,45–1,9 млрд ₽/год + SaaS ≈ 0,1–0,4 млрд ₽ → ~1,6–1,9 млрд ₽/год (округлённо, середина при 40%: ~1,7 млрд ₽)

SOM — достижимая доля (сценарии финмодели v1, обезличенные)

Якорь масштаба: производитель уровня лидера ростовской агломерации = 3,46 млрд ₽ GMV/год (SRC-330); средний внешний завод принят вдвое меньше (~1,7 млрд ₽) — оговорка пака ✅

  • Сценарий «пилот» (1 крупный завод, capture 60%, take 1% + SaaS): ~22 млн ₽/год
  • Сценарий «локальный рост» (5 заводов, capture 40–60%): ~35–110 млн ₽/год
  • Сценарий «масштаб» (20 заводов, capture 40–60%): ~140–440 млн ₽/год
  • SOM year 3–5 ≈ 0,04–0,44 млрд ₽/год = 2–26% комиссионного потенциала SAM

Конфликты / чувствительность

  • Take rate 1% и SaaS 50 тыс. ₽/мес — НЕ подтверждённые рынком допущения (жёлтые ячейки финмодели; ценовой якорь конкурента в 4 раза ниже — H-002 evidence map). При take 0,5% все платформенные величины делятся на 2; при 2% — умножаются.
  • Главная чувствительность SOM — capture rate (доля GMV завода, проходящая через платформу): внутренний пилот 60%, внешние заводы реалистично 20–40% (ограничение пака ✅ VERIFIED).
  • Число заводов для SaaS-TAM — оценка порядка (gap SRC-329); на комиссионный TAM не влияет (он считается от объёма рынка, не от числа заводов).

Значение для деки

Слайд F-08: воронка TAM → SAM → SOM с видимым расчётом каждой ступени и подписанными допущениями. Ключевой вывод: даже SOM нижней границы (35 млн ₽/год на 5 заводах) окупает продуктовую команду; SAM ×10 к SOM — пространство роста без выхода за топ-6 агломераций.

EV-318Пример масштаба лидера ростовской агломерации — GMV 6,92 млрд ₽ / 1,10 млн м³ за 24 мес (45 895 м³/мес), 1 144 клиента, концентрация AX 56%, сезонность 3,7×, рост +12% на падающем рынке
ВерифицированоSRC-330

Утверждение (для слайда F-07, БЕЗ имени компании)

Производитель бетона масштаба лидера ростовской агломерации (первичные данные 1С, 24 полных месяца, октябрь 2023 — сентябрь 2025, очищено от аномалий):

  • GMV: 6,92 млрд ₽ / 1 101 490 м³ = 288,3 млн ₽ и 45 895 м³ в месяц; годовой GMV ≈ 3,46 млрд ₽
  • 1 144 клиента, из них активных в среднем 221/мес (135 в январе — 250 в августе)
  • Концентрация: 18 клиентов (AX) = 56,3% выручки; средний AX-клиент — 9,0 млн ₽/мес; длинный хвост (864 клиента класса C) — 5% выручки
  • Сезонность: октябрь/январь = 3,7× (доля месяца в годовом объёме: от 3,0% в январе до 11,1% в октябре)
  • Средневзвешенная цена: 6 281 ₽/м³ (в коридоре рыночной статистики 6,1–6,8 тыс. — EV-303)
  • Динамика против рынка: +11,9% м³ и +12,2% ₽ (янв–сен 2025 к 2024) при рынке −13% — автоматизированный завод растёт на падающем рынке (корреляция, не доказанная причинность — обязательная маркировка)

Источники

  • [[SRC-330]] research-пак astragal_sales_analysis (✅ VERIFIED, повторная проверка не требуется по правилам хэндофа); правила очистки CALC-001..003 применены

Конфликты

Нет. Сырые данные (рост «падения» из-за фиктивных проводок ВЕНТПРОМ) уже разрешены в паке (CALC-016): «падение завода в 2025» НЕ подтверждается на чистых данных.

Ход рассуждений

Роль факта в деке — якорь масштаба одного узла сети: сколько GMV, клиентов и сезонности приносит один крупный региональный производитель. Экстраполяция на «средний завод» — с понижающим коэффициентом ~0,5 (юрлицо = несколько площадок; ограничение пака).

Значение для деки

Слайд F-07: масштаб узла + два стратегических вывода: (1) продукт для завода — инструмент обслуживания ядра из ~20 ключевых клиентов + автопилот для хвоста из сотен мелких; (2) сезонность 3,7× — кассовый профиль транзакционной модели, аргумент за SaaS-компонент.

EV-319Слои пака v0.3 верифицированы 2025–2026 источниками — business_environment (АСИ) ✅, developer_concentration (ЕРЗ) ✅, cement_assets (ЦЕМРОС) ✅, mkd_current ⚠️ косвенно; выводы ранжирования устойчивы
ВерифицированоSRC-325SRC-326SRC-331+1

Утверждение (сводка верификации russia_market_screening_v0_3)

Слой v0.3Источник v0.3Проверка 2025–2026Статус
asi_* (бизнес-климат)АСИ рейтинг 2026Публичные результаты ПМЭФ-2026: Мск+Татарстан 1-е, МО+Нижегородская 2-е, СПб+Сахалин+Башкирия 3-е, Калужская+Краснодар 4-е — совпадает с рангами в regions.csv✅ ПОДТВЕРЖДЁН
developer_concentrationДОМ.РФ топ застройщиковЕРЗ июль 2026: Самолет 4,59 млн м², ПИК 4,00, DOGMA 2,63 — ранжирование и порядок величин совпадают (v0.3: 4,52/3,61/2,70)✅ ПОДТВЕРЖДЁН
cement_material_proxyCEMROS geographyПрямая сверка cemros.ru 2026: все 24 записи cement_assets.csv на месте; 20+ предприятий, >30 млн т, >70 регионов✅ ПОДТВЕРЖДЁН (с прежней оговоркой: ЦЕМРОС ≈ 1/3 рынка, прокси)
mkd_current (сток МКД)ДОМ.РФ ЕИСЖСПрямая выгрузка невозможна (403 на XLSX и HTML). Косвенно: ранжирование регионов совпадает с вводом жилья 2025 (Росстат) и географией девелоперов; суммарный сток ~124 млн м² (ЕРЗ, апр 2026) ≈ 116,6 (ДОМ.РФ, дек 2025) — порядок сходится⚠️ ПОДТВЕРЖДЁН КОСВЕННО
future_pipelineне заполнен (gap)Закрыт на уровне РФ+лидеров: запуски, разрешения, прогноз ДОМ.РФ → EV-308✅ ЗАКРЫТ (точечно)
izhs_layerне заполнен (gap)Закрыт: EV-309✅ ЗАКРЫТ (точечно)
industrial_nonresне заполнен (gap)Закрыт: EV-310✅ ЗАКРЫТ (уровень ФО + лидеры)

Итог по выводу пака v0.3

Вывод «стартовая зона Москва+МО; кандидаты СПб+ЛО / Краснодар / Екатеринбург / Казань» — устойчив после заполнения трёх недостающих слоёв: новые слои (ИЖС, пайплайн, нежилое) воспроизводят то же ранжирование лидеров (МО/Москва/Краснодар/ЛО/Татарстан). Ни один новый слой не выдвинул регион, отсутствовавший в шорт-листе v0.3.

Нюанс для интерпретации (не отменяет вывод): Москва и МО — лидеры и по падению запусков (−31/−32% за 9М2025), т.е. столичный рынок сожмётся сильнее в 2026–2027, но останется крупнейшим по абсолютному объёму с самым толстым слоем девелоперов и нежилого строительства.

Источники

  • [[SRC-325]], [[SRC-326]], [[SRC-331]], [[SRC-308]]

Конфликты

Нет (расхождения значений developer-слоя 2–10% — разные даты среза, ранжирование идентично).

EV-320Рынок производителей бетона фрагментирован; точное число БСУ/РБУ в РФ публично не установлено (порядок — тысячи установок), национальной консолидации нет
ЧастичноSRC-329SRC-300

Утверждение

Публичной официальной статистики числа действующих бетонных заводов (БСУ/РБУ) в России нет. Косвенные сигналы порядка величины:

  • один только поставщик оборудования МЕКА ввёл в эксплуатацию >900 БСУ за 17 лет (при конкурентах ELKON, ZZBO, Liebherr, SANY и др.)
  • справочник orgpage: 603 компании в рубрике «Бетонные заводы» (неполный, с дублями)
  • отраслевой опрос января 2026 охватывает сотни предприятий; 13% «не открывали производство либо закрыли его» — парк живых заводов сокращается

Рабочая оценка: 2 000–4 000 действующих товарных БСУ в РФ (порядок величины, не точная цифра). Крупнейшие игроки (Аэродорсервис, Беатон, ГК Монолит, ДСК и др.) не образуют консолидации национального масштаба — рынок локальных игроков.

Источники

  • [[SRC-329]] косвенные сигналы (МЕКА, справочники, РБК ТОП-100)
  • [[SRC-300]] опрос отрасли янв 2026 (закрытия заводов)

Конфликты

Нет источников для конфликта — есть дефицит данных. Честная фиксация: gap.

Ход рассуждений

Для платформы фрагментация — благоприятная структура: нет игрока, способного навязать собственный vendor-locked стандарт всему рынку (в отличие от рынков с 2–3 мейджорами, где победила vendor-owned модель типа Cemex Go). Но и продажи придётся вести позаводно (нет «одной сделки на 500 заводов»).

Действия

  • v0.4: выгрузка 2ГИС/Яндекс.Карт по категории «бетонный завод» в топ-6 агломерациях (счётная верификация SAM)
  • Гайд интервью: спросить у собственников оценку числа живых конкурентов в их агломерации
  • Опция: запрос данных у Союза производителей бетона (членская база)
EV-321Госспрос — стабилизатор рынка до 2030: нацпроект «Инфраструктура для жизни» (150 млн м² недвижимости введено в 2025; цели 2030 — 33 м²/чел, 124 млн м² нежилой, обновление фонда на 20%)
ВерифицированоSRC-327SRC-319SRC-322

Утверждение

Государственный контур спроса на бетон до 2030 закреплён нацпроектом «Инфраструктура для жизни»:

  • 2025 (выполнение): введено почти 150 млн м² жилой и нежилой недвижимости (+2,4% к 2024)
  • Цели до 2030: обеспеченность жильём ≥33 м²/чел; обновление жилфонда ≥20% к уровню 2019; 124 млн м² нежилой недвижимости; модернизация ЖКХ; 5 федпроектов (включая «Жильё» и «Новый ритм строительства»)
  • Сопутствующие программы поддержки спроса на цемент/бетон: реновация, КРТ, увеличение доли строительства бетонных дорог (Ъ/Союзцемент)

Источники

  • [[SRC-327]] нацпроект: параметры и выполнение
  • [[SRC-319]] Ъ: перечень программ поддержки спроса
  • [[SRC-322]] нежилой сегмент уже растёт +14,4% (госзаказ и промышленность)

Конфликты

⚠️ Риторика нацпроекта («максимальный ввод») vs фактическое падение коммерческого сегмента (запуски −12%, разрешения −22%). ✅ РАЗРЕШЕНО: оба верны одновременно — вводы 2025 собирают урожай запусков 2021–2023, а госцели 2030 не гарантируют коммерческих запусков 2026–2027. Нацпроект задаёт ПОЛ рынка (нижнюю границу консервативного сценария EV-315), а не траекторию роста.

Ход рассуждений

Бюджетное финансирование инфраструктуры/ЖКХ/дорог — наименее эластичная к ставке часть спроса на бетон. При целевых 124 млн м² нежилой недвижимости к 2030 и программе бетонных дорог государственный сегмент способен удерживать 20–30% спроса на товарный бетон даже в жёстком сценарии.

Значение для деки

Слайд F-09 (прогноз): выделить госспрос как «подушку» консервативного сценария; слайд F-06/F-11: близость заводов к госстройкам — критерий отбора пилотных заводов.

EV-322Текущее состояние (середина 2026) — рынок в острой фазе сжатия, но темп падения замедляется: цемент январь −32% → апрель −9,6%; ввод жилья янв–апр −24%; 55% бетонных предприятий с падением ≥20%
ВерифицированоSRC-319SRC-300SRC-313

Утверждение

На момент подготовки презентации (июль 2026) рынок бетона/стройки РФ находится в нижней фазе цикла:

  • Опрос отрасли (январь 2026): 55% бетонных предприятий сократили производство на ≥20%, 14% — на ≥10%, 13% не открывали/закрыли производство
  • Цемент 2026 помесячно (г/г): янв −32,1% → фев −21,8% → мар −18,2% → апр −9,6% — последовательное замедление спада четыре месяца подряд
  • Ввод жилья янв–апр 2026: 29,4 млн м² (−24%)
  • Ключевая ставка снижается (14,25% в июне 2026), но остаётся вдвое выше порога активного роста стройки

Источники

  • [[SRC-300]] опрос Союза производителей бетона (янв 2026)
  • [[SRC-319]] Ъ: помесячный цемент и стройиндикаторы 2026
  • [[SRC-313]] ЦБ: ставка июнь 2026

Конфликты

Нет.

Ход рассуждений

Сочетание «дно + замедление падения + снижающаяся ставка» — классическая фаза позднего спада. Для GTM-планирования это означает: пилот платформы (2026 — начало 2027) попадает в момент максимальной боли заводов; коммерческое масштабирование (2027–2028) — в начало восстановления.

Значение для деки

Слайд F-01: «где мы находимся в цикле» — временная шкала с текущей точкой.

Источники

32
SRC-300
Бетон (рынок России) — сводная статья TAdviser (новости 2023–2026)
TAdviser (данные Росстат, Союз производителей бетона, Alto Consulting Group, BusinesStat)
Статья2026-02medium
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Бетон_(рынок_России)

Извлечённый контент (fetch через r.jina.ai, 2026-07-11)

Секция «2025» — итоги 2025 года

Росстат (публикация начала 2026):

«По итогам 2025 года объем производства товарного бетона (готовой строительной смеси) в России сократился на 6,8% и составил 70,8 млн куб. м. Такие данные опубликовал Росстат в начале 2026 года.»

Сопутствующие категории Росстата за 2025:

  • строительный кирпич из цемента/бетона: −12,8%, до 1 683 млн условных кирпичей
  • блоки и сборные изделия из цемента/бетона: −13,6%, до 25 млн куб. м

Союз производителей бетона (директор Дмитрий Пожаров), отраслевые данные:

«производство товарного бетона в 2025 году сократилось на 13% — до 60,7 млн куб. м. Выпуск железобетонных изделий (ЖБИ) снизился на 17%, составив 15,5 млн куб. м.»

Ряд ассоциации (рост до 2025):

«производство бетона увеличилось с 45,2 млн куб. м в 2021 году до 69,8 млн куб. м в 2024 году, ЖБИ — с 17,3 млн до 18,7 млн куб. м. Поддержку отрасли в 2024 году оказывал рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако в 2025 году этот сегмент также начал снижаться.»

Опрос отрасли, январь 2026 (по Пожарову):

«в январе 2026 года 55% предприятий сократили производство на 20% и более, еще 14% — на 10% и более, 13% не открывали производство либо закрыли его.»

Структура спроса (Пожаров): жилищное строительство потребляет 70–80% бетона.

Проблемы отрасли (Пожаров): сокращение инфраструктурных проектов и жилищного строительства, рост издержек на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, повышение НДС, удорожание логистики и компонентов, износ оборудования, зависимость от импортных комплектующих (Китай, Турция).

Секция «2024»

«Выпуск товарного бетона в России в 2024 году составил 69,8 млн кубометров, снизившись на 11,9% относительно показателя 2023 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в октябре 2025 года.» «Центральный федеральный округ стал региональным лидером, обеспечив 33,0% от общего объема производства.» «Приволжский и Сибирский округа также вносят значительный вклад в отрасль.»

Секция «2023»

«В 2023 году в России произведено 66,6 млн кубометров бетона, что на 9,8% превосходит показатель годичной давности. Об этом в апреле 2024 года сообщили аналитики BusinesStat.» (Импликация: 2022 ≈ 60,7 млн куб. м.)

Примечание об internal inconsistency

Внутри страницы конфликтуют базы: Alto даёт 2024 = 69,8 как «−11,9% к 2023», но BusinesStat 2023 = 66,6 → 69,8 это +4,8%. Ряд ассоциации (45,2 → 69,8 = рост до 2024) согласуется с BusinesStat, а не с трактовкой Alto о падении в 2024. Разрешение конфликта → EV-300.

SRC-301
Производство товарного бетона в России 2024 — итоги, цены и прогноз развития
Alto Consulting Group (ACG)
Отчёт2025-10medium
https://alto-group.ru/new/11769-proizvodstvo-tovarnogo-betona-v-rossii-2024-itogi-ceny-i-prognoz-razvitija.html

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Объёмы производства

  • 2024: 69,8 млн м³ товарного бетона (−11,9% к 2023 по версии ACG; см. конфликт баз в SRC-300)
  • Сокращение связано с экономической ситуацией и корректировкой инвестиционных программ

Региональная структура

  • ЦФО ≈ 33,0% общего объёма производства товарного бетона (2024)
  • Лидерство за счёт концентрации строительных проектов в Москве и Московской области

Цены производителей (товарный бетон, РФ)

  • 2022: 4 703,3 ₽/м³
  • 2024: 6 139,2 ₽/м³ (рост 2022–2024: +30,5%)
  • Май 2025: 6 590,7 ₽/м³ (+1,3% к апрелю 2025)
  • Драйверы удорожания: цемент, энергоносители, логистика

Прогноз (качественный)

Спрос будет поддерживаться реализацией национальных инфраструктурных проектов, модернизацией промышленности и программами жилищного строительства.

SRC-302
ПРО Рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Ноябрь 2025 (аннотация)
СМПРО (CM PRO)
Отчёт2026-01high
https://cmpro.ru/rus/catalog/analitika/beton/pro-rinok.-analiz-rinka-tovarnogo-betona-v-rossii.-noyabr_-2025.html

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11; публичная аннотация платного отчёта)

  • Ноябрь 2025: производство бетона сократилось на 24,0% в годовом выражении
  • Январь–ноябрь 2025: снижение 14,4% к аналогичному периоду 2024
  • «Спад на рынке бетона продолжился»; падение затронуло оба сегмента — товарный и нетоварный бетон
  • Состав отчёта: показатели рынка товарного бетона РФ, производство по федеральным округам и месяцам, топ-10 субъектов, динамика Московского и Ленинградского регионов, ценовая динамика 2024–2025
  • Дата выпуска отчёта: 20 января 2026, 10 страниц

Примечание: СМПРО — профильный аналитик рынка цемента/бетона РФ (используется отраслью как стандарт). −14,4% за 11М2025 относится к бетону в целом (товарный+нетоварный), что согласуется с оценкой Союза производителей бетона −13% по товарному за полный 2025 (SRC-300, SRC-303).

SRC-303
Октябрь 2025. Рынок бетона продолжает сжиматься
Национальная ассоциация «Союз производителей бетона» (по данным СМПРО)
Статья2025-11high
https://concreteunion.ru/novosti-otrasli/oktyabr-2025-rynok-betona-prodolzhaet-szhimatsya/

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Октябрь 2025

  • Выпуск бетона (всего): −21,4% к октябрю 2024
  • Товарный бетон: −8,9% к октябрю 2024
  • Нетоварный бетон: −35,8% к октябрю 2024

Январь–октябрь 2025

  • Бетон всего: −13,7% в годовом выражении
  • Товарный бетон: доля 50,1% объёма, снижение −4,8%
  • Нетоварный бетон: доля 49,9%, спад −21,1%

Прогноз

«В среднесрочной перспективе восстановление бетонной отрасли маловероятно»

Примечание к методике: «товарный/нетоварный» — сегментация СМПРО; товарный = RMC, отпускаемый на сторону; нетоварный = бетон для собственных нужд производителей ЖБИ и строителей. Проверка согласованности: 0,501×(−4,8%) + 0,499×(−21,1%) ≈ −13% — сходится с итогом года −13% (SRC-300).

SRC-304
Рынок бетона. Апрель 2025 (публичный обзор)
СМПРО (CM PRO)
Статья2025-06high
https://cmpro.ru/rus/news/novosti-rinka/beton/rinok-betona-aprel_-2025.html

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Потребление бетона (всего)

  • Апрель 2025: −11,6% г/г
  • Январь–апрель 2025: −6,7% г/г

Товарный бетон (46,2% рынка бетона)

  • Апрель 2025: −3,9%, до 5,3 млн м³
  • Январь–апрель 2025: −2,0%, до 16,4 млн м³
  • Май 2025 (оперативно): −6,9%

Нетоварный бетон (53,8% рынка)

  • Апрель 2025: −16,9%
  • Январь–апрель 2025: −10,5%

Причины снижения (по СМПРО)

«Снижение запуска новых проектов строительства жилья», «Замедление темпов текущего жилищного строительства вследствие уменьшения доступности кредитных ресурсов и роста ставок по ипотеке»

Плюс: ограниченные госинвестиции в инфраструктуру, общее экономическое замедление.

Прогноз СМПРО (апрель 2025)

«Существенное снижение рынка» в 2025 году, отрицательная динамика до конца года.

Примечание: доля товарного бетона в общем рынке бетона по СМПРО — 44–50% (46,2% за 4М2025; 50,1% за 10М2025 — SRC-303).

SRC-305
Рынок бетона 2024 (итоги года, публичный обзор)
СМПРО (CM PRO)
Статья2025-01high
https://cmpro.ru/rus/news/novosti-rinka/beton/rinok-betona-2024.html

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Итоги 2024

«производство бетона в России в 2024 году увеличилось на 3,4% и составило 157,9 млн куб. м» «производство товарного бетона выросло на 5,8%, достигнув 69,8 млн куб. м»

Контекст

  • Ввод индивидуального жилья 2024: +6,1%
  • Доля монолитного строительства жилья за 15 лет выросла более чем в 2 раза, до ~22%
  • Доля панельного домостроения за 15 лет снизилась в 2,5 раза

Значение для верификации

  1. Подтверждает 69,8 млн м³ товарного бетона в 2024 (совпадает с Alto SRC-301 и рядом Союза производителей бетона SRC-300).
  2. Показывает, что 2024 был годом РОСТА товарного бетона (+5,8%), а не падения: «−11,9%» из аннотации Alto — артефакт другой базы 2023 года. Разрешение конфликта → EV-300.
  3. Даёт полный рынок бетона (товарный + нетоварный): 157,9 млн м³ (2024), товарный ≈ 44%.
SRC-306
Падение рынка бетона, сборных ЖБК и кирпича (аналитика Neo) + публикация в Стройгазете
Консалтинговая компания Neo (Яна Лебединская, партнёр практики «Инжиниринг»)
Отчёт2025-10medium
https://neoconsult.ru/analytics/concrete_market

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11; вторая публикация: Стройгазета, 09.10.2025, https://stroygaz.ru/news/materials/eksperty-otmetili-padenie-rynka-proizvodstva-otdelnykh-vidov-stroymaterialov/)

Объёмы и динамика

  • Товарный бетон 2024: 69,7 млн м³ (сходится с 69,8 других источников)
  • Товарный бетон H1 2025: +3,6% к H1 2024 (замедление темпов роста; примечание: расходится с СМПРО −2,0% за 4М2025 — методики Neo и СМПРО различаются, тренд «около нуля в 1П2025, обвал во 2П2025» согласован)
  • ЖБК 2024: 28,4 млн м³ (−0,4%); ЖБК H1 2025: −11%
  • Кирпич 2024: 1,9 млрд усл. кирпичей (−12,1%); H1 2025: −10,5%

Причины (три фундаментальных сдвига, Лебединская)

  1. Технологический переход от панельного строительства к монолитному (доля монолита с 11% до 22%)
  2. Высокая ключевая ставка → снижение доступности ипотеки; ввод МКД −12,1% в 2024
  3. Рост доли ИЖС с предпочтением каркасных технологий (меньше бетона на м²)

Прогноз Neo

«Восстановление рынка ожидается к 2027 году с темпами роста 4,6–8,2% за два года, при условии снижения ключевой ставки до 7,5–8,5%»

Плюс (из поисковой выдачи по Neo): географический сдвиг строительной активности из центральных регионов в сторону Урала, Сибири и Татарстана.

SRC-307
Заморозка и заморозки — почему спрос на цемент падал весь год и продолжит снижаться
Forbes Russia
Статья2026-02high
https://www.forbes.ru/biznes/554942-zamorozka-i-zamorozki-pocemu-spros-na-cement-padal-ves-god-i-prodolzit-snizat-sa

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Цемент 2025 (прокси спроса на бетон)

  • Производство янв–ноя 2025: 55,4 млн т (−9,8% г/г)
  • Потребление янв–ноя 2025: 57,4 млн т (−9,4% г/г)
  • Оценка полного 2025: 58,5–63 млн т (−5,7…−12,3%)

Январь 2026

  • Потребление: −28,3% к январю 2025 («антирекорд»); ~50% падения объясняется морозами

Региональная динамика 2025

  • Сибирь: 5,74 млн т (−14,5%); Искитимцемент (Новосибирская обл.): ~1,2 млн т (−17%)
  • Урал и Юг: −13%
  • Январь 2026: Северный Кавказ −43,9%, ЮФО −39,4%, Сибирь −35,8%

Причины

  1. Завершение массовой льготной ипотеки (середина 2024) → обвал жилищного спроса
  2. Импорт (Беларусь, Иран, Китай, Вьетнам) занял 6%+ рынка по более низким ценам
  3. Рост издержек производства +10–15% (энергия, логистика, персонал)

Прогноз отрасли

Представители цементной отрасли ожидают продолжения падения спроса на 9–10% в год в течение 2026 при отсутствии структурных улучшений в стройке.

SRC-308
Ввод жилья в России в 2025 году вырос на 0,4% до 108,1 млн кв. м (данные Росстата)
Коммерсантъ (по данным Росстата)
Статья2026-01high
https://www.kommersant.ru/doc/8397220

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Итоги 2025 (Росстат)

«По итогам 2025 года ввод жилья в РФ незначительно вырос — на 0,4% в годовом выражении, до 108,1 млн кв. м»

Структура

  • ИЖС: 63,5 млн кв. м (59% ввода), +2% г/г
  • МКД: 44,6 млн кв. м (41%), −2% г/г

Декабрь 2025

  • Ввод 16,6 млн кв. м (+19% г/г), ИЖС вырос в 2,5 раза (разовый скачок — вероятна дорегистрация)

Регионы-лидеры ввода жилья 2025 (Росстат)

РегионВвод 2025Динамика
Московская область12,5 млн м²+9,5%
Москва7,4 млн м²+12,9%
Краснодарский край6,2 млн м²−6,7%
Ленинградская область4,2 млн м²+3,8%
Республика Татарстан3,5 млн м²+1,8%

Запуски

«запуски в основном сократились за счет проектов с плановым сроком ввода в 2027-м» — всего 41,3 млн кв. м (−12%)

Прогноз (эксперты, в статье)

Сектор МКД под давлением высокой стоимости проектного финансирования и ограниченного спроса в 2026–2027.

Подтверждающие публикации тех же данных Росстата: РИА Недвижимость 29.01.2026 (https://realty.ria.ru/20260129/rosstat-2071069357.html), РБК Недвижимость (https://realty.rbc.ru/news/697c68c99a7947cf070472d8).

SRC-309
ДОМ.РФ — итоги рынка жилья 2025 и прогноз на 2026
ДОМ.РФ (аналитический пост, февраль 2026)
Отчёт2026-02high
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/DOM.RF/e6b380da-3434-46cf-94d6-83c6bc5c386d/

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11; официальный канал ДОМ.РФ)

Итоги 2025 (ДОМ.РФ)

  • Запуски новых проектов: 41,3 млн кв. м (−12% к 2024)
  • Объём строящегося жилья: 116,6 млн кв. м (+2% к 2024) (портфель на конец 2025)
  • Цены на новостройки: +10,2% за год
  • Доля сделок за наличные и в рассрочку: с 24% до 28%

  • «Поступления в строительную отрасль от продаж выросли на 11%, достигнув 5,2 трлн руб»

  • «Расширилась география нового строительства во всех регионах России»

Прогноз ДОМ.РФ на 2026

  • Негативный сценарий: «ключевая ставка в среднем за год будет выше 13–15%» → давление процентных расходов на застройщиков, замедление ипотеки, рост доли нераспроданных проектов
  • Позитивный сценарий: рост выдачи рыночной ипотеки → «запуски новых проектов жилья будут постепенно расти»

Сопутствующая публикация (поиск 2026-07-11): 2024 запуски = 47 млн кв. м (база для −12%).

SRC-310
ДОМ.РФ — объём запусков новых жилищных проектов восстановится не раньше 2028 года
Движение.ру (по данным ДОМ.РФ)
Статья2025medium
https://dvizhenie.ru/media/2082/domrf-obem-zapuskov-novyh-zhilishnyh-proektov-vosstanovitsya-ne-ranshe-2028-goda

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Траектория запусков по ДОМ.РФ (млн кв. м)

  • 2024 (факт): 47
  • 2025 (прогноз на момент публикации): 25 (пессимистичный сценарий; фактически год закрылся на 41,3 — SRC-309)
  • 2026: 30
  • 2027: 40
  • 2028: 46 (возврат к уровню 2024)

Условия

«потребуются меры поддержки проектного финансирования по проектам с дальними сроками ввода» риск определяется «сохранением высокой ключевой ставки до конца 2025 года и спадом спроса»

Следствие для вводов

Сокращение запусков 2025–2026 приведёт к снижению вводов жилья начиная с 2027 года (запас текущих проектов позволяет завершить вводы 2025–2026).

Примечание: прогноз пессимистичного среза середины 2025; факт 2025 (41,3 млн) оказался ближе к верхней границе более раннего прогноза ДОМ.РФ (SRC-311). Тем не менее форма траектории (дно 2025–2026 → восстановление к 2028) подтверждается всеми версиями прогнозов ДОМ.РФ.

SRC-311
ДОМ.РФ улучшил прогноз по запуску новых проектов в 2025 году
Движение.ру (по данным ДОМ.РФ)
Статья2024-12medium
https://dvizhenie.ru/media/2149/domrf-uluchshil-prognoz-po-zapusku-novyh-proektov-v-2025-godu

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11; публикация 27.12.2024)

Прогноз ДОМ.РФ (декабрь 2024), млн кв. м запусков

  • 2025: 30–35 (−27…−38% к 2024)
  • 2026: 40–45
  • 2027: 45–50

Цитата

«Накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с вводом в 2025 году, но слабый спрос приведет к снижению запусков»

Сопоставление с фактом

Факт 2025: 41,3 млн кв. м (SRC-308, SRC-309) — выше прогноза (30–35). Вывод для прогнозной модели: прогнозы ДОМ.РФ по запускам консервативны, фактические значения выходили на/выше верхней границы.

SRC-312
Застройщики сократили запуски новых проектов, предложение новостроек сокращается, ипотека восстанавливается
IRN.RU (Индикаторы рынка недвижимости)
Статья2025-10high
https://www.irn.ru/news/159820-zastroyschiki-sokratili-zapuski-novyh-proektov.html

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11; публикация 03.10.2025)

Запуски новых проектов (9М2025)

  • РФ: −16% г/г с начала 2025
  • Москва: −31% г/г, до 2,9 млн кв. м
  • Московская область: −32%, до 1,3 млн кв. м

Предложение новостроек (сентябрь 2025)

  • «Старая» Москва: 41,2 тыс. лотов (−4% м/м; −20,8% г/г)
  • На котловане: −41% за год, до 7 тыс. помещений (опережающий индикатор будущего спроса на бетон)

Ипотека (сентябрь 2025)

  • Выдачи: ~405 млрд ₽/мес (+11% к сентябрю 2024, +3% к августу 2025)
  • Доля льготных программ: июль 82% → август 78% → сентябрь 76%
SRC-313
Ключевая ставка Банка России — решение 19.06.2026 и прогнозы на конец 2026
Банк России; Банки.ру; Известия
Офиц.2026-06high
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=19062026_133000key.htm

Извлечённый контент (WebSearch 2026-07-11)

Факт

  • 19.06.2026: Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых (пресс-релиз ЦБ)
  • Аналитики ожидали −50 б.п.; осторожность объяснена ускорением кредитования и стимулирующей бюджетной политикой
  • Набиуллина: пространство для снижения сократилось; в июле возможен пересмотр прогноза средней ставки вверх

Траектория (для прогнозной модели)

  • Пик: 21% (октябрь 2024 — середина 2025)
  • Июнь 2026: 14,25%
  • Прогнозы на конец 2026: 12% (консенсус аналитиков, finance.mail.ru) / 12,75–13% (опрос Известий: «ЦБ не опустит ключевую ниже 12,5 к концу года»)

Ипотека

  • Июнь 2026: средняя рыночная ставка по ипотеке снизилась (banki.ru/360.ru контекст); по оценке экономистов, ставки жилищных кредитов вернутся к комфортному уровню не раньше 2027 года

Значение для рынка бетона

Ставка — главный передаточный механизм: проектное финансирование затрат застройщиков + рыночная ипотека. Пороговые значения восстановления стройки по экспертам: ставка 12–13% (застройщики, SRC-320) и 7,5–8,5% (для активного роста рынка бетона, Neo SRC-306).

Дополнительные источники: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11024453 ; https://iz.ru/2119404/natalia-ilina/shag-na-meste-tcb-ne-opustit-kliuchevuiu-nizhe-125-k-kontcu-goda ; https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

SRC-314
hh.ru — поиск вакансий «диспетчер бетонного завода» по РФ
HeadHunter (hh.ru)
База данных2026-07high
https://hh.ru/search/vacancy?text=диспетчер+бетонного+завода&area=113

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11, живая выдача)

Найдено вакансий: 39 (по запросу «диспетчер бетонного завода», РФ)

Примеры (название | работодатель | город | зарплата):

  1. Диспетчер | Нагорный Бетонный Завод | Нижний Новгород | от 65 000 ₽
  2. Логист-диспетчер | ООО СпецБетон | Надеждинский район | от 150 000 ₽
  3. Диспетчер (без опыта) | ООО ЖБИ ПрофСтрой | Киров | 60 000–80 000 ₽
  4. Диспетчер | ООО Бетонный завод ВЕГА | д. Хмели (Пермь) | от 60 000 ₽
  5. Диспетчер на производство (бетонный завод) | ООО Бетон Северо-Запад | Девяткино (СПб) | от 70 000 ₽
  6. Диспетчер бетонного завода (Глухоозёрское ш.) | ООО Адамант СПб | Санкт-Петербург | от 130 000 ₽
  7. Диспетчер бетонного завода / диспетчер отгрузки | КА Анны Новожиловой | Иваново | 100 000–120 000 ₽
  8. Диспетчер-логист на бетонный завод | ПКФ Бетон-НК | Нижнекамск | 50 000–80 000 ₽
  9. Диспетчер бетонного завода (м. Автозаводская) | ООО МОСБЕТОН | Москва | 100 000–130 000 ₽
  10. Диспетчер бетонного завода (Минеральная ул.) | ООО Адамант СПб | Санкт-Петербург | от 70 000 ₽
  11. Менеджер по транспортной логистике | Бетонный завод Прайд | Москва | 75 000–150 000 ₽

Интерпретация

Живой общероссийский рынок ручной диспетчеризации: заводы всех масштабов (Москва, СПб, Пермь, Иваново, Нижнекамск, Киров) нанимают людей-диспетчеров на приём заявок и управление отгрузкой; вилки до 130–150 тыс. ₽/мес в столицах. Роль диспетчера остаётся человеческой функцией, а не системной — прямое свидетельство нецифровизованности коммерческого контура.

SRC-315
Портал «Работа России» (trudvsem.ru) — вакансии диспетчеров бетонных производств с описанием обязанностей
Роструд, открытое API opendata.trudvsem.ru
База данных2026-07high
https://opendata.trudvsem.ru/api/v1/vacancies?text=диспетчер бетон

Извлечённый контент (API-запрос 2026-07-11; всего найдено 8 вакансий)

Вакансия 1: «Диспетчер на отгрузку бетона», ООО «ЦЕМСНАБ», Нижегородская область, от 55 000 ₽

Обязанности (дословно из вакансии):

«Осуществляет с использованием средств вычислительной техники, коммуникаций и связи оперативное регулирование хода отгрузки и доставки продукции клиентам в соответствии с заявками. Работает с клиентами, осуществляет прием заявок на дополнительную поставку продукции. Вносит изменения в графики поставок… Выписывает товарно-транспортные накладные. Ведет Журнал выхода автотранспорта с продукцией.» URL: https://trudvsem.ru/vacancy/card/1175275028642/ae88a2dd-5e54-11f1-b27b-17d0e3ce57d4

Вакансии 2–4: «Диспетчер на бетонный завод» / «Диспетчер-весовщик», ТД «МОСБЕТОН», Москва и Химки, от 80 000–100 000 ₽

Холдинг с 2014 года, собственный автопарк 75+ единиц спецтехники, аккредитованные лаборатории — и при этом ручная диспетчеризация с приёмом заявок людьми.

Вакансия 5: «Машинист бетоносмесителя передвижного», ГК ПЕГАС, Краснодарский край

«доставка бетона до объектов заказчика; взаимодействие с диспетчером»

Интерпретация

Документооборот сделки (ТТН) выписывается диспетчером вручную, учёт рейсов — бумажный «Журнал выхода автотранспорта». Это прямое публичное описание процессов, которые платформа заменяет.

SRC-316
SRC-316.md

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Как вендор описывает текущее (до автоматизации) состояние завода

«Диспетчер тонет в звонках, заявки в Excel и тетрадях» «7–12 пропущенных звонков в день» остаются без учёта «Ни одна заявка не теряется — даже пропущенный звонок становится лидом» (= до системы пропущенные звонки терялись) завод теряет «десятки сделок в месяц, которые раньше терялись» данные дублируются «в двух системах», видимость процессов — «0%»

Продукт и тарифы (ценовой якорь supply-side SaaS)

  • Базовый контроль: от 2 500 ₽/мес за завод
  • Полная диспетчеризация: от 12 500 ₽/мес
  • Подключение: 1 день
  • Функции: «Заявки, миксеры, рейсы, GPS и мобильное приложение водителя — в одном окне»; интеграция с 1С, GPS, весами, АСУ БСУ

Осторожность интерпретации

Вендор заинтересован в драматизации статус-кво (маркетинг). Используется как: (1) артикуляция боли, совпадающая с независимыми свидетельствами (вакансии SRC-314/315); (2) документированный ценовой якорь категории. Не использовать как единственный источник по масштабам потерь.

SRC-317
Особенности профессиональной деятельности — хищения на строительстве (учебный материал)
Плеяды (pleade.ru), учебно-методический материал по профилактике хищений в строительстве
Статья2025 (доступ 2026)medium
https://www.pleade.ru/edu/1.1.7osobprofdeet.shtml

Извлечённый контент (fetch через r.jina.ai, 2026-07-11)

Документированная схема недолива бетона

«Автобетоносмеситель вмещает около 9 куб. м бетона. В каждую машину растворобетонный узел не доливает по 0,3 куб. м; со ста машин недолив составит 30 куб. м.» «Стоимость 1 куб. м бетона – около 6 000 руб.; таким образом, сумма хищения – 180 000 руб.»

Механика: прораб и специалист растворобетонного узла делят между собой разницу между оплаченным и фактически поставленным объёмом бетона.

Расчёт: 0,3/9 = 3,3% объёма на каждый рейс systematically.

Другие схемы

«в цемент подмешивают золу-унос электростанций, которая внешне практически от него неотличима; при изготовлении железобетонных изделий занижают количество цемента; поставляют металлические конструкции иной марки стали»

Масштаб последствий

«Статистика утверждает, что причиной 20% расследованных аварий зданий и разрушения их конструктивных элементов стало низкое качество строительных материалов и изделий.»

SRC-318
Проверка кубатуры и обман при поставке бетона — советы покупателям (две независимые публикации поставщиков)
БетонНева (betonneva.ru); ПервыйСтрой (firststroy.ru)
Статья2025 (доступ 2026)medium
https://betonneva.ru/dlya_pokupatelya/kak_proverit_kubaturu_betona_pri_dostavke/

Извлечённый контент (WebFetch + WebSearch 2026-07-11)

betonneva.ru — «Как проверить кубатуру бетона при доставке»

«После заливки обмеряйте фундамент… сравните полученный объем с объемом привезенного бетона по накладным. Отличия 20-30 процентов являются основанием для претензии бетонозаводу»

  • Метод контроля: взвешивание нетто / плотность 2500 кг/м³
  • Источники недостачи: недолив на заводе, остатки в миксере, геометрия опалубки; естественная усадка при вибрации — коэффициент 1,01–1,02 (т.е. >2–3% расхождения уже аномалия)

firststroy.ru — «Как не попасть на обман поставщиков бетона»

Виды обмана: «Меньший объем; Более низкая марка бетона; Подвижность бетона хуже»

«Заказываете одну марку. Привозят более низкую, и доказать это почти невозможно.»

  • Замена гранитного щебня гравием
  • Старые миксеры с непромытыми барабанами: вместо 5 кубов заказанного бетона можно получить 4 (−20%)

Интерпретация

Сам факт, что заводы-поставщики публикуют инструкции «как проверить, что вас не обманули», а порог претензии — расхождение 20–30%, показывает: потери объёма при доставке — нормализованная проблема отрасли, встроенная в ожидания покупателя.

SRC-319
Потребление цемента в России в апреле 2026 года сократилось на 9,6%
Коммерсантъ (данные Союзцемент, Цемрос, СМПРО)
Статья2026-05high
https://www.kommersant.ru/doc/8674940

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Помесячная динамика потребления цемента 2026 (г/г)

  • Январь: −32,1%
  • Февраль: −21,8%
  • Март: −18,2% (производство −15,3%)
  • Апрель: −9,6% (потребление 4,7 млн т; производство 4,6 млн т, −9,8%) — наименьший спад с начала года
  • Цемрос: янв–март −23%, апрель −10%

Прогнозы на 2026

  • Союзцемент: потребление 44,8–47,7 млн т (−21,2…−25,9% г/г) — «наиболее выраженное падение как минимум с 2010 года»
  • Цемрос (альтернатива): −15% по итогам 2026

Сопряжённые стройиндикаторы (январь–апрель 2026)

  • Запуски новых проектов МКД в апреле: −18% г/г
  • Выдача разрешений на строительство: −19% (янв–апр)
  • Ввод жилья янв–апр 2026: 29,4 млн кв. м (−24%)

Факторы поддержки спроса (перечислены в статье)

«Программы реновации жилого фонда, комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства бетонных дорог», нацпроект жилья и городской инфраструктуры.

SRC-320
Цементную отрасль накрыл затяжной кризис — как это перевернёт рынок недвижимости
Lenta.ru (данные СМПРО, Союзцемент, ДОМ.РФ, застройщики)
Статья2025-08high
https://lenta.ru/articles/2025/08/25/tsement/

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11; публикация 25.08.2025)

Цемент 2024–2025

  • Октябрь 2024: спрос −21%; декабрь 2024: −24%
  • Янв–июль 2025: производство −10% (33,4 млн т), потребление −9% (34,9 млн т)
  • Прогноз 2025: −5,7…−12,3%; ожидаемое −7,5% до 61,4 млн т
  • Мощности отрасли: 104 млн т/год (загрузка ~60%); Цемрос перевёл заводы на 4-дневную неделю с октября 2025; Белгородский цементный завод временно остановлен (июль 2025)

Импорт

  • Янв–июль 2025: +2% до 2,6 млн т; прогноз 2025: до 4 млн т; с 2019 по 2024 импорт почти утроился (Беларусь, Иран, Казахстан, Вьетнам, Китай)

Фальсификат цемента

  • 2024: 12,1 млн т = 19,1% произведённого; ущерб ~91,6 млрд ₽; рост с 5,6% (2020) до 19–22% (2024)

Стройка и девелоперы (1П2025)

  • Ввод жилья девелоперами (МКД): −22%, до 17,8 млн кв. м (минимум за 3 года); Москва −38% (1,8 млн), МО −34% (1,0 млн), СПб +44%
  • Продажи новостроек янв–июль: −22% (12,3 млн кв. м)
  • Запуски новых проектов: −19% (−4,9 млн кв. м)
  • Ипотека янв–июнь 2025: выдачи −47%; рыночные ставки 22–23%; первоначальный взнос ~30%
  • Прибыль девелоперов янв–июль: −13% (2,5 трлн ₽); у половины топ-20 показатели ухудшились
  • Самолет: прибыль 2024 упала в 3,2 раза (до 8,2 млрд ₽); ПИК — в 1,8 раза (до 28,7 млрд ₽)
  • ~20% крупнейших девелоперов «на грани банкротства»; распроданность/стройготовность упала до 70%

Пороговое условие восстановления

необходимый уровень ключевой ставки для восстановления: 12–13%

Прогноз восстановления цемента

  • 2026: ещё −0,5%, до 61,2 млн т (базовый сценарий августа 2025; фактическая траектория начала 2026 хуже — SRC-319)
  • Восстановление спроса — не раньше 2027
SRC-321
Прогноз потребления цемента (СМПРО + Союзцемент, двухуровневая модель)
НО «Союзцемент» + CM PRO (Дарья Мартынкина, Евгений Высоцкий); публикация ЕРЗ.РФ
Отчёт2025high
https://erzrf.ru/news/eksperty-v-etom-godu-potrebleniye-tsementa-snizitsya-no-zatem-dolzhen-nachatsya-rost

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Прогноз потребления цемента РФ

  • 2025: 58,5–62,9 млн т (−5,2…−11,9% к 2024)
  • 2026–2027: цифры в графике отчёта (в тексте не раскрыты); направление — продолжение снижения, затем рост
  • 2028 (из поисковой сводки по Союзцементу): диапазон сценариев от 40 млн т (−4% к 2027) до 59,8 млн т (+6,2% к 2027), наиболее вероятные значения 40–46,6 млн т

Методология

«Двухуровневый подход позволил комплексно оценить перспективы потребления цемента» — инвестиции, госрасходы, поставки по федеральным округам, региональные особенности; сценарии Минэкономразвития (консервативный и базовый)

Значение

Единственный публичный количественный прогноз материального спроса до 2027–2028 от отраслевой ассоциации + профильного аналитика. Используется как прокси-каркас прогноза RMC (бетон ≈ цемент по направлению динамики; эластичность товарного бетона к цементу в 2025 ≈ 0,7–1,4 по фактическим данным).

SRC-322
Ввод нежилой недвижимости за 9 месяцев 2025 — 25,8 млн кв. м (Хуснуллин) + детализация Российской газеты
Правительство РФ (government.ru) / Российская газета (данные Росстата и ДОМ.РФ)
Офиц.2025-10high
https://rg.ru/2025/10/29/rastet-stroitelstvo-nezhilyh-zdanij.html

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11; вторая публикация: http://government.ru/news/56686/ и nostroy.ru)

Ввод нежилых зданий, 9 месяцев 2025

  • 25,8 млн кв. м (+14,4% г/г) — рост на фоне падения жилого сегмента

По типам (темпы прироста, 9М2025)

  • Административные: +80,5%
  • Коммерческие: +31% (7,99 млн кв. м, 31% ввода)
  • Прочие: +27,7% (6 млн кв. м, 23,3%)
  • Сельскохозяйственные: +9,5%
  • Промышленные: +2,3%

По федеральным округам (ввод нежилых, 9М2025)

  • ЦФО: 9,4 млн кв. м (36,4%)
  • ПФО: 4,6 млн кв. м (17,8%)
  • СЗФО: 2,7 млн кв. м (10,5%)
  • Наибольший рост: УФО +35,7%, ДФО +32,3%, СФО +19,3%

Регионы-лидеры (ввод нежилых, 9М2025)

  • Московская область: 3,4 млн кв. м
  • Москва: 2,6 млн кв. м
  • Санкт-Петербург: 1,1 млн кв. м

Разрешения на строительство нежилых (пайплайн, 9М2025)

  • Выдано 19 081 разрешение (+1,9% к 2024) на 48 млн кв. м
  • Промышленные здания: 13,9 млн кв. м (+14,4%) — крупнейшая категория пайплайна
  • Коммерческие: 6 693 разрешения (8,8 млн кв. м)
  • Здравоохранение: 410 разрешений (0,98 млн кв. м)
SRC-323
SRC-323.md

Извлечённый контент (WebSearch/WebFetch 2026-07-11; первичная цифра ввода — Росстат, SRC-308)

ИЖС РФ 2025 (Росстат)

  • Ввод ИЖС: 63,5 млн кв. м = 59% всего ввода жилья, +2% г/г
  • Для сравнения 2023: население построило 58,6 млн кв. м (53% ввода)

Региональная концентрация ИЖС (2025)

  • Московская область: ~15% всего ввода ИЖС страны
  • Топ-10 регионов: >45% всего ИЖС
  • Лидеры по объёму: Московская область, Краснодарский край, Москва, Татарстан, Ленинградская область
  • Лидеры динамики 2025: Республика Алтай (+64,3% ввода жилья), северные регионы (Вологодская, Архангельская, Мурманская)

ИЖС с эскроу (новый механизм, с марта 2025; данные ДОМ.РФ)

  • Московская область: 582 тыс. кв. м
  • Ленинградская область: 205 тыс. кв. м
  • Татарстан: 191 тыс. кв. м
  • Краснодарский край: 189 тыс. кв. м
  • Башкортостан: 186 тыс. кв. м

Прогноз

Рост концентрации в крупнейших агломерациях (МО, ЛО, Татарстан, Краснодарский край) и регионах госпрограмм (Дальний Восток, Крым).

Значение для платформы

ИЖС — 59% ввода жилья, но потребляет меньше товарного бетона на кв. м, чем МКД-монолит, и распылён по мелким заказчикам (сегмент «длинного хвоста» клиентов завода). Каркасные технологии в ИЖС снижают бетоноёмкость (SRC-306).

SRC-324
Cementinfo.ru — средняя цена бетона от производителей (без НДС), помесячно 2025 — январь 2026
Cementinfo.Ru (по данным Росстата)
База данных2026-02high
https://www.cementinfo.ru/node/8238

Извлечённый контент (WebSearch 2026-07-11; серия страниц cementinfo.ru/node/8041, 8101, 8213, 8238, 8265)

Средняя цена бетона от производителей РФ (без НДС), 2025

МесяцЦена, тыс. ₽/м³г/г
Май 20256,6+9,70%
Июль 20256,8+9,11%
Ноябрь 20256,7+4,31%
Декабрь 20256,8+3,81%

Январь 2026: см. cementinfo.ru/node/8265 (продолжение серии).

Историческая база (Alto, SRC-301)

  • 2022: 4 703,3 ₽/м³ → 2024: 6 139,2 ₽/м³ (+30,5% за два года)
  • Май 2025: 6 590,7 ₽/м³

Вывод

Средняя цена производителей 2025 ≈ 6,6–6,8 тыс. ₽/м³ без НДС (годовая средняя ~6,7 тыс.); рост цен замедлился к концу 2025 до ~4% г/г (слабый спрос ограничивает переброс издержек). Сверка с первичными данными производителя ростовской агломерации: средневзвешенная 2025 (янв–сен) = 6 162 ₽/м³ — в коридоре рынка.

SRC-325
Национальный рейтинг инвестиционного климата АСИ — результаты 2026 (ПМЭФ-2026)
АСИ (Агентство стратегических инициатив); СПб Ведомости; РБК Кубань
Офиц.2026-06high
https://asi.ru/government_officials/rating/

Извлечённый контент (WebSearch 2026-07-11)

Лидеры Национального рейтинга АСИ 2026

  • 1 место: Москва и Татарстан (разделили)
  • 2 место: Московская область и Нижегородская область
  • 3 место: Санкт-Петербург (впервые в топ-3), Сахалинская область (впервые), Башкортостан
  • 4 место: Калужская область и Краснодарский край
  • 5 место: Крым и Чечня
  • 6 место: Новгородская область

Методология 2026

Структура рейтинга расширена со 110 до 125 показателей; презентация традиционно на ПМЭФ.

Верификация слоя business_environment пака v0.3

Ранги регионов в russia_market_screening_v0_3/data/regions.csv (Москва 1, МО 2, Татарстан 1, СПб 3, Краснодар 4, Сахалин 3, Калужская 4, Новгородская 6, Нижегородская 2, Башкортостан 3, Крым 5, Чечня 5) — совпадают с публичными результатами рейтинга 2026 ✅.

Доп. публикации: https://spbvedomosti.ru/news/gorod/investitsionnaya-bronza-peterburg-vpervye-voshel-v-troyku-liderov-natsionalnogo-reytinga-asi/ ; https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/6a227e929a794725319a5c4d

SRC-326
ЕРЗ.РФ — ТОП застройщиков РФ по объёму текущего строительства (июль 2026)
ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков)
База данных2026-07high
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov

Извлечённый контент (WebSearch 2026-07-11)

ТОП застройщиков по текущему строительству, июль 2026

#ЗастройщикРегионОбъём текущего строительства
1ГК СамолетМосква4 590 188 м² (15 регионов, 62 ЖК, 234 МКД; 37,56% проектов с переносом сроков)
2ПИКМосква4 002 992 м² (14 регионов, 70 ЖК, 176 МКД; 4,4% с переносом)
3DOGMAКраснодарский край2 630 433 м²

Концентрация

На 1 апреля 2026 топ-10 девелоперов строят 24,27 млн м² = 19,56% всего текущего строительства РФ (⇒ общий объём текущего строительства ≈ 124 млн м²).

Верификация слоя developer_concentration пака v0.3

v0.3 developers.csv: Самолет 4 518 тыс. м², ПИК 3 611, DOGMA 2 703 (данные ~06.2026 из ДОМ.РФ). Порядок лидеров и порядок величин подтверждён независимым источником ЕРЗ (июль 2026): Самолет 4 590, ПИК 4 003, DOGMA 2 630 ✅ (расхождения 2–10% — разные даты среза и методики учёта, ранжирование идентично).

Сигнал риска

У лидера рынка (Самолет) 37,56% проектов в переносе сроков — маркер стресса девелоперского контура (согласуется с SRC-320: ~20% крупнейших девелоперов на грани банкротства).

SRC-327
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» — параметры и выполнение 2025
Правительство РФ / национальныепроекты.рф / Минстрой России
Офиц.2026high
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/vypolneny-pokazateli-natsproekta-infrastruktura-dlya-zhizni-v-2025-godu/

Извлечённый контент (WebSearch 2026-07-11)

Выполнение 2025

  • В 2025 году обеспечен максимальный ввод жилой и нежилой недвижимости — почти 150 млн кв. м (+2,4% к 2024)

Целевые показатели до 2030

  • Улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30%
  • Обновление жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года
  • Обеспеченность жильём: не менее 33 кв. м на человека
  • Строительство 124 млн кв. м нежилой недвижимости
  • Модернизация коммунальной инфраструктуры, детсады, школы, водо-/теплоснабжение

Структура (Минстрой)

5 федеральных проектов: «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах», «Жильё», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Новый ритм строительства».

Значение для прогноза RMC

Нацпроект — главный государственный якорь спроса на бетон до 2030 (жильё + нежилая + коммунальная инфраструктура + дороги, в т.ч. программа бетонных дорог — SRC-319). Величина госспроса частично компенсирует падение коммерческого сегмента 2025–2027.

Доп. страницы: http://government.ru/rugovclassifier/918/about/ ; https://minstroyrf.gov.ru/trades/natsionalnye-proekty/natsionalnyy-proekt-infrastruktura-dlya-zhizni/ ; паспорт: http://government.ru/info/54307/

SRC-328
Разрешения на строительство МКД 2025–2026 и запуски проектов — пайплайн жилищного строительства
ДОМ.РФ/ЕРЗ (через поисковые публикации), РБК Недвижимость, Коммерсантъ
Статья2026medium
https://realty.rbc.ru/news/69662fd29a7947931902f97e

Извлечённый контент (WebSearch/WebFetch 2026-07-11)

Разрешения на строительство МКД (пайплайн)

  • На 1 октября 2025: с начала года выдано 3 882 разрешения на 29,6 млн кв. м МКД — на 22,5% меньше, чем на ту же дату 2024 (данные ДОМ.РФ/ЕРЗ из поисковой сводки)
  • Хуснуллин: в 2025 разрешения выдавались темпом на 22% ниже прошлогоднего; около четверти уже выданных разрешений не реализуется
  • Январь–апрель 2026: выдача разрешений −19% г/г (Коммерсантъ, SRC-319)
  • Действующий портфель разрешений МКД: 15,7 тыс. разрешений на 173,8 млн кв. м (накопленный градпотенциал; поисковая сводка, точная дата среза не установлена — RE-VERIFY при подготовке слайда)

Запуски новых проектов (РБК Недвижимость, янв 2026)

  • 2025: −12% г/г (41,3 млн кв. м) — подтверждает SRC-308/309

Интерпретация

Пайплайн МКД сжимается второй год подряд (разрешения −22,5% в 2025, −19% в начале 2026; запуски −12% в 2025, апрель 2026 −18%). Это прямой опережающий индикатор спроса на товарный бетон на горизонте 1–3 года: монолитные работы начинаются через 6–18 месяцев после разрешения.

SRC-329
Фрагментация производителей бетона в РФ — косвенные сигналы (справочники, поставщики БСУ)
orgpage.ru; МЕКА (mekarus.ru); РБК Магазин исследований; productcenter.ru
База данных2026low
https://www.orgpage.ru/rossiya/заводы_по_производству_бетона/

Извлечённый контент (WebSearch 2026-07-11)

Косвенные сигналы численности производителей

  • Справочник orgpage.ru, рубрика «Бетонные заводы России»: 603 компании (справочник, неполный и с дублями — слабый источник)
  • Поставщик оборудования МЕКА: «за последние 17 лет поставила и ввела в эксплуатацию свыше 900 бетонных узлов в десятках регионов РФ» — только одна марка БСУ из многих (ELKON, ZZBO, Liebherr, SANY и др.)
  • РБК Магазин исследований: существует база «ТОП-100. Производство товарного бетона и изделий из бетона» (платная)
  • productcenter.ru: каталог «100 отечественных изготовителей» (выборка)
  • Импортозависимость по оборудованию: доля импорта в продажах бетонных заводов 2018–2022 — 0,9% (внутренний рынок оборудования)

Честный вывод

Точное число действующих БСУ/РБУ в России публично не установлено. Порядок величины — тысячи установок (только одна МЕКА поставила 900+ БСУ за 17 лет). Рынок сильно фрагментирован: крупнейшие игроки (по 2023: Аэродорсервис, Беатон, ГК Монолит, ДСК, Курский КПД) не образуют национальной консолидации. Действие для v0.4/интервью: реестры СРО/НОСТРОЙ, выгрузка 2ГИС по категории «бетонные заводы» в целевых агломерациях, данные Союза производителей бетона (членская база).

SRC-330
Первичные данные продаж производителя бетона масштаба лидера ростовской агломерации (1С, 24 мес, очищенные)
Внутренние данные клиента (выгрузка 1С), обработка — research-пак astragal_sales_analysis (✅ VERIFIED)
База данных2025-10high
research/evidence_assets/astragal_sales_analysis/ (внутренний артефакт репозитория)

Ключевые очищенные метрики (только data/monthly_clean.csv и data/metrics.json; аномалии исключены по CALC-001..003)

Правила очистки (применены, повторно не проверять)

  • CALC-001: исключена внутренняя сущность ВЕНТПРОМ (−269 852 м³, −8 796 387 ₽)
  • CALC-002: исключены техпроводки с ценой <500 ₽/м³ (−1 346 м³)
  • CALC-003: исключён обрубок месяца 01.10.2025 (−509 м³)
  • Чистый период: 24 полных месяца (01.10.2023–30.09.2025), 1 144 клиента

Масштаб (использовать без имени компании: «производитель масштаба лидера ростовской агломерации»)

  • GMV: 6 918 154 747 ₽ / 1 101 490 м³ за 24 мес = в среднем 288,3 млн ₽ и 45 895 м³/мес
  • Полный 2024: 3 551,7 млн ₽ / 553 414 м³; годовой чистый GMV ≈ 3,46 млрд ₽ (среднее за 24 мес)
  • Средневзвешенная цена: 6 281 ₽/м³ (период); 6 418 (2024); 6 162 (2025 янв–сен)
  • Активные клиенты: в среднем 221/мес (2024), от 135 (январь) до 250 (август)
  • Концентрация: сегмент AX — 18 клиентов = 56,3% GMV; средний AX-клиент 9,0 млн ₽/мес
  • Сезонность 2024 (доля месяца в м³): янв 3,0% … окт 11,1%; разброс окт/янв = 3,7×
  • Динамика: на чистых данных янв–сен 2025 к 2024: +11,9% м³, +12,2% ₽ (рост на падающем рынке; CALC-016)

Ограничения

  • «Завод» = всё юрлицо (несколько площадок); внешние заводы в среднем меньше
  • Один регион (ростовская агломерация): сезонность/цены не обязательно переносимы
  • В данных есть не-бетонные позиции (~7,8% GMV)
SRC-331
ЦЕМРОС — география активов (заводы, комбинаты, сервис), актуальное состояние
АО «ЦЕМРОС» (крупнейший производитель цемента РФ)
Офиц.2026high
https://cemros.ru/about/geography/factories/

Извлечённый контент (WebFetch 2026-07-11)

Общие показатели

  • 20+ предприятий; суммарная мощность более 30 млн т; >70 регионов поставки

Активы по регионам (сверка со слоем cement_assets v0.3)

РегионАктивы
Красноярский крайАчинский Цемент
Белгородская областьБелгородский цемент; Оскольский филиал; Проектно-инжиниринговый центр
Челябинская областьКатавский филиал
Брянская областьМальцовский портландцемент; ЦЕМРЕМ (сервис)
Липецкая областьЛипецкий филиал
Рязанская областьМихайловский филиал; Серебрянский цементный завод (+ Михайловский КСМ в v0.3)
МордовияМордовцемент
Свердловская областьНевьянский филиал
Ульяновская областьУльяновский и Сенгилеевский филиалы
Ленинградская областьПетербургский филиал; Пикалевский цемент
Архангельская областьСавинский цементный завод
Воронежская областьВоронежский филиал
Краснодарский крайГлавстрой-Усть-Лабинск (газобетон)
Самарская областьЖигулёвские стройматериалы
Карачаево-ЧеркесияКавказский филиал
Марий ЭлБИКТОН
МоскваЕдиный центр транспортных решений

Вывод для верификации

Слой cement_assets.csv пака v0.3 (24 записи) полностью совпадает с актуальной географией ЦЕМРОС ✅. Ограничение слоя остаётся прежним (задокументировано в data_gaps v0.3): ЦЕМРОС ≈ 1/3 рынка цемента (30 из ~104 млн т мощностей — SRC-320), это прокси материальной логистики, не полный слой цемента. Контекст 2025: часть мощностей в простое (Белгородский завод останавливался — SRC-320).

← Все исследования