Исследования›Конкурентный анализ

Конкурентный анализ

В прогоне

Кто уже пытается решать похожую задачу в России и в мире.

Прямые и косвенные конкуренты, степень цифровизации ниши

Аналитическая сводка

1. Карта категорий (J-02) — EV-625

Пять занятых категорий + одна пустая. Классификация по функциональному контуру, не по вывескам (иначе М350 — «тендерная система», а ОРЛАН — «экосистема»).

#	Категория	РФ	Мир	СНГ	Чего не хватает до контура AstragalApp
1	Лидоген / биржи заявок	Beton24, М350, marketbeton.ru	—	concrete-market.kz	всего после заявки — сделка уходит в телефон
2	Supply-side SaaS	«Цифра»	Command Alkon, Sysdyne, Tough Commerce	—	клиентской стороны как участника; «очередь» = слоты
3	Производственный слой (АСУ/1С)	1С:УБЗ, ERP-BETON, SmartMix, АСУ-Директ	Marcotte	—	всего внешнего
4	Vendor-owned платформы	Atomix	Cemex Go, Holcim ConcreteDirect	betON/BetonKu (иностранные, локально не оперируют)	открытости: один производитель, свои клиенты
5	Маркетплейсы: мёртвые / пивот / обход RMC	ОРЛАН †	Brokrete→SaaS; Schüttflix (RMC не берёт); Infra.Market→производитель	Quramiz (RMC не берёт)	категория эмпирически не выживает в RMC
6	Двусторонняя операционная платформа	ПУСТО	ПУСТО	ПУСТО	— white space, §3

Вердикт B из v0.1 («частично занято») подтверждён и уточнён: занято всё, КРОМЕ соединения сторон, — и именно соединение никому из занявших не доступно структурно (§3в).

2. Семипризнаковая сравнительная таблица контура (J-01/J-14)

Признак «очередь» всегда двумя столбцами (решение SR Q5): «слоты» = планирование подачи/погрузки диспетчером; «живая очередь» = электронная очередь машин на заводе с водителем/клиентом как участниками (механика AstragalApp).

Игрок	Заявка	Подтверждение	Планир. слотов	Живая эл. очередь	Трекинг для клиента	Оплата через платформу	Маркетплейс	EV
AstragalApp (референс)	✅	✅	✅	✅ (диспетчер+водитель)	✅ (карта)	план	план (биржа — гипотеза)	—
«Цифра» (РФ)	✅	✅	✅	❌	✅ (ссылка от завода)	❌	❌	EV-601
ОРЛАН System (РФ) †	✅	✅	❌	❌	❌ (push-статусы)	✅ (декларировалась)	✅ (модель)	EV-606
Beton24 (РФ)	✅	❌	❌	❌	❌	❌	❌	EV-607
М350 (РФ)	✅ (телефон)	❌	❌	❌	❌	❌	❌	EV-608
Atomix (РФ, закрыт)	✅	✅	~ (внутр.)	❌	✅ (статусы)	❌	❌	EV-609
1С:УБЗ (РФ)	~ (внутр. учёт)	❌	✅ («очередь на погрузку»)	~ (внутр., без участников)	❌	❌	❌	EV-622
ERP-BETON (РФ)	~	❌	✅	~ (табло для своих машин)	❌	❌	❌	EV-622
SmartMix / АСУ-слой (РФ)	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	EV-622
Cemex Go (мир, закрыт)	✅	✅	✅	❌ (не экспонирована)	✅	✅	❌	EV-614
Holcim ConcreteDirect (мир, закрыт)	✅	✅	✅	❌	✅	✅	❌	EV-620
Command Alkon (мир)	✅	✅	✅	~ (внутр.)	✅ (контрагентам)	~ (e-ticket)	❌	EV-621
Sysdyne (мир)	✅	✅	✅	❌	~	~	❌	EV-621
Tough Commerce (мир, не RMC)	✅	✅	✅	❌	✅ (job status)	✅	❌ (свёрнут)	EV-616
Schüttflix (мир, сыпучие)	✅	✅	✅	❌	✅	✅	✅ (не бетон)	EV-617/618
Infra.Market (мир)	— вертикальная интеграция, вне платформенной таблицы —							EV-619
СНГ (KZ/UZ/BY, все игроки)	~ (форма/звонок)	❌	❌	❌	❌	❌	❌	EV-611..613

Чтение таблицы для J-14: столбец «живая электронная очередь» пуст у ВСЕХ (ближайшие подступы — внутренние механизмы без участников: табло ERP-BETON, «очередь на погрузку» 1С). Полный ряд «обе стороны + очередь + трекинг + оплата» не собирает никто; закрытые vendor-owned собирают всё, кроме открытости; «Цифра» — всё, кроме клиентской стороны как рынка и очереди. Одновременно честная оговорка: «проблема очередей» и «анти-недолив» как МЕСседжи рынком уже адресованы («Цифра» продаёт аудит рейсов; табло очередей существует) — уникальна механика, не тема.

3. White space (J-14) — EV-626

Формула ниши: двусторонняя операционная платформа бетона — завод получает диспетчеризацию + живую очередь, клиент — заказ + трекинг, водитель — участник контура, сеть строится из НЕЗАВИСИМЫХ заводов.

Три плеча доказательства:

(а) Пусто. Перепись ~40 игроков v0.1 + переверификация 2026 + СНГ-скан: категория 6 не занята нигде (§1, §2).
(б) Осуществимо по частям. Каждый элемент контура доказан на масштабе у других: заказ+трекинг клиентом — Cemex Go (60% заказов recurring-клиентов, аудировано — EV-614); диспетчеризация как продукт — Command Alkon (690 тыс рейсов/день — EV-621); внутренняя очередь — ERP-BETON/1С (EV-622); готовность заводов платить — SmartMix 600+, тарифы «Цифры» (EV-602).
(в) Пустота объяснена (не «никто не догадался»). Биржевой подход структурно мёртв в RMC (EV-624: три траектории исхода, причина — из первых уст основателя Schüttflix). Производители, освоившие механику, замыкают её на себя (Cemex, Holcim, Atomix, сам Астрагал). Открытой версии нужен нейтральный оператор с живым контуром: производитель не может быть нейтральным, не-производителю негде взять контур. Позиция Астрагала аномальна: контур работает + вывод под несвязанным брендом снимает конфликт нейтральности.

Следствие для стратегии (J-16): конкуренция идёт не за функции, а за слот «первого оператора сети» — скорость набора заводов важнее совершенства продукта (EV-605, EV-627).

4. Threat assessment 3–5 лет (J-15) — EV-627, EV-605

Формат: сценарий + условие + триггеры мониторинга (все триггеры наблюдаемы бесплатно, цикл — квартал).

Вектор	Вероятность / ущерб	Сценарий	Условие входа	Триггеры мониторинга
Яндекс	средняя / максимальный	Магистрали (FTL, с 2022) добавляют вертикаль «строительные грузы/бетон»: готовы карты, GPS, биржа перевозчиков, платежи, ЭТрН в роадмапе	решение о вертикализации после обкатки горизонтали (исторический паттерн Яндекса)	вакансии «Яндекс+стройматериалы»; пилот с застройщиком; категория стройгрузов в интерфейсе Магистралей; релиз ЭТрН
Сбер	средне-низкая / высокий	вход сбоку — финансовый слой сделки: факторинг дебиторки заводов, эскроу, бетон в SberB2B	увидит объём категории в стройзакупках	категория «товарный бетон» на SberB2B; продукт «факторинг для РБУ»; M&A отраслевого SaaS
«Цифра»	низкая (ресурс) / высокий, путь кратчайший	сценарий B из EV-605: достроить клиентскую сторону поверх 5/7 признаков и white-label трекинга	инвестор/капитал (сегодня штат 0)	релиз «каталог/заказ/оплата» в /updates; изменения ЕГРЮЛ; вакансии; дистрибуция через 1С/БСУ-вендоров. Под-сценарий: покупка «Цифры» векторами 1–2/4
1С-экосистема	низко-средняя / высокий, самая недооценённая	УСБИС/ERP-BETON достраивают клиентское приложение поверх готовой «очереди на погрузку»; дистрибуция через франчайзи — мгновенная	кто-то из партнёров увидит спрос (сегодня фокус — учёт)	анонс «клиентского портала» в 1С:УБЗ/ERP-BETON; приложение прораба у франчайзи; маркетинг УСБИС/ТТС «для клиентов завода»
Зарубежный игрок	низкая в РФ / средняя в СНГ	РФ: Command Alkon отсутствует (санкции, 1С) — вход закрыт. KZ: Heidelberg включает Bukhtarma/CaspiCement в rollout Hub/HConnect	приоритезация KZ в digital-плане Heidelberg; для RMC-конфликта — расширение в товарный бетон	digital-вакансии Heidelberg KZ; анонс Hub/HConnect KZ; Holcim+ Concrete восточнее ЕС

Регуляторный таймер (общий для всех векторов): ЭТрН обязательна с 01.09.2026 (336-ФЗ) + госплатформа «ГосЛог» (EV-623) — документы каждого рейса оцифровываются принудительно; окно «документы цифровые, операционка телефонная» — тайминговое окно входа, оно же таймер: горизонталы получают легальную точку входа в каждый рейс.

Сводный вывод J-15: на 07.2026 все триггеры молчат — прямого конкурента в категории 6 не видно в горизонте 12–24 мес; три вектора из пяти способны закрыть зазор за 1–2 года после срабатывания. Мониторинг триггеров — квартальная операционная практика команды.

5. СНГ-скан с методикой (J-08) — EV-611, EV-612, EV-613

Методика (норма SR №8 — пустота доказывается, не заявляется). Четыре независимых метода, фиксировались ПОЛНЫЕ списки выдачи, а не факт отсутствия:

Google Play с региональными параметрами: gl=KZ «заказ бетона» (~30 позиций — SRC-627); hl=uz «beton buyurtma» (SRC-628); gl=BY «заказ бетона» (30 позиций — SRC-629). Результат: профильных платформ 0; вся выдача — калькуляторы, игры, классифайды, иностранные vendor-приложения (betON/Holcim, BetonKu/SCG — локально не оперируют).
App Store через Google-индекс (site:apps.apple.com, пути /kz/ /uz/; ограничение метода — нет полнотекстового поиска — зафиксировано, компенсируется полнотой Google Play): приложений заказа бетона KZ/UZ/BY — 0 (SRC-630).
Веб-скан (рус.+узб. запросы, первые страницы выдачи целиком): KZ — «агрегатор» concrete-market.kz = телефонный SEO-лидген; сетевой лидер Beton Commerce³ (20+ городов) принимает заказы телефоном/WhatsApp (SRC-631, SRC-632). UZ — классифайды (OLX, BirBir, Prom.uz — 51 предложение «beton»), витрины заводов, биржа спецтехники Perevozka24.uz; маркетплейс Quramiz при госбанке SQB жив, но товарного бетона не продаёт (SRC-633, SRC-634). BY — витрины заводов; потолок — корзина интернет-магазина одного завода rbu2.by (SRC-635).
Вакансии как независимый срез (KZ): сотни вакансий «диспетчер/оператор бетонного завода» (hh.kz, gorodrabot.kz, jobeka) — стек: телефон + 1С + маршрутные листы; ни одна не упоминает CRM/платформу/трекинг (SRC-636).

Итог: во всех трёх странах — состояние «до цифровизации»: ни одной транзакционной платформы, максимум — WhatsApp/форма/корзина. Особый фактор KZ — активы Heidelberg Materials + готовые глобальные порталы (SRC-658): канал прихода vendor-owned модели (threat-вектор 5).

6. Ценовые ориентиры для A-FIN (из карточек)

«Цифра»: 2 500–12 500 ₽/мес за завод, модульно, пауза на зиму (EV-602) — ЯКОРЬ, публично гуглится
Производственный слой: 0,1–1 млн ₽ разово (АСУ-Директ 990 тыс ₽ — SRC-657)
Schüttflix: валовая маржа ~4% при перепродаже материала (SRC-645) — ограничение комиссионных моделей «в потоке денег»
Infra.Market: мультипликатор ~1,2× выручки — оценка дистрибуции, не платформы (SRC-650)
Cemex Houston: 90% digital adoption — потолок адопции зрелого рынка (SRC-639)

7. Незакрытые данные (gaps — каждый с бесплатными направлениями, правило §11.8)

Gap	Направления добора (бесплатные)
Точное число заводов «Цифры»	(1) демо-звонок — полевой этап, решение Ильи/Жени; (2) вакансии hh.ru по «Цифра»/Ласковский; (3) отраслевые TG-чаты («Бетонщики», «РБУ») — отзывы диспетчеров
Юрлицо и масштаб Beton24	(1) тестовая заявка (полевой этап) → реквизиты в оферте/счёте; (2) вакансии hh.ru «Бетон24»; (3) history-whois/DNS-соседи через бесплатные сервисы
RMC в закрытых каталогах Максмарт/Стройкод (gap №5 v0.1)	(1) тестовая регистрация юрлица-покупателя; (2) открытые разделы каталогов по запросу «бетон М300»; (3) вакансии категорийных менеджеров «бетон»
Функционал снятого приложения «Астрагал»	(1) вопрос Сергею/Максиму; (2) web.archive.org по странице App Store; (3) поиск упоминаний в ростовских СМИ/соцсетях 2019–2021
Внедрения 1С:УБЗ	(1) каталог solutions.1c.ru; (2) вакансии заводов с упоминанием 1С:УБЗ; (3) вопрос в гайд интервью B2B «какой софт стоит на заводе»

Ссылки

[[competitor_cards_full]] — карточки всех игроков
[[calibration]] — эталон («Цифра») + [[sr_review_calibration]] — инструкции полного прогона
[[evidence_qa]] — self-checklist
[[../../evidence_wiki/INDEX-A-COMP|INDEX-A-COMP]] — SRC-600..661, EV-600..627
project_data/signals_fragments/acomp.md — разведывательный журнал A-COMP (§11.7)

База знаний — 28 фактов · 62 источников

Верифицированные факты

28Каждый факт — утверждение с цепочкой рассуждений и ссылками на источники

EV-600«Цифра» (cifra.ai) — микробизнес одного основателя. Ласковский Д.С.; ООО «Цифра» ИНН 9717134445 (рег. 04.2023, штат 1→0→0, отчётности в ГИР БО нет); продукт развивается с 2021–2022 под ИП Ласковский (ИНН 507703923591, с 2019)

ВерифицированоSRC-601SRC-603SRC-604+4

Утверждение

За брендом «Цифра» (cifra.ai) стоит один человек — Ласковский Дмитрий Сергеевич:

ИП Ласковский (ИНН 507703923591, ОГРНИП 319507400031582, с 25.06.2019, ОКВЭД 62.01) — исходный юридический носитель бизнеса: футер сайта в марте 2023 — «© 2021–2023 Цифра ИП Ласковский Дмитрий Сергеевич» (SRC-601);
ООО «Цифра» (ИНН 9717134445, ОГРН 1237700305325) зарегистрировано 24.04.2023, Москва, ул. 1-я Мытищинская 3с1; уставный капитал 10 000 ₽; Ласковский — гендиректор и 100% владелец (SRC-604);
среднесписочная численность ООО: 2023 — 1, 2024 — 0, 2025 — 0; бухотчётности в ГИР БО нет (SRC-604, SRC-611);
второй видимый участник — «Владислав» (@termitfovlad), контакт продаж на сайте (SRC-610). Других сотрудников (вакансии, статьи, профили) не обнаружено.

Источники

[[SRC-601]] — футер «ИП Ласковский…» на снимке 2023 (прямое юридическое самоуказание вендора)
[[SRC-603]] — whois: домен на Dmitry Laskovsky, адрес совпадает с юрадресом ООО
[[SRC-604]] — ЕГРЮЛ-данные ООО, сайт cifra.ai в контактах, штат, отсутствие финотчётности
[[SRC-605]] — ИП с 2019, прошлые роли
[[SRC-606]] — App Store: разработчик «Dmitry Laskovsky» лично
[[SRC-610]] — Владислав как контакт продаж
[[SRC-611]] — ГИР БО пуст

Конфликты и дизамбигуация

Разрешён риск подмены юрлица: в выдаче по «ООО Цифра» первыми выходят ГК «Цифра»/Zyfra (ИНН 7704245507, промышленный IoT, пр-т Вернадского) и др. одноимённые компании — это ДРУГИЕ организации, не связанные с cifra.ai. Правильное юрлицо установлено тройной сверкой: (1) whois-имя владельца домена = гендиректор ООО; (2) Rusprofile указывает сайт cifra.ai и телефон +7 495 197-82-88 у ИНН 9717134445; (3) адрес регистранта домена (1-я Мытищинская, 129626) = юрадрес ООО.

Конфликт дат старта: сайт-2023 «© 2021», сайт-2026 «© 2022», хроника — «старт проекта сентябрь 2022», домен cifra.ai — январь 2023, iOS-app — март 2023. Разрешение: разработка/прототип с 2021 (возможно под другим доменом), публичный продукт — с конца 2022 — начала 2023. Для карточки: «на рынке с 2022».

Ход рассуждений

Штат 0 при ежемесячных релизах (SRC-608) — не мёртвая компания, а схема «ООО-витрина для договоров + операционка через ИП». Следствия: (1) выручка публично не установима (EV-603); (2) скорость развития ограничена ресурсом соло-разработчика; (3) bus-factor = 1 — зеркально риску Максима у клиента.

EV-601Функциональный состав «Цифры» 2026 — полный supply-side контур завода (диспетчеризация, CRM, GPS со своим сервером, приложения водителя и руководителя, лаборатория, ЭТрН 336-ФЗ, ЛК клиента, white-label трекинг-ссылка), но НЕ маркетплейс — один завод/группа = один контур, покупатель завод не выбирает

ВерифицированоSRC-600SRC-602SRC-608+1

Утверждение

Состав продукта (июль 2026): диспетчеризация с «живым планом» и гант-диаграммой; CRM с телефонией (Мегафон) и расшифровкой звонков; контроль завода с аудитом каждого рейса (сверка объёмов накладная-vs-факт, отклонения маршрута, остановки); отчёты; лаборатория (рецептуры, паспорта качества); мобильное приложение водителя (iOS/Android, офлайн-режим с 06.2026) и приложение руководителя; свой GPS-сервер (бесплатно для клиента); электронная транспортная накладная под 336-ФЗ («под ключ до 1 сентября 2026»); Max-бот и Telegram-отчёты; личный кабинет заказчика (история, статусы) и white-label трекинг-ссылка («с вашим брендом»); интеграции: 1С, СБИС, АСУ БСУ (Elkon, MEKA, КИП Сервис, ТТС, Рифей), любые GPS-трекеры, весы, Яндекс.Пробки; ИИ-элементы: расчёт стоимости (03.2025), алгоритм распределения рейсов.

Границы продукта: нет каталога заводов, нет выбора поставщика покупателем, нет транзакций/оплаты через платформу, нет сети между независимыми заводами. «Распределение между заводами» (11.2023) — мультизаводность одного владельца. Клиент завода — потребитель уведомлений, не самостоятельная сторона рынка.

Нюанс «очереди»: очередь решается расчётом интервалов подачи и слотов погрузки («водитель не ходит за талонами и не стоит в очереди»; «интервалы подачи рассчитаны так, чтобы очереди не возникало» — про объект). Живой электронной очереди машин на территории завода (механика AstragalApp: водитель встаёт в очередь, диспетчер назначает погрузку) как отдельного механизма не заявлено.

Источники

[[SRC-600]] — живой сайт 07.2026: модули, интеграции, клиентская часть
[[SRC-602]] — снимок 04.2026: аудит рейсов, очереди на объектах, планирование
[[SRC-608]] — хроника: даты появления каждого модуля, отсутствие маркетплейс-релизов
[[SRC-609]] — PDF-презентация: сценарий заказа, СБИС, талоны/очередь, мультизаводность

Конфликты

Нет. Все четыре источника согласованы; карточка v0.1 (competitive_landscape_v0_1/competitor_cards.md §2.1) подтверждена и углублена: добавились ЭТрН 336-ФЗ, отдельное приложение водителя, свой GPS-сервер, телефония, ИИ-планирование, офлайн-режим.

Ход рассуждений

Функционально «Цифра» закрывает бОльшую часть supply-side контура AstragalApp (заявка → назначение → GPS → уведомление клиенту → документы → 1С) и даже продаёт анти-недолив («сверка объёмов») — территорию, которую клиент считает своим USP («воровство 30%»). Незакрытыми остаются: сторона спроса как рынок (прораб выбирает завод), электронная очередь на заводе как механика, транзакции/оплата, сеть. Дифференциация AstragalApp должна строиться именно на них, а не на «у нас есть GPS и заявки».

EV-602Цены «Цифры» 2026 — модульная подписка от 2 500 ₽/мес (базовый контроль) до от 12 500 ₽/мес (диспетчеризация+CRM) за завод; пауза на зиму; подключение 1 день, внедрение 1–2 недели. Эволюция от пакетов 8 700–35 200 ₽/мес (2023)

ВерифицированоSRC-600SRC-601SRC-602

Утверждение

Актуальная модель (июль 2026, дословно с сайта): «От 2 500 ₽/мес — базовый контроль бетонного завода. От 12 500 ₽/мес — полноценный модуль диспетчеризации и CRM. Платите только за то, что подключили»; цена «за завод/мес»; «завод встаёт на зиму — ставим тариф на паузу»; «за 1 день подключаемся, за месяц вы понимаете, ваше это или нет»; базовое внедрение 1–2 недели, с БСУ/1С — до 2–3 недель; обучение бесплатно.

История прайса:

2023 (ИП-эпоха): пакеты «Базовый» 8 700–12 500 ₽/мес (3 пользователя/3 модуля), «Продвинутый» 11 400–16 500 ₽/мес, «Безлимитный» 24 500–35 200 ₽/мес; 2 месяца бесплатно (SRC-601).
04.2026: цены с сайта убраны полностью (0 упоминаний тарифов в снимке) — период редизайна под «разбор логистики» как lead magnet (SRC-602).
07.2026: цены вернулись в формате «от 2 500 / от 12 500» (SRC-600).

Источники

[[SRC-600]] — живой сайт: текущие цены и условия (дословные цитаты)
[[SRC-601]] — снимок 03.2023: полная тарифная сетка 2023
[[SRC-602]] — снимок 04.2026: отсутствие цен (динамика прайс-политики)

Конфликты

Диапазон «2 500–12 500 ₽/мес» из карточки v0.1 и evidence map (F-013) подтверждён на живом сайте. Уточнение: 12 500 — не «потолок», а «от 12 500» за полный модуль; фактический чек зависит от парка и набора модулей (может быть выше). Сезонная пауза — новая деталь, важная для сравнения с SaaS-моделью AstragalApp (сезонность бетона решена у конкурента продуктово).

Ход рассуждений

Ценовой якорь для финмодели AstragalApp: рынок приучен платить за облачное управление заводом единицы–десятки тысяч ₽/мес, причём якорь публичный и легко гуглится любым директором завода. Гипотеза SaaS 50 000 ₽/мес (H-002) должна продаваться против этого якоря: либо через ценность иного порядка (сеть/спрос/деньги), либо калиброваться вниз. Любопытно, что прайс «Цифры» со временем ползёт вниз и в модульность (2023: вход 8 700 → 2026: вход 2 500) — признак ценового сопротивления рынка.

EV-603Масштаб «Цифры» — микро. 1 публичный кейс (МАНГ-бетон, Тольятти, 03.2025); оба приложения <1 тыс скачиваний без оценок; 3 оценки в App Store за 3 года; Telegram-канал 48 подписчиков; 0 отзывов в софт-каталогах. Выручка публично не установима (ИП-схема); оценка порядка — единицы млн ₽/год

ЧастичноSRC-600SRC-606SRC-607+3

Утверждение

Все независимые публичные маркеры масштаба сходятся на «микро»:

Кейсы: на сайте один — МАНГ-бетон (ООО «Манг-Бетон», Тольятти, ИНН 6321315469 — завод реально существует, проверен в v0.1 по Rusprofile), запуск март 2025 (SRC-600);
Приложения: «Цифра Бетон» (RuStore) — до 1 тыс скачиваний, 0 оценок; «Цифра Водитель» (RuStore, 06.2026) — до 1 тыс скачиваний, 0 оценок; iOS «Цифра — аналитика производства» — 3 оценки с 03.2023 (SRC-606, SRC-607);
Сообщество: официальный канал @cifraai — 48 подписчиков (SRC-610);
Каталоги софта (Startpack, CRMindex и т.п.): ни одной карточки/отзыва (поиск 2026-07-11);
Выручка: ООО — отчётности нет (ГИР БО пуст, штат 0); ИП — непубличен по закону (SRC-611, SRC-604).

Оценка масштаба (расчёт, не факт)

Приложение водителя обязательно для работы в системе → скачивания ≈ верхняя граница активных водителей: <1 000 в RuStore + неизвестное число в App Store. При парке ядра ЦА 5–20 миксеров это соответствует порядка 10–40 заводов-клиентов максимум (включая тесты и churn; 48 подписчиков канала скорее указывают на нижнюю часть вилки). При среднем чеке 12 500–25 000 ₽/мес и 10–40 заводах выручка ≈ 1,5–12 млн ₽/год — единицы миллионов, сопоставимо с «Орлан Диджитал» (29 млн ₽, 7 чел) или меньше. ⚠️ Это расчётная вилка по косвенным маркерам, НЕ подтверждённая цифра — маркировать на слайде как оценку.

Источники

[[SRC-600]] — один кейс на сайте; отсутствие числа клиентов
[[SRC-606]], [[SRC-607]] — сторы: скачивания, оценки, даты
[[SRC-610]] — 48 подписчиков
[[SRC-611]] — выручка не установима (структурно)
[[SRC-604]] — штат 0, микропредприятие

Конфликты

Претензия сайта «за 4 года оттока не было» и «усреднённые показатели заводов» (множ. число) vs один публичный кейс: не конфликт, а типичный B2B-микровендор — клиенты есть (>1), но мало и они не публичны. Data gap #2 из v0.1 (data_gaps.md) закрыт до предела открытых источников: юрлицо и схема найдены, точное число заводов остаётся непубличным — добирается только демо-звонком (см. calibration.md).

Ход рассуждений

Верификация «масштаб микро» теперь стоит на пяти независимых опорах (сторы ×2, канал, каталоги, реестры) вместо одной (RuStore в v0.1). Вероятность, что мы недооцениваем «Цифру» на порядок (сотни заводов), исчезающе мала: сотни заводов дали бы тысячи водителей в приложении, следы в отзывах, вакансии, публикации. Их нет.

EV-604Траектория «Цифры» 2022–2026 — дисциплинированное углубление supply-side (60+ релизов, ежемесячно), сужение позиционирования от «производственного предприятия» до «бетон+ЖБИ», ноль движения к маркетплейсу; ставка 2026 — регуляторная волна ЭТрН (336-ФЗ, дедлайн 01.09.2026)

ВерифицированоSRC-608SRC-601SRC-602+1

Утверждение

Четыре года публичной хроники (09.2022–06.2026, SRC-608) показывают последовательную стратегию:

Сужение фокуса: 2023 — «система управления производственным предприятием» с модулями от весовой до склада (SRC-601) → 2026 — «контроль и диспетчеризация завода по производству бетона и ЖБИ» (SRC-602, SRC-600). Вертикализация, не экспансия.
Углубление внутрь завода: вся дорожная карта — диспетчерская, CRM, склад-WMS, документы, договоры, телефония, интеграции. Ни одного релиза в сторону спроса/сети/транзакций за 46 месяцев.
Регуляторный крюк 2026: «Электронная ТрН (336-ФЗ) — подключим под ключ до 1 сентября 2026» вынесена в меню сайта — продажа через дедлайн обязательной цифровизации перевозочных документов. Плюс интеграция с гос-мессенджером Max (боты для собственника, водителей, техподдержка).
Технологическая амбиция при микро-ресурсе: свой GPS-сервер (03.2024), ИИ-расчёты (2025), офлайн-режим приложения (06.2026) — соло-разработчик системно вычерпывает контур завода.

Источники

[[SRC-608]] — полная хроника релизов (главный источник)
[[SRC-601]] — позиционирование и модули 2023
[[SRC-602]] — позиционирование 04.2026
[[SRC-600]] — ЭТрН-оффер, Max, текущее меню решений

Конфликты

Нет. Три среза сайта разных лет и changelog взаимно согласованы.

Ход рассуждений

Для threat assessment важно не «что умеет сейчас», а вектор. Вектор «Цифры» противоположен маркетплейсу: она строит глубину у одного клиента (замыкает на себя все процессы завода), а не ширину между клиентами. Разворот к маркетплейсу потребовал бы: стороны спроса (прораб как пользователь), транзакционного контура (оплата/комиссия), нейтральности между конкурирующими заводами и другой экономики продаж — ничего из этого в активах и действиях «Цифры» не просматривается. При этом накопленная глубина (интеграции с 5 брендами АСУ БСУ, 1С, СБИС, ЭТрН) делает её сильным кандидатом на роль supply-side инфраструктуры, которую маркетплейсу пришлось бы либо повторять, либо поглощать/партнёрить.

EV-605Threat assessment «Цифры» для AstragalApp (3–5 лет) — прямая угроза только при добавлении стороны заказчика/сети заводов (вероятность низкая при текущем ресурсе); реальная конкуренция — за бюджет и ценовые ожидания завода (якорь 2,5–12,5 тыс ₽/мес) и за роль «первого софта» на заводе

ЧастичноSRC-600SRC-604SRC-608+1

Утверждение (прогнозная оценка — сценарии, горизонт 3–5 лет)

Сценарий A — «Цифра» остаётся supply-side SaaS (базовый, оценочно наиболее вероятный). Обоснование: 46 месяцев роадмапа без единого шага к спросу/сети (SRC-608); ресурс соло-основателя без штата и внешнего капитала (SRC-604) не позволяет одновременно держать глубину продукта и строить двусторонний рынок. Влияние на AstragalApp: конкуренция за бюджет автоматизации каждого завода-таргета; занятые заводы = дороже онбординг (переключение или интеграция).

Сценарий B — «Цифра» добавляет сторону заказчика (триггерный). Условия-триггеры, за которыми следить: (1) релиз в /updates про «каталог поставщиков», «заказ для покупателей», «оплата»; (2) появление инвестора/партнёра (изменения в ЕГРЮЛ: новые участники ООО, рост штата); (3) наём (вакансии продаж/маркетинга); (4) партнёрство с 1С/СБИС/производителем БСУ о дистрибуции. При реализации «Цифра» становится прямым конкурентом с форой в интеграциях (5 брендов АСУ БСУ, 1С, СБИС, ЭТрН) и ценовым преимуществом. Технически ей ближе всего «vendor-hub»: у неё уже есть ЛК заказчика и white-label трекинг — половина клиентской стороны.

Сценарий C — поглощение/копирование крупным игроком. «Цифра» как актив дешева; покупатель типа 1С, СКАУТ/Omnicomm, ЦЕМРОС или федерального девелопера получает готовый supply-side контур и может достроить спрос. Вероятность умеренная, ущерб высокий — мониторить сделки.

Главный практический вывод: сегодня «Цифра» опасна не функциями, а якорем цены (2,5–12,5 тыс ₽/мес против гипотезы 50 тыс ₽/мес SaaS AstragalApp, H-002) и тем, что занимает слот «цифровой системы завода» у ранних адоптеров — самых лёгких клиентов для платформы.

Источники

[[SRC-600]] — текущий оффер, ЛК заказчика, white-label (полуготовая клиентская сторона)
[[SRC-604]] — ресурсные ограничения (штат 0, без капитала)
[[SRC-608]] — вектор роадмапа (нет движения к сети)
[[SRC-610]] — размер команды/комьюнити

Конфликты

Нет прямых. Оценка вероятностей — экспертная, помечена как прогноз (verified: partial относится к прогнозной части; фактологическая база — verified).

Ход рассуждений

Логика «кто может закрыть white space раньше нас»: для двустороннего контура нужны (а) supply-side софт, (б) клиентская сторона, (в) сеть заводов, (г) капитал на холодный старт ликвидности. У «Цифры» есть (а) полностью и (б) наполовину, нет (в) и (г). У AstragalApp есть (а) на одном заводе, (б) в ядре продукта (прораб — первичный пользователь), (в) нет, (г) вопрос клиента. Гонка идёт за (в) — сеть; «Цифра» выигрывает по числу заводов-точек присутствия, AstragalApp — по глубине клиентской стороны. Отсюда рекомендация в стратегию: скорость набора заводов важнее совершенства функций.

EV-606ОРЛАН System — единственный прямой РФ-маркетплейс бетона — мёртв как бизнес к 2026 — торговое юрлицо-оператор в конкурсном производстве (13.07.2025), приложение снято, IT-команда пивотнулась в заказную разработку (29 млн ₽ выручки 2025) — сайт-витрина жив, логистического контура никогда не было

ВерифицированоSRC-612SRC-613SRC-614+5

Утверждение

История: пилот 04.2018 (Московский регион), мобильный клиент 04.2018 (SRC-618); грант ФСИ 20 млн ₽ (осень 2020) → платформа 2.0 в конце 2021; на пике заявлялось 7 000+ верифицированных компаний (все участники, не заводы) и география Москва+СЗ+Татарстан (SRC-617).

Статус 2026 (три юрлица — три сигнала):

ООО «ОРЛАН» (оператор, ОКВЭД 46.73 оптовая торговля, выручка 151,9 млн ₽ в 2020) — ликвидировано 18.01.2022 преобразованием (SRC-615)
Правопреемник АО «ОРЛАН» — выручка упала до 87 млн ₽ (2021), банкротство с 21.04.2023, конкурсное производство открыто 13.07.2025, адрес недостоверен (SRC-616)
ООО «ОРЛАН ДИДЖИТАЛ» (Иннополис, 100% тот же Лупий А.А.): 7 человек, выручка 29 млн ₽ (2025, +126%), прибыль 989 тыс ₽; сайт позиционирует компанию как студию заказной разработки, ОРЛАН System — один из 5 проектов портфеля наряду с доставкой еды и таксопарками (SRC-613, SRC-614)

Продуктовые маркеры: Google Play-приложение — 404 (SRC-619); orlansm.ru — SSL просрочен (повторно 11.07.2026); orlanm.ru — статичная витрина без цифр, новостей и юрлица (SRC-612). Свежих публикаций 2024–2026 о платформе нет (последняя содержательная — 03.2022).

Чего никогда не было: диспетчеризация, электронная очередь, GPS-трекинг миксера клиентом, приложение водителя — только заявка, статусы push, оплата после отгрузки, ЭДО/факторинг.

Источники

[[SRC-612]] — живой сайт: витрина без операционных признаков
[[SRC-613]] — orlan-dg.ru: пивот в custom development
[[SRC-614]] — БФО ОРЛАН ДИДЖИТАЛ: 7 чел / 29 млн ₽ / прибыль −90%
[[SRC-615]] — ЕГРЮЛ: ликвидация ООО 18.01.2022
[[SRC-616]] — ЕГРЮЛ/ЕФРСБ: банкротство АО, конкурсное производство 13.07.2025
[[SRC-617]] — история: пилот 2018, грант 20 млн ₽
[[SRC-618]] — CNews 2018: запуск, механика без логистики
[[SRC-619]] — Google Play 404

Конфликты

(1) «Жив или мёртв?» — сайты живы, бизнес мёртв: разрешено разделением слоёв (бренд-витрина ≠ операционный бизнес; деньги маркетплейса шли через торговое юрлицо, которое в конкурсном производстве). (2) Выручка «29 млн ₽ (2025)» из хэндофа подтверждена БФО точно. (3) 404 Google Play может быть региональным — маркер используется только в совокупности (оговорка в SRC-619).

Ход рассуждений

Хронология денег: 151,9 млн ₽ (2020, перепродажа) → 87 млн ₽ (2021, −43%) → преобразование в АО (01.2022) → банкротство (04.2023) → конкурсное производство (07.2025). Параллельно IT-команда с 11.2021 выведена в отдельное ООО в Иннополисе (налоговые льготы) и переориентирована на заказную разработку — выручка растёт от клиентских проектов (такси, еда), прибыль падает (наём). Это паттерн «маркетплейс не взлетел → команда продаёт часы». Вывод для J-03: ОРЛАН — не действующий конкурент, а поучительный прецедент: 8 лет, грант, 7000 компаний — и ноль без логистического контура и удержания транзакции. Причина смерти согласуется с мировым паттерном (Brokrete, EV-616): маркетплейс без контроля исполнения не удерживает сделку.

EV-607Beton24 — лидоген-биржа заявок (заявка бесплатно → отклики поставщиков на email/телефон за ~1 час), без транзакций, подтверждения, логистики и трекинга; юрлицо и масштаб непрозрачны (сайт за антибот-защитой)

ЧастичноSRC-620

Утверждение

Beton24 (beton24.ru) — «бесплатный сервис поиска поставщиков бетона и жби в России»: заказчик размещает заявку, ближайшие поставщики присылают ценовые предложения на email/телефон, среднее время отклика 1 час; каталог заявляет 1 991 388 товаров; городские SEO-страницы покрывают РФ вплоть до малых городов (программная генерация). Транзакций, подтверждения, диспетчеризации, очереди, трекинга, приложения — нет. Сделка уходит в телефон после первого отклика.

Источники

[[SRC-620]] — индексированные страницы beton24.ru + фиксация метода обхода антибота

Конфликты

Одноимённый ООО «БЕТОН24» (ИНН 7725848224) — московский бетонный завод, исключён из ЕГРЮЛ 12.07.2023; к сервису по профилю отношения не имеет — дизамбигуация зафиксирована в SRC-620. Юрлицо сервиса НЕ установлено (whois скрыт, реквизитов в индексе нет).

Ход рассуждений

verified: partial — по функциональной механике источник один (сам сервис через Google-индекс), потому что сайт за KillBot и вторичных разборов сервиса не существует (что само по себе маркер малозаметности). Почему этого достаточно для слайда J-05: карточка описывает ЧЕГО НЕТ (транзакции/логистика) — отсутствие функций на всех индексированных страницах + отсутствие приложения в сторах + отсутствие любых упоминаний интеграций в отрасли согласованы. Точный масштаб (заявки/мес, монетизация) — data gap, добирается тестовой заявкой на полевом этапе (унаследован из v0.1 gap №4). Для сравнительной таблицы Beton24 = слой «заявка» без всего остального контура.

EV-608М350 — телефонный лидоген-посредник («внутренний тендер» между заводами-партнёрами Москвы/МО), а не платформа — оператор ООО «К-2» — рекламное микро-агентство (3 чел, выручка 996 тыс ₽ за 2025); сайт живой (цены обновлены 01.2026), но без ЛК, трекинга, приложения и онлайн-оплаты

ВерифицированоSRC-621SRC-622

Утверждение

Механика: клиент звонит/оставляет форму → М350 «бесплатно проводит внутренний тендер между поставщиками» → договор заключается напрямую с заводом; услуги для покупателя бесплатны — монетизация с заводов-партнёров (SRC-621). Каналы: телефон (пн–пт 9–18) и форма на сайте. ЛК, трекинг, приложение, онлайн-оплата — отсутствуют.

Кто за брендом: реквизиты со страницы контактов — ООО «К-2», ИНН 7735561710, ОГРН 1097746437931 (Зеленоград, с 2009). ОКВЭД основной — 73.11 «Деятельность рекламных агентств»; штат 3 человека (2025), выручка 996 тыс ₽, прибыль 51 тыс ₽ (SRC-622).

География: Москва и Московская область. Живость: цены на сайте обновлены 06.01.2026 — витрина поддерживается.

Источники

[[SRC-621]] — живой сайт m350.ru: механика «внутреннего тендера», каналы, реквизиты (страница /contacts/ через Google-индекс)
[[SRC-622]] — Checko (ЕГРЮЛ/БФО): ООО «К-2» — профиль, штат, финансы 2023–2025

Конфликты

(1) Самоназвание «бетонная тендерная система» vs юрлицо-рекламное агентство с выручкой <1 млн ₽ — разрешено в пользу реестровых данных: «система» — это маркетинговая упаковка посреднических услуг; выручка 996 тыс ₽/год физически исключает наличие платформенной инфраструктуры и команды. (2) Часы работы пн–пт 9–18 противоречат позиционированию «системы» для стройки, которая заливает бетон и в выходные — согласуется с моделью «диспетчер на телефоне».

Ход рассуждений

Идентификация юрлица: реквизиты сняты с официальной страницы контактов самого сайта (прямая связка бренд→ИНН, не поисковая догадка), затем профиль снят с независимого реестрового агрегатора. Цепочка масштаба: выручка 996 тыс ₽ = ~83 тыс ₽/мес — это доход одного посредника-одиночки с наценкой/агентским процентом, максимум единицы сделок в месяц или комиссия с узкого пула заводов. Для сравнительной таблицы: у М350 из семи признаков контура частично закрыт один — «заявка» (телефонная, без онлайн-подтверждения). Вывод для AstragalApp: М350 не конкурент по продукту; его существование с 2009 года — доказательство, что спрос на «найди мне завод по лучшей цене» устойчив десятилетиями и до сих пор обслуживается телефоном.

EV-609Atomix (Атомстройкомплекс/«Бетон-Экспресс», Екатеринбург) — живой vendor-owned прецедент контура AstragalApp в РФ — заказ + статусы + рейсы + связь с диспетчерской, релизы синхронно в RuStore и App Store (v2.02.27 от 15.04.2026), но платформа закрыта для корпоративных клиентов холдинга и рынку как продукт не продаётся

ВерифицированоSRC-623SRC-624SRC-625

Утверждение

Продукт: «инструмент для оформления и отслеживания заказов на продукцию Бетон-Экспресс»: онлайн-заказ, отслеживание статуса доставки, история заказов, прямая связь с диспетчерской (SRC-623). В changelog RuStore — «список рейсов для отмененных заказов» (SRC-624): внутри есть логистический контур рейсов, не только магазинные статусы. По v0.1 существует и отдельное приложение водителя ATOMIX DRIVE.

Живость (3 независимых маркера): (1) RuStore — обновление 15.04.2026, v2.02.27, регулярные багфиксы; (2) App Store — та же версия 2.02.27 синхронно (SRC-625) — двухплатформенный релизный процесс жив; (3) сайт atomix.ru активен, разработчик — IT-IP («Интеллект-Партнер»).

Масштаб: до 1 тыс скачиваний RuStore, 0 оценок в обоих сторах — следствие закрытой аудитории: «на данный момент приложение доступно для корпоративных клиентов» (SRC-623).

Границы: продажа Atomix как продукта другим заводам не упоминается нигде; это витрина одного холдинга.

Источники

[[SRC-623]] — atomix.ru: функции, «доступно для корпоративных клиентов», связи с Атомстройкомплексом
[[SRC-624]] — RuStore: скачивания, дата обновления, changelog с «рейсами»
[[SRC-625]] — App Store: синхронная версия, разработчик ЗАО «Интеллект-Партнер»

Конфликты

«До 1 тыс скачиваний» может читаться как «мёртвый продукт» — разрешено: при закрытой корпоративной аудитории низкие скачивания — норма, а живость доказана независимо (синхронные релизы 04.2026 на двух платформах). Обратный вывод (низкие скачивания = провал) был бы ошибкой интерпретации.

Ход рассуждений

Значение Atomix для J-07 двоякое, и оба плеча важны. (1) Осуществимость доказана: крупный региональный производитель прошёл путь, идентичный Астрагалу (свой app: клиент + водитель + диспетчерская + рейсы), довёл до продакшена и 6-й год поддерживает — модель «vendor строит себе» в РФ работает. (2) Ниша «продукт для всех заводов» пуста: холдинг НЕ стал продавать решение рынку — как и Астрагал до сих пор, он держит его конкурентным преимуществом. Это прямой прецедент выбора, перед которым стоит Сергей: витрина для себя vs продукт для рынка. Threat-примечание: если Атомстройкомплекс решит коммерциализировать Atomix (триггер: страница «для заводов» на atomix.ru, упоминание лицензирования, вакансии продаж у IT-IP), в РФ появится второй игрок с готовым двусторонним контуром — мониторить.

EV-610В App Store существовало приложение «Астрагал» (id1457213941, публикация ~2019, «производитель бетона в Ростове-на-Дону… 30+ миксеров») — снято (404 подтверждён дважды - 10 и 11.07.2026), но цифровой след жив в Google-индексе — связка «Астрагал = приложение заказа бетона» уже существует публично — вопрос Сергею/Максиму обязателен

ЧастичноSRC-626

Утверждение

Прямой запрос страницы apps.apple.com/ru/app/астрагал/id1457213941 — HTTP 404 (проверено 2026-07-10 в v0.1 и повторно 2026-07-11). При этом uz-зеркало страницы (apps.apple.com/uz/...) по-прежнему находится в выдаче Google (2026-07-11) — след снятого приложения не зачищен. Историческое описание (по Google-кэшу, v0.1): «производитель бетона в Ростове-на-Дону, 2 импортных завода, логистический центр 24/7, 30+ миксеров», публикация ~2019.

Флаг клиенту (сохранён из v0.1, gap №7): уточнить у Сергея Поташкина / Максима — что это было за приложение, кто публиковал, какой функционал, почему снято. Критично для гигиены нового бренда: продукт выводится как НЕ связанный с Астрагалом, а публичная связка «Астрагал = приложение заказа бетона» уже существует в индексах и архивах — конкуренты Астрагала в Ростове при желании найдут её за минуты.

Источники

[[SRC-626]] — двойная проверка: 404 прямой страницы + живой след в Google-индексе (две независимые пробы, зафиксированы в одном SRC); историческое содержимое — из v0.1 (Google-кэш)

Конфликты

Нет противоречащих данных. Ограничение: функционал приложения (заказ? витрина? внутренний инструмент?) по кэшу не восстанавливается — описание похоже на витрину производителя.

Ход рассуждений

verified: partial — факт существования и снятия задокументирован двумя независимыми пробами (404 + индекс-след), но содержимое исторической страницы известно только по кэшу, а причина снятия и функционал не устанавливаются открытыми источниками в принципе — единственный источник ответа — сам клиент. Потому это не «пустота без объяснения», а корректно маршрутизированный полевой вопрос (критерий 6 хэндофа). Дополнительный ход для полевого этапа: web.archive.org по URL страницы App Store может отдать снапшот с описанием функций (быстрая проверка до разговора с клиентом).

EV-611Казахстан — транзакционной платформы заказа бетона нет — Google Play (регион KZ) не содержит ни одного казахстанского приложения заказа/доставки бетона, единственный «агрегатор» (concrete-market.kz) — телефонный SEO-лидген, сетевой лидер Beton Commerce³ (20+ городов) принимает заказы по телефону/WhatsApp, а вакансии диспетчеров заводов описывают стек «телефон + 1С + маршрутные листы»

ВерифицированоSRC-627SRC-630SRC-631+2

Утверждение

Четыре независимых метода, один результат:

Сторы: Google Play, регион KZ, запрос «заказ бетона» — зафиксирован полный видимый список (~30 позиций): калькуляторы, игры, DIY-ритейл; единственные приложения заказа бетона в выдаче — vendor-приложения иностранных производителей (Holcim betON, SCG BetonKu), не оперирующих в KZ как платформы (SRC-627). App Store через Google-индекс: ни одного KZ-приложения бетона; найденный GService.kz — спецтехника, не бетон (SRC-630).
«Агрегатор»: concrete-market.kz — единственный самоназванный «агрегатор бетонных заводов» KZ — программно сгенерированные городские SEO-страницы (включая Акколь, Байконыр, Сарыагаш) + консультация по телефону/WhatsApp 8:00–20:00; онлайн-заказа/ЛК/трекинга нет (SRC-632).
Лидер рынка: Beton Commerce³ — сеть собственных заводов в 20+ городах — цифровой контур: форма заказа + калькулятор + WhatsApp; ЛК, приложение, клиентский GPS-трекинг отсутствуют (SRC-631).
Вакансии (независимый от маркетинга срез): hh.kz/gorodrabot.kz/jobeka, сотни вакансий «диспетчер/оператор бетонного завода» — обязанности: приём звонков, связь с водителями, первичная документация; требования к софту: 1С, маршрутные листы. Ни одна вакансия не упоминает CRM заявок, платформу или трекинг (SRC-636).

Источники

[[SRC-627]] — Google Play (gl=KZ): полная выдача, платформ нет
[[SRC-630]] — App Store через Google-индекс: KZ-приложений бетона нет (ограничение метода зафиксировано)
[[SRC-631]] — beton.com.kz: лидер работает через телефон/WhatsApp
[[SRC-632]] — concrete-market.kz: SEO-лидген, не платформа
[[SRC-636]] — джоб-борды KZ: стек диспетчера = телефон + 1С

Конфликты

(1) Заявление v0.1 «65 миксеров в Алматы, GPS в миксерах» у Beton Commerce на текущей версии сайта не воспроизводится — снято со слайдового употребления, оставлено только подтверждённое (разрешено в SRC-631). (2) Ограничение App Store-метода (нет полнотекстового поиска) явно зафиксировано в SRC-630 — компенсируется полнотой Google Play-скана, где выдача полная.

Ход рассуждений

Методологический принцип «пустота должна быть доказанной, не заявленной» (инструкция SR №8): каждая проверка фиксирует ЧТО искали (запросы на двух языках, регион-параметры), ГДЕ (два стора, веб, джоб-борды) и ЧТО нашли (полные списки выдачи, а не «ничего нет»). Вакансии добавлены как четвёртый метод именно потому, что они не зависят от маркетинговых бюджетов: работодатель описывает реальный процесс. Сходимость четырёх независимых методов даёт verified: true для отрицательного утверждения. Для J-08: Казахстан — рынок AstragalApp-типа «до цифровизации», как РФ вне контура «Цифры»; отдельный нюанс — присутствие Heidelberg Materials (цемзаводы Bukhtarma/CaspiCement) как потенциального канала прихода глобальной vendor-платформы (SRC-658, разобрано в EV-627).

EV-612Узбекистан — цифровой слой заказа бетона исчерпывается классифайдами (OLX.uz, BirBir.uz, Prom.uz) и сайтами-витринами заводов со звонком/WhatsApp — Google Play по запросу «beton buyurtma» отдаёт только калькуляторы и игры, а единственный настоящий стройматериал-маркетплейс Quramiz (при госбанке SQB) работает со складируемой номенклатурой и товарный бетон не продаёт

ВерифицированоSRC-628SRC-630SRC-633+1

Утверждение

Сторы: Google Play, узбекоязычный запрос «beton buyurtma» — в выдаче исключительно калькуляторы бетона и игры-симуляторы; платформ заказа нет ни одной (SRC-628). App Store через Google-индекс: UZ-приложений бетона нет (SRC-630).
Веб-скан (рус.+узб. запросы): всё транзакционно-похожее — классифайды (BirBir.uz, OLX.uz — листинги «готовый бетон», сделка через звонок), каталог прайсов Prom.uz (51 предложение «beton» по Ташкенту — запрос цены, не заказ), биржа спецтехники Perevozka24.uz (связь звонок/WhatsApp), сайты-витрины заводов (cubixbeton.uz, tonbeton.uz и др. — форма/телефон). Ни один ресурс не заявляет ЛК, приложение или трекинг машин (SRC-633).
Маркетплейс-исключение: Quramiz.uz («SQB — ПСБ Курамиз», структура Узпромстройбанка) — живой (товары с датами до 02.2026), но каталог — шпаклёвки, мешковой цемент, кабели, гипсокартон; товарного бетона с доставкой миксером нет (SRC-634). Gap №4 v0.1 по Quramiz закрыт.

Источники

[[SRC-628]] — Google Play (hl=uz): полная выдача по профильному запросу, платформ нет
[[SRC-630]] — App Store через Google-индекс: UZ-приложений бетона нет
[[SRC-633]] — веб-скан UZ: таблица всех транзакционно-похожих ресурсов
[[SRC-634]] — quramiz.uz: маркетплейс при банке, RMC в каталоге отсутствует

Конфликты

В v0.1 Quramiz был DATA GAP (cert error) — закрыт: контент получен по адресу без www (метод зафиксирован в SRC-634). Прочих конфликтов нет.

Ход рассуждений

Три метода (сторы / веб на двух языках / разбор единственного маркетплейса) сходятся. Кейс Quramiz — самый информативный: даже игрок с ресурсами госбанка, строящий стройматериал-маркетплейс в UZ, обошёл товарный бетон стороной — тот же паттерн «маркетплейсы берут складируемое, не скоропортящееся», что у российских Максмарт/Стройкод и немецкого Schüttflix (EV-618). Это не совпадение, а структурное свойство RMC. Для J-08: Узбекистан пуст так же, как Казахстан, при этом стройбум там — из крупнейших в СНГ (кросс-блок с A-RF/A-GLOBAL не читаем — анти-якорение; фиксируем только конкурентный слой).

EV-613Беларусь — потолок цифровизации заказа бетона — корзина интернет-магазина одного завода (rbu2.by, «заказать онлайн… 24/7») — межзаводской платформы, клиентского трекинга, электронной очереди нет ни у кого; Google Play (регион BY) по запросу «заказ бетона» отдаёт только универсальные классифайды (Куфар, Bamper.by) и калькуляторы

ВерифицированоSRC-629SRC-630SRC-635

Утверждение

Сторы: Google Play, регион BY, запрос «заказ бетона», зафиксировано 30 позиций — профильных платформ бетона ноль; белорусское в выдаче — универсальные классифайды и площадки (Куфар 4,7★, Белбазар24, Bamper.by, Bellavka) плюс DIY-ритейл (Материк); остальное — калькуляторы, игры, иностранные vendor-приложения (SRC-629). App Store через Google-индекс: BY-приложений бетона нет (SRC-630).
Веб-скан: максимум цифровизации — rbu2.by, интернет-магазин ОДНОГО завода с корзиной и режимом 24/7, но без трекинга/ЛК/приложения; остальные (betonzavod.by, betonof.by, expres-beton.by, beton365.by, vistatehno.by, гос. fzsi.by) — витрины с заказом по телефону/форме (SRC-635).
Рыночные условия из витрин (полезно для сравнения процессов): миксеры 4–12 м³, «на выгрузку включено 60 минут», оплата до или после поставки.

Источники

[[SRC-629]] — Google Play (gl=BY): 30 позиций выдачи, платформ нет
[[SRC-630]] — App Store через Google-индекс: BY-приложений нет
[[SRC-635]] — веб-скан BY: таблица ресурсов, rbu2.by как потолок цифровизации

Конфликты

Нет. Данные v0.1 (rbu2.by с корзиной, витрины заводов) подтверждены повторным сканом 2026-07-11.

Ход рассуждений

Два независимых метода (сторы + веб) сходятся; подтверждение v0.1 годом позже добавляет темпоральную устойчивость («не момент, а состояние»). Примечательная деталь: «60 минут на выгрузку включено» в оферте завода — окно жизни продукта, тот же физический барьер, из-за которого мировые маркетплейсы обходят RMC (EV-618), виден даже в прайс-листах BY. Для J-08: все три страны СНГ-скана дают идентичную картину — «телефонный рынок» без единого транзакционного игрока; методика скана (сторы × 2, веб × 2 языка, вакансии, полные списки выдачи) выносится на слайд как доказательство пустоты по норме SR-инструкции №8.

EV-614Cemex Go — предельная форма vendor-owned модели на 2025-2026 — ~60% заказов постоянных клиентов идут через онлайн-магазин в 15 странах (аудируемый 20-F FY2025), платформой пользуются >88% recurring-клиентов (65% всех продаж, 2024), а на зрелом рынке Houston цифровая адопция достигла 90% при >70% полностью автоматизированных заказов

ВерифицированоSRC-637SRC-638SRC-639

Утверждение

Три метрики, три источника, важно НЕ смешивать на слайде:

Метрика	Значение	Период	Источник
Доля заказов recurrent-клиентов через онлайн-магазин	~60%, 15 стран	31.12.2025	SEC 20-F FY2025 (SRC-637)
Доля recurring-клиентов, пользующихся платформой	>88%	2024	пресс-релиз к Integrated Report 2024 (SRC-638)
Доля всех продаж через платформу	65%	2024	там же (SRC-638)
Digital adoption на пилотном рынке (Houston)	90%, автоматизация >70%	2025	Integrated Report 2025 / 6-K (SRC-639)

Контекст масштаба: консолидированные продажи Cemex 2025 — $16,1 млрд; программа Cemex Go Acceleration дала +60% к adoption-rate заказов в США и расширена на Аризону, Калифорнию и Мексику (SRC-638, SRC-639).

Источники

[[SRC-637]] — SEC Form 20-F FY2025: аудируемая формулировка «60% заказов, 15 стран»
[[SRC-638]] — пресс-релиз Cemex (зеркала Nasdaq/Agg-Net): 88% клиентов / 65% продаж
[[SRC-639]] — Integrated Report 2025 через 6-K: Houston 90%, $16,1 млрд продаж

Конфликты

(1) Три процента (60/65/88) выглядят противоречиво — разрешено: это разные знаменатели (заказы / продажи / клиенты), в EV зафиксированы раздельно. (2) «5 500 активных цифровых пользователей» из 6-K — метрика ОДНОЙ программы (Acceleration, США), не глобальная база платформы — не путать с историческими «60 тыс+ клиентов» (оговорка в SRC-639). (3) Конфликт «15 vs 35+ стран» разрешён в EV-615.

Ход рассуждений

Приоритет источников по SR-инструкции №6: для публичной компании — отчётность выше прессы; ядро факта взято из 20-F (аудируемый документ). Что это доказывает для J-09: цифровой заказ бетона на масштабе доказан ГЛОБАЛЬНО — но только в конфигурации «производитель строит для своих клиентов». Houston 90% — эмпирический потолок адопции: возражение «прорабы не будут заказывать бетон в приложении» опровергнуто на зрелом рынке. Для стратегии AstragalApp: vendor-owned гигант подтверждает и спрос, и работоспособность механики — открытым остаётся только вопрос, работает ли она у НЕЗАВИСИМОГО оператора (ответ мирового рынка — EV-624).

EV-615Эволюция Cemex Go 2017-2025 — запуск 11.2017 → 20 000 клиентов в 18 странах за первый год (≈60% recurring-базы) → 88% клиентов и 65% продаж (2024) → 60% заказов в 15 странах (2025) — сжатие географии 18→15 стран объясняется дивестициями активов, не откатом цифровизации, а конфликтная цифра «35+ стран» относилась к анонсам rollout 2018-2019

ВерифицированоSRC-640SRC-637SRC-638

Утверждение

Хронология адопции (для слайда-таймлайна J-09):

11.2017 — запуск Cemex Go
11.2018 — 20 000 клиентов в 18 странах ≈ 60% всех recurring-клиентов Cemex в мире (SRC-640)
2024 — >88% recurring-клиентов на платформе, 65% всех продаж (SRC-638)
31.12.2025 — ~60% заказов recurrent-клиентов через онлайн-магазин, 15 стран (SRC-637)

Разрешение конфликта географии: «35+ стран» из ранних материалов (и хэндофа) — анонсы rollout всех сервисов 2018–2019; текущая аудируемая цифра онлайн-магазина — 15 стран; сжатие 18→15 — следствие продажи активов (дивестиции последних лет, в т.ч. Филиппины), при этом доля цифры ВНУТРИ периметра операций только росла (SRC-640).

Источники

[[SRC-640]] — пресс-релиз 11.2018 (World Cement/Hub-4): точка «20 тыс клиентов, 18 стран» + логика разрешения конфликта
[[SRC-637]] — 20-F FY2025: конечная точка эволюции
[[SRC-638]] — Integrated Report 2024: промежуточная точка

Конфликты

Главный — «35+ стран» (фигурирует в хэндофе и v0.1-окружении) vs «15 стран» (20-F): разрешён явно, см. выше; на слайд выносится 15 стран с аудируемым источником, «35+» не использовать. Историческая ретроспектива (2018) допустима как явно датированный контекст эволюции (SR-инструкция №7).

Ход рассуждений

Зачем отдельный EV про эволюцию: слайду J-09 нужна не только фотография 2025, но и скорость — 60% recurring-базы платформа взяла за ПЕРВЫЙ год (2018), т.е. при наличии существующей клиентской базы производителя адопция цифрового канала происходит быстро. Это прямо релевантно модели AstragalApp: стартовая база Астрагала (свои прорабы, свои водители) — аналог recurring-базы Cemex в миниатюре; барьер не в переучивании клиентов, а в том, что у независимого оператора этой базы нет (в отличие от vendor'а) — что и объясняет, почему модель повторили только производители (Holcim — EV-620), а независимые площадки умерли (EV-616, EV-624).

EV-616Brokrete (Канада, YC W20, «Uber для бетона» с 2017) — маркетплейс не масштабировался дальше 1 000+ подрядчиков и 250+ поставщиков за 4 года — пивот в white-label SaaS начался уже в 2021 (Storefront, seed $3M), официальный ребрендинг в Tough Commerce 10.05.2023, и в финальной SaaS-форме компания обходит классический RMC стороной (целевые сегменты — volumetric, pumping, hauling, hydrovac)

ВерифицированоSRC-641SRC-642SRC-643

Утверждение

Траектория (для слайда J-10):

2017 — старт как «Uber для бетона» (Торонто), позже YC W20
07.2021 — пик маркетплейса: 1 000+ подрядчиков, 250+ поставщиков; привлечён seed $3 млн и запущен «Storefront» — white-label витрины для поставщиков: фактическое начало пивота (SRC-642)
10.05.2023 — официальный ребрендинг в Tough Commerce; суммарные привлечения за 6 лет — свыше C$7,8 млн (SRC-641)
07.2026 — toughcommerce.com: SaaS для «equipment-based» подрядчиков — Volumetric Concrete, Concrete Pumping, Aggregate Hauling, Hydrovac; модули Scheduling & Dispatch / Field Ops / Billing / Customer Ordering; brokrete.com — 301-редирект, старый бренд свёрнут полностью; 08.2025 — приобретение AgileTQ (SRC-643)

Ключевая деталь: даже в SaaS-форме команда НЕ вернулась к классическому товарному бетону с заводов — ушла в volumetric (замес на объекте), где продукт не скоропортится в пути.

Источники

[[SRC-641]] — пресс-релиз ребрендинга (Newswire, 05.2023): формулировки, финансирование, инвесторы
[[SRC-642]] — TechCrunch (07.2021): масштаб маркетплейса на пике, запуск Storefront
[[SRC-643]] — живой сайт Tough Commerce + Crunchbase: текущие сегменты и клиенты

Конфликты

Пресс-релизы не называют причин отказа от маркетплейса (компании о провалах не пишут) — причины восстановлены по траектории и внешним свидетельствам, помечены как интерпретация: 6 лет × скромные C$7,8 млн привлечений (для сравнения: Schüttflix сжёг ~€100 млн — SRC-644) × пивот в продажу софта = маркетплейс-экономика не сошлась. Прямых заявлений основателя «маркетплейс провалился» нет — на слайде формулировать через факты траектории.

Ход рассуждений

Цепочка вывода: если бы двусторонний маркетплейс бетона работал, команда с лучшим стартовым капиталом идеи (YC, первый мовер, 250+ поставщиков) масштабировала бы ЕГО, а не начала продавать поставщикам софт уже на 4-м году. Структурные причины (согласуются с цитатой основателя Schüttflix — SRC-646 и判 Infra.Market — EV-619): продукт живёт ~90 минут, качество = рецептура конкретного завода, радиус доставки ~30 км, отношения держатся на кредитных линиях — спрос не перетекает к «лучшей цене», как в такси. Урок для J-10 и финмодели: слой «свести стороны» в RMC не удерживает транзакцию; удерживает её тот, кто контролирует исполнение (диспетчеризация, очередь, доставка) — что прямо поддерживает конфигурацию AstragalApp «операционная платформа, а не биржа».

EV-617Schüttflix (Германия, маркетплейс сыпучих) — на 7-м году и после ~€100 млн привлечений остаётся глубоко убыточным — выручка 2024 €138 млн (+9,5%), убыток −€18,9 млн, валовая маржа ~4%, клиентская база сжалась с 13 до 10 тыс, идёт сокращение 65 из ~360 сотрудников

ВерифицированоSRC-644SRC-645SRC-647

Утверждение

Финансовая траектория (Jahresabschluss, независимая немецкая пресса):

Год	Выручка	Убыток	Комментарий
2022	€86,9 млн	−€26,6 млн	рост стадии blitzscaling
2023	€126 млн (+45%)	−€23,5 млн	валовая маржа ~4%: материальные затраты 96% выручки (SRC-645)
2024	€138 млн (+9,5%)	−€18,9 млн	рост резко замедлился; клиенты 13 000 → 10 000 (SRC-644)

Привлечено за годы существования ~€100 млн; штат ~360–400 (операционная компания vs Group), объявлено сокращение 65 позиций до конца года (SRC-647); госсубсидия 2024 — €500 тыс.

Источники

[[SRC-644]] — Neue Westfälische / Radio Gütersloh (12.2025): годовой отчёт 2024 — выручка, убыток, клиенты
[[SRC-645]] — Erdbau.news: отчёт 2023 — маржа 4%, структура затрат
[[SRC-647]] — WirtschaftsWoche: сокращение штата (за пейволлом, сниппет; согласуется с SRC-644)

Конфликты

(1) Цифра «~€190 млн выручки 2024» из v0.1 НЕ подтверждается первичной прессой по годовому отчёту — принята €138 млн (два независимых немецких источника); €190 млн, вероятно, GMV или прогноз из вторичных баз — конфликт разрешён в пользу первички (SRC-644). (2) «360 vs 400 сотрудников» — разные периметры (операционная компания vs Group), на слайд — «~360–400, сокращение 65» (SRC-647).

Ход рассуждений

Ключевая цифра — валовая маржа 4%: Schüttflix стоит в цепочке денег (перепродаёт материал), и одни только персональные затраты (€17,8 млн, 2023) съедают 14% выручки при 4% валовой маржи — операционная прибыль структурно недостижима без радикального роста объёма или take rate. И это на ПРОСТОМ продукте (песок/щебень не портятся — SRC-646). Вывод для J-11 и финмодели: транзакционный маркетплейс стройматериалов low-margin даже в лучшем европейском исполнении; сокращение клиентской базы на −23% при живом рынке — признак того, что ценность платформы для малых клиентов не удержалась. Бенчмарк-ограничение для гипотез монетизации AstragalApp: комиссионная модель «встать в поток денег за материал» наследует эту экономику.

EV-618Schüttflix сознательно НЕ берёт товарный бетон (RMC) — прямая формулировка основателя Хюльзевига («песок по дороге к клиенту не портится и не твердеет — как, например, транспортбетон»), решение 2020 года действует и в 2026 — RMC в ассортименте нет; тот же обход RMC демонстрирует Tough Commerce (экс-Brokrete), ушедший в volumetric-сегмент

ВерифицированоSRC-646SRC-645SRC-643

Утверждение

Первоисточник границы: основатель Schüttflix Christian Hülsewig, 2020 (дословно, нем.): «Wir haben nicht ohne Grund mit Sand, Schotter und Kies angefangen… Sand geht auf dem Weg zum Kunden nicht kaputt. Der wird auch nicht hart wie zum Beispiel Transportbeton» — «Мы не случайно начали с песка, щебня и гравия… Песок по дороге к клиенту не портится. И не твердеет — как, например, транспортный бетон» (SRC-646; позиция подтверждена также в Handelsblatt 2020).

Решение держится 6 лет: на 2026 RMC в ассортименте Schüttflix отсутствует — при том что сеть на пике насчитывала ~1 500 поставщиков, ~2 500 перевозчиков, ~20 000 грузовиков (SRC-646) и компании остро нужен рост (стагнация выручки — EV-617).

Конвергентное свидетельство: Tough Commerce (экс-Brokrete), сменив модель на SaaS, тоже обходит классический RMC — целевые сегменты: volumetric concrete (замес НА объекте — продукт не твердеет в пути), pumping, hauling, hydrovac (SRC-643).

Источники

[[SRC-646]] — bau.bi: дословная цитата основателя + масштаб сети
[[SRC-645]] — Erdbau.news: экономический контекст (маржа 4% на ПРОСТОМ продукте)
[[SRC-643]] — toughcommerce.com: сегменты без классического RMC

Конфликты

Нет. Историческая цитата 2020 года допустима как явно датированный контекст: она объясняет продуктовую границу, которая эмпирически сохраняется в 2026 (проверено на живом сайте).

Ход рассуждений

Это ключевой EV для ответа «почему мировые маркетплейсы не взяли бетон» (J-11, J-13) — и редкий случай, когда причина сформулирована ПЕРВЫМ ЛИЦОМ, а не реконструирована аналитиком: RMC отвергнут не после провала, а на этапе дизайна модели («не случайно начали с песка»). Логика: у маркетплейса «свести и доставить» нет контроля исполнения, а скоропортящийся продукт (90 минут жизни) делает каждый сбой невосстановимым — риск ложится на платформу, которая им не управляет. Следствие для white space (EV-626): в RMC жизнеспособна только модель, ВЛАДЕЮЩАЯ исполнением (диспетчеризация, очередь, трекинг) — т.е. операционная платформа, а не биржа. Экономическое плечо: даже без RMC-рисков маржа Schüttflix — 4% (SRC-645); добавление скоропортящегося продукта в такую экономику иррационально — что и объясняет устойчивость границы 6 лет.

EV-619Infra.Market (Индия) — единственный крупный «выживший» construction-маркетплейс — выжил в бетоне, купив производителя — RDC Concrete ($90 млн, 49 заводов, 2021) вырос до 100+ заводов и оценки $225 млн (×2,5 за 2,5 года), группа вышла на ~$2,1 млрд выручки FY25 (+27%) при прибыли −42% и долговой нагрузке, SEBI одобрил IPO (01.2026, оценка $2,6 млрд ≈ 1,2× выручки — мультипликатор дистрибуции, не платформы)

ВерифицированоSRC-648SRC-649SRC-650

Утверждение

Траектория (для J-12):

Старт — агрегатор/маркетплейс стройматериалов (2016)
Середина 2021 — покупка RDC Concrete за ~$90 млн: 49 RMC-заводов (SRC-649)
12.2023 — RDC: 100 заводов в 48 городах; продажа 10% за $20 млн → оценка $225 млн (×2,5 к цене покупки); готовится отдельное IPO RDC (SRC-649)
FY2025 — группа: валовая выручка ₹18 472 Cr (~$2,1 млрд), +27% г/г; чистая прибыль −42% г/г; облигационный долг NCD ₹4 287 Cr (SRC-648)
01.2026 — SEBI одобряет IPO: листинг ₹4 500–5 500 Cr ($500–700 млн), pre-IPO оценка $2,6 млрд; позиция — второй по выручке игрок RMC-сегмента Индии (SRC-650)

Что это означает: Infra.Market сегодня — вертикально-интегрированный производитель-дистрибьютор (собственные бренды, заводы, долговое финансирование оборотки), а не asset-light платформа.

Источники

[[SRC-648]] — BW Disrupt/Entrackr (MCA-филинги): финансы FY25
[[SRC-649]] — Entrackr/Inc42: сделка RDC, рост парка заводов, переоценка
[[SRC-650]] — UnlistedZone/Inc42: параметры IPO, SEBI-одобрение

Конфликты

Источники — деловые медиа по регуляторным филингам (MCA/SEBI), не сама компания; цифры между собой согласованы. Reliability medium на медиа-пересказах компенсирована тремя независимыми изданиями. Оценка «$2,6 млрд ≈ 1,2× выручки» — арифметика: 2,6/2,1 = 1,24 — видимая, помечена как расчёт.

Ход рассуждений

Вопрос J-12 — «почему Infra.Market купил заводы вместо маркетплейса». Ответ из данных: в RMC контроль качества (рецептура конкретного БСУ) и логистики (окно ~90 минут) недостижим для посредника — компания заплатила $90 млн, чтобы ВЛАДЕТЬ исполнением. Рынок подтвердил выбор дважды: (1) RDC подорожал ×2,5 за 2,5 года и идёт на отдельное IPO — дорожает производство, не «платформа»; (2) мультипликатор оценки группы ~1,2× выручки — так рынок оценивает дистрибуцию, не маркетплейсы (платформенные мультипликаторы кратно выше). Прибыль −42% при выручке +27% — цена капиталоёмкого пути: рост куплен долгом. Урок для AstragalApp (симметричен EV-616 и EV-618): деньги и оценка в RMC приходят к тому, кто контролирует исполнение; для независимого игрока без капитала на покупку заводов остаётся ровно одна конфигурация — дать заводам операционный контур (очередь, диспетчеризацию, трекинг) как платформу, не вставая в цепочку владения товаром.

EV-620Holcim ConcreteDirect / Holcim+ Concrete — второй мировой мейджор подтверждает vendor-owned модель в динамике — ~100 млн м³ бетона проведено через платформу в Северной Америке, с 2025 экспансия во Францию, Германию, UK, Колумбию, Эквадор, Сальвадор; как и Cemex Go — ЗАКРЫТАЯ клиентская платформа одного производителя без выбора поставщика

ВерифицированоSRC-651SRC-627SRC-629

Утверждение

Масштаб (дословно из материалов Holcim): «The platform has processed nearly 100 million cubic metres of concrete deliveries in the US, Canada and Mexico»; функции — заказ и изменение заказов, трекинг каждой машины в реальном времени, e-tickets, приложение для водителей; миграция под зонтичный бренд Holcim+ Concrete; экспансия 2025: Франция, Германия, UK → Колумбия, Эквадор, Сальвадор (SRC-651).

Независимое подтверждение живости vendor-приложений Holcim: приложение betON (Holcim EMEA DC) фиксируется в выдаче Google Play в регионах KZ и BY (SRC-627, SRC-629) — продуктовая линейка реально опубликована и поддерживается, это не пресс-релизная сущность.

Границы (для семипризнаковой таблицы): платформа обслуживает клиентов ОДНОГО производителя — каталога заводов, выбора поставщика, рыночной комиссии нет.

Источники

[[SRC-651]] — Holcim (пресс-материалы): масштаб 100 млн м³, экспансия, функции
[[SRC-627]] — Google Play KZ: betON (Holcim EMEA DC) в выдаче — независимая фиксация живого приложения
[[SRC-629]] — Google Play BY: то же, вторая региональная фиксация

Конфликты

Нет прямых. Ограничение: «~100 млн м³» — самозаявление вендора (reliability high для официального пресс-релиза публичной компании, но не аудируемая строка отчётности, в отличие от Cemex 20-F) — на слайде источник указывать как «Holcim, пресс-материалы».

Ход рассуждений

Роль EV в паке: Cemex Go можно было бы счесть уникальным исключением («один гений цифровизации») — Holcim снимает это возражение: ДВА крупнейших мировых производителя независимо построили одинаковую модель (заказ + трекинг машин + e-документы, закрыто для своих клиентов) и оба масштабируют её в 2025–2026. Модель vendor-owned — не эксперимент, а отраслевой стандарт мейджоров. Для карты категорий (J-02) и мирового вывода (J-13): весь доказанный успех цифрового заказа бетона в мире живёт внутри периметра производителя — точно как Atomix в РФ (EV-609) и как сам AstragalApp внутри Астрагала сегодня. Вопрос стратегии — кто первым вынесет эту механику ЗА периметр одного завода.

EV-621Мировой supply-side SaaS для бетона — большая, зрелая и консолидирующаяся категория, из которой нигде не вырос маркетплейс — Command Alkon (~50 лет): 2 800+ клиентов в 80+ странах, 690 тыс диспетчеризованных рейсов и 60 тыс машин в день, вторая roll-up сделка (Marcotte, 07.2024); Sysdyne ConcreteGO: 700+ заводов, ~23 млн м³/год через облачный dispatch; в РФ категория-лидер отсутствует — ниша занята локальными игроками

ВерифицированоSRC-652SRC-653

Утверждение

Command Alkon (США, Thoma Bravo + стратегическая инвестиция HeidelbergCement): «technology runs mission-critical operations for more than 2,800 customers across 80-plus countries»; ежедневно «more than 690,000 dispatched loads, more than 60,000 tracked trucks, more than 20,000 production installations»; 10.07.2024 — приобретение Marcotte Systems (батч-контроль, 950+ инсталляций) — консолидация категории продолжается (SRC-652).

Sysdyne Technologies: ConcreteGO — облачный dispatch, «over 700 plants… more than 30 million yards of concrete annually» (~23 млн м³/год); экосистема dispatch + батч + доставка + сенсоры + CRM; активные релизы 2025–2026 (SRC-653).

Общая рамка: функциональный пакет категории (заявки → диспетчеризация → батч → доставка → e-ticket) конвергентен по всему миру и совпадает с контуром «Цифры» в РФ. Маркетплейс-слой (каталог поставщиков, выбор, комиссия) не вырос ни у одного игрока категории за десятилетия.

Источники

[[SRC-652]] — Concrete Products (05.2026) + материалы Command Alkon: масштабные цифры, сделка Marcotte
[[SRC-653]] — sysdynetechnologies.com: масштаб и состав экосистемы (самозаявление вендора, помечено)

Конфликты

Цифры обоих игроков — вендорские самозаявления (у Command Alkon — через отраслевое издание): помечать на слайде источником. Между собой и с v0.1 согласованы. Пересчёт: 30 млн ярдов³ × 0,7646 = 22,9 млн м³ — арифметика видима.

Ход рассуждений

Два вывода. (1) Валидация спроса: заводы по всему миру десятилетиями платят за диспетчеризацию — supply-side ценность AstragalApp (очередь, рейсы, контроль) продаётся глобально, это не гипотеза. (2) Отрицательное свидетельство для маркетплейс-мечты и одновременно white space: Command Alkon с 690 тыс рейсов/день имел ВСЕ данные, чтобы стать биржей — и остался «сетью данных между существующими контрагентами»; его же владелец-стратег — производитель (HeidelbergCement), которому биржа не нужна. Плюс структурная деталь РФ: Command Alkon в России отсутствует (санкции, специфика 1С) — глобальный категория-лидер физически не может занять российскую нишу, что оставляет её локальным игрокам («Цифра», ERP-BETON — EV-622) и объясняет, почему окно для AstragalApp в РФ существует дольше, чем существовало бы на открытом рынке.

EV-622Производственный слой РФ (1С-контур, АСУ БСУ) — «очередь» существует только как внутренний механизм завода — 1С:УБЗ формирует «очередь на погрузку» в АРМ диспетчера, ERP-BETON (30 заводов) выводит табло очереди миксеров на территории завода, SmartMix стоит на 600+ предприятиях РФ/СНГ, АСУ-Директ продаёт автоматизацию БСУ за 990 тыс ₽ разово — ни у одного нет клиентской стороны (прораба) и живой двусторонней очереди с водителем-участником

ВерифицированоSRC-656SRC-657SRC-659+1

Утверждение

Четыре игрока слоя (проверено на живых страницах 07.2026):

Игрок	Что есть	Очередь?	Клиентская сторона	Масштаб-маркер
1С:УБЗ (КРУЗ/УСБИС)	АРМ диспетчера: график заявок, отгрузочные документы, взвешивание	«формирование очереди на погрузку» — внутренний учётный механизм	нет	цена/внедрения не публикуются (SRC-656)
ERP-BETON (на 1С)	приёмка, производство, отгрузка; живой (релизы до 01.2025)	табло электронной очереди миксеров на заводе — для своих машин, без приложения водителя	нет	счётчик «30 заводов» (SRC-660)
SmartMix (ТТС, Казань)	АСУ ТП замеса, АРМ оператора/диспетчера/собственника	нет	Telegram/SMS-отчёты собственнику — единственный «луч» наружу	«600+ предприятий РФ/СНГ» — самозаявление (SRC-659)
АСУ-Директ	автоматизация БСУ «под ключ», обмен с 1С в реальном времени	нет	нет	цена 990 000 ₽ разово (SRC-657)

Ценовой якорь слоя: автоматизация производства — разовая покупка порядка 0,1–1 млн ₽ (АСУ-Директ 990 тыс ₽; кросс-чек v0.1: L-Express 250–300 тыс ₽ «под ключ»).

Источники

[[SRC-656]] — usbis.ru: состав АРМ диспетчера 1С:УБЗ, формулировка «формирование очереди на погрузку»
[[SRC-657]] — asu-direct.ru: цена 990 000 ₽, состав комплекса
[[SRC-659]] — tts-kazan.ru: SmartMix, 600+ предприятий (переверификация v0.1 тремя зеркалами + живая страница)
[[SRC-660]] — erp-beton.ru: табло очереди, 30 заводов, даты релизов

Конфликты

(1) Цена «1С:БСУ 125 000 ₽» из v0.1 на текущей версии asu-direct.ru отсутствует — актуальная публичная цена 990 000 ₽ за комплекс; конфликт разрешён в пользу живой страницы, вилка категории (0,1–1 млн ₽ разово) сохранена (SRC-657). (2) «600+ предприятий» SmartMix — самозаявление вендора, но крупнейшее в категории и стабильное между 2025 и 2026 — принято с пометкой.

Ход рассуждений

Двухпризнаковая проверка «очереди» (решение SR Q5) по всему слою: планирование слотов / внутренняя очередь погрузки — ЕСТЬ у 1С:УБЗ и ERP-BETON; живая электронная очередь с водителем и клиентом как участниками — НЕТ ни у кого. Значение для J-02/J-14 двоякое: (а) рынок заводов уже приучен платить за автоматизацию (600+ инсталляций SmartMix, разовые чеки до 1 млн ₽) — есть на чём продавать следующий слой; (б) «проблема очереди» известна рынку и решается фрагментами — месседж «мы решаем очереди» не уникален, уникальна двусторонняя механика. Отдельно: ТТС (SmartMix) — интеграционный партнёр «Цифры» (SRC-600) — производственный и облачный слои уже смыкаются партнёрствами; это готовый паттерн дистрибуции и для AstragalApp (партнёрство с АСУ-вендорами как канал в заводы).

EV-623Горизонтальные гиганты РФ стоят в одном-двух слоях от рынка бетона, но вертикальной специфики нет ни у кого — Яндекс Магистрали (FTL-платформа с 2022) готовит ЭТрН и инструменты экспедиторов; SberB2B (Сбербанк-АСТ) целит 20% рынка B2B-закупок (460 млрд ₽ оборота, 100 тыс+ поставщиков) с финансовыми сервисами экосистемы; государство строит «ГосЛог», а ЭТрН обязательна с 01.09.2026 — регуляторная волна цифровизует документы всех заводов принудительно

ВерифицированоSRC-654SRC-655SRC-661

Утверждение

Яндекс: «Магистрали» (запуск 24.05.2022) — платформа FTL-грузоперевозок: регулярные заявки, контроль рейсов, поиск исполнителей; обновление 06.2025, в роадмапе — формирование ЭТрН, инструменты экспедиторов, мультимодальность (SRC-654). У Яндекса есть карты/пробки, GPS-стек, биржа перевозчиков, платёжная инфраструктура. Нет: интеграций с АСУ БСУ, паспортов качества, электронной очереди на заводе, отношений с бетонными заводами.

Сбер: SberB2B (оператор «Сбербанк-АСТ», крупнейшая ЭТП РФ) — цель 2025: 20% рынка закупок, оборот ≥460 млрд ₽; 100 тыс+ поставщиков; площадка «участвует в сделке»: проверка контрагентов, финансовые и логистические сервисы экосистемы (SRC-655). Стройматериалы — складируемая номенклатура; RMC-логистики (миксеры, очередь, трекинг) нет.

Государство: утверждено положение о национальной платформе «ГосЛог» (документы и данные грузоперевозок); ЭТрН обязательна с 01.09.2026 по 336-ФЗ (SRC-661) — тот же дедлайн, который «Цифра» использует как продающий крюк, а Яндекс — как пункт роадмапа.

Источники

[[SRC-654]] — dostavka.yandex.ru/magistral + CNews: платформа, роадмап ЭТрН
[[SRC-655]] — bicotender/CNews/sberbank.ru: SberB2B — цели, масштаб, сервисы
[[SRC-661]] — government.ru: «ГосЛог», регуляторный контекст 336-ФЗ

Конфликты

Нет прямых. Цель Сбера «20% рынка / 460 млрд ₽» — декларация компании (medium), используется как маркер намерений, не достижений.

Ход рассуждений

Это фактологическая база threat assessment (EV-627): фиксируем не «кто может напасть» (прогноз), а «что у кого уже есть» (факт). Паттерн един: у горизонталов готовы НИЖНИЕ слои (перевозки-как-commodity, закупки, документы, деньги) — отсутствует вертикальная середина: производство (АСУ БСУ, рецептуры, паспорта качества) и операционка завода (очередь, слоты, диспетчер). Регуляторная волна работает в обе стороны: (а) снижает барьер «завод весь на бумаге» — каждому заводу к 09.2026 придётся завести первый цифровой документ логистики; (б) открывает горизонталам легальную точку входа в каждый рейс (ЭТрН). Окно между «документы оцифрованы принудительно» и «операционка ещё телефонная» — это и есть тайминговое окно входа для вертикального игрока; оно же — таймер: чем дольше окно открыто, тем вероятнее, что в него шагнёт горизонтал с готовой дистрибуцией.

EV-624Независимых (не принадлежащих производителю) транзакционных маркетплейсов товарного бетона не существует нигде в мире (2026) — все известные попытки закончились одной из трёх траекторий — пивот в SaaS (Brokrete→Tough Commerce), сознательный обход RMC (Schüttflix, Quramiz, Максмарт/Стройкод), вертикальная интеграция в производителя (Infra.Market/RDC); работают только vendor-owned платформы (Cemex Go, Holcim ConcreteDirect, Atomix) и supply-side SaaS (Command Alkon, Sysdyne, «Цифра»)

ВерифицированоSRC-641SRC-643SRC-644+7

Утверждение

Перепись исходов всех найденных моделей (мир, 2026):

Модель	Игрок	Исход
Независимый маркетплейс RMC	Brokrete (Канада, YC)	пивот в white-label SaaS 2021–2023; в SaaS-форме обходит RMC (SRC-641, SRC-643)
Независимый маркетплейс RMC	ОРЛАН System (РФ)	оператор в конкурсном производстве 13.07.2025; команда — в заказной разработке (EV-606)
Маркетплейс сыпучих	Schüttflix (Германия)	жив, убыточен 7-й год, RMC не берёт по прямому решению основателя (SRC-644, SRC-646)
Агрегатор стройматериалов	Infra.Market (Индия)	купил производителя RDC Concrete → вертикальная интеграция, IPO как дистрибьютор (SRC-648, SRC-649)
Vendor-owned платформа	Cemex Go, Holcim ConcreteDirect	работают на масштабе: 60% заказов recurring-клиентов (аудировано), ~100 млн м³ (SRC-637, SRC-651)
Supply-side SaaS	Command Alkon, Sysdyne, «Цифра»	зрелая категория: 690 тыс рейсов/день, 700+ заводов; маркетплейс из неё не вырос нигде (SRC-652, SRC-653)

Структурные причины (сходятся из трёх независимых свидетельств): продукт живёт ~90 минут и «твердеет в пути» (цитата основателя Schüttflix — SRC-646); качество = рецептура конкретного БСУ (мотив покупки заводов Infra.Market — SRC-649); радиус ~30 км и отношения на кредитных линиях (v0.1, траектория Brokrete — SRC-642). Спрос не перетекает к «лучшей цене» — биржа не удерживает транзакцию.

Источники

10 SRC в frontmatter; синтез поверх EV-606, EV-614..EV-621 (каждое звено верифицировано отдельно).

Конфликты

Отрицательное утверждение («не существует нигде») принципиально нефальсифицируемо полностью — зафиксирован метод: перепись всех игроков v0.1 (~40) + переверификация 2026 + сканы сторов трёх регионов СНГ + мировые деловые медиа; ни одного контрпримера. Молодой Linkoper (v0.1) — SaaS-модель, не маркетплейс — не контрпример.

Ход рассуждений

Ключевой слайд-вывод J-13. Сила утверждения в том, что оно построено не на «не нашли», а на переписи ИСХОДОВ: каждый, кто пытался, пришёл в одну из трёх точек, и каждая точка объяснена структурной причиной, подтверждённой первым лицом или сделкой на десятки миллионов долларов. Отсюда стратегическая вилка для AstragalApp: «маркетплейс бетона» как позиционирование — против мирового опыта; «двусторонняя операционная платформа» (завод получает диспетчеризацию+очередь, клиент — заказ+трекинг, сеть растёт от операционки, а не от каталога) — конфигурация, которой в переписи нет ни у кого, кроме vendor-owned внутри одного производителя. Это и есть white space (EV-626): вынести доказанную vendor-owned механику за периметр одного завода.

EV-625Конкурентное поле заказа/логистики бетона (РФ + мир, 2026) раскладывается в пять категорий — (1) лидоген без транзакций, (2) supply-side SaaS без клиентской стороны, (3) производственный АСУ/1С-слой, (4) закрытые vendor-owned платформы, (5) мёртвые/пивотнувшие маркетплейсы — транзакционного двустороннего слоя (категория 6, контур AstragalApp) нет ни в одной стране скана

ВерифицированоSRC-612SRC-620SRC-621+7

Утверждение

Карта категорий (J-02) с представителями и границами:

#	Категория	Представители (РФ / мир / СНГ)	Чего не хватает до контура AstragalApp
1	Лидоген / биржи заявок	Beton24, М350, marketbeton.ru / — / concrete-market.kz	всего, кроме заявки: сделка уходит в телефон (SRC-620, SRC-621, SRC-632)
2	Supply-side SaaS (облако для завода)	«Цифра» / Command Alkon, Sysdyne, Tough Commerce / —	клиентской стороны как участника рынка; «очередь» = слоты (SRC-600-серия, SRC-652, SRC-653, SRC-643)
3	Производственный слой (АСУ БСУ / 1С)	1С:УБЗ, ERP-BETON, SmartMix, АСУ-Директ / Marcotte / —	всего внешнего: замес, весовые, внутренняя очередь погрузки (SRC-656, SRC-657, SRC-659, SRC-660)
4	Vendor-owned платформы (закрытые)	Atomix / Cemex Go, Holcim ConcreteDirect, betON / —	открытости: один производитель, свои клиенты, нет выбора завода (SRC-623, SRC-637, SRC-651, SRC-627)
5	Маркетплейсы (мёртвые/пивот/обход RMC)	ОРЛАН † / Brokrete→SaaS, Schüttflix (без RMC), Infra.Market→производитель / Quramiz (без RMC)	категория эмпирически не выживает в RMC (SRC-612..616, SRC-641, SRC-644, SRC-648, SRC-634)
6	Двусторонняя операционная платформа	пусто во всех сканированных юрисдикциях	— (white space, EV-626)

Источники

10 SRC в frontmatter — по представителю на категорию; полная база — EV-606..EV-624 (каждая клетка карты опирается на верифицированный EV).

Конфликты

Классификация — аналитическая рамка, не факт природы: спорные клетки помечены. «Цифра» с ЛК заказчика и white-label трекингом — на границе категорий 2→6 (самый близкий к white space игрок — EV-601, EV-605); Atomix — категория 4, но потенциально 6 при решении холдинга продавать продукт (триггер в EV-609). Границы категорий определены по семипризнаковому контуру (SR-инструкция №3), а не по самоназваниям игроков.

Ход рассуждений

Карта строится по функциональному контуру, а не по вывескам — иначе М350 («тендерная система», по факту рекламное агентство 3 чел — EV-608) и ОРЛАН («экосистема», по факту витрина банкрота — EV-606) исказили бы поле. Каждая категория закрывает свой фрагмент цепочки «заявка → подтверждение → слоты → живая очередь → трекинг → оплата → маркетплейс», и НИ ОДНА не закрывает цепочку целиком с двумя сторонами рынка как участниками. Вертикальный разрез (РФ/мир/СНГ) показывает: структура поля идентична во всех юрисдикциях, отличается только зрелость слоёв (в СНГ отсутствуют категории 2 и 4, в РФ категория 2 представлена микровендором). Следствие: пустота категории 6 — не российская особенность, а мировое состояние; занять её первым можно в любой юрисдикции скана.

EV-626White space подтверждён на полном прогоне — двусторонняя операционная платформа бетона (завод получает диспетчеризацию + живую очередь, клиент — заказ + трекинг, водитель — участник контура, сеть независимых заводов) не занята никем ни в РФ, ни в СНГ, ни в мире — при этом каждый элемент контура по отдельности доказан работающим у других игроков

ВерифицированоSRC-612SRC-620SRC-621+9

Утверждение

Двойная проверка пустоты и осуществимости:

(а) Ниша пуста — по семипризнаковой таблице (evidence_pack) ни один из ~40 переписанных игроков не закрывает одновременно: обе стороны рынка + живую очередь + трекинг для клиента + сеть НЕЗАВИСИМЫХ заводов. Ближайшие: «Цифра» (5 из 7 признаков, но один завод = один контур, клиент не выбирает), Atomix (аналогично, закрыт для холдинга), Cemex Go/Holcim (полный контур, но один производитель).

(б) Каждый элемент по отдельности работает — заказ+трекинг клиентом: доказано на масштабе Cemex Go (60% заказов, аудировано — SRC-637); диспетчеризация как продукт для заводов: Command Alkon 690 тыс рейсов/день (SRC-652); внутренняя очередь: ERP-BETON табло, 1С «очередь на погрузку» (SRC-660, SRC-656); готовность заводов платить: 600+ инсталляций SmartMix, тарифы «Цифры». Не доказано никем: соединение сторон У НЕЗАВИСИМОГО оператора.

(в) Почему пустота устойчива (не «никто не догадался»): маркетплейс-подход в RMC структурно мёртв (EV-624), а производители, освоившие механику, замыкают её на себя как конкурентное преимущество (Cemex, Holcim, Atomix, сам Астрагал) — открытая версия требует нейтрального оператора, которым производитель быть не может, а не-производителю негде взять первый живой контур. У Астрагала первый живой контур ЕСТЬ.

Источники

12 SRC в frontmatter (представители всех категорий карты); синтез поверх EV-606..EV-625.

Конфликты

(1) «Пустота» vs месседж-занятость: «проблема очередей» и «анти-недолив» на уровне сообщений рынку уже адресованы («Цифра» продаёт аудит рейсов, ERP-BETON — табло) — уникальна механика, не месседж (решение SR Q5); оба факта обязаны быть видны на слайде J-14. (2) Отрицательное утверждение — метод переписи и его границы зафиксированы в EV-624 и evidence_pack (методика СНГ-скана).

Ход рассуждений

Формула white space собрана по логике «а/б/в»: пусто + осуществимо по частям + объяснено, почему не занято. Третье плечо — самое важное для инвестиционной логики: пустота без причины подозрительна («если ниша так хороша, почему пуста?»), здесь причина структурна — конфликт нейтральности (производитель не может быть оператором рынка для конкурентов) и проблема холодного старта (не-производителю нужен работающий контур завода, чтобы начать). Позиция Астрагала аномальна в хорошем смысле: он производитель, у которого контур уже работает, и стратегия выхода под НЕ связанным с ним брендом (задача агентства) как раз решает конфликт нейтральности. Единственный конкурент за эту позицию сегодня — время: «Цифра» (достроить клиентскую сторону), Atomix (решение о коммерциализации), горизонталы (ЭТрН-окно до/после 09.2026 — EV-623). Гонка за слот, не за функции.

EV-627Сводный threat assessment 3-5 лет (J-15) — пять векторов входа в нишу двусторонней платформы бетона, каждый со сценарием, условием и триггерами мониторинга — Яндекс (вероятность средняя, самый опасный), Сбер (средне-низкая, финансовый слой), «Цифра» (низкая при текущем ресурсе, самая быстрая при капитале), 1С-экосистема (низко-средняя, самая недооценённая), зарубежный игрок (низкая в РФ, средняя в СНГ через Heidelberg-KZ)

ЧастичноSRC-654SRC-655SRC-656+3

Утверждение (прогнозная оценка — сценарии, горизонт 3–5 лет)

1. Яндекс — вероятность средняя, ущерб максимальный. Сценарий: «Магистрали» добавляют вертикаль стройматериалов (спецрежим «бетон»), опираясь на готовые карты/GPS/биржу перевозчиков/платежи (SRC-654). Условие: решение о вертикализации FTL-платформы (Яндекс исторически идёт в вертикали после обкатки горизонтали). Триггеры: вакансии «Яндекс + стройматериалы/бетон»; пилот Магистралей с застройщиком; появление категории «строительные грузы» в интерфейсе; релиз ЭТрН в Магистралях (уже в роадмапе — CNews 06.2025). Зазор, который его тормозит: нет интеграций АСУ БСУ, паспортов качества, отношений с заводами — 12–24 месяца форы для вертикального игрока.

2. Сбер — вероятность средне-низкая, вход сбоку. Сценарий: не операционка, а финансовый слой сделки — факторинг дебиторки заводов, эскроу поставок, встраивание бетона в SberB2B-закупки (SRC-655). Условие: увидит объём в стройзакупках как в категории. Триггеры: категория «товарный бетон» на SberB2B; продукт «факторинг для РБУ»; покупка отраслевого SaaS (в т.ч. «Цифры»). Для AstragalApp это и угроза, и потенциальный партнёр (платёжный/факторинговый рельс платформы).

3. «Цифра» — вероятность низкая при текущем ресурсе, но самый короткий путь. Сценарий B из EV-605: у неё уже есть 5/7 признаков контура, ЛК заказчика и white-label трекинг; не хватает сети и капитала (штат 0, без инвестора). Триггеры (детально в EV-605): релиз «каталог/заказ/оплата» в /updates; инвестор/штат в ЕГРЮЛ; вакансии; дистрибуция через 1С/производителей БСУ. Особый под-сценарий: покупка «Цифры» кем-то из векторов 1–2/4 схлопывает два зазора разом — мониторить сделки.

4. 1С-экосистема — вероятность низко-средняя, самая недооценённая. Сценарий: 1С:УБЗ/партнёры (УСБИС, ERP-BETON) достраивают клиентское приложение поверх готовой «очереди на погрузку» и монопольной инсталляционной базы (SRC-656, SRC-660); дистрибуция через тысячи франчайзи 1С — мгновенная. Условие: кто-то из партнёров увидит спрос (сегодня их фокус — учёт, не рынок). Триггеры: анонс «клиентского портала» в 1С:УБЗ/ERP-BETON; появление мобильного приложения прораба у любого 1С-франчайзи; активность УСБИС/ТТС в маркетинге «для клиентов завода».

5. Зарубежный игрок — в РФ вероятность низкая (санкции, локализация 1С — Command Alkon отсутствует, SRC-652); в СНГ — средняя. Сценарий для KZ: Heidelberg Materials включает казахстанские активы (Bukhtarma, CaspiCement) в глобальный rollout Hub/HConnect (SRC-658). Условие: приоритезация KZ в digital-плане группы; сегодня публичных подтверждений rollout нет. Триггеры: вакансии Heidelberg KZ с digital-профилем; анонс Hub/HConnect для KZ; экспансия Holcim+ Concrete восточнее ЕС. Ограничение: активы Heidelberg в KZ — цемент, не сеть РБУ — прямой конфликт только при расширении в товарный бетон.

Регуляторный таймер для всех векторов: обязательная ЭТрН с 01.09.2026 (SRC-661) оцифровывает документы каждого рейса принудительно — точка входа для горизонталов и стартовое окно для вертикалов; окно «документы уже цифровые, операционка ещё телефонная» закрывается по мере того, как кто-то первым соединит слои.

Источники

[[SRC-654]] — Яндекс Магистрали: компоненты и роадмап
[[SRC-655]] — SberB2B: масштаб и финансовые сервисы
[[SRC-656]] — 1С:УБЗ: готовая внутренняя очередь
[[SRC-658]] — Heidelberg KZ + Hub/HConnect
[[SRC-661]] — ГосЛог/ЭТрН: регуляторный таймер
[[SRC-652]] — отсутствие Command Alkon в РФ

Конфликты

Вероятности — экспертные оценки, помечены как прогноз (verified: partial относится к прогнозной части; фактологическая база каждого вектора — verified, см. EV-605, EV-609, EV-620..EV-623). Ранжирование ущерба и вероятности разведено намеренно: самый вероятный вход (1С достроит портал) — не самый опасный; самый опасный (Яндекс) — не самый вероятный.

Ход рассуждений

Метод: для каждого вектора берётся ФАКТИЧЕСКАЯ база «что у него уже есть» (EV-623 и карточки) и измеряется зазор до контура категории 6 (EV-625). Вероятность = функция зазора и исторического поведения игрока; триггеры выбраны так, чтобы каждый был наблюдаем бесплатно (вакансии, релиз-ноты, ЕГРЮЛ, интерфейсы) — мониторинг раз в квартал силами команды. Общий вывод для J-15: в горизонте 12–24 месяцев прямого конкурента в категории 6 не видно ни по одному вектору (все триггеры молчат на 07.2026) — но три из пяти векторов могут закрыть зазор за 1–2 года после срабатывания триггеров, поэтому стратегическая рекомендация — скорость набора заводов важнее совершенства функций (согласуется с EV-605), а квартальный мониторинг триггеров — обязательная операционная практика.

Источники

62Все материалы, на которых основаны факты

SRC-600

Сайт cifra.ai — «Цифра. Облачная система управления бетонным заводом» (живая версия)

ООО «Цифра» / cifra.ai

Офиц.2026-07medium

https://cifra.ai/

Reliability medium: первоисточник по продукту/ценам (high для факта «что продаётся и почём»), но маркетинг вендора — все заявления о результатах клиентов принимать как самозаявления.

Позиционирование (дословно)

«Бетонный завод — в одной системе. От заявки до отгрузки. Цифра — облачная программа для управления бетонным заводом. Заявки, миксеры, рейсы, GPS и мобильное приложение водителя — в одном окне».

Хедлайн-цифры: «от 2 500 ₽ за завод/мес · 1 день на подключение · 1 окно вместо 5 систем».

Функции / модули (главная, июль 2026)

Диспетчеризация — управление отгрузками и рейсами на одном экране, гант-диаграмма рейсов, «живой план» (пересчёт каждую минуту), умное планирование («вывезете день или нет», предрасчёт времени отгрузки, баланс нагрузки парка)
CRM — обработка заявок и звонков с расшифровкой разговоров, канбан; «десятки сделок в месяц, которые раньше терялись»
Контроль завода — мониторинг производства в реальном времени; аудит каждого рейса: отклонения от маршрута, сверка объёмов «загрузка по накладной vs фактическая отгрузка», незапланированные остановки
Отчёты — заявки, сырьё, авто, водители
Лаборатория — рецептуры, паспорта качества
Мобильное приложение водителя (iOS/Android) — задания, маршруты, статусы
Max-бот — уведомления собственнику; техподдержка через Max
Электронная ТрН (336-ФЗ) — «Подключим под ключ до 1 сентября 2026» (продающий крюк под регуляторный дедлайн)
Личный кабинет заказчика — самообслуживание, история заказов, статусы
Трекинг-ссылка клиенту — «Клиент видит, где миксер и когда приедет. С вашим брендом» (white-label), пример: cifra.ai/track/A-2847
Свой GPS-сервер — «не нужно платить за сторонний мониторинг. Подключаем любые трекеры. Бесплатно для клиента»

Интеграции

1С (заказы, контрагенты, документы, синхронизация цен), АСУ БСУ: Elkon, MEKA, КИП Сервис, ТТС (ТензоТехСервис), Рифей; GPS-трекеры любые; весы; Яндекс.Пробки (пересчёт ETA); СБИС (по PDF-презентации); телефония Мегафон (релиз 06.2026).

Тарифы (дословно)

«Честная подписка — только за то, чем пользуетесь. От 2 500 ₽/мес — базовый контроль бетонного завода. От 12 500 ₽/мес — полноценный модуль диспетчеризации и CRM. Платите только за то, что подключили — стоимость собирается под ваш парк и задачи». «Быстрый старт без больших вложений — за 1 день подключаемся, за месяц вы понимаете, ваше это или нет». «Завод встаёт на зиму — ставим тариф на паузу».

Внедрение

Базовое подключение 1 день; «базовое подключение занимает 1–2 недели» (FAQ); полное внедрение с БСУ и 1С — до 2–3 недель (кейс); обучение бесплатно, дистанционно; «1С остаётся на месте, Цифра работает параллельно». Данные — «на защищённых серверах в российских дата-центрах».

Целевая аудитория

Форма заявки: «Кол-во миксеров: 3–5 / 6–10 / 11–20 / 21–50 / Более 50». Минимум от 3 миксеров; ядро — 5–20 миксеров; нужны «часы пик с очередями машин». Сегмент: бетон и ЖБИ.

Заявленные результаты (самозаявления вендора, «усреднённые показатели заводов после 2–3 месяцев»)

«+30% рейсов в день на тот же парк»
«−60–70% сокращение простоев на объектах» (базовая точка: «среднестатистический простой миксера на объекте без системы — 35–50 минут»)
«в 3 раза меньше звонков водителям»
«0 потерянных заявок»
Отток: «за 4 года таких случаев не было»

Кейсы

Раздел «Кейсы» содержит один кейс: МАНГ-бетон (Тольятти, mangbeton.ru, завод полного цикла, запуск март 2025): «за 3 недели подключили три БСУ, два весовых поста», интеграция 1С, 11 модулей; CRM «нашла десятки сделок, выпадавших из учёта» (7–12 пропущенных звонков в день до внедрения).

Контакты и реквизиты

+7 495 197-82-88 (9:00–19:00 МСК), info@cifra.ai, Telegram: @cifraai (канал), @termitfovlad («Владислав») — контакт продаж; Max-контакт. Футер: «© 2022 – 2026 ООО «Цифра»». ИНН/ОГРН на сайте не указаны (в т.ч. на /privacy). Среднее время ответа на демо-заявку — «8 минут»; обещание «перезвоним в течение 2 часов».

Чего на сайте НЕТ

Числа подключённых заводов / клиентов (нигде)
Каталога заводов, выбора поставщика, биржи заявок, любых маркетплейс-функций
Страницы «Тарифы» как отдельного прайса (только два «от»)
Отзывов клиентов кроме одного кейса

SRC-601

Wayback Machine — снимок cifra.ai от 2023-03-13 (первый в архиве)

Internet Archive / cifra.ai

База данных2023-03high

http://web.archive.org/web/20230313035410/https://cifra.ai/

Первый снимок cifra.ai в Wayback Machine (проверено по CDX API: до 13.03.2023 снимков нет). Ключевая ценность: юридическая привязка и стартовое позиционирование/цены.

Футер (дословно) — юридическая привязка

→ Продукт до создания ООО работал от имени ИП Ласковского (ИНН 507703923591). Копирайт «© 2021» — сам вендор датирует начало 2021 годом (текущий сайт: «© 2022–2026»; хроника обновлений: «старт проекта — сентябрь 2022»).

Позиционирование 2023 (шире бетона)

«Производство, отгрузки и финансы компании на вашем экране». «Система управления и аналитики производственным предприятием. Интегрируется с бетонными заводами и весовыми терминалами».

Модульная система, доступные модули: Бетонный завод, Весовой терминал, Денежный учет, Учет контрактов, Складской учет.

Роли: Собственник (оперативная информация), Менеджер (автоматизация учёта), Сотрудник (доступ к данным).

Тарифы 2023 (дословно, пакетные)

«Начните использовать Цифровую Платформу совершенно бесплатно! За 2 месяца вы сможете понять ценность…» — первые 2 месяца бесплатно.

Пакет	Состав	При оплате за 1 год	за 6 мес	за 3 мес
Базовый (1 завод)	3 пользователя, 3 модуля	8 700 ₽/мес	9 900 ₽/мес	12 500 ₽/мес
Продвинутый (неск. заводов/весовых)	10 пользователей, 6 модулей	11 400 ₽/мес	13 700 ₽/мес	16 500 ₽/мес
Безлимитный	∞ пользователей, ∞ модулей	24 500 ₽/мес	29 400 ₽/мес	35 200 ₽/мес

История снимков cifra.ai (CDX API, collapse по месяцам)

2023: март, октябрь. 2024: май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. 2025: январь–декабрь (ежемесячно). 2026: январь, февраль, март, апрель. Домен живёт непрерывно, активность архивации растёт с 2024.

SRC-602

Wayback Machine — снимок cifra.ai от 2026-04-19 (редизайн, фокус «диспетчеризация бетонного завода»)

Internet Archive / cifra.ai

База данных2026-04high

http://web.archive.org/web/20260419041939/https://cifra.ai/

Позиционирование (заголовок страницы)

«Цифра — Контроль и диспетчеризация бетонного завода». Хедер: «Управление логистикой бетона на одном экране. Миксеры, заявки, рейсы, насосы, очереди на объектах. Всё видно в реальном времени».

→ Эволюция: от «системы управления производственным предприятием» (2023, SRC-601) к узкому фокусу «контроль + диспетчеризация бетонного завода» (2026).

Продающая боль (дословно) — подтверждение статус-кво рынка

«Зимой 15 заказов в день, всё нормально. Летом 40+ и диспетчер не успевает: заявки путаются, водители ждут, клиенты не могут дозвониться. Дело не в людях. Телефон, Excel и голова одного человека просто не масштабируются». «Заявки в Excel, тетрадях, мессенджерах». «Диспетчер держит картину в голове. Один человек = точка отказа».

Ключевые блоки

«Один день из жизни»: диспетчер / менеджер / водитель / объект / клиент / руководитель — до и после
Умное планирование: прогноз на день, точное время отгрузки, баланс нагрузки; демо-виджет «Миксеры задействованы 8/13, Заводы 1/2»
Живой план: Яндекс.Пробки, реакция на поломки, «план = факт», гант-диаграмма
Контроль качества: аудит рейсов — «Загрузка по накладной vs фактическая отгрузка», «Недогруз 7,2/8,0 м³», «Откл. 2,1 км», «Остановка 18 мин» → функция против недолива/левых рейсов уже продаётся
Клиентская часть: трекинг-ссылка «с вашим брендом», Max-уведомления («Миксер М-12 выехал, будет в 14:35»)
Очереди: «Интервалы подачи рассчитаны так, чтобы очереди не возникало» — очередь решается ПЛАНИРОВАНИЕМ подачи на объект; электронной очереди машин на заводе (как у AstragalApp) как отдельного механизма не заявлено

Чего нет в этой версии

Тарифов нет вообще (0 упоминаний «тариф», ни одной цены) — цены вернулись на сайт к июлю 2026 (SRC-600)
Числа клиентов/заводов нет
Маркетплейс-функций нет

Ссылки со страницы

App Store: «Цифра — аналитика производства» id1621045898
RuStore: webviewgold.cifra
PDF-презентация: cifra.ai/images/cifra-dispatch-presentation.pdf (SRC-609)
/updates — хроника обновлений (SRC-608), /solutions/control, /solutions/dispatcher, /solutions/reports
t.me/cifraai, t.me/termitfovlad, max.ru-контакт
Футер: «© 2022 – 2026 ООО «Цифра»», «Контроль и управление заводами по производству бетона и ЖБИ»

FAQ (дословные фрагменты)

«Базовое подключение занимает 1–2 недели»; «готовые интеграции с 1С»; «веб-версия адаптирована под планшеты»; «данные хранятся на защищённых серверах в российских дата-центрах с ежедневным резервным копированием».

SRC-603

WHOIS домена cifra.ai (реестр .ai, Key-Systems GmbH)

Реестр доменов .ai / whois

База данных2026-07high

whois cifra.ai (публичный whois-запрос)

Данные whois (дословно, ключевые поля)

Domain Name: cifra.ai
Creation Date: 2023-01-11T09:20:05Z
Registry Expiry Date: 2027-01-11T09:20:05Z
Updated Date: 2025-11-25
Registrar: Key-Systems GmbH
Registrant Name: Dmitry Laskovsky
Registrant Organization: Private Person
Registrant Street: 3-yz mytishinskya 60
Registrant City: Moscow
Registrant Postal Code: 129626
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +7.9266556988
Registrant Email: mr-kelevras@yandex.ru

DNS: A-запись 82.146.39.55, NS ns1/ns2.reg.ru (хостинг в RU-инфраструктуре).

Значение

Домен зарегистрирован на физлицо Dmitry Laskovsky (Ласковский Дмитрий) — совпадает с гендиректором/единственным владельцем ООО «Цифра» (SRC-604) и разработчиком iOS-приложения (SRC-606).
Адрес регистранта: улица «3-yz mytishinskya», индекс 129626, Москва — совпадает с юрадресом ООО «Цифра»: 129626, Москва, 1-я Мытищинская ул., д. 3 стр. 1 (SRC-604). Тройная сверка личности пройдена.
Домен создан 11.01.2023 — за 3,5 месяца до регистрации ООО (24.04.2023); продлён до 2027 — проект живой.

SRC-604

Rusprofile + Upfox — ООО «Цифра», ИНН 9717134445 (ЕГРЮЛ-агрегаторы)

Rusprofile.ru; Upfox.ru (данные ФНС/ЕГРЮЛ/Росстат)

База данных2026-07high

https://www.rusprofile.ru/id/1237700305325 ; https://www.upfox.ru/company/cifra-1237700305325

Регистрационные данные (сходятся в обоих агрегаторах)

ООО «Цифра», ИНН 9717134445, ОГРН 1237700305325, КПП 771701001
Дата регистрации: 24.04.2023
Юридический адрес: 129626, Москва, МО Алексеевский, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1
Уставный капитал: 10 000 ₽
Гендиректор и единственный учредитель (100%): Ласковский Дмитрий Сергеевич, ИНН 507703923591 (с 24.04.2023)
Основной ОКВЭД: 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения» (+6 дополнительных)
Статус: действующая; микропредприятие (в реестре МСП с 10.05.2023)
Рейтинг надёжности Upfox: 82%

Привязка к cifra.ai (поле «Контакты» Rusprofile)

Сайт: cifra.ai
Телефон: +7 495 197-82-88 (совпадает с сайтом)
Email: info@cifra.ai

Масштаб

Среднесписочная численность: 2023 — 1 человек; 2024 — 0; 2025 — 0
Финансовые показатели: «Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют» (оба агрегатора)
Госконтракты: не участвует. Товарные знаки: не найдены.

Интерпретация (ход рассуждений)

Численность 1→0→0 при живом развивающемся продукте означает: команда не оформлена в штат ООО — работа ведётся основателем (как ИП/самозанятым-подрядчиками), выручка с высокой вероятностью проходит через ИП Ласковский (SRC-605), отчётность которого непублична. ООО, вероятно, используется как юрлицо-витрина для договоров/оферты. Это НЕ признак мёртвого бизнеса (продукт релизится ежемесячно, SRC-608), но твёрдый признак микромасштаба.

SRC-605

Audit-it — Ласковский Дмитрий Сергеевич, ИНН 507703923591 (физлицо/ИП)

Audit-it.ru (данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

База данных2026-07high

https://www.audit-it.ru/contragent/fl/507703923591_laskovskii-dmitrii-sergeevich

ИП Ласковский Дмитрий Сергеевич

ОГРНИП: 319507400031582
Статус: действующее
Регистрация: 25.06.2019, Московская область, г. Электросталь
Основной ОКВЭД: 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»
Дополнительные: 62.02 (ИТ-консалтинг), 62.03 (управление компьютерным оборудованием)
Финансовая отчётность ИП: непублична (ИП не сдают БФО в ГИР БО)

Текущие должности

ООО «Цифра» — гендиректор и учредитель с 24.04.2023 (совпадает с SRC-604)

Прошлые роли

Директор организации 24.04.2017–05.02.2019
Гендиректор организации 12.03.2019–27.01.2021
Учредитель ООО «ДЖИ АЙ СИ ГРУПП» 29.05.2014–11.04.2016 (ликвидирована)

Значение

ИП с ОКВЭД «разработка ПО» действует с 2019 — это юридический носитель бизнеса cifra.ai до создания ООО (футер сайта 2023: «© 2021–2023 Цифра ИП Ласковский Дмитрий Сергеевич ИНН 507703923591», SRC-601) и, вероятно, канал выручки после (штат ООО = 0, отчётность ООО отсутствует, SRC-604, SRC-611). Биография — наёмный директор/малый бизнес, следов венчурного или корпоративного бэкграунда не найдено.

SRC-606

App Store — «Цифра — аналитика производства» (id1621045898)

Apple App Store

База данных2026-07high

https://apps.apple.com/ru/app/цифра-аналитика-производства/id1621045898

Данные приложения

Название: «Цифра — аналитика производства»
Разработчик: Dmitry Laskovsky (индивидуальный аккаунт разработчика, не юрлицо)
Дата выхода первой версии: 06.03.2023
Последнее обновление: 28.08.2024, версия 1.2
Рейтинг: 5,0 из 5 — всего 3 оценки
Категория: Бизнес; бесплатное; язык: русский; 21,2 МБ; iOS 12.0+
Описание (дословно): «Система управления и аналитики производственным предприятием. Интегрируется с бетонными заводами и весовыми терминалами. Вы сможете получать данные со своего оборудования в реальном времени».

Значение

Разработчик — лично Ласковский (третье подтверждение личности владельца, вместе с SRC-603, SRC-604).
3 оценки за 3+ года — прямой публичный маркер микромасштаба пользовательской базы (это приложение руководителя/собственника).
Описание сохранило старое «широкое» позиционирование 2023 года — приложение обновляется редко (год без апдейтов на дату доступа); основной продукт — веб.
На живом сайте (SRC-600) появилось второе, отдельное приложение «Цифра Водитель» (SRC-607) — новее и активнее.

SRC-607

RuStore — приложения «Цифра Бетон» (webviewgold.cifra) и «Цифра Водитель» (ai.cifra.cifra_driver)

RuStore (VK)

База данных2026-07high

https://www.rustore.ru/catalog/app/webviewgold.cifra ; https://www.rustore.ru/catalog/app/ai.cifra.cifra_driver

«Цифра Бетон» (webviewgold.cifra)

Разработчик: «Цифра. Бетон»
Скачиваний: «до 1 тыс»; рейтинг: 0,0 (нет оценок)
Обновлено: 17.09.2024, версия 4.0; 9,8 МБ; 18+
Описание: «Мобильное приложение для пользователей сервиса контроля бетонных заводов Цифра»
Технически: webview-обёртка (пакет webviewgold.*), доступ к геолокации
Подтверждает карточку v0.1 (competitive_landscape_v0_1): данные не изменились с 2026-07-10

«Цифра Водитель» (ai.cifra.cifra_driver) — НОВОЕ приложение

Разработчик: «Цифра. Бетон»
Скачиваний: «до 1 тыс»; рейтинг: 0,0 (нет оценок)
Обновлено: 12.06.2026, версия 1.0.4 — активно поддерживается
Описание (дословно): «Это приложение предназначено для водителей автобетоносмесителей компаний, использующих сервис доставки бетона "Цифра". Водители получают расписание рейсов со временем, объёмом и адресом… адрес объекта, контрагент и контактное лицо, звонок прорабу в один тап и маршрут до точки»; GPS-статусы рейса, статистика за смену/неделю/месяц
В App Store также существует «Цифра Водитель» id6773403603 (ссылка с живого сайта; id-диапазон соответствует концу 2024 — 2025)

Значение

Оба приложения «до 1 тыс» скачиваний и без единой оценки. Приложение водителя — обязательное для работы в системе → его скачивания ≈ верхняя граница числа активных водителей во всех заводах-клиентах (сотни максимум, включая тесты). Свежая версия 06.2026 подтверждает: продукт живой, но база пользователей микроскопична.

SRC-608

cifra.ai/updates — «Обновления платформы. Хроника развития системы с 2022 года»

ООО «Цифра» / cifra.ai

Офиц.2026-07medium

https://cifra.ai/updates

Публичный changelog вендора. Reliability medium (самоописание), но как карта траектории продукта — лучший доступный источник; частоту релизов подделывать невыгодно и трудно.

Полная хроника релизов (извлечено 2026-07-11)

2022 (4 записи): сентябрь — старт проекта; октябрь — гибкая структура платформы, модули; ноябрь — таблицы заказов, справочники техники; декабрь — подготовка к запуску.

2023 (12 записей, ежемесячно): январь — запуск модуля «Бетонный завод»; февраль — аналитика завода в реальном времени; март — сводка завода, push-уведомления, учёт ГСМ; апрель — контроль рецептуры; май — диспетчеризация, GPS-мониторинг; июнь — мобильное приложение водителя; июль — производство, контроль качества, ОТК для лаборатории; август — CRM для менеджеров, отчёты по водителям; сентябрь — интеграция с 1С, WhatsApp-уведомления; октябрь — заявки, объединение в заказы, отчёты Excel; ноябрь — автоматическое распределение между заводами; декабрь — полноценная диспетчерская.

2024 (12 записей): январь — CRM, Лаборатория; февраль — новая форма заказа, приложение водителя, API для 1С; март — насосы в расписании, собственный GPS-сервис; апрель — автоподбор тарифов, печать документов; май — единый график заводов, учёт простоя техники; июнь — часовые пояса, синхронизация цен из 1С; июль — индивидуальные цены, зоны доставки, весовое оборудование; август — автостатусы по GPS, печать по шаблонам; сентябрь — все заказы на карте, планирование по стратегиям; октябрь — учёт оплат, история изменений; ноябрь — складской учёт, график Ганта; декабрь — перенаправление отгрузок, самовывоз.

2025 (12 записей): январь — складской учёт уровня WMS; февраль — 1С-доработка, полноценный складской модуль; март — быстрый расчёт стоимости с ИИ; апрель — сводный отчёт руководителя, умнее алгоритм распределения; май — новая карта, гибкий GPS; июнь — Telegram-бот регистрации, сдвиг отгрузок; июль — масштабные обновления диспетчерской, новый режим карты, расширенная 1С-интеграция; август — отчёты в Telegram, GPS-виджет, управление рецептами; сентябрь — настраиваемый дашборд; октябрь — новая CRM с канбаном; ноябрь — тарифы по зонам доставки; декабрь — связь отгрузок и договоров, типовые договоры.

2026 (21 обновление на июнь): май — новый алгоритм распределения (в 10 раз быстрее), переработанный отчёт по заказам, Max-бот для водителей, справочный центр; июнь — приложение водителя работает без интернета, телефония Мегафон в CRM, собственные поля в CRM, запрет отгрузки не по договору, техподдержка через Max-бот, автоуведомления водителю.

Что в хронике ОТСУТСТВУЕТ (проверено целенаправленно)

За 46 месяцев и 60+ релизов — ни одного упоминания: маркетплейса, каталога заводов, выбора поставщика покупателем, биржи заявок, онлайн-оплаты, стороны заказчика как самостоятельного пользователя платформы (клиентская часть — только трекинг-ссылка, уведомления и ЛК истории заказов), выхода в новые страны/сегменты.

Значение

Темп: релизы каждый месяц 46 месяцев подряд — дисциплинированный соло-разработчик / микрокоманда, продукт живой.
Вектор: 100% релизов — углубление supply-side инструмента завода (диспетчерская, CRM, склад, документы, интеграции). Стратегия — «стать глубже внутри завода», не «строить сеть между заводами».
«Автоматическое распределение между заказами/заводами» (11.2023, 05.2024) — это мультизаводность ОДНОГО владельца (группа заводов в одном контуре), не сеть независимых поставщиков.

SRC-609

Продуктовая презентация «Цифра» — cifra-dispatch-presentation.pdf (с сайта вендора)

ООО «Цифра» / cifra.ai

Отчёт2026-04medium

https://cifra.ai/images/cifra-dispatch-presentation.pdf

PDF 17,5 МБ, метаданные: ModDate 2026-04-16. Скачан и разобран (pdftotext). В основном скриншоты интерфейса с демо-данными. Копия текста извлечена, файл не хранится в репо (бинарник вендора, доступен по URL).

Заголовок и охват

«СЕРВИС для контроля и диспетчеризации завода по производству бетона и ЖБИ. Ультимативная система для диспетчеризации. Планирование, контроль, искусственный интеллект. Система доступна онлайн в любом браузере и приложении iOS/Android. Интегрируется с любой АСУ ТП, 1С, СБИС и GPS».

Сценарий работы (по слайдам)

Создание заказа диспетчером → заказ может выполняться на одном или нескольких заводах → умный алгоритм распределяет заявки (расчёт времени до объекта с учётом пробок; проверка возможности погрузки на БСУ; проверка свободного времени миксеров; «справедливое распределение заявок между водителями») → уведомление водителю (приложение или WhatsApp) → уведомление клиенту (время прибытия при отъезде миксера) → данные в 1С/СБИС.

Водитель и очередь (дословно)

«Водитель не ходит за талонами и не стоит в очереди. Чувствует справедливость. В водительском приложении заранее известны график на день и следующая доставка, время начала погрузки и во сколько быть у клиента». «Не нужны талоны. Нет заполнения путёвок». «Прибытие на объект и убытие фиксируются по GPS или одной кнопкой». Статистика водителя: доставки/пробег/объём за месяц.

→ Механика очереди на погрузку решается предварительным планированием слотов, а не живой электронной очередью на территории завода.

Оператор БСУ

«Оператор работает на 150%. Не ошибается, не устаёт, не звонит. Известно что, кому и во сколько отгружать… Не нужно тратить время на заполнение заявки — только нажать "Старт"».

Заявленные метрики (без методологии)

«Точность доставки достигает 99%», «Данные точны на 100%», «Запас сырья на складе — прогноз необходимого количества на основании статистики производства».

Демо-данные на скриншотах

Аккаунт «Ласковский С. В., ООО "Рубеж"», контрагенты «ООО "Стройка"», «ООО "Первый бетонный ЖБИ"» — вымышленные/демо; реальных клиентов и их количества в презентации нет.

Миссия (финальный слайд, дословно)

«Мы верим, что человек создан для созидания и любви. Цифра берёт на себя рутину, пока вы создаёте смыслы. Удобство. Прозрачность. Забота». «Не важно какой у вас софт. Важно только намерение».

SRC-610

Telegram t.me-превью — канал @cifraai и контакт @termitfovlad

Telegram (публичные preview-страницы)

База данных2026-07high

https://t.me/cifraai ; https://t.me/termitfovlad

Канал @cifraai

Название: «Производство бетона: цифровой взгляд»
Подписчиков: 48 (на 2026-07-11)
Описание: «Анонсы всех обновлений, новостей и опросов сервиса контроля и диспетчеризации cifra.ai»

Контакт @termitfovlad

Имя в Telegram: «Владислав»
Указан на сайте cifra.ai как прямой контакт (рядом с каналом) — роль: продажи/поддержка

Значение

48 подписчиков официального канала при продукте с 2022 года — жёсткий независимый маркер размера клиентской базы и коммьюнити (для сравнения: даже 20–30 заводов-клиентов с 2–3 сотрудниками каждый дали бы больше).
Владислав — второй видимый человек «команды» помимо основателя Ласковского. Признаков других сотрудников (вакансии, LinkedIn/TenChat-профили, авторы статей) не найдено.
TGStat-страница канала недоступна без авторизации (403) — численность снята с публичного t.me-превью.

SRC-611

ГИР БО (bo.nalog.gov.ru) — поиск бухотчётности по ИНН 9717134445

ФНС России, Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчётности

Офиц.2026-07high

https://bo.nalog.gov.ru/advanced-search/organizations/search?query=9717134445

Результат запроса (дословно, JSON API)

{"content":[], "totalElements":0, "empty":true}

Поиск по ИНН 9717134445 (ООО «Цифра») в официальном ресурсе бухгалтерской отчётности ФНС возвращает пустой результат — отчётность организации в публичном доступе ГИР БО отсутствует.

Интерпретация

Варианты: (а) организация не сдавала БФО (возможные основания/нарушения — вне нашей задачи); (б) сдаёт с ограничением доступа. В сочетании со штатом 0 человек (SRC-604) наиболее правдоподобно: операционная выручка бизнеса cifra.ai проходит через ИП Ласковский (SRC-605), чья отчётность непублична в принципе.

Вывод для исследования: выручка «Цифры» ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ НЕ УСТАНОВИМА. Это не «данных пока не нашли», а структурная непрозрачность (ИП). Оценивать масштаб можно только по косвенным маркерам (SRC-606, SRC-607, SRC-610) — см. EV-603.

SRC-612

Сайт orlanm.ru — «Экосистема ОРЛАН System» (живая версия)

ОРЛАН System / orlanm.ru

Офиц.2026-07medium

https://orlanm.ru/

Reliability medium: первоисточник вендора; заявленные функции — маркетинг, проверять маркерами масштаба (реестры, сторы).

Позиционирование (дословно)

«Первая цифровая платформа для участников строительного рынка», «экосистема, объединяющая всех участников строительной отрасли в единую информационную сеть».

Заявленные функции

Заказ материалов через веб-сервис и мобильное приложение (упоминается «заказ бетона через приложение»)
Консультации специалистов по подбору продукции
«Контроль стадий сделки»
Независимый контроль качества лабораторией
«Безопасные платежи» — производитель получает оплату после успешной отгрузки
Арбитраж для решения споров
Заявлена разработка «блокчейн-платформы» для смарт-контрактов

Категории каталога

Специальная техника · Бетон и раствор · Нерудные материалы · ЖБИ · Опалубка · Цемент · Перевалки · Строительные лаборатории.

Чего на сайте НЕТ

Числа компаний/заводов — не указано нигде
Диспетчеризации, электронной очереди, GPS-трекинга миксера — не упоминаются (подтверждает v0.1)
Копирайта с годом, ИНН/юрлица в футере — нет
Новостей/дат — признаков обновления контента нет

Контакты

МО, г. Красногорск, ул. Строительная д. 5, пом. XI; 8 800 201-47-38; office@orlanm.ru.

Интерпретация

Сайт технически жив и отдаётся (в отличие от orlansm.ru, где SSL просрочен — повторная проверка 2026-07-11: сертификат по-прежнему истёк). Но это статичная витрина без признаков операционной активности: нет цифр, нет новостей, нет юрлица.

SRC-613

SRC-613.md

Позиционирование (дословно)

«Качественные услуги по индивидуальной разработке программного обеспечения». Компания создаёт решения для автоматизации и контроля процессов с акцентом на строительный и производственный сектор.

Услуги

B2B/B2C-платформы · CRM и ERP · e-commerce · системы управления закупками и логистикой · платформы доставки и распределения заказов.

Портфель проектов (5 проектов)

ОРЛАН System — «платформа для строительного рынка с системой скоринга»
Система сбора коммерческих предложений от поставщиков
Автопарк-Про — платформа для таксопарков
Онлайн-диспетчер — управление водителями и спецтехникой
TezTez — доставка еды

Реквизиты

ИНН 1683001464; офисы Москва и Иннополис; 8-800-201-47-38 (тот же номер, что у orlanm.ru); office@orlansm.ru.

Интерпретация

ОРЛАН System на сайте IT-юрлица — один из пяти проектов портфеля студии заказной разработки, а не основной бизнес. Подтверждает пивот из v0.1: команда монетизируется через custom development (такси, еда, диспетчерские), маркетплейс бетона — legacy-актив.

SRC-614

SRC-614.md

Реквизиты

ООО «ОРЛАН ДИДЖИТАЛ», ИНН 1683001464, ОГРН 1211600081208
Регистрация: 18.11.2021; адрес: Татарстан, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, помещ. 503
Учредитель: Лупий Андрей Анатольевич (100%, УК 10 тыс ₽); гендиректор: Голубкова Светлана Викторовна
ОКВЭД 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»; УСН; микропредприятие

Финансы и штат

Показатель	2024	2025
Штат	4 чел	7 чел
Выручка	~12,8 млн ₽	29 млн ₽ (+125,8%)
Чистая прибыль	~10,3 млн ₽ (расчётно из −90,4%)	989 тыс ₽ (−90,4%)
Активы	—	45,8 млн ₽ (чистые 38,3 млн ₽)

Интерпретация

Рост выручки ×2,3 при падении прибыли на 90% — паттерн роста заказной разработки (наём, себестоимость проектов), не SaaS/маркетплейса. Уточнение против v0.1: в v0.1 штат 2025 указан как 7 человек — подтверждено; выручка 29 млн ₽ 2025 — подтверждено.

SRC-615

SRC-615.md

Ключевые данные

ООО «ОРЛАН», ИНН 5024161863, ОГРН 1165024050652, Красногорск
Статус: «Юридическое лицо ликвидировано 18 января 2022 года» — «прекращение деятельности путем реорганизации в форме преобразования»
Правопреемник: АО «ОРЛАН» (ОГРН 1225000002644) → см. SRC-616
Директор и 100% учредитель с 02.2016: Лупий Андрей Анатольевич (ИНН 502480040801)
ОКВЭД основной: 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами» (18 видов деятельности)

Выручка

2019: ~129 млн ₽
2020: 151,9 млн ₽ (+18%)

Интерпретация

Исходный оператор маркетплейса имел ОКВЭД оптовой торговли — модель перепродажи (наценка), а не платформенной комиссии. Подтверждает v0.1; добавлена явная связка с правопреемником-АО.

SRC-616

SRC-616.md

Ключевые данные

АО «ОРЛАН», ИНН 9703067460, ОГРН 1225000002644, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 28 (адрес помечен ФНС как «недостоверный»)
Регистрация: 18.01.2022 (в день преобразования из ООО «ОРЛАН» — правопредшественник указан явно)
Учредитель: Лупий Андрей Анатольевич (100%); УК 10 000 ₽
ОКВЭД: 46.73 оптовая торговля стройматериалами (+15 видов)
Выручка 2021: 87 млн ₽ (падение со 151,9 млн ₽ в 2020 у предшественника)

Статус банкротства

«Организация в процессе банкротства» с 21.04.2023
Конкурсное производство открыто 13.07.2025; конкурсный управляющий — Половинкина Анастасия Юрьевна (назначена 13.07.2025)

Интерпретация

Торгово-операционное юрлицо ОРЛАН (то, через которое шли деньги маркетплейса) — в конкурсном производстве, т.е. признано банкротом и ликвидируется через распродажу активов. НОВЫЙ факт против v0.1 (там было известно только «ликвидировано преобразованием 2022»). Хронология смерти бизнеса: выручка −43% (2021) → преобразование в АО (01.2022) → банкротство (04.2023) → конкурсное производство (07.2025).

SRC-617

SRC-617.md

Reliability medium: самозаявления основателя в интервью; используется как исторический контекст (даты, грант), не как маркер текущего масштаба.

Ключевые факты

Пилот запущен в апреле 2018 в Московском регионе как агрегатор бетонных производств
Осенью 2020 подана заявка в Фонд содействия инновациям; получен грант 20 млн ₽
На грантовые средства в конце 2021 запущена «ОРЛАН System 2.0» — «полнофункциональная платформа-экосистема»
Заявлено «более 7 000 верифицированных компаний» (все участники платформы, не бетонные заводы)
География на 2022: Московский регион, Северо-Запад, Татарстан
Верификация заводов с выездом на производство, скоринг по 28 параметрам

Интерпретация

Единственный содержательный публичный рассказ о проекте — 2022 год. Более свежих публикаций (2024–2026) о развитии платформы поиск не находит; последняя найденная региональная активность — презентация в Центре «Мой бизнес» (Смоленск) 24.11.2020.

SRC-618

CNews — «Маркетплейс бетонных производств Orlan System выпустил мобильный клиент» (2018)

CNews

Статья2018-04high

https://www.cnews.ru/news/line/2018-04-24_marketplejs_betonnyh_proizvodstv_orlan_system

Историческая ретроспектива (допустима как явно датированный контекст эволюции): точка старта проекта.

Ключевые факты

24.04.2018: ОРЛАН System выпустил мобильный клиент
Позиционирование на старте: «первый автоматизированный маркетплейс производителей и покупателей товарного бетона»
Механика приложения: получение предложений напрямую от заводов + отслеживание статуса заказа push-уведомлениями (НЕ GPS-трекинг машин)

Интерпретация

Фиксирует: (1) проект стартовал раньше AstragalApp на 6+ лет; (2) уже на старте логистического контура (диспетчеризация, очередь, трекинг) не было — только заявка и статусы.

SRC-619

Google Play — страница приложения ОРЛАН (ru.orlan.aggregator) отдаёт 404

Google Play

База данных2026-07high

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.orlan.aggregator&hl=ru

Проверка

Прямой запрос страницы приложения ru.orlan.aggregator (мобильный клиент ОРЛАН System, выпущен 04.2018 — SRC-618) — HTTP 404 Not Found (проверено 2026-07-11; в v0.1 проверялось дважды 2026-07-10 с тем же результатом).

Интерпретация

Приложение снято с публикации или скрыто. Вместе с просроченным SSL orlansm.ru (повторно подтверждено 2026-07-11 — SRC-612) и банкротством АО «ОРЛАН» (SRC-616) — третий независимый маркер угасания проекта. 404 проверен из-за пределов РФ; региональное ограничение маловероятно, но полностью не исключено — потому маркер используется только в совокупности с остальными.

SRC-620

beton24.ru — сервис поиска поставщиков бетона/ЖБИ (за антибот-защитой; разбор по Google-индексу)

Beton24

Офиц.2026-07medium

https://beton24.ru/

Метод: прямой fetch отдаёт только страницу «KillBot user verification» (антибот; проверено 2026-07-10 в v0.1 и повторно 2026-07-11, включая /faq). Контент восстановлен по проиндексированным Google страницам (главная, городские страницы /penza/, /khabarovsk/, /lytkarino/, /severobaykalsk/, /dno/). Отсюда reliability medium.

Механика (по индексированному контенту)

«Бетон24 — бесплатный сервис поиска поставщиков бетона и жби в России»
Заказчик размещает заявку бесплатно → «заявку видят ближайшие поставщики и присылают ценовые предложения» на email или телефон; «среднее время отклика — 1 час»
Каталог: заявлено «лучшие цены на 1 991 388 товаров с доставкой от всех поставщиков»
Городские SEO-страницы по всей РФ — вплоть до малых городов (Лыткарино, Дно, Северобайкальск) — признак программной генерации каталога, а не живого покрытия

Чего нет

Транзакции/оплата в сервисе, подтверждение, диспетчеризация, очередь, трекинг, приложение — не обнаружены ни на одной индексированной странице.

Юрлицо

Не установлено: реквизитов в индексированном контенте нет; whois .ru скрыт приватностью; ООО «БЕТОН24» (ИНН 7725848224) — московский бетонный завод, исключён из ЕГРЮЛ 12.07.2023 из-за недостоверности сведений, к сервису отношения по профилю не имеет (производство, не IT). DATA GAP сохранён — закрывается тестовой заявкой (полевой этап).

SRC-621

m350.ru — «Бетонная тендерная система М350» (живая версия)

М350 / ООО «К-2»

Офиц.2026-07medium

https://m350.ru/

Механика (дословно)

«Вы связываетесь с нами и описываете свои потребности. Мы бесплатно для Вас проводим внутренний тендер между поставщиками». «Наши услуги — бесплатны для покупателя». Договор — напрямую с заводом (монетизация с заводов-партнёров).

Каналы

Телефон +7 (495) 589-09-28 (пн–пт 9–18) или форма на сайте. ЛК, трекинг, приложение, онлайн-оплата — отсутствуют. Есть «Карта заводов»-партнёров (число не указано).

География

Москва и Московская область.

Актуальность

Цены обновлены 06.01.2026 (сайт живой); дизайн — адаптив от 04.2018.

Реквизиты (страница /contacts/, снята через Google-индекс; прямой fetch дважды оборвался ECONNRESET)

ООО «К-2», ИНН 7735561710, КПП 773501001, ОГРН 1097746437931; юрадрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1824; info@m350.ru.

SRC-622

SRC-622.md

Ключевые данные

ООО «К-2», ИНН 7735561710, ОГРН 1097746437931 — действующая, зарегистрирована 11.08.2009
Руководитель: Соколова Алла Викторовна (с 27.11.2020), она же учредитель (20%, 2,5 тыс ₽)
ОКВЭД основной: 73.11 «Деятельность рекламных агентств» (26 видов деятельности)

Финансы и штат

Показатель	2023	2024	2025
Штат (ССЧ)	2	2	3
Выручка	—	—	996 тыс ₽
Чистая прибыль	—	—	51 тыс ₽

Интерпретация

«Бетонная тендерная система» М350 — по юрлицу микро-агентство на 3 человека с выручкой <1 млн ₽/год и профильным ОКВЭД рекламы. Это лидоген/посредническая витрина, а не платформа: сопоставимо с индустрией «порталов-агрегаторов бетона на продажу» (v0.1, категория лидоген). Идентификация: реквизиты сняты со страницы m350.ru/contacts (SRC-621).

SRC-623

atomix.ru — сайт приложения Atomix («Бетон-Экспресс» / Атомстройкомплекс)

IT-IP («Интеллект-Партнер») / Атомстройкомплекс

Офиц.2026-07medium

https://atomix.ru/

Описание (дословно)

«Atomix — это удобный инструмент для оформления и отслеживания заказов на продукцию Бетон-Экспресс».

Функции

Оформление заказов онлайн · отслеживание статуса доставки · история заказов · новостная лента · прямая связь с диспетчерской службой.

Доступ (дословно)

«На данный момент приложение доступно для корпоративных клиентов» — закрытая витрина холдинга.

Связи

Партнёры с логотипами: «Бетон-Экспресс» и «Атомстройкомплекс» (Екатеринбург). Разработчик: IT-IP («Интеллект-Партнер»). Ссылки на RuStore, App Store, Google Play.

Чего нет

Продажа Atomix как продукта другим заводам — не упоминается; реквизиты/ИНН/копирайт — не указаны.

SRC-624

SRC-624.md

Данные страницы

Название: «Atomix: доставка бетона»; разработчик: IT-IP
Скачивания: до 1 тыс; рейтинг 0,0 (нет оценок)
Последнее обновление: 15.04.2026, версия 2.02.27
Последние изменения: «Исправлена ошибка отображения списка рейсов для отмененных заказов в разделе История»
Описание: «ATOMIX — это удобный инструмент для оформления и отслеживания заказов на продукцию бетонных заводов и строительную технику»
Размер 24,8 MB; Android 9+; поддержка pm@atomsk.ru (домен Атомстройкомплекса)

Интерпретация

Продукт живой (регулярные багфиксы, в changelog «список рейсов» — логистический контур), но нишевый: аудитория — корпоративные клиенты одного холдинга, отсюда «до 1 тыс» скачиваний.

SRC-625

SRC-625.md

Данные страницы

Приложение доступно (не 404); категория «Бизнес», бесплатно, 16+
Разработчик: ЗАО «Интеллект-Партнер» (IT-IP)
Последнее обновление: 15 апреля, версия 2.02.27 — синхронно с RuStore (SRC-624) → релизный процесс живой на обеих платформах
Оценки: «общая оценка этого приложения была сброшена недавно» — накопленных оценок нет
iOS 15.6+; 40,7 МБ; языки: русский, английский

Интерпретация

Второй независимый маркер живости Atomix. Отсутствие оценок при годах существования (App Store-страница с 2020, id-диапазон 15xx) — подтверждение узкой закрытой аудитории.

SRC-626

SRC-626.md

Проверка 2026-07-11

Прямой запрос страницы id1457213941 — HTTP 404 Not Found (повторяет результат v0.1 от 2026-07-10)
При этом страница apps.apple.com/uz/app/астрагал/id1457213941 по-прежнему присутствует в Google-индексе (найдена в выдаче по запросу «site:apps.apple.com бетон заказ» 2026-07-11) — цифровой след снятого приложения не зачищен

Исторический контент страницы (из v0.1, по Google-кэшу)

«Производитель бетона в Ростове-на-Дону, 2 импортных завода, логистический центр 24/7, 30+ миксеров»; публикация ~2019.

Значение (флаг клиенту — сохранён)

Вопрос Сергею/Максиму: что это было за приложение, кто его публиковал, почему снято. Важно для гигиены нового бренда: продукт выводится как НЕ связанный с Астрагалом, а связка «Астрагал = приложение заказа бетона» уже существует в интернет-архивах и поисковых индексах.

SRC-627

SRC-627.md

Метод

Прямой разбор поисковой выдачи Google Play с региональным параметром gl=KZ, запрос «заказ бетона», категория «приложения». Зафиксирован полный видимый список выдачи (~30 позиций).

Результат (полный список релевантной выдачи)

Калькулятор Бетон / Калькулятор Бетон Pro (Pixelsdo Mobile) · Калькулятор бетона и цемента (Trasco) · Beton (Buildwise — бельгийский строительный институт) · Concrete Mix Design IS-10262 (eigenplus — индийский стандарт) · BetOn (Autoselect) · Стройландия (ритейлер) · Симулятор бетоносмесителя (игра) · Стройдвор (магазин) · Звук бетономешалки · Строительный тренажер 2014 (игра) · Buildo (дневник стройки) · betON (Holcim EMEA DC — вендорское приложение Holcim, в KZ не оперирует) · ТВОЕ · Строительные расценки · Строительный калькулятор · BetonKu (SCG, Индонезия — вендорское) · ВсеИнструменты.ру (ритейлер РФ) и др.

Вывод

Ни одного казахстанского приложения заказа/доставки бетона в выдаче нет. Единственные приложения заказа бетона в выдаче — vendor-owned приложения иностранных производителей (Holcim betON, SCG BetonKu), не работающих на рынке KZ как платформы. Остальное — калькуляторы, игры, DIY-ритейл.

SRC-628

SRC-628.md

Метод

Разбор поисковой выдачи Google Play по узбекоязычному запросу «beton buyurtma» (заказ бетона), интерфейс hl=uz.

Результат

Выдача — исключительно калькуляторы и игры: Concrete Calculator (Pixelsdo) · Симулятор бетоносмесителя (Starpoint Games) · Construction Simulator 2014 · Concrete Calculator All In One · 50+ construction calculators · Строительные расценки · Concrete Pouring (игра) · Concrete Mix Design IS-10262 · Building Calculator AI Pro · головоломки с бетономешалками.

Вывод

Платформ заказа/доставки бетона в выдаче нет ни одной — ни узбекских, ни региональных. Сервисы заказа бетона в Узбекистане не представлены в Google Play под профильным узбекоязычным запросом.

SRC-629

SRC-629.md

Метод

Разбор поисковой выдачи Google Play с региональным параметром gl=BY, запрос «заказ бетона». Зафиксировано 30 позиций выдачи.

Результат

Профильные платформы бетона: ноль. Белорусские приложения в выдаче — универсальные торговые площадки/классифайды: Белбазар24 (4,1★) · Bamper.by (3,9★, купля-продажа) · Куфар (4,7★, крупнейший классифайд BY) · Bellavka (4,2★) · Белпочта · Материк (DIY-ритейлер). Остальное — те же калькуляторы/игры/вендорские приложения (betON Holcim, BetonKu SCG, Concrete Tracker от Bouygues — внутренний инструмент), что и в KZ-выдаче.

Вывод

В Беларуси транзакционного приложения заказа бетона в Google Play нет; цифровой заказ бетона живёт максимум на сайтах отдельных заводов (см. SRC-635).

SRC-630

SRC-630.md

Метод и его ограничение: App Store не даёт полнотекстового веб-поиска — покрытие через Google-индекс страниц apps.apple.com (то же ограничение зафиксировано в v0.1, gap №6). Дополняет скан Google Play (SRC-627..629), где выдача полная.

Результат скана

Найденные страницы App Store по запросам «бетон», «заказ бетона» с региональными путями /kz/, /uz/, /ua/:

«Каскад Бетон» (id1578028435) — трекинг бетонных смесей и статус доставки, но это Украина (вне скоупа KZ/UZ/BY); vendor-приложение производителя
GService.kz — заказ спецтехники в Казахстане (не бетон)
Aksaynan (KZ) — доставка хлебобулочных изделий (нерелевантно)
Beton UA (id6752378294) — Украина
BETON-app (US) — не СНГ
«Астрагал» (apps.apple.com/uz/...) — след снятого приложения клиента в индексе (см. SRC-626)
Калькуляторы бетона (несколько)

Вывод

Через Google-индекс App Store не находится ни одного приложения заказа/доставки бетона для Казахстана, Узбекистана или Беларуси. Ближайший живой прецедент в СНГ-периметре — вендорские приложения на Украине (вне скоупа задачи).

SRC-631

SRC-631.md

Ключевые факты

«Производство и реализация товарного бетона и ЖБИ по Казахстану», представительство «в каждом городе» — сеть собственных заводов, не платформа
География: 20+ городов (Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Актау, Балхаш, Караганда, Костанай и др.)
Доставка: «собственный парк техники» + привлечённые автомиксеры 5–10 м³
Цифровой контур: форма заказа + калькулятор объёма + WhatsApp-интеграция; ЛК, мобильное приложение, GPS-трекинг для клиента — отсутствуют
Копирайт без года; сайт активен

Интерпретация

Крупнейший сетевой игрок бетона KZ работает через телефон/WhatsApp — даже у лидера сегмента нет клиентской цифровой платформы. Уточнение против v0.1: заявление «65 миксеров в Алматы, GPS в миксерах (внутренний контроль)» на текущей версии сайта не воспроизводится — на слайд не выносить, оставить только подтверждённое.

SRC-632

SRC-632.md

Метод: прямой fetch не отдался (socket closed; в v0.1 сайт тоже не отдавался напрямую). Разбор — по проиндексированным Google страницам (главная + городские: /akkol/, /bajkonyr/, /saryagash/, /alga/).

Ключевые факты (по индексированному контенту)

Самоописание: «агрегатор бетонных заводов» Казахстана, избавляющий от самостоятельного поиска
Городские SEO-страницы «Купить бетон в … с доставкой» — включая малые города (Акколь, Байконыр, Сарыагаш, Алга) — программная генерация под поисковый трафик
Механика: консультация по телефону +7 (778) 877-68-42 и WhatsApp, 8:00–20:00; онлайн-заказа/ЛК/трекинга нет

Интерпретация

Единственный «агрегатор» бетона KZ — телефонный лидген с SEO-витриной, функционально аналог российского marketbeton.ru (лидоген-категория), не транзакционная платформа. Подтверждает v0.1.

SRC-633

SRC-633.md

Метод

Поисковые запросы: «Узбекистан заказать бетон онлайн платформа приложение Ташкент», «beton yetkazib berish 2025» (рус.+узб.). Фиксация всех транзакционно-похожих результатов первой страницы выдачи.

Результат (что нашлось)

Ресурс	Тип	Транзакция онлайн?
BirBir.uz	классифайд (объявление «Beton M100–M600, доставка 24/7»)	нет — звонок
OLX.uz	классифайд, листинги «готовый бетон»	нет — звонок
Prom.uz	каталог прайсов (51 предложение «beton» Ташкент)	нет — запрос цены
Perevozka24.uz	биржа заявок на спецтехнику/доставку бетона	нет — «связь звонок/WhatsApp» (подтверждает v0.1)
cubixbeton.uz, tonbeton.uz, poytaxtbeton.uz, betonbqs.uz, btb.uz	сайты-витрины заводов (форма/телефон, 24/7)	нет
Instagram best__beton	витрина в соцсети	нет

Вывод

Цифровой слой заказа бетона в UZ = классифайды + сайты-витрины + WhatsApp. Транзакционной платформы (заказ→подтверждение→логистика→трекинг) нет ни одной. Ни один ресурс не заявляет ЛК, приложение или трекинг машин.

SRC-634

SRC-634.md

В v0.1 сайт не отдавался (cert error) — gap №4 частично. 2026-07-11 контент получен по адресу без www (www-вариант по-прежнему с битым сертификатом).

Ключевые факты

Самоописание: «Маркетплейс для строительства и ремонта в Узбекистане»; оператор — «SQB — ПСБ Курамиз» (структура банка SQB / Узпромстройбанк)
Каталог: гипсовые шпаклёвки, песок, грунтовки, кабели, радиаторы, цемент (мешковой), монтажные пены, гипсокартон, штукатурки, клей, лампы — складируемые товары
Товарный бетон с доставкой миксером в каталоге отсутствует
Актуальность: товары с датами добавления вплоть до 02.2026 — площадка живая

Интерпретация

Единственный найденный настоящий стройматериал-маркетплейс UZ (при госбанке) работает со складируемой номенклатурой и не трогает RMC — тот же паттерн, что у российских Максмарт/Стройкод и мирового Schüttflix. Gap №4 v0.1 по Quramiz закрыт.

SRC-635

SRC-635.md

Метод

Поисковый запрос «Беларусь заказать бетон онлайн приложение платформа Минск доставка миксер 2025». Фиксация всех результатов первой страницы.

Результат (что нашлось)

Ресурс	Тип	Платформенные признаки
rbu2.by	интернет-магазин одного завода: «заказать онлайн и по телефону… в режиме 24/7»	корзина есть; трекинга/ЛК/приложения нет (подтверждает v0.1)
betonzavod.by, betonof.by, expres-beton.by, beton365.by, vistatehno.by	сайты-витрины заводов, заказ телефон/форма	нет
fzsi.by («Минскремстрой», гос.)	страница услуг доставки	нет

Условия рынка из витрин: миксеры 4–12 м³, «на выгрузку включено 60 минут», оплата до или после поставки.

Вывод

Максимум цифровизации бетона в BY — корзина на сайте отдельного завода (rbu2.by). Межзаводской платформы, трекинга, электронной очереди нет ни у кого. Google Play BY (SRC-629) подтверждает: приложений нет.

SRC-636

SRC-636.md

Метод

Скан вакансий «диспетчер/оператор бетонного завода» на hh.kz, gorodrabot.kz (Астана: 373 вакансии «диспетчер-оператор»), jobeka.com (23 вакансии «диспетчер» Нур-Султан). Анализ типовых обязанностей и требований к инструментам.

Типовой профиль обязанностей (по совокупности вакансий)

«Регулирование хода отгрузки и доставки продукции», «ведение первичной документации», отчётность
«Постоянная связь с операторами завода, водителями и лицами, принимающими продукцию на объектах»
«Приём входящих звонков от клиентов»
Требования к софту: знание 1С («работа с программами 1С, сбор маршрутных листов»)

Вывод

Инструментальный стек диспетчера бетонного завода в Казахстане = телефон + 1С + маршрутные листы. Ни одна вакансия не упоминает CRM для заявок, платформу заказов, диспетчерский софт или трекинг — рынок работает так же, как российский статус-кво (зеркалит РФ-вакансии из v0.1: «звонки, ТТН, 1С»). Вакансии — независимый от маркетинга источник: работодатели описывают реальные процессы.

SRC-637

SEC Form 20-F FY2025 (Cemex) — ~60% заказов recurrent-клиентов через онлайн-магазин Cemex Go в 15 странах

CEMEX S.A.B. de C.V. (годовой отчёт SEC)

Офиц.2026high

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001076378/000119312526177605/d120395d20f.htm

Метод доступа: sec.gov отдаёт 403 на прямой fetch; цитата зафиксирована через поисковый доступ к тексту филинга (сниппет полнотекстового индекса). Формулировка дословная.

Ключевая цитата (дословно)

«As of December 31, 2025, approximately 60% of orders from recurrent customers were placed through Cemex Go's online store in 15 countries».

Контекст

Cemex — публичная компания (NYSE: CX), 20-F — аудируемый документ высшей надёжности
Консолидированные продажи 2025: $16,1 млрд (SRC-639)

Интерпретация

Актуальная (31.12.2025) верификация якорного факта F-023: «60% глобальных заказов» подтверждён с уточнением — 60% заказов постоянных клиентов через онлайн-магазин, география — 15 стран (не «35+», как в ранних заявлениях о rollout: после дивестиций последних лет — Филиппины и др. — периметр операций сжался). Число «15 стран» согласуется с v0.1 (там «15+ стран»).

SRC-638

SRC-638.md

Первоисточник — пресс-релиз Cemex «Cemex showcases significant operational and sustainability advancements in its 2024 Integrated Report»; cemex.com из данной сети не резолвится (ESERVFAIL), контент снят с зеркал Nasdaq и Agg-Net — текст идентичен.

Ключевые факты (дословно)

«Cemex Go was used by more than 88% of recurring customers, accounting for 65% of total sales» (2024)
«launched the Cemex Go Acceleration Programme in the US, resulting in a 60% increase in order adoption rates»
2024 — «second-strongest sales and Operating EBITDA in recent history»

Интерпретация

Две разные метрики, важно не смешивать на слайде: 88% — доля постоянных клиентов, пользующихся платформой; 65% — доля продаж через неё; 60% (SRC-637) — доля заказов постоянных клиентов через онлайн-магазин. Все три говорят одно: цифровой канал у vendor-owned гиганта стал основным.

SRC-639

Cemex Integrated Report 2025 (через 6-K, SEC/StockTitan) — Houston 90% digital adoption, продажи $16,1 млрд

CEMEX (6-K filing; пересказ StockTitan)

Офиц.2026high

https://www.stocktitan.net/sec-filings/CX/6-k-cemex-sab-de-cv-current-report-foreign-issuer-0443e8236b37.html

Ключевые факты (из Integrated Report 2025, дословно)

«Cemex Go Acceleration program across the U.S., with the Houston market achieving digital adoption rates of 90%» при «automation levels exceeding 70%» (автоматизированные заказы без участия человека)
«Building on this momentum, we expanded the program into Arizona, California, and Mexico» — выгоды ожидаются в 2026
Консолидированные продажи 2025: US$16,1 млрд; операционная EBITDA US$3,1 млрд
«more than 5,500 active digital users access more than 54,000 product variations» (в рамках описываемой программы; НЕ глобальное число пользователей — не путать с 60 тыс+ клиентов платформы)
Global NPS 75 — «well above industry benchmarks»

Интерпретация

Cemex в 2025–2026 не просто поддерживает Cemex Go, а форсирует адопцию (программа ускорения по рынкам): держать в мониторинге как образец предельной формы vendor-owned модели. Houston 90% — это потолок, к которому может прийти цифровой заказ бетона на зрелом рынке.

SRC-640

SRC-640.md

Историческая ретроспектива (явно датированный контекст эволюции платформы). Запуск Cemex Go — ноябрь 2017.

Ключевые факты

За первый год (к 11.2018) Cemex Go достиг 20 000 клиентов в 18 странах
Эти 20 000 клиентов ≈ 60% всех recurring-клиентов Cemex в мире

Интерпретация (эволюция для слайда)

2017 запуск → 2018: 20 тыс клиентов, 18 стран, 60% recurring → 2024: 88% recurring-клиентов, 65% продаж (SRC-638) → 2025: 60% заказов через онлайн-магазин в 15 странах (SRC-637), Houston 90% (SRC-639). Сжатие 18→15 стран — следствие продажи активов (дивестиции), не отката цифровизации: доля цифры внутри периметра только росла. Разрешение конфликта «35+ стран» из ранних материалов: 35+ относилось к анонсам rollout всех сервисов Cemex Go 2018–2019; текущая аудируемая цифра — 15 стран онлайн-магазина.

SRC-641

SRC-641.md

Ключевые факты

10.05.2023: Brokrete (Канада, Y Combinator, стартовал как «Uber для бетона») объявил ребрендинг в Tough Commerce
Новый фокус (дословно): «The platform enables complex industries to create industry-specific workflows to completely digitize their operations, from e-commerce to delivery and back-office to payout»
Цитата основателя Jordan Latourelle: «The construction industry is in dire need of a modern, robust and unified commerce engine»; «What we are most proud of is seeing construction suppliers use our platform as the unifying layer to digitize and run 100% of their business»
Финансирование: +C$2,0 млн (раунд) к C$2,1 млн годом ранее; всего свыше C$7,8 млн
Инвесторы: Ronald Richardson (chair), Legacy Capital Ventures, Willem van Bergen (Shopify employee #25), Groupe PSC, MaRS IAF, ConTech-партнёры из США
Клиенты: поставщики стройматериалов в Канаде, США, Австралии (имена не раскрыты)

Интерпретация

Пресс-релиз не объясняет причин отказа от маркетплейса (компании о провалах не пишут) — причины восстанавливаются по траектории: 6 лет маркетплейса → скромные C$7,8 млн привлечений → продажа СОФТА поставщикам вместо транзакций. Сам факт: команда, глубже всех в мире копнувшая «Uber для бетона», монетизирует теперь инструменты, а не сделки.

SRC-642

SRC-642.md

Историческая ретроспектива: точка, в которой пивот фактически начался (за 2 года до официального ребрендинга).

Ключевые факты

Июль 2021: Brokrete (выпускник YC W20) привлекает $3 млн seed (лид — Xploration Capital) и запускает «Storefront» — «code-free, white-labeled, multi-channel e-commerce solution» для поставщиков
Масштаб маркетплейса на пике: 1 000+ подрядчиков, 250+ поставщиков в сети
Цитата Latourelle: «Construction today is a largely offline, $1.2 trillion market where legacy commerce is the norm»; «We're giving the construction industry an opportunity to use it on a Shopify way, and create their own store»
Явный отказ от вертикальной интеграции конкурентов (Dozer, Reno Run, Toolbox)

Интерпретация

Уже в 2021 Brokrete продавал поставщикам white-label витрины вместо агрегации спроса: маркетплейс «Uber для бетона» не масштабировался дальше сотен поставщиков за 4 года (2017–2021). Причины структурные (см. EV-616): продукт скоропортящийся, качество = рецептура завода, радиус ~30 км, отношения на кредитных линиях — спрос не перетекает к «лучшей цене» как в такси.

SRC-643

SRC-643.md

brokrete.com → 301-редирект на toughcommerce.com (старый бренд полностью свёрнут). Дополнение: Crunchbase/CB Insights — total funding $4,64M (USD), последний раунд Seed VC-III; 07.08.2025 — приобретение AgileTQ (job management).

Текущий оффер (дословно)

Целевые сегменты: «Volumetric Concrete» (мобильные бетонозаводы), «Concrete Pumping», «Aggregate Hauling», «Hydrovac Excavation»
Модули: Scheduling & Dispatch («Plan, schedule, and adjust jobs in real time») · Field Operations · Billing & Finance («accurate pricing, invoicing, and online payments») · Customer Ordering («place orders, track job status, and pay invoices»)
Модель: SaaS «all-in-one platform built for complex, equipment-based construction businesses»; «Start Free 14-Day Trial»
Клиенты (названы): Night Owl Concrete, Tricon, 6M, Texas Hill, QE, Thousand Islands, Advantage Concrete, Local Concrete, Hinkle

Чего нет

Маркетплейса (каталог поставщиков, выбор, комиссия с транзакций) — нет. Классического товарного бетона с заводов (RMC) в целевых сегментах — нет: компания ушла в volumetric (бетон замешивается на объекте) и смежные ниши.

Интерпретация

Финальная точка эволюции «Uber для бетона»: SaaS для узких асфальто-бетонных подрядчиков. Даже в SaaS-форме команда обошла классический RMC-завод стороной — рынок обслуживают Command Alkon/Sysdyne с 50-летними позициями.

SRC-644

SRC-644.md

Ключевые цифры (Jahresabschluss 2024, по публикации NW от 10–11.12.2025)

Выручка 2024: €138 млн («Jahresumsatz von 138 Millionen Euro»)
Убыток 2024: −€18,9 млн; динамика убытков: 2022 −€26,6 млн → 2023 −€23,5 млн → 2024 −€18,9 млн («компания давно должна была выйти в прибыль по собственным анонсам»)
Привлечено за годы существования: ~€100 млн
Госсубсидия 2024: €500 тыс (Forschungszulagengesetz)
Штат: ~400 сотрудников (Schüttflix Group)
Число зарегистрированных клиентов сократилось с 13 000 (двумя годами ранее) до 10 000
Цель: «стать номером один в Германии по цифровой логистике стройплощадок»

Интерпретация

Свежайший (12.2025) независимый срез: маркетплейс сыпучих растёт по выручке медленно (126→138 млн, +9,5%), продолжает жечь деньги на 7-м году и теряет клиентскую базу. Разрешение конфликта с v0.1: цифра «~€190 млн выручки 2024» из v0.1 НЕ подтверждается первичной прессой по годовому отчёту — принята цифра €138 млн (два независимых немецких источника; €190 млн, вероятно, GMV/прогноз из вторичных базы данных).

SRC-645

SRC-645.md

Ключевые цифры (Jahresabschluss 2023)

«Der Umsatz stieg im Jahr 2023 um 45 Prozent auf 126 Millionen Euro»
Jahresfehlbetrag 2023: €23,5 млн
Rohertragsmarge (валовая маржа): ~4% — «материальные затраты составляют 96% выручки»
Персональные затраты выросли на 12% до €17,8 млн при сокращении штата на 13%
Вывод издания: зависимость от денег инвесторов, не от операционной прибыли

Интерпретация

Ключевая цифра для финмодели платформ: у маркетплейса сыпучих, который сам стоит в цепочке денег (перепродаёт материал), валовая маржа 4% — персональные затраты одни съедают 14% выручки. Экономика транзакционного маркетплейса стройматериалов low-margin даже на простом (нескоропортящемся) продукте. Для сравнения: 2022 — €86,9 млн выручки (deutsche-startups.de, «Schüttflix wächst auf 86,9 Millionen Umsatz», 03.07.2024).

SRC-646

SRC-646.md

Историческая ретроспектива (стратегическое решение основателя, объясняющее продуктовые границы по сей день — RMC в ассортименте Schüttflix нет и в 2026).

Цитата (дословно, нем.)

«Wir haben nicht ohne Grund mit Sand, Schotter und Kies angefangen. Das ist die einfachste Artikelbasis, die es gibt… Sand geht auf dem Weg zum Kunden nicht kaputt. Der wird auch nicht hart wie zum Beispiel Transportbeton.»

(«Мы не случайно начали с песка, щебня и гравия. Это самая простая товарная база из существующих… Песок по дороге к клиенту не портится. И не твердеет — как, например, транспортный бетон».)

Масштаб сети (на момент публикации)

~1 500 поставщиков (производители и переработка) · ~2 500 перевозчиков · ~3 000 клиентов · ~20 000 грузовиков в сети. Подтверждение позиции Хюльзевига также в Handelsblatt (2020): старт с Tiefbau, в Hochbau с миллионами артикулов не идти.

Интерпретация

Прямая, из первых уст, формулировка структурного барьера RMC для маркетплейсов: скоропортящийся продукт ломает простую модель «свести и доставить». Не «не смогли», а «сознательно не взяли» — и не взяли до сих пор.

SRC-647

WirtschaftsWoche — Schüttflix объявил сокращение персонала (65 из ~360 до конца года)

WirtschaftsWoche (wiwo.de)

Статья2025medium

https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/schuettflix-erst-warb-dieses-start-up-mit-poldi-und-thomalla-jetzt-kommt-der-stellenabbau/100238565.html

Reliability medium: статья за пейволлом, факты зафиксированы по заголовку и поисковому сниппету полного текста; согласуются с публикациями NW (SRC-644).

Ключевые факты

Заголовок: «Сначала стартап рекламировали Польди [Лукас Подольски] и Томалла — теперь пришло сокращение штата»
Из сниппета: «von den aktuell 360 Mitarbeitern sollen bis zum Jahresende 65 das Unternehmen verlassen» — 65 из ~360 сотрудников покинут компанию до конца года (реструктуризация)

Интерпретация

Маркетплейс-модель на сыпучих в 2025 в фазе сжатия косов: сокращение ~18% штата при выручке €138 млн и убытке €18,9 млн (SRC-644). Расхождение «360 сотрудников» (wiwo) vs «~400 в группе» (NW) — разные периметры (операционная компания vs Group); на слайд выносить «~360–400, сокращение 65».

SRC-648

SRC-648.md

Ключевые цифры (FY2025, финансовый год до 03.2025)

Валовая выручка группы: ₹18 472 Cr (~$2,1 млрд), +27% г/г
Чистая прибыль: −42% г/г (рост за счёт долга: NCD ₹4 287 Cr — облигационная нагрузка, по разбору UnpopularVoice)
Standalone-юрлицо Hella Infra Market Limited: выручка ₹6 052,7 Cr, чистая прибыль ₹247,05 Cr

Интерпретация

Infra.Market — крупнейший «выживший» из волны construction-маркетплейсов Индии, но выжил он как вертикально-интегрированный производитель-дистрибьютор (собственные бренды, заводы, долговое финансирование оборотки), а не как asset-light платформа: прибыль падает при росте выручки — экономика дистрибуции, не маркетплейса.

SRC-649

SRC-649.md

Ключевые факты

Середина 2021: Infra.Market приобретает RDC Concrete (осн. Anil Banchhor) за ~$90 млн — на момент сделки 49 RMC-заводов
К 12.2023: 100 заводов в 48 городах; план ~180 заводов к концу FY25
11.2023: продажа 10% RDC инвесторам во главе с Ashish Kacholia за $20 млн → оценка RDC $225 млн (×2,5 к цене покупки за 2,5 года)
Готовится отдельное IPO RDC Concrete (Inc42)
RDC — один из крупнейших независимых RMC-производителей Индии; Infra.Market в целом — второй по выручке игрок RMC-сегмента Индии (ghar.tv/unlistedzone, к IPO-профилю)

Интерпретация

Ответ на вопрос «почему Infra.Market купил заводы»: в RMC контроль качества и логистики недостижим для посредника — качество привязано к конкретному БСУ и рецептуре, милость 90-минутного окна доставки требует владения производством. Маркетплейс-агрегатор превратился в производителя — и именно эта часть бизнеса удвоила стоимость и идёт на отдельное IPO.

SRC-650

SRC-650.md

Ключевые факты

Конфиденциальная подача на IPO ₹5 000 Cr; SEBI одобрил IPO в январе 2026
Параметры: листинг NSE/BSE на ₹4 500–5 500 Cr ($500–700 млн); 8 инвестбанков (Goldman Sachs, Kotak, Jefferies и др.)
Pre-IPO раунд ₹500 Cr при оценке $2,6 млрд (Inc42)
Позиция: «второй по выручке игрок RMC-сегмента Индии» (через RDC Concrete + Robo Silicon; 18–24 месяца полной интеграции к FY26)

Интерпретация

Терминальная валидация модели: путь «агрегатор → вертикальная интеграция → IPO» в стройматериалах Индии сработал, но это путь капиталоёмкого производителя ($2,6 млрд оценки при $2,1 млрд выручки — мультипликатор дистрибуции ~1,2х, не платформы). Урок для AstragalApp: в RMC деньги и оценка приходят к тому, кто контролирует исполнение (заводы/логистику), а не к тому, кто сводит стороны.

SRC-651

SRC-651.md

Ключевые факты (дословно)

«The platform has processed nearly 100 million cubic metres of concrete deliveries in the US, Canada and Mexico»
Экспансия: «from France, Germany and the UK, all the way to Colombia, Ecuador and El Salvador»
Продукт: заказ и изменение заказов, трекинг каждой машины в реальном времени, e-tickets; для водителей — информация для завершения доставки; приложение Holcim+ Concrete (Google Play: com.holcim.plus.customer) — «simple and free smartphone app to help customers manage orders and track deliveries of concrete»
Разработчик-партнёр: Adnovum

Интерпретация

Второй мировой мейджор подтверждает vendor-owned модель в динамике: платформа мигрирует под зонтичный бренд Holcim+ и разворачивается на новые страны (2025). Для карты категорий: как и Cemex Go — ЗАКРЫТАЯ клиентская платформа одного производителя, без выбора поставщика.

SRC-652

SRC-652.md

Статья «An Operating Platform 50 Years in the Making» (21.05.2026); прямой fetch отдаёт 403, цифры зафиксированы через поисковый доступ к тексту; согласуются с материалами Command Alkon (LinkedIn, explore.commandalkon.com).

Ключевые факты (дословно)

«Command Alkon's technology runs mission-critical operations for more than 2,800 customers across 80-plus countries, from single-plant independent producers to the largest multinational construction materials operators»
«On any given day, Command Alkon systems are behind more than 690,000 dispatched loads, more than 60,000 tracked trucks, and more than 20,000 production installations»
Владелец: Thoma Bravo (PE), стратегическая инвестиция HeidelbergCement (v0.1)
Consolidation: 10.07.2024 — приобретение Marcotte Systems (батч-контроль, AI-продукт Mintelligent; 950+ инсталляций) — Globenewswire/Thoma Bravo

Интерпретация

Категория-лидер supply-side ПО для стройматериалов на пике консолидации (Marcotte — уже вторая роль-ап-сделка). Масштаб (690 тыс рейсов/день) показывает: диспетчеризация бетона как SaaS — это глобально доказанный, большой и at the same time закрытый для новичков рынок; в РФ Command Alkon отсутствует (санкции/локализация 1С) — российская ниша supply-side вакантна для локальных игроков.

SRC-653

SRC-653.md

Ключевые факты

ConcreteGO — «cloud-native solution for ready-mix central dispatching»
Масштаб (самозаявление вендора): «trusted by over 700 plants and facilitating the processing of more than 30 million yards of concrete annually» (~23 млн м³/год)
Экосистема: ConcreteGO (dispatch) + BatchGo (батч) + DeliveryGo + Delivery Sensors + Slabstack (CRM/квотирование) — свежий кейс Warren's Ready-Mix, 05.2026
Активность 2025–2026: регулярные фичи (multi-division 09.2025)

Интерпретация

Второй эшелон мирового supply-side SaaS жив и растёт в облаке. Функциональная рамка (dispatch + батч + доставка + сенсоры + CRM) повторяет контур «Цифры» в РФ — рынок в разных странах конвергирует к одному supply-side пакету, и нигде из него не вырос маркетплейс.

SRC-654

SRC-654.md

Ключевые факты

«Магистрали — ваш пульт управления логистикой» — платформа Яндекс Доставки для владельцев грузов и перевозчиков (FTL): регулярные заявки, контроль рейсов, поиск исполнителей на разовые перевозки
Запуск: 24.05.2022 (RBC: «Яндекс запустил ИТ-платформу для дальнобойщиков и владельцев грузов»)
18.06.2025 (CNews): презентовано обновление платформы; в планах — «управление задачами, формирование ЭТРН, выгрузка данных и документов, инструменты для экспедиторов, мультимодальные перевозки»
Контекст: с 01.09.2026 ЭТрН становится обязательной (336-ФЗ) — тот же регуляторный крюк, на который ставит «Цифра» (EV-604); параллельно государство строит национальную платформу «ГосЛог» (постановление Правительства — government.ru/news/57902)

Интерпретация

У Яндекса есть все горизонтальные компоненты для рынка бетона: карты/пробки, GPS-стек, биржа перевозчиков, документы (ЭТрН в роадмапе), платёжная инфраструктура. Нет — вертикальной специфики: интеграция с АСУ БСУ, паспорта качества, электронная очередь на заводе, отношения с заводами. Threat-сценарий строится на этом зазоре.

SRC-655

SRC-655.md

Ключевые факты

SberB2B — онлайн-площадка закупок товаров/работ/услуг (оператор — «Сбербанк-АСТ», крупнейшая ЭТП РФ), для гос- и частных заказчиков
Цель на 2025: «получить 20% рынка с годовым оборотом не менее 460 млрд руб»
«Более 100 тысяч поставщиков»; площадка «участвует в сделке»: проверка контрагентов, статусы, аналитика, интеграции, финансовые и логистические сервисы экосистемы Сбера
Стройматериалы — одна из категорий B2B-закупок (складируемая номенклатура); RMC-логистики (миксеры, очередь, трекинг) нет
Сбер также продвигает контент для продавцов стройматериалов на маркетплейсах (sberbusiness.live)

Интерпретация

Сбер идёт в B2B-транзакции сверху — через закупки и финансовые сервисы (факторинг, эскроу, кредитование поставщиков). Его наиболее вероятный вход в бетон — не операционная логистика завода, а финансовый слой сделки (дебиторка заводов — острейшая боль, F-018). Threat-сценарий строится на этом.

SRC-656

SRC-656.md

Ключевые факты (дословно)

«1С Управление Бетонным Заводом является комплексным решением для автоматизации бетонных и асфальтных заводов» — производство и продажа бетона/раствора/цемента/асфальта/сухих смесей/ЖБИ
АРМ Диспетчера: «контроль исполнения графика производственных заявок», «отражение поступления материалов», «формирование пакета отгрузочных документов», «взвешивание и идентификация автотранспорта», «формирование очереди на погрузку»
Мобильные приложения, клиентская сторона (прораб), GPS-трекинг для клиента — не упоминаются
Цена и число внедрений на странице не указаны

Интерпретация

Важная деталь для семипризнаковой таблицы: в 1С-контуре «очередь на погрузку» существует как ВНУТРЕННИЙ учётный механизм диспетчера (кого когда грузить), но не как живая электронная очередь с участием водителя/клиента. 1С-экосистема стоит в одном шаге от клиентской стороны — у неё уже есть заявки, документы и очередь, нет только внешних участников.

SRC-657

SRC-657.md

Ключевые факты

Продукт «АСУ-Директ» для бетонных заводов: 990 000 ₽ (разовая покупка)
Состав: управление дозаторно-смесительным оборудованием, «полная интеграция с 1С (автоматический обмен АСУ-ТП ↔ 1С в реальном времени)», АРМ оператора/диспетчера/весовщика/технолога, контроль качества
Доп: аренда сервера +1 000 ₽/мес за пользователя

Интерпретация

Свежий (07.2026) ценовой якорь производственного слоя: заводы платят ~1 млн ₽ разово за АСУ БСУ. Уточнение против v0.1: там фигурировала цена «1С:БСУ 125 000 ₽» с этого же сайта — на текущей версии страницы её нет, актуальная публичная цена — 990 000 ₽ за комплекс (кросс-чек с v0.1: L-Express 250–300 тыс ₽ «под ключ» — вилка категории 0,1–1 млн ₽ разово подтверждается).

SRC-658

Heidelberg Materials — присутствие в Казахстане (Bukhtarma, CaspiCement) + глобальные цифровые порталы Hub/HConnect

Heidelberg Materials (heidelbergmaterials.com)

Офиц.2026-07high

https://www.heidelbergmaterials.com/en/company/group-areas-and-countries/africa-mediterranean-west-asia/kazakhstan

Ключевые факты

Heidelberg Materials в Казахстане с 11.2005: Bukhtarma Cement Company (цемзавод на востоке KZ, снабжает всю страну через 11 терминалов) + CaspiCement (запад KZ, запуск 07.2014, 0,8 млн т клинкера)
Глобальные цифровые инструменты группы: Hub — «online customer portal with information about orders, invoices, test reports»; HConnect — цифровой заказ; развёрнуты в США, Австралии и др.
Rollout Hub/HConnect в Казахстане: публичных подтверждений нет (поиск 2026-07-11)

Интерпретация

Единственный мировой мейджор стройматериалов с активами в целевом СНГ (KZ) и готовой цифровой платформой. Это самый реалистичный канал прихода «Cemex Go-подобной» модели в СНГ: не выход нового игрока на рынок, а включение существующих KZ-активов в глобальный digital-rollout. Ограничение: активы Heidelberg в KZ — цемент (мешки/навал), не сеть RMC-заводов, поэтому прямой конфликт с двусторонней RMC-платформой — только при расширении в towары бетон.

SRC-659

SRC-659.md

Ключевые факты (дословно)

«АСУ бетонными заводами SmartMix позволяет управлять всеми технологическими процессами производства бетона»
Масштаб (самозаявление): «опыт реализации проектов различной сложности на более чем 600 предприятиях в России и СНГ» — подтверждено повторно на живой странице 2026-07-11 (в v0.1 верифицировано тремя зеркалами)
Роли: оператор (замес), главный инженер, собственник («финансовая картина доходности»); ~100 функций администрирования
Удалённый контроль: отчёты + уведомления Telegram/SMS о выполненных объёмах и отгрузке
Цена: по запросу

Интерпретация

Крупнейший заявленный парк АСУ в РФ/СНГ. Уведомления собственнику в Telegram — единственный «клиентский» луч; стороны заказчика (прораба) нет. ТТС при этом — интеграционный партнёр «Цифры» (SRC-600: АСУ БСУ «ТТС» в списке интеграций) — производственный и облачный слои уже смыкаются партнёрствами.

SRC-660

SRC-660.md

Ключевые факты (дословно)

«Модуль ERP-BETON, построенный на платформе „1С:Предприятие", предлагает комплексную автоматизацию бетонного производства»
Внедрений: «30 [ЗАВОДОВ]» (счётчик на сайте)
Табло электронной очереди: «отображает очередь автобетоносмесителей и координирует процесс загрузки» — ближайший в РФ аналог механики очереди AstragalApp, но: табло на территории завода для СВОИХ машин, без приложения водителя и без клиентской стороны
Новости: 09.01.2025 модуль расширенной диагностики; 26.12.2024 оптимизация рецептов; 10.11.2024 интеграции и аналитика — продукт живой
GPS для клиента, ЛК заказчика — не упоминаются; цена — по запросу

Интерпретация

Для семипризнаковой таблицы: ERP-BETON — единственный найденный в РФ продукт с явным элементом «очереди машин на заводе» (табло), но это внутризаводская координация погрузки, а не живая двусторонняя очередь с водителем-участником. Подтверждает: «проблема очереди» рынку известна и решается фрагментами.

SRC-661

government.ru — постановление о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»

Правительство РФ

Офиц.2025high

http://government.ru/news/57902/

Ключевые факты

Правительство утвердило положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог» — государственная платформа документов и данных грузоперевозок
Контекст отрасли: перевозочные документы переводятся в электронный вид; ЭТрН обязательна с 01.09.2026 (336-ФЗ) — тот же дедлайн, который «Цифра» использует как продающий крюк (EV-604), а Яндекс Магистрали — как пункт роадмапа (SRC-654)

Интерпретация

Регуляторная волна цифровизации перевозок — общий фон для всех игроков: (1) заводы принудительно получают первый цифровой документ в логистике (ЭТрН) — снижается барьер «мы всё на бумаге»; (2) окно для продажи софта под дедлайн 09.2026 открыто сейчас; (3) госплатформа забирает нижний слой (документы), НЕ операционный (очередь, трекинг для клиента, заявки) — прямой угрозы продукту не создаёт, но задаёт стандарт интеграции.

← Все исследования