Конкуренты — функциональный анализ
Preposition 0084 слайдов · PR-PASS
S-09-01_matrix_stakeholdersКОГО ОБСЛУЖИВАЕТ КАЖДЫЙ ИГРОК: МАТРИЦА ПО СТЕЙКХОЛДЕРАМ
КОГО ОБСЛУЖИВАЕТ КАЖДЫЙ ИГРОК: МАТРИЦА ПО СТЕЙКХОЛДЕРАМ
Каждый конкурент обслуживает одну, максимум две группы стейкхолдеров из шести; независимые водители не закрыты ни одним российским игроком, а покупатель как участник процесса — только внутри одного производителя.
Матрица «конкурент × 6 групп стейкхолдеров» (✅ полностью · ~ частично/внутри ограниченного контура · — нет · † мёртв):
| Конкурент | Гр.1 Покупатель/стройка | Гр.2 Завод | Гр.3 Перевозка | Гр.4 Тех.инфра | Гр.5 Регулятор | Гр.6 Рынок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Цифра» (РФ) | ~ трекинг-ссылка | ✅ | ~ | — | — | — |
| ОРЛАН † (РФ) | ✅ заявка+выбор | ~ | — | — | — | ~ |
| Beton24 / М350 (РФ, лидоген) | ~ заявка/подбор | ~ лиды | — | — | — | — |
| Atomix (РФ, закрыт) | ✅ клиенты холдинга | ✅ внутри | ~ парк холдинга | — | — | — |
| 1С:УБЗ / ERP-BETON (РФ) | — | ✅ | ~ внутр. парк | ✅ 1С | ~ ЭДО/ФНС | — |
| SmartMix / АСУ БСУ (РФ) | — | ~ производство | — | ~ | — | — |
| СНГ все (KZ/UZ/BY) | ~ форма | ~ | — | — | — | — |
| Cemex Go (мир, закрыт) | ✅ прораб+закупки+финансы | ✅ | ✅ водители Cemex | ~ | ~ | — |
| Holcim+ Concrete (мир, закрыт) | ✅ прораб+заказчик, чат | ✅ | ✅ Driver Pro (водители Holcim) | ~ | ~ | — |
| Heidelberg OnSite/Hub (мир, закрыт) | ✅ прораб+РП+закупки+бухгалтерия | ✅ | ~ парк Heidelberg | ~ | ~ | — |
| Argos ONE (мир, закрыт) | ✅ снабжение+прорабы+финансы | ✅ | ~ парк Argos | ~ | ~ | — |
| Command Alkon (мир) | ~ клиентский кабинет | ✅ | ✅ водители через e-ticket | ~ | ~ ЭТН США | — |
| Sysdyne (мир) | ~ | ✅ | ~ | ~ | — | — |
| Brokrete / Tough Commerce (мир) | ✅ (не RMC) | ~ | — | — | — | — |
| Schüttflix (мир, сыпучие) | ✅ | ~ | ✅ независимые перевозчики | — | ~ | — |
| Infra.Market (мир) | ✅ закупки | ✅ владение заводом | — | — | — | — |
ТРИ ВЫВОДА ИЗ МАТРИЦЫ (CAPS): 1) ЗАВОД ПЕРЕКРЫТ — 10+ ИГРОКОВ НА ЭТОЙ СТОРОНЕ; 2) НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ В РФ — ПОЛНАЯ ПУСТОТА; 3) VENDOR-OWNED ЗАКРЫВАЮТ ВСЁ — НО ТОЛЬКО ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Футнот (обычный регистр): новые игроки блока 8 (выделены) подтверждают паттерн, не меняя его: полное покрытие покупателя и водителя существует только внутри периметра производителя; единственный, кто подключил независимых перевозчиков, — Schüttflix, и тот вне бетона.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-704 | Базовая матрица J-18: перекрёстный анализ EV-601..627 по группам стейкхолдеров | 07.2026 |
| EV-8100, EV-8101 | Holcim+: роли клиент/диспетчер/водитель | 07.2026 |
| EV-8104, EV-8105 | Heidelberg OnSite/Hub (прораб, РП, закупки, бухгалтерия), Argos ONE (снабжение, прорабы, финансы) | 07.2026 |
| EV-8102, EV-8103 | Command Alkon (клиентский кабинет), Sysdyne — роли | 07.2026 |
Вывод
Ценность не в инструменте для завода (это поле насыщено), а в соединении завода с независимой второй стороной; первая платформа, подключившая независимых водителей, получает актив, которого нет ни у кого в РФ.
SR-статус
Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K7, K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: требование WORKFLOW «добавить новых игроков блока 8 в матрицы» выполнено (4 новые строки); выводы сведены к трём CAPS-строкам.
S-09-02_matrix_relationsКАКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ — А КАКИЕ НЕТ
КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ — А КАКИЕ НЕТ
Самое высокочастотное отношение «прораб ↔ диспетчер» не опосредует двусторонне ни один независимый российский игрок; отношение «план стройки ↔ мощность завода» не опосредует никто в мире.
Семь операционных отношений (+#8 «все ↔ платформа»); «опосредует» = данные проходят через систему, а не через звонок. Матрица (✅ / ~ / — / †):
| Конкурент | #1 Закупки↔Продажи | #2 Прораб↔Диспетчер | #3 РП↔ДирПроизв | #4 Дисп.↔Перевозчик | #5 Дисп.↔Водитель | #6 Стройконтроль↔Лаборатория | #7 Финансы↔Финансы | #8 Все↔Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Цифра» (РФ) | ~ | ✅ со стороны завода | ~ | ~ | ~ | — | — | ~ |
| ОРЛАН † (РФ) | ✅ матчинг | — | — | — | — | — | ✅ декл. | ✅ |
| Beton24 / М350 (РФ) | ~ | — | — | — | — | — | — | — |
| Atomix (РФ) | ✅ | ✅ внутри | ~ | ~ | ✅ | — | — | ✅ внутри |
| 1С:УБЗ / ERP-BETON (РФ) | — | ✅ внутр. контур | ~ | ✅ внутр. | ~ | ~ | ~ | — |
| Cemex Go (мир) | ✅ | ✅ | ~ | ✅ | ✅ | ✅ паспорта | ✅ оплата | ✅ |
| Holcim+ Concrete (мир) | ✅ | ✅ чат с диспетчером | ~ | ~ | ✅ Driver Pro | ~ | ~ e-документы | ✅ |
| Heidelberg OnSite/Hub (мир) | ✅ | ✅ заявки/изменения 24/7 | ~ | ~ | ~ | ~ mill test reports | ✅ счета в Hub | ✅ |
| Argos ONE (мир) | ✅ | ~ | — | — | — | ~ отчёты качества | ✅ оплата+задолженность | ✅ |
| Command Alkon (мир) | ~ | ✅ | — | ✅ | ✅ | ~ e-ticket | ~ | ~ |
| Sysdyne (мир) | ~ | ✅ | — | ~ | ~ | — | ~ | ~ |
| Schüttflix (мир, сыпучие) | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
| Infra.Market (мир) | ✅ | — | — | — | — | — | ✅ | ✅ |
СВОДКА ПУСТОТ: #2 — ДВУСТОРОННЕ ТОЛЬКО VENDOR-OWNED; #3 — НИКТО В МИРЕ; #6 И #7 В РФ — НУЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ НЕЗАВИСИМЫМИ.
Футнот (обычный регистр): новые игроки усиливают вывод: даже сильнейшие клиентские контуры (Heidelberg 24/7, Holcim+ чат) живут внутри одного производителя; отношение #3 (план стройки ↔ доступная мощность) остаётся пустым у всех 17 групп — включая мейджоров.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-705 | Базовая матрица J-19 по семи отношениям | 07.2026 |
| EV-8100, EV-8104, EV-8105 | Holcim+ (чат/документы), Heidelberg (24/7, Hub-счета), Argos (оплата, задолженность) | 07.2026 |
| EV-614, EV-617 | Cemex (полный контур, аудировано), Schüttflix (#4, #5, #7) | 2026 |
Вывод
Центр ценности — двустороннее отношение «прораб ↔ диспетчер» (самое частое и наименее закрытое в РФ); отношения качества и денег в РФ не проводит никто — два свободных аргумента продажи для первого, кто их закроет.
SR-статус
Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K7, K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: определение «опосредует» дано на слайде; новые игроки добавлены; сводка пустот — одной CAPS-строкой.
S-09-03_matrix_conflictsКОНФЛИКТ «СОБСТВЕННИК ↔ ПЛАТФОРМА» НЕ РАЗВЁЛ НИКТО
КОНФЛИКТ «СОБСТВЕННИК ↔ ПЛАТФОРМА» НЕ РАЗВЁЛ НИКТО
Самые опасные конфликты — качество (прораб/продажи ↔ лаборатория) и структурный «собственник ↔ платформа» — не разводит ни один конкурент; последний объясняет гибель всех независимых маркетплейсов.
Десять конфликтов (8 операционных + 2 рыночных). Матрица по степени закрытия (✅ разводит · ~ частично · — нет · ☠ разрешён ценой самой модели):
| Конкурент | #2 Продажи↔ДирПроизв | #3 Прораб↔Диспетчер | #4 Прораб↔Перевозчик | #5 Дисп.↔Водитель | #6 Прораб↔Лаборатория | #7 Продажи↔Лаборатория | #8 РП↔Финансы | #9 Собственник↔Платформа | #10 Завод А↔Завод Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Цифра» (РФ) | ✅ | ~ сторона завода | — | ~ | — | — | — | — только завод | — |
| ОРЛАН † (РФ) | — | — | — | — | — | — | — | ☠ убил модель | — |
| Atomix (РФ) | ✅ внутри | ✅ внутри | ~ | ✅ | — | — | — | ✅ один владелец | ☠ не актуально |
| 1С:УБЗ / ERP-BETON (РФ) | ✅ | ~ | ~ внутри | ~ | ~ | ✅ паспорт=блокировка | ~ | — | — |
| Cemex Go (мир) | ✅ | ✅ | ~ | ✅ | ✅ паспорта | ✅ | ✅ | ✅ один производитель | ☠ |
| Holcim+ Concrete (мир) | ✅ | ✅ чат по заказу | ~ ML-интервалы | ✅ | ~ | ~ | ~ | ✅ один производитель | ☠ |
| Heidelberg OnSite/Hub (мир) | ✅ | ✅ 24/7 без звонков | ~ таймстампы | ~ | ~ mill tests | ~ | ✅ счета | ✅ один производитель | ☠ |
| Argos ONE (мир) | ~ | ~ | — | — | ~ отчёты качества | ~ | ✅ задолженность видна | ✅ один производитель | ☠ |
| Command Alkon (мир) | ✅ | ✅ | ✅ e-ticket простой | ✅ | — | ~ | ~ | — | — |
| Sysdyne (мир) | ✅ | ✅ | ~ | ~ | — | — | ~ | — | — |
| Schüttflix (мир, сыпучие) | — | — | ✅ честный учёт простоя | ✅ | — | — | ✅ | ☠ поставщики выходят напрямую | ~ прецедент |
| Infra.Market (мир) | — | — | — | — | — | — | ✅ | ✅ через покупку завода | ☠ |
КАРТА ЗАКРЫТИЯ: #2, #5 — ЗАКРЫТЫ МНОГИМИ (НЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ) · #1, #3, #4, #8 — ЧАСТИЧНО · #6, #7 — НИКЕМ В РФ · #9 — СТРУКТУРНЫЙ БАРЬЕР: ЛИБО ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ, ЛИБО СМЕРТЬ МОДЕЛИ.
Футнот (обычный регистр): прецеденты конфликта #9: ОРЛАН — заводы не делились клиентской базой → смерть; Schüttflix — поставщики пытаются выходить напрямую; все живые решения «разрешили» #9 устранением причины — один производитель = один владелец платформы; в открытой независимой модели с несколькими заводами конфликт не разрешил никто; #10 — прецедентов в RMC нет, требует проверки в интервью [?].
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-706 | Базовая матрица J-20 по десяти конфликтам | 07.2026 |
| EV-606, EV-617 | ОРЛАН (смерть через #9), Schüttflix (#9 угрожает; #4 разводит) | 07.2026 |
| EV-8100, EV-8104, EV-8105 | Новые игроки: разводки конфликтов внутри периметра производителя | 07.2026 |
| EV-614 | Cemex: полное разведение #1..#8 в vendor-owned модели (аудировано) | 2026 |
Вывод
Разводка конфликта #9 — не функция, а позиционирование: нейтральный бренд + договорная защита + операционная ценность выше ценности отдельных клиентов; это отличие конкурент не скопирует релизом.
SR-статус
Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K7, K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: заголовок декларативный 7 слов; карта закрытия сведена в одну CAPS-строку; открытый вопрос #10 помечен [?].
S-09-04_matrix_synthesisСИНТЕЗ ТРЁХ МАТРИЦ: ЧЕТЫРЕ ГОРЯЧИЕ ЗОНЫ ПЛАТФОРМЫ
СИНТЕЗ ТРЁХ МАТРИЦ: ЧЕТЫРЕ ГОРЯЧИЕ ЗОНЫ ПЛАТФОРМЫ
Там, где пустоты трёх матриц совпадают, лежит пространство платформы: операционный узел «прораб ↔ диспетчер», слепое качество, невидимый перевозчик — и структурный замок «собственник ↔ платформа», который объясняет, почему всё это пусто.
Четыре зоны (стейкхолдер × отношение × конфликт → почему важно):
ЗОНА 1 — ОПЕРАЦИОННЫЙ УЗЕЛ. Прораб не участник ни одной независимой РФ-системы × отношение #2 не закрыто двусторонне × конфликт «чья очередь первая». ГЛАВНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ БОЛЬ: 5–10 ЗВОНКОВ В СМЕНУ НА ОБЪЕКТ — ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ СОЗДАЁТ ЦЕННОСТЬ КАЖДЫЙ РЕЙС.
ЗОНА 2 — СЛЕПОЕ КАЧЕСТВО. Стройконтроль и лаборатория вне платформ × отношение #6 не проходит через систему × конфликты ответственности за состав. БЕЗ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА РЕКЛАМАЦИИ НЕДОКАЗУЕМЫ; ЭТрН (01.09.2026) ДЕЛАЕТ ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СЛЕДУЮЩИМ ЛОГИЧНЫМ ШАГОМ.
ЗОНА 3 — НЕВИДИМЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК. Независимые водители вне всех РФ-платформ × отношения #4–#5 только во внутренних парках × конфликт простоя без данных. БЕЗ ВОДИТЕЛЯ-УЧАСТНИКА ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ НЕВОЗМОЖНА; ПРЕЦЕДЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ — COMMAND ALKON И SCHÜTTFLIX (ВНЕ RMC РФ).
ЗОНА 4 — СТРУКТУРНЫЙ ЗАМОК. Конфликт #9 объясняет пустоту зон 1–3: производители замкнули механику на себя, независимые площадки умерли при попытке собрать несколько заводов. РАЗВОДКА — ПОЗИЦИЯ, НЕ ФУНКЦИЯ: НЕЙТРАЛЬНЫЙ БРЕНД + ДОГОВОРНАЯ ЗАЩИТА + ОПЕРАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЗАВОДА.
Футнот (обычный регистр): проверка на новых игроках блока 8 — зоны не сместились: Holcim+, Heidelberg OnSite/Hub и Argos ONE закрывают зоны 1–2 только внутри своего производителя, зона 3 (независимые перевозчики) и зона 4 (нейтральность) остаются пустыми во всех 17 группах; отношение #3 (план стройки ↔ мощность завода) — пустота во всём мире, долгосрочная дифференциация на 2–3 года.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-707 | Синтез J-18 + J-19 + J-20: зоны пересечения | 07.2026 |
| EV-626 | Согласованность с функциональной картой белого пятна | 07.2026 |
| EV-8100..8105 | Проверка зон на новых игроках блока 8: не сместились | 07.2026 |
Вывод
Продукт строится вокруг прораба (зона 1), онбординг перевозчиков идёт параллельно заводам (зона 3), паспорт качества — аргумент продажи для юристов (зона 2), а нейтральный бренд — структурная защита, которую не скопировать функцией (зона 4).
SR-статус
Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K7, K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: пересборка синтеза после блока 8 выполнена (футнот фиксирует проверку смещения зон); зоны — по одной мысли каждая, слайд един по мысли «где совпадают пустоты».