Конкуренты РФ

«ЦИФРА» — БЛИЖАЙШИЙ КОНКУРЕНТ: ЗАВОД БЕЗ КЛИЕНТСКОЙ СТОРОНЫ

«Цифра» (cifra.ai) закрывает 5 из 7 признаков контура и дисциплинированно развивается четвёртый год — но смотрит только на сторону завода и уже задала публичный якорь цены.

БОЛЬШОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: SAAS ДЛЯ БЕТОННОГО ЗАВОДА — «ОТ ЗАЯВКИ ДО ОТГРУЗКИ» В ОДНОМ ОКНЕ.

ДЛЯ КОГО: СОБСТВЕННИК, ПРОДАЖИ, ДИСПЕТЧЕР, ВОДИТЕЛЬ;

ЧТО ДЕЛАЕТ: ЗАЯВКИ, СЛОТЫ, РЕЙСЫ, CRM С ТЕЛЕФОНИЕЙ, АУДИТ ОБЪЁМОВ КАЖДОГО РЕЙСА («АНТИ-НЕДОЛИВ»), GPS, ПРИЛОЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ, ЭТрН, ЛК ЗАКАЗЧИКА И WHITE-LABEL ТРЕКИНГ-ССЫЛКА;

ГРАНИЦА МОДЕЛИ: НЕ МАРКЕТПЛЕЙС — НЕТ КАТАЛОГА ЗАВОДОВ, ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА И ОПЛАТЫ; «ОЧЕРЕДЬ» = ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОТОВ, ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ МАШИН НЕТ; ПРОРАБ ПОЛУЧАЕТ ССЫЛКУ ОТ ЗАВОДА, А НЕ УЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ;

ВЫВОД (красным): БЛИЖЕ ВСЕХ ПО ФУНКЦИЯМ И БЫСТРЕЕ ВСЕХ МОЖЕТ ДОСТРОИТЬ КЛИЕНТСКУЮ СТОРОНУ.

Футнот (обычный регистр): тарифы на живом сайте 07.2026 — базовый контроль от 2 500 ₽/мес за завод, полная диспетчеризация от 12 500 ₽/мес (в 2023 пакеты стоили 8 700–35 200 ₽/мес — вход подешевел в ~3,5 раза, признак ценового сопротивления рынка); 60+ релизов с 09.2022 по 06.2026; микровендор: ООО, штат 0–1 человек. Масштаб — оценка: скачивания «до 1 тыс» при 0 оценок → ~200–400 водителей → порядка 10–40 заводов-клиентов → выручка единицы миллионов рублей в год.

Источники

Вывод

Самый близкий игрок подтверждает спрос заводов на цифровизацию и потолок «просто SaaS» (4 года релизов = единицы миллионов рублей); его цена 2,5–12,5 тыс ₽/мес — публичный якорь, против которого ценность платформы продаётся только через сеть и вторую сторону.

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: канон A2 полный (для кого / что делает / граница / вывод / футнот); числа 2 500 / 12 500 / 60+ / 10–40 подписаны; оценка масштаба помечена и цепочка видна.

ATOMIX — ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТАЕТ ШЕСТОЙ ГОД

Единственный в РФ живой прецедент «производитель построил себе цифровой заказ и логистику бетона» — и шесть лет не выносит его на рынок.

БОЛЬШОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: КЛИЕНТСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БЕТОНА («БЕТОН-ЭКСПРЕСС», ЕКАТЕРИНБУРГ).

ДЛЯ КОГО: КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ХОЛДИНГА И ВОДИТЕЛИ (ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ATOMIX DRIVE);

ЧТО ДЕЛАЕТ: ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ОНЛАЙН, СТАТУСЫ ДОСТАВКИ, ИСТОРИЯ ЗАКАЗОВ И РЕЙСОВ, СВЯЗЬ С ДИСПЕТЧЕРСКОЙ;

ГРАНИЦА МОДЕЛИ: РАБОТАЕТ ВНУТРИ ХОЛДИНГА И НЕ ПРОДАЁТСЯ КАК SAAS; ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ, ОПЛАТЫ И ВЫБОРА ЗАВОДА НЕТ;

ВЫВОД (красным): ДОКАЗЫВАЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЦИФРОВОГО ЗАКАЗА И ТРЕКИНГА В РФ — НО ШЕСТЬ ЛЕТ ОСТАЁТСЯ ЗАКРЫТЫМ РЕШЕНИЕМ.

Футнот (обычный регистр): в App Store с ~2020; релиз v2.02.27 от 15.04.2026 синхронно на iOS и Android — релизный процесс жив шестой год; скачивания «до 1 тыс» при 0 оценок — не провал, а закрытая корпоративная аудитория холдинга. Прецедент развилки «держать преимущество себе или продавать рынку»: Atomix выбрал первое — тот же выбор стоит перед производителем, выводящим наш продукт; пока действует выбор Atomix, рынок остаётся пустым.

Источники

Вывод

Осуществимость vendor-owned модели в РФ доказана независимо от нас; угроза «холдинг решит продавать Atomix рынку» — низковероятная (6 лет не продают), но с высоким ущербом: триггеры (страница «для заводов», вакансии продаж) — в квартальный мониторинг блока 10.

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: канон A2 полный; числа (~2020, v2.02.27, 15.04.2026, <1 тыс) подписаны; конфликт «скачивания» разрешён на слайде.

ОРЛАН SYSTEM — МАРКЕТПЛЕЙС БЕТОНА БЕЗ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТУРА

Единственный российский маркетплейс бетона соединял стороны сделки, но не управлял исполнением — после матчинга вся операционка уходила в телефон.

БОЛЬШОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗАКАЗА БЕТОНА У ПОДКЛЮЧЁННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ПИЛОТ — 04.2018, МОСКОВСКИЙ РЕГИОН).

ДЛЯ КОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ БЕТОНА;

ЧТО ДЕЛАЕТ: ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКУ, ПОДБИРАЕТ ПОСТАВЩИКА, ПОДТВЕРЖДАЕТ СТОИМОСТЬ, ПРОВОДИТ ОПЛАТУ (ДЕКЛАРИРОВАЛАСЬ) И КОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО;

ГРАНИЦА МОДЕЛИ: НЕ УПРАВЛЯЕТ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЕЙ, РЕЙСАМИ, GPS И ЖИВОЙ ОЧЕРЕДЬЮ ЗАВОДА — ПОСЛЕ МАТЧИНГА СДЕЛКА ЖИВЁТ В ТЕЛЕФОНЕ;

ВЫВОД (красным): РОССИЙСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ МАРКЕТПЛЕЙСА БЕТОНА — СОЕДИНЯЛ СТОРОНЫ БЕЗ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ.

Футнот (обычный регистр): вывеска vs юрлицо — на витрине «экосистема, безопасные платежи, смарт-контракты»; по реестрам оператор ООО «ОРЛАН» — ОКВЭД 46.73 «оптовая торговля» (перепродажа бетона с наценкой), не IT-платформа. Грант ФСИ 20 млн ₽; «7 000+ верифицированных компаний» — данные вендора (все участники, не заводы).

Источники

Вывод

Механика «свести стороны» без операционного контура не удерживает транзакцию — платформе не за что брать деньги повторно; чем это закончилось — следующий слайд.

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: канон A2 полный; вывод серии завершается на S-07-04 (пара слайдов одного объекта — допустимо по K4); данные вендора помечены.

ОРЛАН SYSTEM: ОТ ПИЛОТА К БАНКРОТСТВУ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ

У маркетплейса были грант, пресса и тысячи участников — но без логистического контура транзакция не удерживалась, и модель умерла.

Таймлайн (вехи «ГОД — СОБЫТИЕ» + 1–2 строки пояснения):

2018 — ЗАПУСК. Пилот маркетплейса бетона в Московском регионе.

2019–2020 — РОСТ. Выручка оператора 129 → 151,9 млн ₽; грант 20 млн ₽; заявлено «7 000+ зарегистрированных участников» (данные вендора).

2021 — СПАД. Выручка 87 млн ₽: −43% за год.

2022 — РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ООО «ОРЛАН» прекратило деятельность через преобразование в АО.

2023 — ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ. В отношении АО «ОРЛАН» начата процедура банкротства.

2025 — БАНКРОТСТВО. АО признано банкротом; конкурсное производство с 13.07.2025.

2026 — ПЛАТФОРМА ОСТАНОВЛЕНА. Приложение снято из Google Play (404), SSL-сертификат просрочен; IT-команда («ОРЛАН ДИДЖИТАЛ») живёт заказной разработкой.

ВЫВОД-СТРОКА (красным): МАРКЕТПЛЕЙС БЕЗ ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОНТУРА НЕ УДЕРЖАЛ ТРАНЗАКЦИЮ — ДАЖЕ С ГРАНТОМ И ТЫСЯЧАМИ УЧАСТНИКОВ.

Футнот: у платформы никогда не было диспетчеризации, электронной очереди, GPS-трекинга и приложения водителя — заявка, push-статусы и оплата после отгрузки; смерть согласуется с мировым паттерном (блок 8).

Источники

Вывод

Смерть ОРЛАН — не история про «плохое исполнение», а урок категории: деньги сделки проходят мимо посредника, который не контролирует исполнение; для нас это довод против позиционирования «маркетплейс».

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K7, K9, K11, K12, K15 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: K15 — вывод-строка на слайде есть (дефект 006 сл. 38 исправлен); чисел 5, все подписаны с годами.

BETON24 — БИРЖА ЗАЯВОК: СДЕЛКА УХОДИТ В ТЕЛЕФОН

Бесплатная биржа заявок собирает онлайн-спрос «заказать бетон» и передаёт его поставщикам на email и телефон — телефонный статус-кво сервис не меняет, он на нём зарабатывает.

БОЛЬШОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: АГРЕГАТОР ЗАЯВОК НА БЕТОН, ЖБИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ДЛЯ КОГО: ПОКУПАТЕЛИ БЕТОНА И ПОСТАВЩИКИ;

ЧТО ДЕЛАЕТ: ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ И ПЕРЕДАЁТ ЕЁ ПОСТАВЩИКАМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО КОНТАКТА; ГОРОДСКИЕ SEO-СТРАНИЦЫ ПО ВСЕЙ РФ;

ГРАНИЦА МОДЕЛИ: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА, ДОСТАВКА, GPS, ДОКУМЕНТЫ И ОПЛАТА ПРОХОДЯТ ВНЕ СЕРВИСА — ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ EMAIL; ПРИЛОЖЕНИЙ В СТОРАХ НЕТ;

ВЫВОД (красным): КОНКУРИРУЕТ ЗА ОНЛАЙН-СПРОС И ПЕРВЫЙ КОНТАКТ — НЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАВКИ.

Футнот (обычный регистр): среднее время отклика поставщиков ~1 час (данные сервиса); для заказчика бесплатно, монетизация с поставщиков не раскрыта; юрлицо не установлено — WHOIS скрыт, реквизитов в индексируемых страницах нет, сайт за антибот-защитой (механика восстановлена по индексируемым страницам, повторно подтверждена 21.07.2026); значим как доказательство, что спрос на бетон уже ищут онлайн.

Источники

Вывод

Лидоген-слой — конкурент за верх воронки, не за операционный контур; для стратегии это канал спроса (частники и мелкие подрядчики уже ищут бетон онлайн), а не продуктовая угроза.

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: единственный источник — обоснованное исключение (вторичных источников физически нет), маркер [?] сохранён; витринные счётчики помечены как неверифицированные.

1С:УБЗ / ERP-BETON — ЦИФРОВОЕ ЯДРО ЗАВОДА

Отраслевые 1С-системы уже закрывают значительную часть заводской операционки, включая внутреннюю очередь машин — но заказчик и прораб в системе не существуют.

БОЛЬШОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: ОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕТОННЫМ ЗАВОДОМ НА БАЗЕ 1С.

ДЛЯ КОГО: СОБСТВЕННИК, ДИСПЕТЧЕР, ОПЕРАТОР БСУ, ЛАБОРАТОРИЯ, БУХГАЛТЕРИЯ;

ЧТО ДЕЛАЮТ: ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ, ПЛАНИРУЮТ ПРОИЗВОДСТВО, УЧИТЫВАЮТ СЫРЬЁ, УПРАВЛЯЮТ ПОГРУЗКОЙ, ВЕСАМИ, ДОКУМЕНТАМИ И ВНУТРЕННЕЙ ОЧЕРЕДЬЮ МАШИН; ERP-BETON — ТАБЛО ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ И SMS ВОДИТЕЛЮ;

ГРАНИЦА МОДЕЛИ: ЗАКАЗЧИК И ПРОРАБ НЕ УЧАСТВУЮТ В СИСТЕМЕ; НЕТ КЛИЕНТСКОГО ТРЕКИНГА, ОТКРЫТОГО ВЫБОРА ЗАВОДА И СЕТИ НЕЗАВИСИМЫХ ПОСТАВЩИКОВ;

ВЫВОД (красным): 1С УЖЕ СТОИТ ВНУТРИ ЗАВОДА — ДО КЛИЕНТСКОЙ СТОРОНЫ ОСТАЛСЯ ОДИН ШАГ.

Футнот (обычный регистр): ERP-BETON — счётчик «30 заводов» (данные вендора); внедрения 1С:УБЗ (УСБИС) не публикуются; переверификация 07.2026: клиентского приложения или портала нет ни у одного из двух (ложный веб-сигнал о «мобильном заказе клиентов» снят по первоисточнику). Дистрибуция через франчайзи 1С — потенциально мгновенная: это самый недооценённый вектор угрозы (детально — блок 10).

Источники

Вывод

Заводы приучены платить за автоматизацию — но весь слой смотрит внутрь производства; готовая «очередь на погрузку» без внешних участников подтверждает: барьер не технология, а двусторонность.

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: канон A2 полный; вендорские данные помечены; связь с threat-вектором блока 10 указана в связках, не дублируется.

М350 — ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕНДЕР МЕЖДУ ЗАВОДАМИ

«Тендерная система» оказалась рекламным агентством из трёх человек — 17 лет существования доказывают устойчивый спрос на подбор завода, обслуживаемый телефоном.

БОЛЬШОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: АГЕНТСКИЙ СЕРВИС ПОДБОРА ПОСТАВЩИКА БЕТОНА (МОСКВА + МО, С 2009 ГОДА).

ДЛЯ КОГО: ПОКУПАТЕЛИ БЕТОНА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

ЧТО ДЕЛАЕТ: ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКУ, ЗАПРАШИВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ У ЗАВОДОВ-ПАРТНЁРОВ И ПОДБИРАЕТ ПОСТАВЩИКА;

ГРАНИЦА МОДЕЛИ: ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАПРЯМУЮ С ЗАВОДОМ; ЛИЧНОГО КАБИНЕТА, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, GPS, ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ И ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ СЕРВИС НЕТ;

ВЫВОД (красным): 17 ЛЕТ СПРОСА «ПОДБЕРИТЕ МНЕ ЗАВОД» — И ВСЯ СДЕЛКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОХОДИТ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Футнот (обычный регистр): вывеска vs юрлицо — на сайте «бетонная тендерная система»; по реестрам ООО «К-2» — ОКВЭД 73.11 (рекламное агентство), 3 сотрудника, выручка 2025 года 996 тыс ₽ (≈83 тыс ₽/мес), прибыль 51 тыс ₽; сайт живой, цены обновлялись в 2026. Потолок модели виден в отчётности: лидоген без удержания транзакции — меньше 1 млн ₽ в год при живом трафике.

Источники

Вывод

Категории игроков на этом рынке нельзя определять по самоназваниям (второй случай после ОРЛАН); слой подбора поставщика реален и долгоживущ, но монетизируется микроскопически — деньги сделки проходят мимо посредника.

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: 4 числа (17 лет, 3 сотрудника, 996 тыс, 51 тыс) с подписями и периодом; расчёт 996/12 виден.

SMARTMIX / АСУ БСУ — АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗ КЛИЕНТА

Программно-аппаратный слой управления замесом зрелый и массовый (600+ внедрений у одного вендора) — но заказчик, прораб и сеть поставщиков в его контур не входят.

БОЛЬШОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕТОННЫМ ЗАВОДОМ (АСУ ТП ЗАМЕСА).

ДЛЯ КОГО: СОБСТВЕННИК, ОПЕРАТОР БСУ, ТЕХНОЛОГ, ДИСПЕТЧЕР;

ЧТО ДЕЛАЮТ: УПРАВЛЯЮТ РЕЦЕПТУРАМИ, ДОЗИРОВАНИЕМ, ЗАМЕСОМ, ОБОРУДОВАНИЕМ, СЫРЬЁМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОТЧЁТАМИ; TELEGRAM/SMS-ОТЧЁТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ;

ГРАНИЦА МОДЕЛИ: РАБОТАЮТ ВНУТРИ ЗАВОДА; ЗАКАЗЧИК, ПРОРАБ, КЛИЕНТСКИЙ ТРЕКИНГ И СЕТЬ ПОСТАВЩИКОВ В КОНТУР НЕ ВХОДЯТ;

ВЫВОД (красным): ЗРЕЛЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЛОЙ, КОТОРЫЙ ЛОГИЧНО ПОДКЛЮЧАТЬ К НАШЕМУ ПРОДУКТУ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ, А НЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ.

Футнот (обычный регистр): SmartMix (ТТС, Казань) заявляет более 600 внедрений в России и СНГ (данные вендора); АСУ-Директ — стандартная автоматизация БСУ за 990 тыс ₽ разово, есть интеграция с 1С; заводы приучены платить за автоматизацию разово, вилка слоя 0,1–1 млн ₽. SmartMix уже интегрируется с «Цифрой» — отдельные слои заводской автоматизации начинают объединяться.

Источники

Вывод

Производственный слой — не конкурент, а будущий интеграционный партнёр и канал онбординга заводов; его цены (разово, до 1 млн ₽) формируют привычку платить за автоматизацию, на которую ложится подписка платформы.

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: канон A2 полный; 3 числа (600+, 990 тыс, 0,1–1 млн) подписаны, вендорская пометка есть.

СНГ: ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ЕСТЬ — НЕЗАВИСИМОЙ ПЛАТФОРМЫ НЕТ

Во всех трёх странах целевого СНГ нет ни одной транзакционной платформы бетона — это перепись полных списков выдачи четырьмя независимыми методами, а не «мы не нашли».

Строки-тезисы (CAPS):

• КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, БЕЛАРУСЬ: ЗАКАЗ — САЙТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, WHATSAPP, ТЕЛЕФОН
• ПРОФИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В СТОРАХ — НОЛЬ ВО ВСЕХ ТРЁХ СТРАНАХ
• «АГРЕГАТОРЫ» ПРИ ПРОВЕРКЕ — SEO-ЛИДГЕН И КЛАССИФАЙДЫ
• СТРОЙТАКСИ (УЗБЕКИСТАН) — РАННИЙ АГРЕГАТОР СПЕЦТЕХНИКИ; БЕТОН ЛИШЬ В КАТАЛОГЕ
• ВАКАНСИИ ДИСПЕТЧЕРОВ: ТЕЛЕФОН + 1С + МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ
• ПЛАТФОРМЫ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НЕСКОЛЬКО ЗАВОДОВ, НЕ ВЫЯВЛЕНО

Футнот (обычный регистр): методика — четыре независимых метода с фиксацией ПОЛНЫХ списков выдачи: (1) Google Play с региональными параметрами gl=KZ / hl=uz / gl=BY — ~30 позиций на запрос, профильных платформ 0; (2) App Store через Google-индекс — 0 (ограничение метода зафиксировано); (3) веб-скан на русском и узбекском — SEO-лидген (concrete-market.kz), классифайды, витрины; (4) вакансии hh.kz/gorodrabot как независимый от маркетинга срез. Максимум цифровизации: WhatsApp-заказ у сетевого лидера (KZ, 20+ городов), форма+WhatsApp (UZ), корзина одного завода (BY).

Источники

Вывод

СНГ — не конкурентное поле, а очередь на цифровизацию: первым оператором сети может стать внешний игрок; пустота — аргумент за (нет конкурентов) и против (нет регуляторного ЭТрН-таймера, который подгоняет рынок РФ).

SR-статус

Итерация: 1 Применимые критерии: K1–K7, K9, K11, K12 FAIL: — Оценка: 10/10 → PASS Замечания: перепись, не заявление — методика на слайде в футноте; числа (30 позиций, 0 платформ, 20+ городов) подписаны.