Региональный выбор РФ
Preposition 00812 слайдов · PR-PASS
S-03-01_struktura_sprosaСПРОС ДЕЛАЕТ ЖИЛОЙ МОНОЛИТ — И ИМЕННО ОН СЖИМАЕТСЯ
СПРОС ДЕЛАЕТ ЖИЛОЙ МОНОЛИТ — И ИМЕННО ОН СЖИМАЕТСЯ
70–80% бетона потребляет жильё, его бетоноёмкое ядро — МКД-монолит — удвоило долю за 15 лет и сейчас падает, пока ИЖС и нежилое держат валовые цифры ввода.
70–80% ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕТОНА — ЖИЛЬЁ ~22% — ДОЛЯ МОНОЛИТА В ЖИЛОЙ СТРОЙКЕ: ×2 ЗА 15 ЛЕТ 59% ВВОДА 2025 — ИЖС, НО ~19% ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕТОНА [ОЦЕНКА] +14,4% — НЕЖИЛОЕ, 9М2025: ЕДИНСТВЕННЫЙ РАСТУЩИЙ СЕГМЕНТ −12% — ЗАПУСКИ МКД 2025: БЕТОНОЁМКОЕ ЯДРО СЖИМАЕТСЯ
Футнот (обычный регистр): у ИЖС и МКД разные знаменатели — 59% это доля во введённых жилых метрах, ~19% — оценочная доля в потреблении бетона (каркасные технологии наименее бетоноёмки, ~0,20 м³ товарного бетона на м²). Панель за те же 15 лет сократилась в 2,5 раза — жилой метр требует больше товарного бетона, чем раньше. Ввод 2025 (108,1 млн м², +0,4%) собирает урожай заливок 2023–2024 — решение о рынке нельзя строить на вводе.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-305 | Жильё 70–80% потребления; монолит ~22%, ×2 за 15 лет | 2026-02 |
| EV-306 | Ввод 108,1 млн м² (+0,4%), ИЖС 59% | 2026-01 |
| EV-310 | Нежилое 25,8 млн м², +14,4% (9М2025) | 2025-10 |
| EV-308 | Запуски МКД −12% (2025) | 2026-02 |
На слайд: «Союз производителей бетона / TAdviser, фев 2026; Росстат / Коммерсантъ, янв 2026; Правительство РФ / РГ, окт 2025».
Вывод
Платформе надо стоять там, где концентрируются МКД-монолит и нежилое, а не там, где валовый ввод растёт за счёт ИЖС, — сегмент спроса задаёт географию выбора.
SR-статус
Итерация: 2 · Применимые критерии: 12 (K1–K7, K9, K10, K11, K12, K14) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания итерации 1: K1 — заголовок был 10 слов, сокращён до 9. K14 — оба процента ИЖС разведены подписями «во вводе» / «в бетоне» (дефект 006 сл. 11 устранён).
S-03-02_geografiya_cfoТРЕТЬ БЕТОНА — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ; РАСТЁТ ПЕРИФЕРИЯ
ТРЕТЬ БЕТОНА — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ; РАСТЁТ ПЕРИФЕРИЯ
Бетон не возит дальше ~50–100 км, поэтому структура производства повторяет структуру стройактивности: 30–36% рынка — ЦФО, а быстрее всех растёт нежилая стройка Урала, Дальнего Востока и Сибири.
| Округ | Вес в рынке бетона | Нежилое 9М2025 | Динамика нежилого г/г | Позиция в цикле |
|---|---|---|---|---|
| ЦФО | ≈30–36% [триангуляция] | 9,4 млн м² (36,4%) | — | пик ввода / спад пайплайна |
| ПФО | второй по вкладу | 4,6 млн м² (17,8%) | — | смешанная |
| СЗФО | — | 2,7 млн м² (10,5%) | — | локальный рост (СПб) |
| УФО | — | — | +35,7% | рост |
| ДФО | — | — | +32,3% | рост |
| СФО | — | — | +19,3% | рост |
Триангуляция доли ЦФО (ход виден): 33% производства товарного бетона (Alto, 2024 — один первоисточник) ∩ 36,4% нежилого строительства (Росстат, 9М2025) ∩ 18,4% национального ввода жилья у Москвы+МО при максимальной бетоноёмкости столичного МКД → согласованная оценка 30–36%.
Футнот (обычный регистр): полного погодового ряда производства бетона по ФО в открытых источниках нет — разрез качественный; смесь живёт ~2 часа, поэтому конкуренция происходит внутри агломераций, а не между регионами. Рост периферии — перенос производств, логистика, госинфраструктура: кандидаты «второй волны» платформы.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-304 | ЦФО 33% (Alto); триангуляция двумя независимыми слоями | 2025-10 — 2026-01 |
| EV-310 | Нежилое по ФО: доли и динамика +35,7/+32,3/+19,3 | 2025-10 |
| EV-307 | Ввод жилья по регионам: Мск+МО 18,4% РФ | 2026-01 |
На слайд: «Alto Consulting, окт 2025; Росстат / РГ, окт 2025; Росстат / Коммерсантъ, янв 2026».
Вывод
Стартовую агломерацию ищем в ЦФО — там треть рынка; растущую периферию (Урал, Сибирь, Поволжье) держим как географию «второй волны» к фазе восстановления.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 12 (K1–K7, K9, K10, K11, K12) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: K10 — погодового ряда бетона по ФО в открытых данных не существует (оговорено на слайде честно); динамика дана по доступному слою (нежилое). Триангуляция доли ЦФО с видимым ходом.
S-03-03_kriterii_vesaСЕМЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ФИКСИРОВАННЫЕ ВЕСА — РЕЙТИНГ БЕЗ ВКУСОВЩИНЫ
СЕМЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ФИКСИРОВАННЫЕ ВЕСА — РЕЙТИНГ БЕЗ ВКУСОВЩИНЫ
Рыночный потенциал региона считается по семи независимым слоям с фиксированными весами и одной формулой нормировки — рейтинг не зависит от экспертного впечатления и воспроизводим по открытым данным.
| Показатель | Вес | Источник слоя |
|---|---|---|
| Текущий рынок МКД (м² в стройке) | 25% | ДОМ.РФ / ЕИСЖС |
| Будущий спрос МКД (декларации + разрешения) | 20% | ДОМ.РФ / ЕИСЖС |
| ИЖС (введённые м²) | 15% | Росстат / ЕМИСС |
| Нежилое строительство (м²) | 15% | Росстат / ЕМИСС |
| Материальная база стройматериалов | 10% | Росстат / отраслевой реестр |
| Деловая среда | 10% | АСИ, 2026 |
| Доступ к крупным девелоперам (≥100 тыс м²) | 5% | ДОМ.РФ / ЕИСЖС |
| ИТОГО | 100% |
Формулы (полностью): БАЛЛ РЕГИОНА = 100 × ЗНАЧЕНИЕ / МАКСИМУМ ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ ПРИМЕР: МОСКВА 15,9 МЛН М² МКД → 100; КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 7,9 → 49,9 БУДУЩИЙ СПРОС = 60% × НОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ + 40% × ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ [PROXY] ИТОГ = 25% + 20% + 15% + 15% + 10% + 10% + 5%
Футнот (обычный регистр): 50 баллов = половина объёма лидера, а не «плохой регион». Будущий спрос — явно маркированный proxy (счёт деклараций и разрешений), пока площадь запусков из ЕИСЖС недоступна машинно. Агломерации складываются по исходным данным, не по готовым баллам: площади и производство суммируются, деловая среда — средневзвешенно, девелоперы дедублицируются; Краснодар уже входит в край, Казань — в Татарстан; Москва и СПб — отдельные субъекты, складываются с областями. Отсутствующие данные не получают ноль и не перераспределяют веса.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| внутр. | Методика двухэтапного выбора v0.5 (two_stage_methodology_frozen_v1) — веса, формулы | 2026-07-17 |
| EV-319 | Верификация слоёв: АСИ ПМЭФ 2026, ЕРЗ июль 2026, cemros.ru | 2026-07 |
На слайд: «методика деки v0.5 на данных ДОМ.РФ/ЕИСЖС, Росстат/ЕМИСС, АСИ 2026».
Вывод
Любое число рейтинга на следующих слайдах раскладывается на эти семь слоёв — спор о выборе региона переводится из вкусового в проверяемый.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 11 (K1–K7, K9, K11, K12, K13) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: K13 — слайд сам является методологией; веса в сумме 100%, формулы полностью, proxy будущего спроса помечен.
S-03-04_operacionnyj_filtrЭТАП 2 — ФИЛЬТР «ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ»: КРАСНЫЙ НЕ УСРЕДНЯЕТСЯ
ЭТАП 2 — ФИЛЬТР «ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ»: КРАСНЫЙ НЕ УСРЕДНЯЕТСЯ
Большой рынок не гарантирует, что там можно безопасно запустить команду и сервис: пять операционных критериев проверяются светофором, и один красный исключает регион независимо от рыночного балла.
ПЯТЬ КРИТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ (СВЕТОФОР ●): ЮРИДИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ — ДОГОВОРЫ, ПЛАТЕЖИ, КОМПЛАЕНС БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ — КОМАНДА, ТЕХНИКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОГИСТИКА И ТОПЛИВО — ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПЧАСТИ, ДОСТАВКА СВЯЗЬ — МОБИЛЬНЫЙ И ФИКСИРОВАННЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПРОДУКТА СЕРВИС — КОМАНДА ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР НА МЕСТЕ
ПРАВИЛО: ЛЮБОЙ КРАСНЫЙ КРИТЕРИЙ = РЕГИОН ИСКЛЮЧЁН; РЫНОЧНЫЙ БАЛЛ НЕ КОМПЕНСИРУЕТ
Итоги фильтра по топ-20 (июль 2026): GREEN — весь основной шорт-лист (Москва, МО, Краснодарский край, Татарстан, СПб, Свердловская и др.); YELLOW (условный резерв) — Ростовская, Воронежская (аэропорты в приостановке — логистика «сначала дорога/ж/д»), Калининградская (ограниченный сухопутный транзит); RED (исключена) — Республика Крым: топливо по талонам после полной приостановки продаж, мобильный интернет в режиме «белых списков», ограничения для фур на мосту.
Футнот (обычный регистр): статус GREEN — предварительный кабинетный скрин (не выявлен региональный стоп-фактор в официальных источниках), не замена выездного due diligence; каждая оценка хранится с датой, ссылками и условиями пилота. Регионы не понижаются «по общему впечатлению» — только по документированному критерию.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| внутр. | Операционный скрин v0.5 (operational_screen_top20, final_shortlist): статусы, источники, условия | 2026-07-17 |
| внутр. | Крым: официальные источники по топливу, связи, мосту; ЕС-меры продлены до 06.2027 | 2026-06 — 2026-07 |
На слайд: «операционный скрин деки v0.5, июль 2026: Росавиация, Минтранс, региональные акты, официальные заявления».
Вывод
Фильтр отделяет «большой рынок» от «рынка, где можно работать»: Крым выбывает при рыночном балле 16,4, Ростовская уходит в условный резерв — шорт-лист дальше состоит только из проходимых регионов.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 11 (K1–K7, K9, K11, K12, K13) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: светофор расшифрован на слайде; GREEN явно маркирован как кабинетный скрин, не due diligence.
S-03-05_svodnyj_rejtingРЕЙТИНГ РЕГИОНОВ — МОСКВА И МО С ОТРЫВОМ 1,6×
РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ — МОСКВА И МО С ОТРЫВОМ 1,6×
После семи независимых проверок лидер определяется не одним размером рынка: Москва (81,0) и МО (77,7) уходят в отрыв от третьего места в 1,6 раза, а домашний регион проходит рынок, но падает на операционном фильтре.
| # | Регион | Балл | Ключевые слои | Фильтр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 81,04 | МКД 100 · нежилое 100 · АСИ 100 · девелоперы 100 (43 группы) | ● GREEN |
| 2 | Московская область | 77,68 | ИЖС 100 · матбаза 100 · МКД 48,8 | ● GREEN |
| 3 | Краснодарский край | 49,03 | МКД 49,9 · будущий спрос 72,6 | ● GREEN |
| 4 | Татарстан | 37,61 | АСИ 100 (1-е с Москвой) · МКД 20,6 | ● GREEN |
| 5 | Санкт-Петербург | 37,57 | нежилое 56,0 · АСИ 71,4 | ● GREEN |
| 6 | Свердловская область | 36,74 | будущий спрос 68,0 · девелоперы 44,2 (19 групп) | ● GREEN |
| 7 | Ленинградская область | 33,15 | будущий спрос 69,0 · ИЖС 34,0 | ● GREEN |
| 8 | Башкортостан | 31,68 | будущий спрос 57,6 | ● GREEN |
| 9 | Новосибирская область | 28,54 | будущий спрос 72,6 | ● GREEN |
| 10 | Ростовская область | 27,86 | МКД 29,3 | ● YELLOW — условный резерв |
Футнот (обычный регистр): Ростовская область дополнительно исключена из публичного старта по правилу деки — домашняя база якорного производителя, риск раскрытия связи платформы с действующим бизнесом. Крым (балл 16,4) исключён операционным фильтром. Полный расчёт всех слоёв — market_potential_regions_v0_5.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| внутр. | Рейтинг v0.5: market_potential_top20_v0_5.csv + final_shortlist_v0_5.csv | 2026-07-17 |
| EV-319 | Верификация слоёв: АСИ ПМЭФ 2026 (Москва+Татарстан 1-е), ЕРЗ июль 2026, cemros.ru | 2026-07 |
| EV-307 | Кросс-проверка ранжирования вводом жилья 2025 | 2026-01 |
На слайд: «расчёт деки v0.5: ДОМ.РФ/ЕИСЖС, Росстат/ЕМИСС, АСИ 2026, ЕРЗ июль 2026».
Вывод
Отрыв топ-2 в 1,6 раза — не артефакт одного слоя: Москва берёт четырьмя слоями из семи, МО — двумя другими (ИЖС, матбаза); стартовая агломерация складывается из их суммы.
SR-статус
Итерация: 2 · Применимые критерии: 12 (K1–K7, K9, K11, K12, K13) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания итерации 1: K1 — заголовок был 10 слов, сокращён до 8. K13 — методология (S-03-03/04) предшествует и указана в связках; колонки светофора подписаны (дефект 006 сл. 16 устранён).
S-03-06_shortlist_dinamikaШОРТ-ЛИСТ 2025: РАЗМЕР И ДИНАМИКА ЗАПУСКОВ ВМЕСТЕ
ШОРТ-ЛИСТ 2025: РАЗМЕР И ДИНАМИКА ЗАПУСКОВ ВМЕСТЕ
Столицы — крупнейшие по вводу и одновременно глубже всех падают по запускам новых проектов; Петербург и Ленобласть растут против тренда — размер и динамика читаются только парой.
| Агломерация | Ввод жилья 2025, млн м² (г/г) | Запуски МКД 2025/2024 | Позиция в цикле |
|---|---|---|---|
| Московская область | 12,5 (+9,5%) | ≈ −30% | пик ввода / спад пайплайна |
| Москва | 7,4 (+12,9%) | −29% | пик ввода / спад пайплайна |
| Краснодарский край | 6,2 (−6,7%) | ≈ 0% (стабильно ~2,6 млн м²/год) | спад два года |
| Ленинградская область | 4,2 (+3,8%) | +11% | локальный рост |
| Татарстан | 3,5 (+1,8%) | ≈ −12% | плато |
| Санкт-Петербург | 2,7 | +33% (до 1,8 млн м²) | контр-тренд |
Футнот (обычный регистр): ввод — Росстат, итоги 2025; запуски — АКРА / ЕИСЖС, полный 2025 к полному 2024 (знак ≈ у значений, восстановленных по диаграмме). По России запуски −11,6% (46,7 → 41,3 млн м²). Ввод и запуски измеряют разные точки конвейера: ввод собирает урожай заливок 2022–2023, запуски показывают спрос на бетон 2026–2027. Рост запусков СПб +33% — восстановление от слабого 2024; общий портфель стройки СПб при этом сокращался — оба факта верны одновременно.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-307 | Ввод жилья 2025 по регионам — Росстат | 2026-01 |
| внутр. | Запуски 2025/2024 полный год — АКРА «Риски региональной дивергенции», ЕИСЖС/ДОМ.РФ | 2026-04-10 |
| EV-7503 | РФ: запуски 46,7 → 41,3 млн м² (−11,6%) | 2026-02 |
На слайд: «Росстат, янв 2026; АКРА / ЕИСЖС, апр 2026».
Вывод
Пилот в Москве+МО стартует в фазу сжатия пайплайна — это учтено в тайминге (продажа эффективности на дне); СПб+ЛО подтверждают роль контрольного пилота на контр-тренде.
SR-статус
Итерация: 2 · Применимые критерии: 12 (K1–K7, K9, K10, K11, K12) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания итерации 1: K1 — разговорное «живьём» заменено на «2025». K10 — пара «размер + динамика» сведена на один слайд (дефект 006 сл. 18–19 устранён); ≈-значения помечены как chart-derived.
S-03-07_printsip_plotnostiПЛАТФОРМЕ НУЖЕН НЕ БОЛЬШОЙ РЫНОК, А ПЛОТНОСТЬ СТОРОН
ПЛАТФОРМЕ НУЖЕН НЕ БОЛЬШОЙ РЫНОК, А ПЛОТНОСТЬ СТОРОН
Бетон живёт ~2 часа и не возит дальше 50–100 км — двусторонняя платформа работает только там, где заводы, стройки, девелоперы и водители плотно стоят в одном радиусе; единица выбора — агломерация, не субъект.
ПРИНЦИП: ПЛОТНОСТЬ ОБЕИХ СТОРОН В РАДИУСЕ 50–100 КМ ЧЕТЫРЕ УЧАСТНИКА В ОДНОМ РАДИУСЕ: ЗАВОДЫ · СТРОЙКИ · ДЕВЕЛОПЕРЫ · ВОДИТЕЛИ
ГДЕ СТОРОНЫ УЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ: ЦЕМЕНТНЫЕ АКТИВЫ — ЦФО, ПОВОЛЖЬЕ, ЮГ (КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 24 АКТИВА, >30 МЛН Т) ТОП-ДЕВЕЛОПЕРЫ — МОСКВА+МО И КРАСНОДАР: САМОЛЕТ 4,59 · ПИК 4,00 · DOGMA 2,63 МЛН М² ЗАВОДЫ ФРАГМЕНТИРОВАНЫ — КОНСОЛИДАТОРА НЕТ, СТАНДАРТ НИКТО НЕ НАВЯЗАЛ
Футнот (обычный регистр): география ЦЕМРОС — прокси ≈1/3 рынка цемента, не полная карта; загрузка цементных мощностей ~60%, часть заводов на 4-дневной неделе — материальная база недозагружена, производители мотивированы бороться за сбыт. Обратная сторона фрагментации: «одной сделки на 500 заводов» не существует — продажи ведутся позаводно. Весь портфель строящегося жилья РФ ≈ 124 млн м² (обратный расчёт виден: топ-10 девелоперов 24,27 млн м² = 19,56%).
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-319 | ЦЕМРОС: 24 актива, >30 млн т; ЕРЗ июль 2026: Самолет/ПИК/DOGMA | 2026-07 |
| EV-311 | Загрузка мощностей ~60%, 4-дневная неделя | 2025-08 — 2026-05 |
| EV-320 | Фрагментация: тысячи БСУ, консолидатора нет | 2026 |
На слайд: «cemros.ru, 2026; ЕРЗ.РФ, июль 2026; Lenta/Коммерсантъ, 2025–2026».
Вывод
Совпадение географии спроса, материальной базы и девелоперов делает Москву+МО естественной стартовой агломерацией — а отсутствие консолидатора заводов оставляет нишу оператора сети открытой.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 10 (K1–K7, K9, K11, K12) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: оговорка «ЦЕМРОС ≈ 1/3 рынка» сохранена (предписание deck1); обратный расчёт портфеля 124 млн м² показан.
S-03-08_moskva_500_zavodovМОСКВА+МО: ~500 БЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК — ТРИ НЕЗАВИСИМЫХ ПОДСЧЁТА
МОСКВА+МО: ~500 БЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК — ТРИ НЕЗАВИСИМЫХ ПОДСЧЁТА
Реестра бетонных заводов не существует, поэтому число площадок стартовой агломерации триангулировано тремя независимыми контурами — ФНС, карты, официальный выпуск — и все три сходятся к ~500.
КОНТУР 1 — РЕЕСТР ФНС: 440 МСП С ОКВЭД 23.63 + ~77 ВНЕ МСП ≈ 517 СУБЪЕКТОВ КОНТУР 2 — КАРТЫ: ТОЧНАЯ ВЫДАЧА 2ГИС ≈ 468 МЕСТ → ОЦЕНКА ~490 КОНТУР 3 — ВЫПУСК: 16,64 МЛН М³ (2025, МОССТАТ) ВОСПРОИЗВОДИТСЯ СЕГМЕНТАЦИЕЙ 500 ПЛОЩАДОК С ТОЧНОСТЬЮ −0,22%
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА: ~500 ПЛОЩАДОК · РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 440–560
Футнот (обычный регистр): ход честной оценки виден полностью (канон 006 сл. 24): ФНС 440 МСП → рамка ~517 → 2ГИС ~468 → сверка выпуском → ~500. Выпуск: Москва 10,43 + МО 6,22 = 16,64 млн м³ за 2025 (официальные PDF Мосстата). 517 субъектов ≠ 517 площадок: офисные контуры уменьшают, многоплощадочные сети и captive-РБУ вне основного ОКВЭД увеличивают. Точность до единицы не заявляется — это оценка рынка, не административный реестр.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| внутр. | Триангуляция v0.6: ФНС ЕРМСП (10.07.2026), 2ГИС, Мосстат-2025 (moscow_mo_concrete_plants_v0_1) | 2026-07-20 |
| EV-8000 | Национальная рамка: ~3 тыс. действующих юрлиц ОКВЭД 23.63 — Мск+МО ≈ 1/6 | 2026-07-22 |
На слайд: «ФНС, Единый реестр МСП, июль 2026; 2ГИС, 2026; Мосстат, годовые итоги 2025».
Вывод
~500 площадок в радиусе одной агломерации — самая плотная сеть потенциальных клиентов в стране: даже 1% проникновения = 5 заводов, минимальный масштаб пилота.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 11 (K1–K7, K9, K11, K12, K14) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: K6 — эталонная честная оценка (канон 006 сл. 24): три контура, ход виден, точность до единицы не заявлена.
S-03-09_segmentatsiya_zavodovСЕГМЕНТАЦИЯ 500 ПЛОЩАДОК: 74% — НЕЗАВИСИМЫЕ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ
СЕГМЕНТАЦИЯ 500 ПЛОЩАДОК: 74% — НЕЗАВИСИМЫЕ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ
Три четверти площадок агломерации — независимые малые и средние РБУ: это два разных продукта подключения, а крупные сети (11% площадок) дают непропорционально большую долю выпуска и референсные кейсы.
| Сегмент | Площадок | Доля | Выпуск одной, тыс м³/год | Выпуск сегмента, млн м³ | Пилот |
|---|---|---|---|---|---|
| Крупные независимые / сети | 55 | 11% | 80 | 4,40 | ДА |
| Средние независимые | 125 | 25% | 45 | 5,63 | ДА |
| Малые локальные РБУ | 245 | 49% | 20 | 4,90 | нет |
| Закрытые / интегрированные | 60 | 12% | 25 | 1,50 | нет |
| Мобильные / приобъектные | 15 | 3% | 12 | 0,18 | ДА |
| ИТОГО | ≈500 | 100% | 33,2 в среднем | 16,61 |
Сверка (виден ход): сегментация воспроизводит официальный выпуск 16,64 млн м³ с отклонением −0,22% — структура согласована с физикой рынка.
Футнот (обычный регистр): два продукта подключения: средним заводам — полноценный операционный контур с интеграциями (1С, весы, GPS); малому длинному хвосту — облегчённое подключение без тяжёлого внедрения. Закрытые РБУ девелоперов (60 площадок) недоступны платформе — их выпуск (1,5 млн м³) выпадает из адресуемого рынка агломерации.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| внутр. | Сегментация v0.6 (moscow_mo_concrete_plants_v0_1): 5 сегментов, сверка выпуском | 2026-07-20 |
На слайд: «триангулированная оценка деки: ФНС / 2ГИС / Мосстат, июль 2026».
Вывод
Целевые сегменты пилота — крупные и средние независимые (180 площадок, 10 млн м³ выпуска): у них есть и операционная боль, и деньги на подписку; длинный хвост подключается позже облегчённым продуктом.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 11 (K1–K7, K9, K11, K12, K13) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: сверка сегментации с официальным выпуском (−0,22%) — расчёт виден; закрытые РБУ явно выведены из адресуемого рынка.
S-03-10_krasnodar_razvorotКРАСНОДАР — ТРЕТИЙ РЫНОК СТРАНЫ С ДРУГИМ ПРОФИЛЕМ СПРОСА
КРАСНОДАР — ТРЕТИЙ РЫНОК СТРАНЫ С ДРУГИМ ПРОФИЛЕМ СПРОСА
Краснодарский край — единственный регион, где на пике держатся сразу три слоя спроса (МКД, ИЖС, нежилое), но рынок два года остывает, а профиль — южный ИЖС, не столичный монолит: кандидат второго пилота с отдельной гипотезой.
49,03 — РЫНОЧНЫЙ БАЛЛ: №3 ПОСЛЕ МОСКВЫ И МО 8,1 МЛН М² — МКД В СТРОЙКЕ (2025): ПОЛОВИНА МОСКОВСКОГО ОБЪЁМА 6,2 МЛН М² — ВВОД ЖИЛЬЯ 2025 (−6,7%): ВТОРОЙ ГОД СПАДА ≈0% — ЗАПУСКИ МКД 2025/2024: СТАБИЛЬНО ~2,6 МЛН М²/ГОД 3,8 МЛН М² — ИЖС: ВТОРОЙ ОБЪЁМ В СТРАНЕ ПОСЛЕ МО ~150 ПЛОЩАДОК [ОЦЕНКА ПОРЯДКА] — БЕТОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ В КРАЕ
Слои рейтинга (виден вклад): МКД 49,9 · будущий спрос 72,6 · ИЖС 47,8 · нежилое 48,2 (3,7 млн м²) · матбаза 31,5 · деловая среда 28,6 · девелоперы 32,6 (14 групп, DOGMA — №3 ЕРЗ России, 2,63 млн м²).
Футнот (обычный регистр): позиция в цикле — спад (охлаждение южного жилищного бума), при этом запуски не падают — уровень ~2,6 млн м²/год держится (АКРА). Оценка площадок — деривация от московской триангуляции через долю рынка ~6% (диапазон 120–180); точный счёт — gap, направления: реестр МСП ФНС по региону 23, точная выдача 2ГИС, Краснодарстат. Эскроу-ИЖС 189 тыс м² — механизм подряда с эскроу уже работает.
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| внутр. | Рейтинг v0.5: слои Краснодарского края | 2026-07-17 |
| EV-307 | Ввод 6,2 млн м² (−6,7%) | 2026-01 |
| внутр. | АКРА: МКД в стройке 8,07 млн м²; запуски 2,572 млн м² (~2,6 стабильно) | 2026-04 |
| EV-309 | ИЖС 3,8 млн м²; эскроу-ИЖС 189 тыс м² | 2026-01 |
| EV-319 | DOGMA 2,63 млн м² — №3 ЕРЗ | 2026-07 |
| EV-8001 | ~150 площадок (120–180) — оценка порядка, ход расчёта в EV | 2026-07-22 |
На слайд: «расчёт деки v0.5; Росстат, янв 2026; АКРА / ЕИСЖС, апр 2026; ЕРЗ.РФ, июль 2026».
Вывод
Гипотеза второго пилота: платформа на ИЖС-профиле — много мелких заказчиков, длинный хвост заказов, автоматизация без менеджера; проверяется после доказательного пилота в Москве.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 13 (K1–K7, K9, K10, K11, K12, K14) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: K6 — «~150 площадок» с пометкой [оценка порядка] и ссылкой на ход расчёта (EV-8001); K10 — размер + динамика + цикл + драйвер присутствуют.
S-03-11_tatarstan_razvorotТАТАРСТАН — МАЛЫЙ РЫНОК С ЛУЧШЕЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДОЙ СТРАНЫ
ТАТАРСТАН — МАЛЫЙ РЫНОК С ЛУЧШЕЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДОЙ СТРАНЫ
Татарстан берёт не размером (МКД — пятая часть московского), а деловой средой №1 и плато вместо спада: кандидат на проверку B2B-продаж и госдоступа, а не объёмов.
37,61 — РЫНОЧНЫЙ БАЛЛ: №4 РЕЙТИНГА АСИ №1 — ДЕЛОВАЯ СРЕДА: ПЕРВОЕ МЕСТО СТРАНЫ, РАЗДЕЛЁННОЕ С МОСКВОЙ 3,3 МЛН М² — МКД В СТРОЙКЕ (2025) 3,5 МЛН М² — ВВОД ЖИЛЬЯ 2025 (+1,8%): ПЛАТО ПРОТИВ СПАДА СТОЛИЦ ≈−12% — ЗАПУСКИ МКД 2025/2024 (1,1 МЛН М²) ~85 ПЛОЩАДОК [ОЦЕНКА ПОРЯДКА] — БЕТОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Слои рейтинга (виден вклад): МКД 20,6 · будущий спрос 49,3 · ИЖС 29,6 (2,35 млн м²) · нежилое 32,0 (2,44 млн м²) · матбаза 20,9 · деловая среда 100 · девелоперы 25,6 (11 групп).
Футнот (обычный регистр): позиция в цикле — плато; драйвер — сдвиг стройактивности к Поволжью и Уралу («вторая волна» платформы к 2028–2030). Деловая среда 100 — единственный слой, где регион равен Москве: скорость согласований и госдоступ = скорость пилота. Эскроу-ИЖС 191 тыс м² — максимум страны наряду с Краснодаром. Оценка площадок — деривация через долю рынка ~3,5% (диапазон 70–110); точный счёт — тот же gap, что по Краснодару (ФНС-реестр региона 16, 2ГИС Казань, Татарстанстат).
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| внутр. | Рейтинг v0.5: слои Татарстана | 2026-07-17 |
| EV-319 | АСИ-2026 (ПМЭФ): Москва и Татарстан — 1-е место | 2026-06 |
| EV-307 | Ввод 3,5 млн м² (+1,8%) | 2026-01 |
| внутр. | АКРА: МКД в стройке 3,34 млн м²; запуски 1,102 млн м² (≈−12%) | 2026-04 |
| EV-309 | ИЖС 2,35 млн м²; эскроу-ИЖС 191 тыс м² | 2026-01 |
| EV-8001 | ~85 площадок (70–110) — оценка порядка, ход расчёта в EV | 2026-07-22 |
На слайд: «расчёт деки v0.5; АСИ / ПМЭФ, июнь 2026; Росстат, янв 2026; АКРА / ЕИСЖС, апр 2026».
Вывод
Гипотеза второго пилота: скорость B2B-сделки и госдоступ — если продажа заводу и интеграция проходят здесь быстрее, чем в Москве, Татарстан становится полигоном тиражируемого процесса продаж.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 13 (K1–K7, K9, K10, K11, K12, K14) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: K10 — плато + драйвер (сдвиг к Поволжью); контраст слоёв с Краснодаром отражён в визуале — слайды-развороты не дублируют друг друга (K12).
S-03-12_reshenie_regionyРЕШЕНИЕ: СТАРТ — МОСКВА+МО, ТРИ КОНТРОЛЬНЫХ ПИЛОТА СЛЕДОМ
РЕШЕНИЕ: СТАРТ — МОСКВА+МО, ТРИ КОНТРОЛЬНЫХ ПИЛОТА СЛЕДОМ
Старт в крупнейшей агломерации несмотря на самое глубокое сжатие пайплайна — решение по фильтру «размер × плотность × скорость проверки», с тремя пилотами второй очереди под разные гипотезы.
| Агломерация | Решение | Гипотеза пилота |
|---|---|---|
| МОСКВА + МО | СТАРТ: ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПИЛОТ | capture rate и take rate на внешних заводах |
| Краснодар | вторая очередь | ИЖС-профиль: длинный хвост без менеджера |
| СПб + ЛО | вторая очередь | контр-тренд: запуски +33% / +11% |
| Казань + Татарстан | вторая очередь | скорость B2B-сделки и госдоступ (АСИ №1) |
| Екатеринбург / УФО | контроль | растущее нежилое (+35,7%) вне столиц |
| Ростовская агломерация | НЕ ПУБЛИЧНЫЙ СТАРТ | домашняя база якоря — риск раскрытия связи |
ПОЧЕМУ ЛИДЕР ПО СЖАТИЮ — ВСЁ РАВНО СТАРТ: РАЗМЕР ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ — ~20% НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ФАЗА РАБОТАЕТ НА ПРОДАЖИ — ЗАВОДЫ ДЕРУТСЯ ЗА КЛИЕНТА ЯДРО СПРОСА НЕ ИСЧЕЗАЕТ — ДЕВЕЛОПЕРЫ, НЕЖИЛОЕ, ГОСЗАКАЗ ПЛОТНОСТЬ СОКРАЩАЕТ ЦИКЛ ПРОВЕРКИ МОДЕЛИ
Футнот (обычный регистр): что проверяет пилот: capture rate внешнего завода (20–40% против 60% внутреннего), реальный take rate, масштаб потерь, готовность диспетчеров и водителей. Вторая волна к фазе восстановления 2028–2030 — Урал / Сибирь / Татарстан (растущая периферия из S-03-02).
Источники
| EV-ID | Факт | Дата |
|---|---|---|
| EV-307, EV-319 | Слои решения: размер, динамика, АСИ, девелоперы | 2026 |
| EV-310 | УФО +35,7% нежилое | 2025-10 |
| внутр. | Рейтинг v0.5 + операционный скрин (final_shortlist_v0_5) | 2026-07-17 |
| EV-317 | Мск+МО ≈ 20% рынка (расчёт SAM) | 2026 |
На слайд: «сводка блока: расчёт деки v0.5, Росстат, АКРА, АСИ, ЕРЗ, 2025–2026».
Вывод
Региональный вопрос РФ-трека закрыт: Москва+МО — доказательный пилот на дне цикла, Краснодар / СПб+ЛО / Казань — вторая очередь с разными гипотезами, Урал — контроль; домашний регион остаётся операционной базой без публичного запуска.
SR-статус
Итерация: 1 · Применимые критерии: 11 (K1–K7, K9, K11, K12, K13) · FAIL: нет · Оценка: 10/10 → PASS Замечания: решающий слайд блока; причина исключения Ростовской сформулирована без имени клиента; четыре довода — телеграфные строки ≤8 слов.